ISRA Vision vor Rebound !
Seite 11 von 32 Neuester Beitrag: 15.06.20 12:45 | ||||
Eröffnet am: | 06.07.06 14:50 | von: Fundamental | Anzahl Beiträge: | 782 |
Neuester Beitrag: | 15.06.20 12:45 | von: FederalReser. | Leser gesamt: | 309.425 |
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Na mal sehn, nächste Wochen kommen ja die Q1 Zahlen.
Mal sehn, wann sich das noch mehr rumspricht. Man bräuchte noch etwas höhere Börsenumsätze, um im September eine Chance auf den TecDax Entry zu haben. Bei der Freefloat MarketCap siehts schon ganz gut aus. Da traue ich der Aktie auch zu, dann im August unter den Top30 zu stehen. Beim Börsenumsatz dürfte es aber schwer werden, zumindest in den Bereich von Platz 31-33 zu kommen. Aber wer weiß, mit ein bißchen Unterstützung von 1-2 Analystenhäusern klappts vielleicht noch.
Auftragsbestand ist mir bei Isra am wichtigsten, zeugt er doch vom hohen Innovations- und Wachstumspotenzial. Zudem ist mit dem neuen Vorstand eine Initiative zu höherer Profitabilität gestartet worden, aber das dürfte sich noch nicht ausgewirkt haben. ist aber ein weiterer Grund hier eingestiegen zu sein, wenn man da zukünftig mehr den Fokus auf Margen und Cashflows richtet.
Sollte im kommenden Geschäftsjahr 2015/16 dann auf ein EPS von rund 4 € hinauslaufen.
... sollte zu denken geben
H1 2014/2015
mio
6.216 konzernergebnis
+ 4,440 abschreibungen
= 10,656 cash earnings konzern
98,9% entfallen auf muttergesellschaft (aktionäre)
= 10,538 cash earnings aktionäre
/ 4,370534mio aktien (durchschnitt H1)
= 2,41 cash earnings je aktie in H1
FY 2014/2015e: 5/aktie cash earnings (def.: http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/cash-earnings/cash-earnings.htm )
Das KGV ist hoch, das stimmt. Insbesondere weil es sich hier um einen sehr kleinen Nebenwert handelt (aber dieses traditionelle Argument hat die weltweite Geldflut mittlerweile auch hinweggespült).
Die beiden Hauptgeschäftsfelder Surface/Robot Vision sind allemal zukunftsträchtig. Das letztere offenkundig deutlich renditestärker, weshalb Cognex sich kürzlich auch von ersterem getrennt hat (Cognex machte zuvor im Gegensatz zu ISR deutlich mehr Umsatz auf dem Gebiet Robot als Surface).
FMR investiert nur dort, wo die Post abgeht. Bevor ISR ein Target übernimmt, wird es selber geschluckt. Die Spekulation kann hier ungeahnte Züge wie bei Kuka annehmen: Die Analysten wissen es beständig besser und mahnen eine zu hohe Bewertung an, nur der Markt schert sich nicht drum (Recht hat er) und geht ab wie Schmitz Katze. Wohl der Hauptgrund für FMR, hier massiv eingestiegen zu sein - und sicher noch nachzulegen. Die Aktie fällt nicht mehr deutlich unter 55. Jede Wette.