J.P. Morgan oder

JPM und BofA sind 2 Banken, die von steigenden Zinsen besonders profitieren sollten. Ich sehe das auch wie du, das viele Szenarien zwischen November 2016 bis März 2017 vorab eingepreist wurden. Aber seitdem laufen die Kurse seitwärts... trotz starker Q1-Zahlen und 2 Leitzinserhöhungen. Aktuell schwächt sich die Kreditvergabe deutlich ab. Ich rechne damit das die kommenden Quartalszahlen und Trumps Goldmänner einen neuen Trend einleiten werden. Langfristig macht man mit JPM und BofA sicher nichts falsch. Kurz- bis mittelfristig ist das Risiko für einen deutlichen Absacker aber durchaus gegeben. Mit Trump ist eben alles etwas unberechenbarer geworden.  

@holzauge75

Das sehe ich auch so. Die gesamte US-Banken-Branche gefällt mir derzeit sehr gut.

Persönlich gefällt mir JPM deutlich besser, weil das Unternehmen höhere RoE und RoA aufweist. Durch Thesaurierung kann JPM schneller wachsen und in schlechteren Zeiten sinkt der Jahresüberschuss prozentual weniger stark. Auch überstand JPM die Finanzkrise deutlich besser.

Langfristig gibt es auch renommierte Studien, die aussagen, dass höhere RoE mit höheren Renditen und auch risikoadjustierten Renditen korrelieren. BoA zieht Aufmerksamkeit durch ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis auf sich, aber ich kaufe lieber die höhere Qualität, insbesondere aus langfristiger Sicht. Die Kreditausfälle werden auch wieder steigen.

Sorgen macht mir, dass die Zinsstrukturkurve derzeit kippt, also steigende kurzfristige aber fallende langfristige Zinsen. Das ist ein Warnzeichen. Aber ich bewerte es auch nicht über.  

... scheidende Bankenwoche. JPM und BofA performen diese Woche wirklich schlecht. JPM bringt am Freitag Habjahreszahlen. Sind das schlechte Vorboten?  

JPMorgan: Aktuelle Erwartungen (EPS): 1,59 US-Dollar ; Vorjahresgewinn (EPS): 1,55 US-Dollar

Und um 14:30 Uhr kommen US-Daten zur Inflation. Bei steigender Inflation sollten aus-Banken anziehen. Steigt die Inflation nicht... mach ich lieber zeitig den Rechner aus.  

Sehr gute Zahlen, selbst wenn der Einmaleffekt von netto 400 Mio. $ herausgerechnet wird. Starker RoE, starke Cost-Income-Ratio, eine Bank auf Wachstumstumskurs mit hoher Wertschöpfung. Ich bin sehr zufrieden.  

Ich verstehe zur Zeit die (Börsen-) Welt auch nicht mehr so ganz. Man muss wohl zur Kenntnis nehmen, das Bankenwerte aktuell trotz starker Zahlen nicht sonderlich gefragt sind. Das wird scheinbar erst dann wieder der Fall sein, wenn Yellen in knapp 6 Monaten durch Trumps Goldman(n) ersetzt wird. Geduld ist also gefragt.  

Colin Stewart discusses JPMorgan

http://www.bnn.ca/video/colin-stewart-discusses-jpmorgan~1242862  

 

Ashley Misquitta discusses JPMorgan

https://www.bnnbloomberg.ca/video/...uitta-discusses-jpmorgan~1520715  

https://www.handelsblatt.com/finanzen/...277-oim5tStT2e4QHrhaTMpZ-ap6

https://www.cnbc.com/berkshire-hathaway-portfolio/  

;-)  

 

JPMorgan Chase & Co. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,65 die Analystenschätzungen von $2,35. Umsatz mit $29,1 Mrd. über den Erwartungen von $28,44 Mrd.

Die erste Bank legt zur neuen Berichtssaison schon mal kräftig vor!

 

von Homm als Shortkandidat auserkoren. Und wieder hat er Recht behalten!

Paul Harris discusses JPMorgan

https://www.bnnbloomberg.ca/video/...arris-discusses-jpmorgan~1921277  

Christine Poole discusses JPMorgan

https://www.bnnbloomberg.ca/video/...poole-discusses-jpmorgan~1957999  

Wechsel von New Economy (Tech) hin zu Old Economy (Banken)?

Man möge gemäss Marketwatch kräftig in Grossbanken investieren........ wegen den nahmhaften Dividenden:

https://www.marketwatch.com/story/...-21?siteid=yhoof2&yptr=yahoo

Mein Tip ist www.bankofamerica.com (Grossinvestor Warren Buffet hält 10,66% an BAC, und der weiss, wie Geld verdient wird, zzgl. 3,10% Dividende):

https://finance.yahoo.com/quote/BAC?p=BAC

Steht ein Präferenzen-Wechsel in den Märkten an? Weg von New Economy (Tech) hin zu Old Economy (Banken)?  

Starinvestor Warren Buffet erhöht diese Woche seinen Anteil an der Bank of America (BAC) auf neu 11,30%:

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/...2020-7-1029423425#

Zitat:

"The famed investor and Berkshire Hathaway CEO snapped up nearly 34 million shares at an average price of about $24 between Monday and Wednesday, meaning he spent about $813 million."

und

"Buffett's increased bet on Bank of America signals he's actively hunting for bargains again, and willing to add to his existing holdings at the right price."    

https://boerse.ard.de/aktien/...ar-bank-of-america100.html#xtor=RSS-1  

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/...2020-7-1029437384#  

https://www.reuters.com/article/...k-of-america-to-11-8-idUSKCN24W0AM  

Bank of America (BAC): Der nächste Dividenden-Stichtag ist am Mittwoch, 2. September 2020:

https://finance.yahoo.com/quote/BAC?p=BAC

Kurstreiber werden hier folgende sein:
- Umbuchung der (sehr hohen) nicht benötigten COVID-Reserven in die Erträge
- Erhöhung der vierteljährlichen Dividenden
- Wiederaufnahme des massiven Aktienrückkauf-Programms (wegen COVID zwischenzeitlich auf Eis gelegt)
- Weitere Beteiligungsmeldungen von Grossinvestoren wie Warren Buffett
- Mittelfristig Normalisierung an der Zinsfront und Erholung der Wirtschaft  

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat von der US-amerikanischen SEC das grüne Licht erhalten, seine Beteiligung an Bank of America (BAC) bis auf 24,90% (aktuell 11,90%) auszubauen:

https://marketrealist.com/p/bank-of-america-stock/

Ein bisschen runterscrollen im Artikel:

But Bank of America stock has emerged as a Buffett favorite. Berkshire recently bought an additional $2.1 billion in Bank of America stock, boosting its holding to a 12 percent equity stake. Berkshire has received the green light to raise its Bank of America stake further, to 24.9 percent.

Giddy-up giddy-up wenn Onkel Warren massiv dazukauft:

https://finance.yahoo.com/quote/BAC/  

Diese Woche ist wohl Tag der Wahrheit. Sollten die Rückstellungen, die die Banken in den USA gebildet haben, zu hoch ausgefallen sein, wird der Kurz von JP Morgan wohl deutlich anziehen.