Covestro - Übernahme denkbar?

Aktuell wird Covestro mit einem EV/EBITDA-multiple von 4,0 (2021) und 4,5 (2022) bewertet. Lanxess zum Vergleich mit 7,0 (2021) und 6,5 (2022). Lanxess zahlt für den Kauf des Microbial-Control-Geschäfts vom US-Duftstoff- und Aromenhersteller IFF bspw. ein EV/EBITDA-multiple von 13,0.

Bin mal gespannt, wie eine solche Bewertungsdifferenz abgebaut wird, zumal im letzten Jahr schon einmal ein solches Gerücht auftauchte. Apollo hat das sicher noch nicht zu den Akten gelegt.

Quelle: https://www.manager-magazin.de/finanzen/...6ea-40bd-ae82-d39ce5b49573  

Da die Zahlen für Juli und August mittlerweile feststehen, rechne ich mit einer Prognoseerhöhung. Nach wie vor wird Covestro mit einem Abschlag von ca. 1/3 auf BASF bewertet. Für mich ein klarer Kauf.

https://www.covestro.com/en/investors/financial-calendar

 

18.01.2022 | 12:28

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro vor Zahlen von 91 auf 89 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. In Erwartung höherer Energiekosten habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 reduziert, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns berge jedoch ein großes Kurspotenzial, da sie derzeit rund 40 Prozent unter den diversifizierten Wettbewerber-Papieren gehandelt wird, dem historisch höchsten Abschlag.

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...o-Conv-Buy-List-37572424/