TwinTec AG ( WKN: A0LSAT )
Ich rechne mit losverfahren, hab aber leider noch nix gehört, wie oft sie überzeichnet ist/war
19:58 20.03.07
TWINTEC AG: Emission vollständig zum Preis von 11 Euro platziert
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TWINTEC AG: Emission vollständig zum Preis von 11 Euro platziert
• Bruttoerlös für TWINTEC liegt bei 16,5 Mio. Euro
• Erstnotiz im Entry Standard für Donnerstag, 22. März vorgesehen
Königswinter, den 20. März 2007 – Die Aktien der TWINTEC AG, einem der
führenden Anbieter von umweltfreundlichen Produkten und Technologien zur
Abgasminderung, wurden vollständig zu einem Preis von 11 Euro am oberen
Ende der Preisspanne platziert. Das Angebot umfasste 2,275 Mio. Aktien.
Davon stammten 1,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere 0,775
Mio. Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung im Hinblick auf die
Greenshoe-Option von 0,275 Mio. Aktien) aus einer Umplatzierung. Die
Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 22.
März 2007 vorgesehen. Der Bruttoerlös für TWINTEC beträgt 16,5 Mio. Euro.
Begleitet wurde der Börsengang von der Investmentbank equinet AG (Sole Lead
Manager und Sole Bookrunner) sowie der comdirect Bank AG (Selling Agent).
Aufgrund des großen Interesses von privaten und institutionellen Anlegern
sowie der damit verbundenen mehrfachen Überzeichnung wurde die Emission
vollständig platziert. Rund 9 Prozent der platzierten Aktien gingen an
Privatanleger. Die Zuteilung an private Aktionäre erfolgte auf Basis eines
Lotterieverfahrens, wobei jeder 3. Zeichnungsauftrag berücksichtigt wurde.
Diese so ausgewählten Orders wurden einheitlich mit Stück 125 Aktien
bedient. Kaufaufträge von Drittbanken wurden nicht berücksichtigt. Im
Rahmen der Platzierung an Privatanleger wurden die 'Grundsätze für die
Zuteilung von Aktienemissionen an Privatleger' beachtet (veröffentlicht am
7. Juni 2000 vom Bundesministerium für Finanzen).
Edmund Schnürer, Vorsitzender des Vorstands der TWINTEC AG: 'Wir freuen uns
sehr über das rege Interesse an unserem Unternehmen. Es zeigt einmal mehr,
dass das gestiegene Umweltbewusstsein auch mit der Ökonomie im Einklang
stehen kann. Wir wollen, dass sich unsere Anleger mit uns wohl fühlen. Und
unser größter Garant für den Erfolg sind unsere Kunden und deren
Zufriedenheit. Um sie wollen wir uns jetzt besonders kümmern.'
Daten zum Börsengang
Segment: Entry Standard (Teilsegment des Open Market Freiverkehr),
Frankfurter Wertpapierbörse
Börsenkürzel: TIN
ISIN: DE000A0LSAT7
WKN: AOLSAT
Erstnotiz: 22. März 2007 (voraussichtlich)
Platzierungspreis: 11 Euro
Platzierungsvolumen: 22 Mio. Euro (vor Ausübung Greenshoe-Option)
Bruttoerlös für TWINTEC: 16,5 Mio. Euro
Gesamtzahl der Aktien: 6,5 Mio. Stammaktien (nach Kapitalerhöhung im Rahmen
des IPO)
Platzierungsvolumen: 1.500.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung, 500.000
Stammaktien aus Umplatzierung
Greenshoe: bis zu 275.000 Stammaktien aus Umplatzierung
Angebotsart: Bookbuilding mit Kapitalerhöhung und Umplatzierung aus
Altbesitz
Aktionärsstruktur: Streubesitz: 30,8 %; Edmund Schnürer: 46,5 %; CCM
Holding GmbH: 13,8 %; Uwe Israel: 6,9 %; Luxembourg Vintage S.A.: 1,9
%;(nach Börsengang und vor Ausübung Greenshoe)
Haltefrist Altaktionäre: 12 Monate*
Designated Sponsor: equinet AG
Konsortium: equinet AG (Lead Manager und Sole-Bookrunner)
* Veräußerung mit Zustimmung der equinet AG möglich
Ansprechpartner für Rückfragen:
equinet Communications AG
Christian Dose
Tel. 069/58 997 313
communications@equinet-ag.de
TWINTEC AG
Eduard-Rhein-Straße 21-23
D-53639 Königswinter
www.twintec.de
Hintergrund:
TWINTEC ist ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Produkten und
Technologien zur Abgasminderung. Das Unternehmen fertigt in erster Linie
innovative Produkte wie Rußpartikelfilter, Kaltlaufregler oder
Katalysatoren zur Nach- und Aufrüstung von bereits zugelassenen Fahrzeugen
sowie entsprechende Austauschprodukte. Das Liefersortiment deckt die
gängigsten Fahrzeug-Marken und -Modelle ab, sowohl für Otto- wie für
Dieselmotor-Antrieb. Das Unternehmen liefert seine Produkte vornehmlich an
den Fahrzeugteile-Großhandel, führende Werkstatt-Filialisten und
Schnellmontage-Ketten, hauptsächlich in Deutschland und im
mitteleuropäischen Ausland, sowie Katalysatoren, Kaltlaufregler und
Rußpartikelfilter auch an namhafte Automobilhersteller und an Hersteller
von Abgasanlagen. Daneben findet das vorhandene Know-how in der
katalytischen Beschichtungstechnologie zunehmend auch in weiteren
industriellen Anwendungen Verwendung. Das 1995 gegründete Unternehmen hat
im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 die Umsatzerlöse um rund 23 Prozent auf
etwa 45 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
betrug rund 5 Mio. Euro. Damit erwirtschaftet TWINTEC seit 2004 trotz
erheblicher Entwicklungsaufwendungen und der Neueinführung von Produkten
anhaltend positive Jahresergebnisse.
Disclaimer:
'Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere der TWINTEC AG
außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.
Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des
veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der TWINTEC AG
sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der TWINTEC AG und
der equinet AG erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der TWINTEC AG im
Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw.
zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur
nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren der TWINTEC AG in den USA findet nicht statt.'
(c)DGAP 20.03.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: TWINTEC AG
Eduard-Rhein-Straße 21 - 23
53639 Königswinter Deutschland
Telefon: 02244 / 918040
Fax: 02244 / 918370
E-mail: info@twintec.de
www: www.twintec.de
ISIN: DE000A0LSAT7
WKN: A0LSAT
Indizes:
Börsen: Entry Standard in Frankfurt
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
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Das freut mich jetzt aber wahnsinnig...
was meint Ihr, soll man als Anleger morgen auch noch für 14,50€ oder mehr die Aktie kaufen? Lohnt es sich? Kann ja sein die Aktie geht morgen gleich auf 18 Euro?
News - 20.03.07 20:22
IPO: Rußpartikelfilter-Hersteller Twintec bringt Aktien an den Mann
KÖNIGSWINTER (dpa-AFX) - Der vor dem Börsendebut stehende Hersteller von Rußpartikelfiltern TWINTEC hat seine Aktien erfolgreich an den Mann gebracht. Alle angebotenen Papiere seien vollständig zu einem Preis von 11 Euro am oberen Ende der Preisspanne platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Königswinter mit. Wegen des großen Interesses von privaten und institutionellen Anlegern sei die Aktie mehrfach überzeichnet gewesen, hieß es. Rund 9 Prozent der Papiere seien an Privatanleger gegangen.
TWINTEC hatte insgesamt 2,275 Millionen Aktien angeboten. Davon stammten 1,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere 775.000 Papiere aus einer Umplatzierung. Die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 22. März 2007 geplant. Den Bruttoerlöse bezifferte das Unternehmen auf 16,5 Millionen Euro.
Früheren Angaben zufolge will TWINTEC mit dem Erlös aus dem Börsengang weitere Geschäftsfelder erschließen und neue Produkte entwickeln. Dabei stehen beispielsweise der Nutzfahrzeugsektor oder die Reduktion anderer Immissionen wie Stickoxiden im Vordergrund. Zukäufe sind zwar nicht ausgeschlossen, derzeit aber auch nicht konkret geplant.
TWINTEC fertigt Rußpartikelfilter, Kaltlaufregler oder Katalysatoren zur Nach- und Aufrüstung von bereits zugelassenen Fahrzeugen sowie entsprechende Austauschprodukte. Das Liefersortiment deckt die gängigsten Auto-Marken und -Modelle sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren ab./mf/
Quelle: dpa-AFX
grüße vom Waleshark.
Dennoch halte ich die Story für interesant.
Bin grad am überlegen, ob ich mir dennoch ein paar Stücke ins Depot legen soll?
Was meint ihr dazu?
Heute wird es doch erst einmal runter gehen, wenn einige ihre Zeichnungsgewinne mitnehmen (vom Zeichn.gewinn kann man ja wohl ausgehen).
Aber zu welchen Kurs steigt man ein?
Hoffe die anderen haben mehr Glück! :)
PROST!
ob das nun Glück war wird sich heute und die nächsten Tage zeigen. Bei L&S derzeit bei 13 im ask