Takeaway.com
Seite 3 von 4 Neuester Beitrag: 31.07.24 17:44 | ||||
Eröffnet am: | 04.08.17 10:01 | von: mora77 | Anzahl Beiträge: | 96 |
Neuester Beitrag: | 31.07.24 17:44 | von: Highländer49 | Leser gesamt: | 37.582 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 8 | |
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Die aktuelle Schwäche korreliert aber für mich mit der geplanten Gubbhub Übernahme. Eine Kapitalerhöhung ist meiner Meinung recht wahrscheinlich. Auch da das Q4 nochmal Cash-Flow gekostet hat und eine Finanzierung aus dem operativen Geschäft inkl. der aktuellen Liquidität von vermutlich jetzt unter 500 Mio. schwierig wäre. Bei Vorstellung der Zahlen hat man hierzu nichts gesagt, das belastet jetzt den Kurs.
Das IPO von Doordash zeigt, wie willig Investoren aktuell sind. Daher sollte man die Chance nutzen und nochmal ordentlich Kapital aufnehmen! Letzteres sehen wahrscheinlich auch die Hedgefonds und Shorten entsprechend!
Hinsichtlich der Chart:
Kurzfristig müssten wir jetzt die 90 halten, sonst gibt es neue Zwischentiefs. Der übergeordnete langfristige Aufwärtstrend ist aber ohnehin noch in Takt! Verläuft um die 78 -80!
fragt sich nur wann die Shorties aussteigen,
besonders JP Morgan,Jefferies und Credit Suisse geben neue hohe Kursziele an
Ich jedenfalls nutze die Kursschwäche, um aufzustocken.
Die Auslieferungen sind 2020 insgesamt um 57% gewachsen vs 2019 während die Aktie seit Ausbruch von Corona kaum gestiegen ist.
https://www.bloombergquint.com/markets/...-stake-in-just-eat-takeaway
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com nach Zahlen von 14906 auf 12978 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Schlussquartal 2020 mit Marktanteilsgewinnen und einem hohen Wachstum habe gezeigt, dass die Investitionen sich auszahlten, wenngleich er deswegen seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2022 deutlich gesenkt habe
https://www.ariva.de/news/...just-eat-takeaway-com-overweight-9095195
... Dass die Aktie trotz dieser positiven Zahlen nachgab, liegt an den hohen Investitionen, die das Unternehmen getätigt hat. Sie drückten die Marge.
Für das Gesamtjahr 2020 schätzt das Management die Marge des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf nur noch rund 10 Prozent. Im ersten Halbjahr 2020 hatte sie noch bei 17 Prozent gelegen."
Damit hat man die abgeschlagene Nr. 3 im US-Markt übernommen.
Stattdessen hätte man sich voll und ganz auf die Märkte konzentrieren sollen, in denen man führend ist - Europa, Kanada und vielleicht noch Australien.
Jetzt könnte es dann mal endlich los gehen gen Norden !!
Alles unter 20 - 25 Mrd. Market Cap sind Kaufkurse! Langfristiger Trend passt! TAM für Essenslieferungen steigt kontinuierlich und wer weiß, was so alles noch über die Plattformen an die Haustür geliefert wird in einigen Jahren!
Aktuell belastet weiter der Übergang in die Post-Corona Zeit sowie der Einstieg ins US-Geschäft in Form der Übernahme von Grubhub! Aber die Aktie hat kaum weiteres Abwärtspotenzial! Auch chartechnisch hat die Aktie den langfristigen Aufwärtstrend erfolgreich verteidigt!
Mittel bis langfristig ist die Branche extrem interessant, da wir nach und nach oligopolistische Strukturen bekommen! Just Eat Takeaway ist aktuell die beste Option, wenn man hier mitspielen möchte!
2. In GB greifen seit längerem Deliveroo und Uber Eats extrem an. Beide Unternehmen haben hier extreme Verluste gemacht, um Marktanteile zu gewinnen. Just Eat leidet hier auch darunter. Kann aber immer noch die Kapitalkosten GB erwirtschaften. Die Frage ist, und das belastet die Aktie, sehen wir ähnliche Wettbewerbssituationen auf dem europäischen Festland. Aus meiner Sicht wird das aber nicht eintreten! Auch die Mittel von Uber Eats und Deliveroo sind endlich (siehe IPO Deliveroo) Just Eat ist in Europa aktuell ganz klar vorne und konnte zuletzt die Preise in vielen deutschen Städten anheben. Auch in Holland und Frankreich. Dazu der längere Lockdown! Beides wird sich auch in den nächsten Zahlen zeigen!
3. Just Eat erwirtschaftete in 2020 einen operativen Cashflow von über 200 Mio. Euro. EBITDA bei ca. 30 Mio. Euro. Damit ist Just Eat von der Profitabilität aktuell ganz vorne! Dazu hat Just Eat das beste Management! Die Gründer sind praktisch alle noch an Bord!
4.Just Eat Takeaway Beteiligung an der Tochter iFood hat aktuell einen Marktwert von 3-4 Mrd. Euro! Prosus hatte zuletzt schon geboten! Die sitzen aktuell auf 10 Mrd. Cash! Ich denke Just Eat wird hier zeitnah verkaufen und anschließend weiter in den Kernmärkten investieren. Und ein Teil in ein Aktienrückkaufprogramm!
Fazit: Für mich ist der Markt extrem interessant und man sollte hier erstmal investiert sein. In 5-10 Jahren werden noch ganz andere Sachen ausgeliefert als Pizza und Co. Am Ende ist es ein Markt an dem es nur Gewinner und Verlierer gibt. Das sollte man berücksichtigen bei seiner Investment Entscheidung! Aber das bietet eben auch die langfristige Chance auf Überrenditen bei Just Eat! Nach und nach entstehen Burggräben! Persönlich werde ich, solange der Investment Case passt, investiert bleiben und immer mal aufstocken. Ich rechne hier auf die nächsten 10 Jahre mit mindestens 30 - 40 Prozent p.a. Rendite! Das Problem an der Börse ist, dass diese Renditen nicht gleich verteilt anfallen, sondern in kurzen Etappen gemacht werden. Was kurzfristig passiert, kann kein Mensch sagen! Daher ist es nur wichtig, den Investment Case detailliert zu prüfen, um anschließend zu entscheiden, ob man investiert oder nicht! Viel Erfolg!
Moderation
Zeitpunkt: 23.04.21 15:29
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Zeitpunkt: 23.04.21 15:29
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ideal, aber der valuation gap zu peers wie Doordash ist so groß, dass das mittlerweile eingepreist sein dürfte.
Ansonsten ist JET die Nummer 1 in vielen europäischen Märkten und deshalb nicht uninteressant.
https://www.n-tv.de/ratgeber/...uf-Handy-und-Rad-article22921954.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/...89-a640-52fbcf1bdb07
Die Aktie ist nur noch ein Schatten von damals
https://www.justeattakeaway.com/newsroom/en-WW/...2022-trading-update
Wie schätzt Ihr die weiteren Aussichten ein?
Mal abgesehen von den sehr unerfreulichen Verlusten bin ich wirklich gespannt, wie die Sache ausgeht, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass es einen Markt für diesen Service gibt.
Wir werden sehen....