Worldline (WKN: A116LR)

Einmal bei 12€ und einmal bei 8€ gekauft, jeweils gleiche Menge.

Die Reaktionen auf diese minimalen Umsatzrückgänge sind total übertrieben.  Das Unternehmen ist nach wie vor profitabel, man muss aber sehen, dass dies keine Visa, Mastercard oder sowas ist. Das Geschäftsmodell von Worldline ist deutlich Personalintentsiver und auch Kapitalintensiver (Ich sehe hier kaum 20% Kapitalrendite). Und die habe einfach zuviele Leute eingestellt weil sie mit mehr Wachstum gerechnet hatten. Wenn die Personalquote wieder im Einklang mit dem Umsatz ist werden auch wieder 400Mio+ Gewinne und Free-Cashflows erzielt. Das wären 1,5€ pro Aktie. Vermutlich werden Sie sogar wieder 550Mio Gewinn schaffen und somit 2€ pro Aktie.

Die Schulden sind mit 1,7Bio € ca. händelbar und wären bei 550Mio Gewinn gerade mal das 3 fachen vom Gewinn.

Fairer Wert liegt meiner Ansicht nach ca. bei 15€





 

...und keiner hier?

Sind das nicht spätestens jetzt Einstiegskurse?

1,50 günstiger kaufen, als es Aktienhuepfer letztens tat. Der Einstieg kann eventuell noch günstiger werden, hippe
 

dass es noch günstiger werden kann, aber eine erste Position habe ich mir beim neuerlichen Absturz gekauft.

Die 15€ sind weit weg, aber ich wäre auch mit weniger zufrieden.  

Guten Morgen,

ja auch mich läßt der jüngste Absturz und die Entwicklung generell ratlos zurück. Einige Zeit war ich selbst engagiert, da das Unternehmen im Markt an der Supermarktkasse ein verankerter Player ist. Habe das nun auf Beobachten und bin für jede Meinung dazu dankbar.

VG
NR  

Das Unternehmen ist grundsätzlich solide, aber das Wachstum passt eben momentan nicht.
Oder wissen etwa andere mehr und es ist doch etwas Größeres faul?
Ich würde erstmal abwarten und nicht in dieses extrem schnell fallende Messer greifen  

Einfach mal bei Bewertungsportalen nachlesen, wie es in der Firma zugeht.  

...bei Adyen hat sich als großartige Chance erwiesen. Das Tief trifft man vermutlich selten, aber wenn es - wie bei Adyen - dynamisch wieder nach oben geht, guckt man ggf. traurig hinterher.

Ich plane meine zweite von vier Positionen um 5,70 Euro herum zu kaufen.
Die letzte Meldung (die hier gar nicht zu finden ist) rechtfertigt für mich nicht diesen erneuten Absturz.

Ich denke ne erste Position auf diesem Niveau kann man mal aufbauen. Zusätzlich habe ich einen Sparplan gestartet. Worldline hat es bereits in der Vergangenheit geschafft 400 - 500 mEUR FCF zu erwirtschaften. Ich halte es für nicht unrealistisch, dass das 2025/26 wieder möglich ist. Und dann ist die Aktie ein richtiges Schnäppchen.  

Hallo zu Worldline,

nachdem ich selbst vor wenigen Tagen gefrustet ausgestiegen bin, habe ich den Titel aber weiter auf beobachten. Auffällig nach einem Blick auf die IR Unternehmensseite ist, nix! Außer den sehr mäßigen Halbjahreszahlen keine News seither. Als Vorstand, der auch dem Aktienkurs verpflichtet ist, müßte ich doch mal was kanalisieren, eine positive Meldung etc.

Und gerade beim Kurs weiterhin im Fall, scheibchenweise. Wenn es also keine (positiven) Neuigkeiten gibt, warum sollte man also einsteigen. Da kann der Kurs weiter fallen, wie er will.

Meine 2 Cents (oder Centimen in diesem Fall ...)
NR  

Hätte ich mal Fiserv, Adyen oder was anderes gekauft. Nach der Wirecard Pleite bin ich bei Worldline rein. Hab durch die Ingenico Integration mehr erwartet. Leider ist mein EK 80€, also über 90 Prozent verloren. Ist vom Einsatz nicht die Welt gewesen, aber dennoch ärgerlich. Im Vergleich zum Markt eine desaströse Entwicklung.  

Wenn das Geschäft stagniert oder gar schrumpft, rechtfertigt das keine Kurse jenseits von 20 geschweige denn 80 Euro. War damals übertrieben wegen diesem Fintechhype, den unter anderem Wirecard schön geplättet hat ;-) Wir werden sehen, ob sich die geschäftliche Entwicklung ins Positive dreht und das Vertrauen der Investoren zurückkehrt. Mit Fiserv kannste Worldline auch irgendwie nicht vergleichen ...ganz anderes Geschäftsmodell, Teebeutel
 

Worldline wird sich langsam und stetig in ihrem Segment entwickeln und  wachsen
Nmpm  

Auf Basis der Geschäftszahlen von 2022 zu 2023 stieg der Umsatz von 4.3 Mrd auf 4.6 Mrd. Was enttäuschend ist, ist das Wachstum das fast stagniert. Zudem operativer Verlust in 23. KUV ist aktuell unter 0.4.  

das Unternehmen spannend und habe mir mal durch die Zahlen und Berichte durchgewühlt. Kann mir aber einer sagen wieso es in 2024 "angekündigte spezifische Händlerkündigungen" es gab, was ordentlich vom Umsatz war. Es gab leider mir ersichtlichen Begründungen. Weiß einer vielleicht mehr?  

wieso hat Adyen und Fiserv und weit aus höhere Umsatzsteigerungen. Verliert Worldline hier Marktanteile?  

Adyen gräbt denen schon seit Jahren das Wasser ab. Man muss als Oldschoolunternehmen wie Worldline eben auch mit der Zeit gehen und etwas innovativer werden, sonst wird das nix  

Verstehe ich, aber Sie gewinnen immer noch neue Händler dazu. Z.b. haben die laut H2 bericht 30.000 neue Händler dazu gewonnen und die Quartale savor gabs auch weitere Zuwächse. Mal mehr mal weniger.  

und lesenswerte Analyse.
https://cftc-atosworldline.fr/wp/blog/2024/10/15/...dire-les-donnees/  

Nahe der 200-Tage Linie, Aktie jetzt kaufen?  

nicht gut, leicht unter den Erwartungen, aber waren auch nicht so schlecht, dass es 14% sein müssen.  

Die Übernahme kommt dann, wenn niemand damit rechnet.
Solide Ergebnisse, allerdings 0 Wachstum aufgrund vorherrschender Konsumzurückhaltung in Europa.
Ist ein KGV von 3 also angebracht?
Aktuell gibt es ein Entenrennen, die Kurse von Nexi und Worldline werden also so lange verprügelt bis ein "weißer Ritter" ein Übernahmeangebot unterbreitet. Nur, wie hoch wird dieses ausfallen das Premium sein?  

Die steigenden Zinsen haben den Banken einen gewaltigen Vorteil verschafft: Endlich können sie die Fintechs für kleines Geld einsammeln, bloß billig reicht wohl nicht.
Die Steigerung von billig ist billiger. Muss mir bloß noch jemand verraten, wie die Steigerung von billiger ist...  

Kursziel 4,50 EUR - die Schweizer wissen einfach wie man Geld verdient.
Ach übrigens: Noch schnell NVDA kaufen: Kursziel 185 USD!!!  

Der Grundstein dürfte gelegt sein, die Rampe Richtung 12 EUR steht bereit.
Nachdem das jüngste Kursziel der Ächsperten in weite Ferne zu rücken scheint, könnten deutlich höhere Kurse drohen.