Nettel Holdings - KGV 2004 bei etwa 0,4!

Folgendes Status-Update kam eben rein:

Nettel Holdings Inc. Releases Status Update
Wednesday December 10, 1:00 am ET
Management Discusses the Last Six Months of Progress


PORTLAND, Oregon, Dec. 09, 2003 (PRIMEZONE) -- Nettel Holdings Inc. (OTC BB:NTTL.OB - News) is pleased to announce a six month status update on the Company's progress and various lines of business.
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Since its inception over two years ago as a provider of residential and commercial long distance using VoIP, Nettel has diversified and expanded its operations substantially. Today Nettel, through subsidiaries and offices in the U.S, Russia, India, and Vietnam, provides a full range of services in telecommunications, software development, digital animation, and import-export of computers electronics, metals, commodities, and foods.

Over the past six months the Company has developed a strategy to reshape itself, taking stock of the dramatic changes occurring in the hi-tech industry. This strategy should enable us to grow and prosper in this environment.

The reshaping of Nettel Holdings involves six core businesses, these are:

Nettel Global Communication -- Nettel Global Communication is a high growth, cutting edge telephony company in the exploding VoIP industry. Current products and services include residential and commercial long distance, prepaid calling card, PC to phone, unified messaging, and teleconferencing.

For more information on Nettel Global Communication, please visit the website at http://www.nettelcommunication.com

VoipXchange.net -- With additional customer service and technical support offices recently added in Vietnam to handle the demand, VoipXchange.net has partnered with over 1,600 major VoIP network termination partners worldwide to access their network infrastructure. This allows VoipXchange.net to provide high-quality, low-cost ``any-distance'' call termination to over 250 countries and territories. We operate our own, or in cooperation with other providers, a network of VoIP gateways throughout the world. These gateways are located mostly in difficult-to-reach countries or regions and provide local termination of international calls. VoipXchange.net offers this service to any international carrier, which is interested in reliable and inexpensive completion of its traffic to the VoipXchange.net's On-Net destinations.

For more detailed information on VoipXchange.net, please visit the website at http://www.voipxchange.net

Entec Software -- Based in Portland, Oregon, with programming offices in Vietnam, creates and develops software for small, medium, and large businesses. Entec has, or is currently, developing Accounting, Finance, Project Management, Inventory System, Database Management, Presentation Tools, E-mail, Voice Recognition, and Word Processing software.

For more information on Entec Software, please visit the website at http://www.entecsoftware.com

Talking Technologies -- Based in Beaverton, Oregon, with programming offices in Latvia, India, and Vietnam, is a next generation telecom application service provider. The Company provides our customers with ground-breaking, value-added voice services that are unique in their user utility, ease of application and use, presentation to users and cost advantage. Talking Technologies is making IVR technology more affordable and accessible to customers through standards-based technology. Talking Technologies next-generation IVR -- using VoiceXML enables companies to easily and quickly deploy automated phone services that can improve employee productivity, reduce costs, increase customer satisfaction, and create new revenue opportunities. This IVR allows companies to extend existing or new Web applications to be accessible by any phone at the lowest total cost of ownership

For more detailed information on Talking Technologies, please visit the website at http://www.talkingtechnologies.com

Tougi -- Based in Seattle, Washington, with programming teams based Europe and Asia. Tougi is a developer of interactive entertainment software and technology for a variety of consoles and computer platforms. Currently employing over 25 full-time programmers, artists, animators and game designers, Tougi is dedicated to the business of developing computer games. Current and future projects are being developed for the following platforms: PC Games, Nintendo GameCube, Game Boy, Game Boy Advance, Playstation, PS2, Dreamcast, and Xbox.

For more detailed information on Tougi, please visit the website at http://www.tougi.com

Nettel Trading -- Based out of Portland, Oregon, Nettel Trading's business scope covers import and export of computer electronics, machinery, equipment, instruments, light industry products, textiles and chemicals, seafood products and investment in different enterprises. Over the past year, Nettel Trading has established excellent connections and cooperative relations with over 1,000 companies in more than 40 countries and regions in the world. Through these important connections the Company has been able to branch into importing items necessary for advanced plant and production lines, key equipment and technologies, know-how in the fields of textiles, machinery, electronics, chemicals, light industry, building materials, transportation and agriculture.

For more detailed information on Nettel Trading, please visit the website at http://www.netteltrading.net

Performance in the last six months since the merger


Nettel Trading Corporation

-- 3rd quarter 2003, Nettel Trading exported over 45 forty foot
   containers of computers and electronics overseas.
-- Received order for products and services worth $127 million.  
   The majority of these orders should be filled by third quarter
   of 2004.
-- Profit generated from Nettel Trading operations has continued
   to provide the needed funding to finance Nettel Global
   Communication, Entec Software, Talking Technologies, Tougi,
   and VoipXchange.net into 1st quarter of 2004.

Nettel Global Communication

-- Received purchase order for over $38 million worth of prepaid
   calling cards from several nationwide distributors.  The first
   batch of prepaid calling cards will be delivered to distributors
   by the middle of January 2004.

VoipXchange.net

-- Completed the relocation, installation and upgrading of bandwidth
   capacity to a redundant OC-48 connection
-- Commissioning an additional three Cisco AS5800 models for
   placement on the network.
-- Since June 2003, has received orders for over $164 million worth
   of wholesale minutes from domestic and international carriers.
-- Over the past three months, VoipXchange.net learned that lack of
   quality customer service and technical support has been a problem
   in fulfilling many of these orders.
-- In response to increasing requests from clients concerned about
   personal technical support and customer service, VoipXchange.net
   has recently completed the hiring and training of 17 additional
   customer service and technical support personnel.
-- Once the new customer service and technical support department is
   in full operation, the Company will be able to start fulfilling
   orders.  To date the Company has successfully completed and
   received payments on a few of these orders.

Outlook and Forecast

Looking ahead, we are on track for solid full-year performance. The long-term strategy is to remain focused on the core skills of providing telecommunication and software development services, and to seek opportunities for strategic partnerships in these areas.

Nettel Global Communication -- Based on current orders and market condition, estimates revenue generated from Nettel Global Communication could be over $40 million for the year 2004 with profit margins of 9-12%.

VoipXchange.net -- Based on current, pending orders, and market conditions estimates revenue could be well over $150 million with profit margins of 2-4% in 2004.

Entec Software -- A plan to spin off Entec Software into a publicly traded company by the second quarter of 2004 is being discussed with management. Based on current orders, industry averages, and current market conditions, estimated revenues for Entec Software could be over $7 million, with profit margins of 65 -- 85% for 2004.

Talking Technologies -- Based on current orders, industry averages, and current market conditions, estimated revenues for Talking Technologies in 2004 could be over $5 million with profit margins of 65 -- 85%.

Tougi -- Based on current orders, industry averages, and current market conditions, estimated revenues for Tougi could be well over $10 million with profit margins of 75 -- 90%.

Nettel Trading -- Nettel Trading revenues fall into two categories: Import and export of metals and commodities, we have booked over $127 million in revenue with profit margins of 2-4%. Revenues from exporting of computers and electronics, we expect to book well over $6.5 million in 2004 with profit margins of 59-68%.

The reshaping of Nettel Holdings, which has taken place over the last six months and continuing through the 4th quarter 2003, is essential to delivering future value to our shareholders. Although much has already been achieved, there are still many challenges ahead. We intend to pursue growth in each of our strategic core businesses both from within and where appropriate, through acquisitions. We have no shortage of opportunities and are actively pursuing the ones we feel will add value to the Company.

Safe Harbor

Except for historical information contained herein, the statements in this news release are forward-looking statements that are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Reform Act of 1995. Forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties, which may cause a company's actual results in the future to differ materially from forecasted results. These risks and uncertainties include, among other things, the company's ability to attract qualified management, raise sufficient capital, and effectively compete against similar companies.



Contact:
         Nettel Holdings, Inc.
         Sam Brewer
         (503) 222-6018
         www.nettelholdings.com


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Source: Nettel Holdings, Inc.  

Bei Annahme der unteren Profitmarge käme man auf über 24 Mio Gewinn bei einem aktuellen Marktwert von lächerlichen 10 Mio $!
Der Umsatz wird von nicht mal einer Mio in den ersten 9 Monaten 2003 auf etwa 339 Mio steigen!


Meine Empfehlung auf Basis dieses Nettel-Updates: Kaufen, kaufen, kaufen! Vielleicht ist es noch nicht zu spät um unter 1,50 reinzukommen...  

Ich habe keine Ahnung woher plötzlich Talking Technologies und Tougi herkommen - vielleicht nur Minderheitsbeteiligungen (neu?)? Aber auch komplett ohne den beiden bleiben fast 14 Mio Gewinn bei 324 Mio Umsatz!  

NTTL wird durch die Decke gehen....in USA noch völlig unbekannt! Wird sich jetzt ändern....! IMO sind in einigen Jahren Kurse im zweistelligen Bereich da!  

bin dabei!
Da bin ich aber mal gespannt was mit PRVH passiert...wer steigt mehr?

Gruß
Jovi  

 

bis die Amis aufwachen :)  

Der Kurs ist immer noch ein Witz! Da wird das Umsatzziel von vor ein paar Monaten (100 Mio) für 2004 mal locker ver3facht und es werden erstmals auch konkrete Gewinnmargen veröffentlicht - und der Kurs wird trotzdem noch mit einem KGV weit unter 1 und einem KUV von irgendwo um 0,03 gehandelt.
Ich frage mich wieso so viele bei der Info so tief verkaufen - haben die das noch nicht mitgekriegt, oder wird auf USA gewartet (kann bei den Umsätzen eigentlich nicht sein)?


Ist ja eigentlich auch egal - in ein paar Monaten wird dies sicherlich jeder registriert haben und die OTCBB-Zeiten dürften damit auch bald zu Ende gehen.


Zu PRVH: Auch lustig - die Aktie ist sogar im Minus. Also rational wird da nicht gerade gehandelt! PRVH hat immerhin 15 % an Nettel und dürfte gemessen an deren Umsatz- und Gewinnziel alleine durch diese Beteiligung den aktuellen Börsenwert abdecken. ATC, Touchlink und, und, und sind da Zugaben.
=> Auch die Aktie wird stark steigen MÜSSEN, aber sicherlich nicht ganz so stark wie Nettel.  

Hallo Arivaner! Gibt's denn derzeit wirklich Aktien die interessanter sind als Nettel? Die PR von heute ist einfach sensationell - da muss man doch kaufen!

Um mal konkreter zu werden und euch die Firma näher zu bringen:
- Aktuelle MK NACH den aktuellen Kursgewinnen: Etwa 12 Mio.
- Gewinne wenn man jeweils von der Umsatzschätzung bei niedrigster Marge ausgeht: 24 Mio $ in 2004! Komplett ohne berücksichtigung von Talking Technologies und Tougi, die möglicherweise (werden meines Wissens erstmals von Nettel genannt) nur Minderheitsbeteiligungen sind (?), bleiben immerhin 14 Mio. Umsatz: Mit TT und T: 339 Mio; ohne rund 324 Mio.

Wer diese Daten in Relation zum Kurs setzt, erhält praktisch unglaubliche Zahlen: KGV 2004=0,86 ohne TT und T; mit denen sind es 0,5. Das KUV ohne TT und T liegt bei 0,037!! Mit denen sogar 0,035!

Schulden liegen praktisch bei NULL; die Anlaufverluste wurden durch Aktienausgabe kompensiert. Diese Zeiten sind nun vorbei - Geld aus der beginnenden Geschäftstätigkeit fließt in die Kassen!

Ein weiterer Punkt. Nettel ist eine Holding. Nicht nur -wie vor dieser Meldung von mir erwartet- VoipXchange sorgt für den Umsatz. Diese hätte zu einer starken Abhängigkeit vom Erfolg der VoIP-Technik geführt. Aber dies macht nicht mal die Hälfte des anvisierten Umsatz aus und hat zudem mit die schlechteste Gewinnmarge. Nettel Global Communication macht immerhin 40 Mio Umsatz (hauptsächlich mit Prepaid-Cards); die Import/Export-Sparte Nettel Trading sorgt zudem für 127 Mio Umsatz bei Margen zwischen 2 und 4 %.
Oh, da fällt mir auf: Meine Zahlen stimmen gar nicht: Habe den Export von Computer/Elektronik-Artikeln vergessen: Also nochmal 6,5 Mio Umsatz bei Margen um 60 %!

Sprich: rund 3,9 Mio Gewinn extra - was alleine für ein KGV von 3 sorgen würde. Aber bei den tollen Zahlen kann selbst sowas unter den Tisch fallen!


Fazit: Schaut euch die Aktie an! Derzeit ist die Aktie "nur" knapp 40 % im Plus - aber das ist wohl nur das Warten auf die Eröffnung in den USA.  

 

 

stimmen! Der Markt kann doch bei einem KGV unter 1 nicht so daneben liegen!

Kannste mir Deine KGV-Berechnung mal Idioten-sicher vorrechnen?!

Vielleicht hast Du ja einfach nur die falsche Aktienanzahl oder Ähnliches!  

was faul ist, oder der Markt ist echt bechränkt! Vielleicht kann mal jemand ein Wort zur Bilanz verlieren!?


Kursziel 60-80&? Sind die beschränkt?



Die Experten von The Stockbroker.com (www.thestockbroker.com) schätzen diesen Wert in ihrer Analyse vom 08. September 2003 als deutlich unterbewertet ein.

Aufgrund der vielen hervorragenden fundamentalen Voraussetzungen, der oben dargestellten Marktpositionierung des Unternehmens und einem aktuell „gebuchten“ Auftragseingang für das Jahr von bereits 215 Mio. $ sehen die Analysten ein Umsatzziel von 300 Mio. $ im Jahr 2004 für mehr als begründet und erreichbar an. Die Gewinnmargen in dieser Branche sind außerordentlich gut, in der Regel ca. 40% des Umsatzes. Mit einem daraus resultierenden Jahresüberschuss von mehr als 40 Mio. $ ergeben Sie Gewinne je Aktie von 3 bis 4 $ in den nächsten 18 Monaten. Bei Heranziehen eines allgemein gebäuchlichen Muliplikators von 20 würde sich aus dieser durchaus begründeten Annahme ein langfristiges Kursziel von 60 bis 80 $ errechnen lassen.

Die vollständige Research-Studie können Sie hier lesen! Hier finden Sie ebenfalls eine ausführliche Zusammenstellung der jüngsten Nachrichten und Pressemeldungen des Unternehmens, die allesamt sehr positiv ausfallen und die Wachstumsprognosen von Nettel unterstreichen.

Weitere interessante Informationen zu Nettel Holdings Inc. erhalten Sie direkt auf der Homepage des Unternehmens http://www.nettelholdings.com.
 

Sieht schon ziemlich übel aus für alle die heute eingestiegen sind! Jetzt deutlich unter dem Eröffnungskurs!

 

greetz, tafkar  

Warum gibt es bei uns nur Männer?  

War seit heute mittag unterwegs - daher erst jetzt wieder ein Kommentar.

Ist mir ein Rätsel, wieso wir fast auf dem Niveau des letzten Tages stehen. Aber versuchen wir mal die bekannten Informationen zu verarbeiten:

1. Nettel konnte bislang praktisch noch nichts vorweisen. Aber es gab besonders bei VoipXchange ein ordentliches Auftragsvolumen von etwa 200 Mio. Darauf basiert auch der Bericht vom Stockbroker. Von allem andere konnte man eigentlich nicht mehr als 6stelligen Umsatz erwarten - bisher.

2. Nun die Meldung von Nettel Holdings mit Umsatzprognosen und erwarteter Gewinnmarge. Siehe Beitrag Nr.1. Alles was ich nun gemacht habe: Die erwarteten Umsätze von Nettel Global Communication, VoipXchange, Entec und NettelTrading (jene, die definitiv zu 100 % Nettel Holdings gehören) zusammen addiert. Daran gibt es 2 Unsicherheitskomponenten: Erstens könnte es einfach nur Betrug sein - aber ist es realistisch, dass sich die Unternehmensführung auf solch' offensichtliche Art strafbar machen will um 2004 im Knast zu landen? Bleibt also die Variante, dass sie zu optimistisch schätzen. Kann sein - aber wären denn 150 Mio Umsatz soo schlecht?

3. Die Aktienanzahl:
Hier der Bericht zum letzten Quartal:
http://www.nasdaq.com/asp/...p?symbol=NTTL&selected=NTTL&page=filings

Und hier der entscheidende Auszug:
Preferred stock, $10 par value, 1,000 shares authorized,        
         1,000 shares issued and outstanding     10,000  
    Common stock, $0.001 par value, 250,000,000 shares authorized        
        16,719,840 shares issued and outstanding     16,427  
    Common stock, $0.001 par value, 293,242 shares to be cancelled     293  


Also: Preferred Stock, wenn ich das richtig deute, mit einem Nennwert von insgesamt 10 000 $; Common Stock: 16 719 $.
Hier habe ich etwas Probleme: In der Bilanz für die Berechnung des Gewinn/Verlusts je Aktie wurde nur der Common Stock erwähnt (von dem war ich entsprechend ausgegangen). Mir ist nicht ganz klar was es denn mit dem preferred Stock auf sich hat. Wenn also ein Fehler in meinen Berechnungen ist, so läge er evtl. hier. Aber so wie ich das sehe würde das Ergebnis doch maximal um etwa 40 % verwässert!?!

Problem vielleicht auch die "shares authorized". Hätte das Unternehmen Aktien ausgegeben - wann genau müsste dies veröffentlicht werden? Sofort, oder?!? Oder wird der Kurs aus der Furcht gedrückt, dass zu den nur knapp 17 Mio Aktien fast bis zu 250 Mio dazukommen? Dies wäre ja nachvollziehbar - aber die Ausgabe von Aktien in dieser Menge ist doch extrem unwahrscheinlich, da die Finanzierung anderdweitig gesichert sein sollte durch die neuen Einnahmequellen. Also: Vielleicht 1-5 Mio - aber mit ziemlicher Sicherheit nur ein sehr geringer Prozentsatz des maximal möglichen!


Ich fasse also mal mögliche Erklärungen zusammen:
- Unternehmensleitung sind Betrüger
- Unternehmensleitung schätzt viel zu positiv
- Die Aktienzahl ist schon bald deutlich höher; der Wert der anderen Anteile wird total verwässert.
- Ich unterschätze die Bedeutung des Preferred Stock

Oder:
- Das mit der Finanzierung haut doch nicht so hin wie ich glaube.

Sollte Punkt 3, 4 oder 5 eintreffen, so ernenne ich mich persönlich zum Depp des Jahres. An Punkt 1 kann ich nicht glauben; Punkt 2 wäre möglich, aber durch die Diversifizierung sollte sich der Schaden in Grenzen halten.

Vielleicht liegt's aber auch nur daran, dass jeder diese Umsätze nicht für möglich hält und sie lieber mal in einem SEC-Filing nachlesen würde?


Zum Schluss:
Ich hoffe ja weiterhin, dass ich recht habe. Möchte mich trotzdem etwas für meine Euphorie entschuldigen - aber als ich die Informationen heute morgen gelesen habe, konnte ich es einfach nicht fassen. Vielleicht hängt's tatsächlich mit einer Fehleinschätzung meinerseits der Aktienzahl oder anderer Risiken zusammen. Wäre schön, wenn du, Katjuscha, dazu deinen Kommentar abgeben könntest. Was meinst du - liege ich völlig daneben, oder der Markt???
 

börse und aktien sind ein tolles hobby ... und hobbies sind machmal verdammt teuer.

greetz, tafkar  

 

Tafkar, was meinst du zu der Sache? Sieh mein Posting Nr.17. Lieg ich voll daneben? Oder hat's der Markt nur noch nicht mitgekriegt?

Katjuscha - hoffe du bist noch da..  

bin kurz vor schluss zu 0,54 eingestiegen und darüber hinaus auch in prvh drin. sollten es also tatsächlich betrüger sein, habe ich ein massives problem; glaub ich aber nicht.

das einzige an den zahlen, was ich noch nicht durchstiegen habe, ist die sache mit den shares; es gab von highlife schon mal nen thread zu nettel und den shares ... muss ich nochmal rauskramen.

ansonsten,
good trade, tafkar  

highlife am 3.12.2003:

"Quartalszahlen bei Nettel sehr bescheiden. Umsatz beträgt 540.000$, Verlust 0,04$/Aktie
Ok, der Umsatz is gegenüber demselben Quartal 2002 um 5400% gestiegen, aber
nur weil die Firma da noch keinen hatte.
Fraglich ob Nettel die angestrebten 200 Mio$ Umsatz für 2004 erreichen kann.
Wir erinnern uns: thestockbroker.com hat ja Nettel(NTTLE) empfohlen mit
Kursziel 16$.
Also wenn ich mir diese Zahlen anschaue sind die "sicheren" Verträge
von über 100 Mio$ für 2004 mehr als fraglich oder was meint ihr?
Is das wieder ne OTC-Abzocke, meiner Meinung ja.
Falls jemand Kopien dieser hochdotierten Verträge hat mailt sie mir
bitte, ansonsten glaub ich das nicht."  

Das glaube ich nicht. Dies wäre viel zu offensichtlich - an den Konsequenzen kämen die Verantwortlichen nicht vorbei. Auch das ein Grund wieso ich die Meldung so euphorisch sah: Das Unternehmen musste Flagge bekennen - und hat es getan.


Die Sache mit den Aktien; mal kurz die Problematik:
1. Was hat es mit dem preferred stock auf sich?
2. Besteht die Gefahr, dass durch Ausgabe von fast 250 Mio neuen Aktien der Kurs verwässert wird?

Aber an Umsatz und Gewinn KANN es eigentlich nicht liegen. Vielleicht sind die Schätzungen zu optimistisch - aber der Umsatz wird wohl nicht urplötzlich 60 % niedriger ausfallen.

Die Bilanz ist ja im Prinzip auch ok. Praktisch keine Schulden; nur die liquiden Mittel fehlen noch. Da könnte man ja notfalls ein paar neue Aktien ausgeben - dann würde man vielleicht auf 20 Mio im Common Stock kommen. Das wäre auch kein Beinbruch und würde vorerst reichen. Zusätzlich soll Entech möglicherweise im 2.Quartal an die Börse gebracht werden - allerspätestens ab da dürfte die Finanzierung gesichert sein.  

Keine Sorge! VoipXchange konnte da wohl noch gar keine Umsätze machen; die waren in der Testphase. Richtig los geht's erst 2004. Nettel Trading hat offenbar Kontakte aufgebaut und im 3.Quartal auch erstmals einen "größeren" Deal realisiert. Und Entecs Entwicklungsbüro in Vietnam (?) wurde da erst eröffnet.

Für 2003 hat ja keiner entsprechende Umsätze versprochen - auch nicht für das aktuelle Quartal. Aber die Aufträge sind da - wenn man der Unternehmensmeldung glaubt.  

bremse zu sein. bisher ist halt wenig durch faktische zahlen belegbar. also lassen wir uns mal überraschen.

normalerweise kaufe ich nicht kurz vor schluss (d), aber bei dem kursverlauf in amiland hatte ich doch auf einen starken nachmittag dort gesetzt. aber noch liegen die beim volumen unter den deutschen.

greetz, tafkar