BWIN: die Rakete hat die Motoren gezündet...
2007-06-12 15:07:00
Was bringt der Bwin-Deal mit Real Madrid?
Nach dem Bwin seit meinen letzten Berichten positive Q1-Zahlen veröffentlicht hat gab es natürlich auch wieder einige Upgrades der Analysten. Zuletzt meldeten sich DrKW, RCB, Sal. Oppenheim und Unicredit mit Updates zu Bwin, nachdem ich einige weder im Börse-Express-, bzw. Wirtschaftsblatt-Universum noch in einer Print-Zeitung gesehen habe, möchte ich Ihnen die Fazits nicht vorenthalten:
Die DrKW empfiehlt "Buy" mit Ziel 40,00 €, Sal. Oppenheim sieht den Fair Value weiterhin nun bei 40,10 €. Wenn man nun die Updates von RCB mit "Hold" bei höherem Ziel von 32,00 €, das "Hold" der Unicredit mit Ziel 25,00 € berücksichtigt und die Schätzungen von Goldman Sachs mit Ziel 29,20 €, sowie von UBS mit Ziel 32 € inkludiert, könnte man als Summe der jüngsten Analysen ein Durchschnittsziel mit 33,05 € errechnen. Und das liegt doch deutlich über dem aktuellen Kurs von 27,99 €! Das heißt zwar noch lange nicht, dass die Aktie steigen wird, aber das Restrisiko sollte bei derzeitiger Lage überschaubar sein.
Zuletzt hat diese Methode ganz gut funktioniert, auch wenn es von Herrn Scherf kritisiert wurde. Ich habe damals nicht geantwortet, mittlerweile sind wir nahezu exakt auf dem damaligen Konsensus von 29,66 €! Schauen wir mal, wie sich die Aktie diesmal entwickelt.
Die Analysten vom tradersreport würden auf diesem Niveau die Aktien, der BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT (WKN: 936172 / ISIN: AT0000767553), weiter aufstocken.
Die Analysten vom tradersreport haben die Aktien, der Gesellschaft in ihrem 2007-buy-and-hold-depot und denken, dass es bald wieder zu einer Rallye im Glücksspielbereich kommen sollte. Die BWIN AG hat in den letzten Monaten ihre fulminanten Kursgewinne korrigiert und die Analysten vom tradersreport denken, dass Sie zwischen dem Bereich um 22-25,00 € einen Boden gefunden haben könnte.
Die Unternehmensgeschichte ist weiterhin sehr interessant und auch die Margen in diesem Bereich sind noch sehr hoch. Viele nicht so finanzstarke Konkurrenten wurden in den letzten Monaten durch die komplizierte Rechtslage im Online-Wettgeschäft aus dem Markt gefegt. Auch eine BWIN AG wurde mit in diese Abwärtsbewegung gerissen.
Lesen Sie die ausführliche Ausgabe des tradersreport zur BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT auf www.tradersreport.de
Auf 12 Monatssicht sind Kursziele von mindestens 30,00€ für realistisch anzusehen.
Das wären 33 %
Angehängte Grafik:
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marami26: Rakete wird bis spätestens kurz vor der EM 2008 Österreich u. Schweiz starten
08.08.07 11:43
Bwin eins der größten Glücksspiel-Wett-Anbieter weltweit:
1. liefert tolle Quartalszahlen (2. Quartal kommt am 28.8.)
2. ist in einer Branche tätig, die laut zahlreichen Zukunftsprognosen noch stärker zunehmen wird
3. ist fast am gleichem Niveau wie im Vorjahr (ca. € 17,-; Zyklisch - siehe auch Grafik)
4. kann nur noch aufwärts gehen (spätestens nach dem Sommerloch)
5. die Glücksspiel - Monopolstellung einiger Länder wird immer mehr in Frage gestellt (siehe EuGH)
6. Hauptsponsor von Real Madrid (ehemaliger Sponsor: Siemens, Kurs: 93,99) --> Marketingkampagnen sehr erfolgreich
Falls Sie noch keine Bwin Aktien in Ihrem Portfolio besitzen - würde ich es Ihnen sehr stark empfehlen. Bei dieser Aktie werden sich die Anleger spätestens nächstes Jahr zur Fußball EM 2008 freuen. Steigen Sie ein solange sich der Titel noch in einem Sommerloch befindet!!!!
EMPFEHLUNG: KAUFEN!!!
Ich glaube sogar schon die bevorstehende Bundesliga-Saison wird Bwin Auftrieb geben, weil Fussball boomt wie verrückt. Zuschauer und Spielereinkäufe sind auf Rekordniveaus.
Und die EM wird in Österreich ausgetragen!
Aber der Abwärtstrend ist ungebrochen, daher steige ich auch mit kleiner Position ein, um dann nochmal nachzulegen, falls es noch weiter runtergeht. Die MK ist jetzt aber wieder im grünen Bereich, KUV und KGV sind jetzt im grünen Bereich.
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Wertpapier: bwin Interactive Entert |
sollte es jetzt nocheinmal ein handelstag in negativen marktumfeld (z.B. schlechte vorgaben aus amerika) geben, geh ich in diesen wert rein!
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alle Achtung: Seit der Empfehlung 50 % verloren und das bei steigenden Märkten
bin schon seit längerem dabei und gewaltig im Minus, was mich aber bei diesem Wert nicht nervös macht.
Werde glaub ich nochmal nachlegen. Im Vorjahr war es das gleiche. Und man hat ja gesehen, wie schnell sich das Ding verdoppeln oder verdreifachen kann.
Fußball-EM sollte sicher auch ein Kurstreiber sein.
Übrigens verzock ich mein Geld nicht mehr bei bwin, seitdem ich da draussen bin Kursverfall... merkwürdig.
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Wertpapier: bwin Interactive Entert |
bwin drehte Nettoergebnis im Halbjahr ins Plus - Weniger Kunden / Ergebnis nach Steuern bei 4,3 Mio. Euro - 30 Mio. Euro EBITDA - Brutto-Gaming-Erträge auf 165,1 Mio. Euro gestiegen - Alle Kennzahlen deutlich über Analysten-Erwartungen
Der börsenotierte österreichische Wettanbieter bwin hat im ersten Halbjahr 2007 seine Ergenisse ins Positive gedreht. Wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung bekannt gab, verbesserte sich der Gewinn nach Steuern und Ergebnisanteilen Dritter in den ersten sechs Monaten auf 4,3 Mio. Euro, nachdem in der Vergleichsperiode des Vorjahrs ein Verlust von 27,1 Mio. Euro verzeichnet wurde.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist im Vergleich zum ersten Halbjahr 2006 (minus 3,8 Mio. Euro) auf 30,0 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) steigerte sich von minus 30,2 Mio. Euro im ersten Semester 2006 auf 7,4 Mio. Euro im heurigen ersten Halbjahr. Alle Kennzahlen liegen deutlich über den Analystenerwartungen.
Die Brutto-Gaming-Erträge haben gegenüber dem von der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland geprägten ersten Halbjahr 2006 (exklusive US-Geschäft) um 13,9 Prozent auf 165,1 Mio. Euro zugelegt - obwohl Online-Gaming-Produkte in der Türkei mit Anfang März 2007 eingestellt wurden und die Sportwetten-Marge im zweiten Quartal 2007 unterdurchschnittlich gewesen sei, teilte bwin mit.
Der Sportwetten-Bruttorohertrag wurde im Halbjahr 2007 bei einer Sportwetten-Marge von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Prozent auf 87,5 Mio. Euro gesteigert. Der aus dem Poker-, Casino- und Games-Bereich erwirtschaftete Bruttorohertrag belief sich auf jeweils 40,0 Mio. Euro (28,9 Mio. Euro exkl. US-Geschäft), 30,7 Mio. Euro (28,8 Mio. Euro exkl. US-Geschäft) und 6,8 Mio. Euro (6,5 Mio. Euro exkl. US-Geschäft).
Die Zahl der in den ersten sechs Monaten 2007 aktiven Kunden sank im Vergleich zum von der Fußball-WM geprägten ersten Halbjahr 2006 von 1,253.000 (exkl. US-Geschäft) um 12,8 Prozent auf 1,093.000. Der Rückgang sei zudem auf die Einstellung des Angebots an Online-Gaming-Produkten in der Türkei sowie die deutliche Reduktion des Marketingbudgets zurückzuführen, hieß es.
Die operativen Kosten seien im Zuge der Strategieanpassung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2006 (176,1 Mio. Euro) im Berichtszeitraum auf 135,7 Mio. Euro deutlich reduziert worden und hätten damit wesentlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. (Forts.mögl.) eun/wyg
WKN 76755
ISIN AT0000767553
WEB http://www.bwin.com
BWIN AG - WKN 936172 – eine gute Kaufgelegenheit
Die Analysten vom tradersreport würden auf diesem Niveau evtl. eine spekulative Tradingposition in den Aktien der BWIN AG (WKN: 936172 / ISIN: AT0000767553) eingehen.
Die BWIN AG ist ein Wert den sie auch in ihrem 2007-buy-and-hold-depot finden. Seit Jahresanfang hatte sich der Wert zunächst fast verdoppelt und ist anschließend wieder auf das Ursprungsniveau von 18,00-19,00 € zurückgefallen.
Die Zahlen der Gesellschaft, in der letzten Woche, haben geholfen den wahren Wert der Gesellschaft wieder in das Bewusstsein einiger Investoren zu bringen. Aus Sicht der Analysten vom tradersreport ist die BWIN AG nach wie vor ein idealer Kaufkandidat mit vielen Chancen und wenigen überschaubaren Risiken. Seit einigen Tagen nun gewinnen die Aktien zunehmend an Momentum. In der Vergangenheit haben die Analysten vom tradersreport beobachtet, dass dieser Vorgang meist einige Wochen anhält und die Aktien lange in die Eine oder andere Richtung bringen kann. Charttechnisch hat sich die Situation auch wieder aufgehellt. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde gebrochen und nun ist aus ihrer Sicht wieder platz bis vorerst 25,00 - 27,00 €.
Aus diesem Grunde würden die Analysten vom tradersreport das Momentum nutzen und eine erste Tradingposition bis 21,50 € aufbauen. Setzen sie sich dann einen Trailingstop von 3,00 €, da die Aktien sehr volatil sind. Das erstes Kursziel liegt vorerst bei 25,00 - 26,00 €.
und die EM bringt bwin nix, haben bei der WM auch nix verdient und durch die Werbung unterm Strich Geld verloren.
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Wertpapier: bwin Interactive Entert |
Hier könnte man Position aufbauen, jetziger Kurs nur für "long" investierte, oder denjenigen der trend wende schon vorher sieht.
Gefahr besteht bei neg. news, dann schnell Kurse um 10,- möglich.
aber nur meine Meinung.
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Wertpapier: bwin Interactive Entert |
Es wurde gerätselt wann den nun der beste Zeitpunkt für den einstieg ist.
Meiner meinung nach HEUTE.
Nach dem Dämpfer gestern, gekommen wir noch eine Gelegenheit unter 25,00.- zu kaufen.
Fakt ist, dass es etwas zu heftig war, 4 x 4,5% im durchschnitt nach oben.
Doch die Richtung stimmt und es besteht noch potenzial bis 27,76.-€
Langfristig wenn die news stimmen, wieder deutlich über 30.-€