Thiel: geschätzte Zahlen für 1. Quartal
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 14.05.02 13:00 | ||||
Eröffnet am: | 12.05.02 12:38 | von: marktteilnehm. | Anzahl Beiträge: | 10 |
Neuester Beitrag: | 14.05.02 13:00 | von: H-Men | Leser gesamt: | 3.272 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 4 | |
Bewertet mit: | ||||
Thiel Logistik Upgrade auf "buy"
Concord Effekten
Die Analysten vom Investmenthaus Concord Effekten stufen die Aktie von Thiel Logistik (WKN 931705) von "hold" auf "buy" hoch und sehen den fairen Wert bei 19 Euro.
Obgleich es noch immer Fragen bezüglich der Gewinnqualität gebe, habe man die Aktie aufgrund der ungerechtfertigt niedrigen Bewertung hochgestuft.
In Anbetracht der Übernahme von Birkart sollte der Umsatz im ersten Quartal bei 313,5 Millionen Euro liegen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 58,6 Prozent entsprechen würde. Das erste Quartal sei saisonal der schwächste Zeitraum im Jahr. So würde der Umsatz nur 19 Prozent, der für das Gesamtjahr erwarteten Umsätze entsprechen. Birkart dürfte zum Umsatz 75 Millionen Euro beitragen. Das EBIT dürfte bei 17,98 Millionen Euro liegen, was einer Marge von 5,7 Prozent entsprechen würde. Im ersten Quartal dürften Integrationskosten für Birkart in Höhe von 4,5 Millionen Euro anfallen Das EPS werde bei 0,17 Euro erwartet.
Nach einem Gespräch mit dem Management sei man zuversichtlich, dass das Geschäft planmäßig verlaufe und dass die übertriebene Skepsis gegenüber Thiel nicht gerechtfertigt sei. Der Kurssturz sei hauptsächlich auf die schlechte Stimmung am Neuen Markt zurückzuführen. Nach Vorlage der Zahlen des ersten Quartals sollte das Vertrauen der Investoren zurückkehren. Das momentane Kursniveau biete eine gute Einstiegsgelegenheit.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Concord Effekten die Aktie von Thiel Logistik nunmehr zum Kauf.
Die Frage ist nur, wie wird der Kurs darauf reagieren !
Bin allerdings optimistisch !
alpet
Wer ist denn sonst noch dabei und was habt ihr für Kursziele?
MfG
sichtlich gut sein, es stellt sich nur die Frage:"Wie
wurden diese Zahlen erreicht?". Es werden hier "sonstige
betriebliche Erträge" (z.B. Veräusserung v. Investitionsgütern)
genannt, die im letzten Jahr immerhin 20-25% des Ergebnisses
ausmachten! Das könnte hier das "Haar in der Suppe sein" und
somit Thiel ausreichend bewertet. Was wißt ihr darüber?
das ist es was die kurse zum explodieren bringt. man rechnet schon im vorfeld mit guten zahlen, ergo werden die zahlen keine kurssprünge zur folge haben. thiel ist einfach viel zu solide..
scheinbar kann man nur noch mit trümmerfirmen am neuen markt geld verdienen.
grüßle
donvio
der Spruch mit den Trümmerfirmen spendet mir ein wenig Trost in meinem Leid.
Ich bin übrigens relativ neu im board und sag mal godden dag.
Gruß
Popst van Obst
den kopf nicht hängen lassen. thiel wird steigen das ist sicher, es kann nur etwas länger dauern.
grüßle
donvio
Mfg