Halozyme Therapeutics INC
Seite 2 von 2 Neuester Beitrag: 07.08.24 08:40 | ||||
Eröffnet am: | 21.01.09 11:42 | von: macos | Anzahl Beiträge: | 41 |
Neuester Beitrag: | 07.08.24 08:40 | von: obgicou | Leser gesamt: | 21.407 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 23 | |
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Nach den letzten Quartalszahlen hat die Aktie von HALO nochmal einen ordentlichen Schub bekommen.
Zahlen für Q3/20
- Umsatz 65 Mio. $
- Gewinn 36 Mio. $
- Cash 347 Mio. $
- MK 5,3 Mrd. $
https://www.halozyme.com/investors/news-releases/...ance/default.aspx
https://www.halozyme.com/investors/news-releases/...-Ref/default.aspx
BB Biotech reduziert weiter seine Position
- von zuletzt 5,39 auf nun 3,97 Mio. Aktien
https://www.halozyme.com/investors/sec-filings/...x?FilingId=14705328
Partnerschaft mit ViiV (GSK)
- 40 Mio. $ Vorabzahlung
- bis zu 175 Mio. $ in Meilensteinzahlungen
- Lizenzgebühren im mittleren einstelligen Bereich auf zukünftige Umsätze
https://www.fiercepharma.com/drug-delivery/...a-long-acting-hiv-drugs
BB Biotech haben sich in Q2/21 von 55% ihrer HALO Aktien getrennt.
- von zuletzt 2,94 auf nun 1,33 Mio. Aktien
Ich rechne mit weiteren Verkäufen bzw. mit dem Komplettausstieg.
https://ir.halozyme.com/news/news-details/2022/...ESULTS/default.aspx
https://seekingalpha.com/news/...-eu-body-revokes-jjs-darzalex-patent
Zahlen für Q4/22
- Umsatz 181 Mio. $
- Gewinn 58 Mio. $
- EPS 0,42$
Zahlen für FY22
- Umsatz 660 Mio. $
- Gewinn 202 Mio. $
- EPS 1,44$ (GAAP) / 2,21$ (NON-GAAP)
Ausblick für FY23
- Umsatz 815-845 Mio. $
- EPS 2,50-2,65$ (NON-GAAP)
https://ir.halozyme.com/news/news-details/2023/...ESULTS/default.aspx
Grund dafür ist das rückläufige Wachstum in den aktuellen Prognosen ab 2028. Allerdings sind in dem Rückgang bereits das Auslaufen von Bestands-Patenten enthalten, was zu niedrigeren Lizenzeinnahmen führt.
Was aber nicht enthalten ist, sind Zulassungen potentieller Neu-Produkte nach 2025. Und die haben einiges in der Pipeline und einen Track-Record von 100% was die Zulassung nach erfolgreicher Phase1-Studie betrifft.
Kurstreiber werden also positive P1 Resultate sein oder Patentverlängerungen durch erweiterten Anwendungsscope wie kürzlich bei einem Bestandsprodukt. Dann sehen wir aus meiner Sicht mindestens eine Verdopplung, bei einem 2028 KGV von 6
Zusatzinfos aus dem Earnings-Call:
Es gab wohl einige vorgezogenen Meilensteinzahlungen und Produktverkäufe in Q2, daher gehen sie davon aus, dass Q3 eher flattish (genauso wie Q2) reinkommt.
Nach wie vor großes Interesse von Pharmaherstellern für weitere Produkt-Kombinationen mit ENHANZE, insbesondere da einzelne klinische Studien gezeigt habe, dass die subkutane Verabreichung mit ENHANZE nicht nur eine deutliche Vereinfachung darstellt, sondern sogar bessere Wirkungsgrade erzielt, da das Medikament auch in das Lymphsystem eindringt und nicht "nur" in die Blutbahn.
Das erhöht das Interesse der Pharmas, ENHANZE bereits in der Produktentwicklung und Erstzulassung miteinzubeziehen (und nicht wie bisher erst nachdem man das Medikament in seiner intravenösen Form zugelassen hat).