Cegedim (WKN:895036)
Angenommen man schafft wirklich die 1,50 Eps dieses Jahr. Hat letztes Jahr - 0,50 gemacht.
Das wäre dann im Schnitt wieder der eine Euro den ich schon mal geschrieben habe.
Auch wenn man jetzt nur in die Zukunuft schaut und bei 1,50 wegen der gegebenheiten hier vorsichtshalber 30% abschlag vornimmt landet man wieder bei rund 1 Euro.
Dann wäre das kgv bei ca. 13.
Wenn man es schafft von den 1 Euro z.B. 30 ct. Dividende zu zahlen dann hat schöne 2,5% Div.R. und ein kgv von 13 ... hätte .. hätte ..
Aber bevor da nicht die nächsten harten Zahlen auflaufen muss man 3x überlegen ob man hier kauft.
Ich muss zugeben der große Insiderkauf hat was ... und das jetzige Kursniveau . hm
Haben sie denn jemals irgendwo was gesagt, wieviel Verlust auf Maiia zurückzuführen ist? In den Publikationen ist nichts dazu zu lesen, auch im letzten CC nicht. Vielleicht geben sie Maiia erst danach auf, dann folgt 2027 nochmals eine Sonderabschreibung. und es dauert vielleicht weitere drei Jahre, bis dieser Verlustbringer weg ist, und dann ist nicht sicher, daß sie bis dahin nicht ein neues verlustträchtiges Abenteuer beginnen.
Weiter befürchte ich, daß ihr BPO-Segment durch KI bedroht wird, wobei das nur einen kleineren Beitrag zum Gesamtergebnis leistet. Das ist wohl auch der Grund für den Kurssturz der Teleperformance-Aktie.
Glaube KI ist im BPO Bereich eher eine Chance, weil man dadurch Kosten spart. Der BPO Bereich bezieht sich auch nur auf das Softwareangebot von Cegedim. Es ist kein allgemeines Angebot. Mit BPO bietet Cegedim den Kunden an, die gesamte IT zu betreiben, anstatt nur die Software zu liefern. Die Verträge sind dann auch sehr langfristig, der mit der Allianz läuft 15 Jahre. Ursprünglich wurde bei BPO mit einer Zielmarge von 10% kalkuliert, die könnte durch KI höher werden.
Generell dürfte aber sowieso erst der Gewinn aus dem 1.Halbjahr für den Finanzmarkt interessant werden. Vielleicht gibt es aber jetzt beim Call schon irgendeine Vorstandsaussagen dazu, wie es aktuell läuft. Ich erwartet jedenfalls ein sehr starkes Q2 bei Umsatz- und Gewinnwachstum.
Beim Jahresausblick dürfte man bleiben. Wobei ich vom oberen Ende der Umsatz-Range ausgehe.
Ich komme aus dem Wert wohl nie wieder raus.
Mein Exit mit null wäre 19,5 Euro. Davor steigen hier vermutlich so viele aus, dass ich das wohl nicht mehr erleben werde….
Wenn man ernsthaft bei diesen Nebenwerten investiert wäre, obwohl man von weiter sinkenden Kursen ausgeht, wäre das ja etwas schizophren.
Mir fällt es wirklich schwer, aramed zu glauben, dass er bei diesen Aktien überall investiert ist. Er glaibt ja nicht mal, dass wir 19,5 wiedersehen. Wobei es eigentlich egal sein sollte, dass dort sein EK liegt. Geht nur darum, wo das Unternehmen bzw. die Aktie hinläuft. Wenn man der Aktie nichts mehr zutraut, sollte man immer verkaufen völlig egal wo der eigene EK ist.
@ habe nie geschrieben, dass der Cegedimkurs sinken wird. Cegedim ist für mich schon fast ein Nostalgie-Projekt mit vielen Nachkäufen, die genauso falsch waren wie bei HF. (da bin ich im Nachhinein sogar mit eineinhalb blauen Augen weggekommen.
Kannst mir schon glauben, wenn ich schreibe, dass ich investiert bin. "bei diesen Aktien überall" versteh ich sowieso nicht. Ich habe nicht mehr viele Nebenwerte:
nur noch Hochtief, OHB (ist ja schon so gut wie weg), Lazio (das ist mir ja fast schon peinlich), STO, Strabag, Haier.
Neu ist BMW, kein klassischer Nebenwert.
und dann eben 80% US-Big-Ones bei den Aktien (auch Umbrella -lastig)
ansonsten viel Interesse an verschiedenen Werten aus verschiedensten Gründen ....
Ansonsten habe 1/3 Tagesgeld und 1/3 Anleihen, wobei ich Hochverzinste und Sichere vorziehe.
Bin momentan am Überlegen, ob ich auch mal ein paar riskante Anleihen reinstreue wie z.B.:
https://www.ariva.de/DE000A254NF5
Diese Veganzanleihe brächten 80 % in einem Jahr. Falls jemand mit solchen Anleihen Erfahrungen haben sollte oder besser noch einen "kleinen Blumenstrauß" solcher Anleihen auf Lager hat, würde ich mich freuen, davon zu hören. Ich denke, wenn man 5 - 6 solcher Anleihen hätte, dann dürfte auch eine ausfallen ....
Du hast virhin doch klar geschrieben, dass du an das Gesetz der Serie der sinkenden Kurse nach Zahlen glaubst. Jetzt meinst du, du würdest das nie schreiben? Was auch Quatsch ist, weil du das sehr oft bei diversen Aktien schreibst, in denen du angeblich investiert bist oder auch nicht investiert bist.
Und das gleiche betrifft deine Aussage mit deinem Einstandskurs. Vorhin schreibst du noch, dass du Kurse von 19,5 wol nie mehr erleben wirst, und nun schreibst du, dass du wohl bei 20 € tatsächlich noch mal aussteigen wirst können.
Ich bin mir aber sicher, dass er irgendwann mal bei 20 sein wird.
Ich hoffe, dass ich das noch erleben werde.
in letzter Zeit ging es nach den Zahlen kurzfristig runter, ich vermute eine Konstanz dieser Ereignisse, was aber keine mittelfristige Kursprognose einschließt.
So wars gemeint, gute Nacht.