BayWa-Aktie: Neue Umsatzdimensionen
Seite 1 von 9 Neuester Beitrag: 15.11.24 16:44 | ||||
Eröffnet am: | 14.04.14 16:45 | von: Raymond_Ja. | Anzahl Beiträge: | 204 |
Neuester Beitrag: | 15.11.24 16:44 | von: Highländer49 | Leser gesamt: | 99.366 |
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http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...ensionen-1000076289
14.04.2014
EMPFEHLUNG DER WOCHE KAUFEN
BayWa-Aktie: KGV-Perle springt in neue Umsatzdimensionen
Mit aggressiven
... (automatisch gekürzt) ...
http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...ensionen-1000076289
Zeitpunkt: 25.04.14 09:55
Aktion: Kürzung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, ggf. Link-Einfügen nutzen
http://dieboersenblogger.de/44395/2014/04/...%C3%B6rsenblogger)
"BayWa hat sich von einem Akteur mit nationalem Fokus zu einem globalen Unternehmen entwickelt"
... als für diesen Zeitraum üblich. In der Regel weist das erste Quartal saisonal bedingt einen Minusbetrag aus"
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...anyID=440&newsID=800441
Current P/E Ratio (ttm) 12.9
Estimated P/E(12/2014) 12.9
Earnings Per Share (EUR) (ttm) 3.14
Est. EPS (EUR) (12/2014) 3.164
Market Cap (M EUR) 1,397
Shares Outstanding (M) 33.21
Price/Book (mrq) 1.53
Price/Sale (ttm) 0.088
Dividend Indicated Gross Yield 1.86%
Cash Dividend (EUR) 0.7500
Dividend Ex-Date 06/18/2014
... das *Kursziel* für BayWa (€40,50) von €45 auf €46. Rating buy.
*kursziele* der sell-side-analysten sollte man nicht allzu ernst nehmen, bei BaWa mache ich eine ausnahme
Aber grundsätzlich nicht zu verachten!
Bei mir seit längerem auf der Watchlist, sofern nicht im Depot (derzeit nicht).
Dadurch ist EV/Ebitda nicht so niedrig wie man im ersten Moment beim Blick aufs Ebitda denkt.
Zudem stört mich die Branche als solche. Kann aber dennoch ein guter Wert sein, wenn die Zinsen noch jahrelang so niedrig bleiben und Baywa einen Weg findet, seine Zinslast zu verringern.
Ich beobachte seit längerem die Zukäufe von Baywa, die in meinen Augen recht gut platziert sind.
Baywa ist bei mir im Bereich der Agrarkonzerne noch erträglich, war/ist oder wollte sich ja auch mal im Bereich der Biogaserzeugung engagieren. Den genauen Stand weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau.
... meinen die charttechniker von boerse-online.de: http://www.boerse-online.de/nachrichten/...ebertrieben-ist-1000227203
das stimmt nicht ganz:
Close Brothers Seydler am 28.07.2014: "Der Gewinn soll im zweiten Quartal um rund 70 Prozent auf 30,6 Millionen Euro sinken. Die Daten stehen am 7. August an. Beim operativen Ergebnis erwarten die Experten einen Rückgang von 56 Prozent auf 71,7 Millionen Euro. Unklar ist, ob und wie sehr dieser Rückgang im zweiten Halbjahr aufgeholt werden kann."
http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=83398
Bei Baywa wäre ein Gewinnrückgang ja besonders gefährlich, da Baywa nur aufgrund der hohen Gewinne die sehr hohe verschuldung rechtfertigen konnte. Baywa ist die letzten Jahre stark fremdfinanziert gewachsen. Das geht nur wenn man weiter und stetig wächst oder zumindest die Gewinne beibehält. Sollten sie stark fallen, kommt eine Spirale aus Reduzierung von Investitionen und Kosten in Gange, um den Financial Leverage nicht zu strapazieren.
Sollten sich CBS befürchtungen nicht bewahrheiten, wäre Baywa bei 35-36 € ein klarer Kauf. Über 37,7 € zu kaufen, wie BoerseOnline schreibt, macht charttechnisch aber keinen Sinn, da bei 39,5 ja der kräftige Widerstand aus den alten Verlaufstiefs der Seitwärtsbewegung wartet.