Solarworld (junge Aktien) mit neuem Kurspotential
Seite 34 von 47 Neuester Beitrag: 17.05.16 08:20 | ||||
Eröffnet am: | 14.03.14 08:54 | von: Melmacniac | Anzahl Beiträge: | 2.152 |
Neuester Beitrag: | 17.05.16 08:20 | von: meinzeloteng. | Leser gesamt: | 162.926 |
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Tja, deutsche Land, wenn man was nicht fördert, wird auch nix mehr draus...soll so eine Energiewende funktionieren???
Nur gut das sich die Solarworld jetzt global aufgestellt hat...
http://www.it-times.de/news/...gt-der-langersehnte-turnaround-107904/
Laut Analysten müsste der Kurs eigentlich bei 20 Euro stehen:
Deutsche Bank Kursziel 20 Euro
http://www.finanznachrichten.de/...world-auf-buy-ziel-20-euro-322.htm
Warburg Research Kursziel 21 Euro
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/..._Kursziel_Aktienanalyse-5624329
Mattelan Research Kursziel 22,70 Euro
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...ktienkurs_Aktienanalyse-6081388
Also wie lange kann die Eisbergorder bei 15 den Kurs noch von der 20 fernhalten?
"...Maydorn weise aber darauf hin, dass die SolarWorld-Aktie mittlerweile mit 200 Mio. Euro bewertet sei - das sei etwa ein Drittel des Umsatzes. Damit liege die SolarWorld AG etwa auf dem Niveau der chinesischen Konkurrenz..."
http://www.daf.fm/video/...rdex-und-solarworld-ein-kauf-50174715.html
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...Kein_Kauf_Aktienanalyse-6100773
Aber Solarworld ist kein chinesisches Unternehmen, sondern ein halb Amerikanisches Unternehmen(Produktion und Absatz), was sein Hauptumsatz auch in den USA macht, also muss man Solarworld auch an den Börsenwerten/Umsätzen der Amerikaner messen und da sieht es wie folgt aus:
Solarcity Börsenwert: 5,45 Milliarden Dollar, Umsatz 0,3 Milliarden Dollar
FirstSolar Börsenwert: 5,84 Milliarden Dollar, Umsatz 3,3 Milliarden Dollar
Sunpower Börsenwert: 4,24 Milliarden Dollar, Umsatz 2,5 Milliaden Dollar
Quelle: Quote.yahoo.com
Man sieht also, dass die Amerikaner, wozu man Solarworld mindestens auch zählen muss(Mit Chinesen vergleichen ist nicht wirklich relevant, Solarworld ist kein Chinese), mit einem vielfachen des Jahresumsatzes bewertet werden!
Solarworld wird dieses Jahr über 600 Mio Euro Umsatz machen und dementsprechend ist der Börsenwert von 220 Mio noch sehr stark unterbewertet, da hat sich Alfred Maydorn vertan, weil er Solarworld nicht mit den Amerikanern verglichen hat! Ein Vergleich mit den Chinesen kann garnicht funktionieren, weil die Chinesen massive Probleme mit ihrem Eigenkapital haben, Suntech und LDK mussten Insolvenz anmelden, was Solarworld ja nicht musste und auch die anderen Chinesen haben leider nur eine sehr geringe Eigenkapitalquote. Warum Maydorn hier Äpfel mit Birnen vergleicht weiß wohl nur er selber...
Mal sehen, wo wir Ende November stehen...
Herr Maydorn soll sich mal die Riesenschulden in den Bilanzen der Chinesen anschauen!
Solarworld dagergen hat den Schuldenschnitt schon hinter sich und sie haben fast so viel Cash wie derzeitiger Börsenwert(150 Mio Cash bei einem Börsenwert von 200 Mio)
Ein Traum für jeden Investor so eine Bewertung in einem Wachstumstitel!
1. Börsenwert von 211,75 Mio bei einem Cashbestand von 152 Mio Euro(siehe Meldung zu den jüngsten Zahlen)
http://www.finanznachrichten.de/...en-fuer-das-3-quartal-2014-016.htm
2. Eigenkapital liegt bei 279 Mio Euro, Börsenwert darunter! Würde man also Solarworld komplett auflösen würde jeder Aktionär 279 Mio / 14,89 Mio Atkien = 18,7 Euro pro Aktie ausgezahlt bekommen, der Kurs wird aber mit einer Eisbergorder seit Kursen über 15 festgehalten(siehe Orderbuch)
Link zum Eigenkapital, aus dem letzten Bericht
http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/...inal_geschuetzt.pdf
3. Unternehmen in der Maschinenbranche werden oft an der Börse mit einem Börsenwert nahe des Jahresumsatzes bewertet, das ist eine Faustformel für Niedermargige Unternehmen. Solarworld macht dieses Jahr einen Umsatz von über 600 Mio, ist aber an der Börse nur mit einem Börsenwert von 211 Mio heute bewertet, also auch hier unterbewertet!
4. Vergleichen wir einfach mit den Amerikansichen Unternehmen (Mit China macht das keinen Sinn, weil die Chinesen sehr hohe Schulden haben , Solarworld dagegen hat den Schuldenschnitt schon, außerdem ist Solarworld eher Amerikaner als Chinese, ich denke das kann man festhalten.
Solarcity Börsenwert: 5,05 Milliarden Dollar, Umsatz 0,3 Milliarden Dollar
FirstSolar Börsenwert: 5,64 Milliarden Dollar, Umsatz 3,3 Milliarden Dollar
Sunpower Börsenwert: 4,03 Milliarden Dollar, Umsatz 2,5 Milliaden Dollar
Solarworld Börsenwert: nur 0,21 Milliarden Euro, Umsatz 2014 über 600 Mio Euro, 2015 1 Milliarde Euro
Quelle:
http://finance.yahoo.com/q?s=scty&ql=1
http://finance.yahoo.com/q?s=fslr&ql=1
http://finance.yahoo.com/q?s=spwr&ql=1
5. Solarworld ist mit 29% an Qstec beteiligt und die werden ab 2015 eine 8000 Tonnen Siliziumfabrik mit niedrigen Erdgasstromkosten aus Katar betreiben, außerdem eine 150 MW Modulfabrik errichtet haben, von den Gewinnen wird Solarworld 29% in Zukunft einfahren, auch das ist im Kurs nicht drin, da Solarworld fundamental schon krass unterbewertet ist, siehe die ersten Punkte!
http://www.qstec.com/about
"... QSTec is also constructing a 150 MW Solar Module manufacturing facility and a 1.4MW solar farm on it's Ras Laffan site.
The project is valued at US$1bn and first silicon out will be in December 2014..."
6. Die Lithiumschürfrechte im Erzgebirge, wird hier ein Investor gefunden, muss auch hier wieder die Bewertung von Solarworld nach oben angepasst werden!
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/WIRTSCHAFT/...rtikel8888238.php
"...dass unter Zinnwald auf deutscher und tschechischer Seite so viel Lithium im Roh-Erz enthalten ist, dass sich ein etwa 25-jähriger Abbau lohnen würde. Die Lithium-Lagerstätte gehört zu den größten Vorkommen Europas...."
"...Armin Müller, der für Solarworld in Freiberg das Projekt betreut, geht von einem Abbauvolumen von 70.000 Tonnen aus. Das bis in eine Tiefe von 350 Metern und auf einer Fläche von etwa eineinhalb mal knapp einen Kilometer unter den vorhandenen alten Bergwerksgruben lagernde Roh-Erz enthält 20 Prozent Zinnwaldit, aus dem Lithiumcarbonat gewonnen wird. Das wiederum ist Ausgangsstoff für weitere Lithiumverbindungen. Der Rohstoff kommt in wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz, die für Elektroautos, Laptops und Solarbatterien benötigt werden...."
SolarWorld expansion brings new jobs
Created on Friday, 07 November 2014 00:17 | Written by Kendra Hogue | Print
Hillsboros SolarWorld Industries America is growing, but the growth is not expected to be obvious from the outside.......
punkt1 - Börsenwert im Verhältnis zum Cash, LOL (Verbindlichkeiten lang-mittel-kurz komplett ausgeblendet, warum?)
punkt2 - Eigenkapital/Börsenwert (na klar hast recht mit deiner Division eigenkapital durch aktienzahl. aber du solltest nicht vergessen, dass die wenigen "altaktionäre" einen mächtigen kapitalschnitt durchhaben und ein Grossteil der Aktien durch die Kapitalerhöhung neu dazugekommen sind! Aktienhandel ist doch wie auf dem markt Angebot und nachfrage bestimmen den preis und nicht die schönen Rechenbeispiel von melmacniac)
und punkt 3 - solarworld muss ersteinmal nach dem "kapitalschnitt" zeigen das sie positive Ergebnisse erwirtschaften können ( nicht nur ein positives Ergebnis durch kapitalschnittmassnahmen bzw den boschzuschuss ), dann kommt auch wieder ne reele Bewertung! eine Bewertung erfolgt doch meist an Hand des betriebergebnisses, marktposition, etc und na klar auch ein wenig phantasie!
punkt 4 - bitte schreibe alle zahlen gleich und nicht einmal Milliarden und einmal Millionen! des weiteren beim den Umsatz nur von einem jahr zu betrachten ist auch nicht so toll - und das wichtigste haste vergessen jeweils das betriebsergebnis! den was nützt Umsatz ohne ende wenn am ende nicht die fette schwarze zahl steht!
punkt 5 - der Anteil fliesst ja in die Bilanz ein (ist ja ne Beteiligung) - also ist bewertet!
punkt 6 - lass sie erstmal ne machbarkeitstudie rausbringen, dann kann weiter reden. vorher ist das mit dem zahlen nicht so prickelnd! es ist zwar schön schon mal zahlen zu hören aber die machbarkeitstudie sagt ja dann was lukrativ abzubauen ist und mit welchen kosten!
so und zum schluss: mein beitrag stellt nur meine persönliche meinung dar!
Bis zur WM 2022 in Qatar könnte Solarworld wieder weltgrößtes Solarunternehmen werden!
http://blip.tv/the-daily-energy-report/...red-soccer-stadiums-4504929
Qatar World Cup To Include Solar Powered Soccer Stadiums
Qatar promises solar powered stadiums for the 2022 World Cup, the DOE launches the Renewable Energy and Energy Efficiency Export Initiative and Illinois commissioners prepare for electric vehicles.
2. Stefan.rivera, wenn du das nächste mal hier angemeldet bist um einer Negativanalyse wie die von Heisan mit einem Stern zu begrünen, ein kleiner Tip, warte vielleicht ein paar Minuten länger, das war ein wenig schnell!
Euer Einsatz zeigt mir, dass jemand im Moment keine steigenden Kurse bei Solarworld sehen will, wer das wohl sein mag? Auch Herr Maydorn hat ja bereits Äpfel(Chinesen) mit Birnen(Solarworld) verglichen..... alles nur damit Investoren nicht in Solarworld einsteigen und blos die Investierten zermürbt werden und aussteigen.....
Ich werde hier weiterhin aus dem Brief den Drückebergern die Aktien wegkaufen!
Wer auch lieber Investor als Zocker ist, der soll das vielleicht auch machen, wenn er will, das ist keine Kauf oder verkaufsempfehlung, muss jeder selber wissen auf welcher Seite er steht!
ich hab dir nur meine persönliche meinung kundgetan!
ich finde deien Bemühungen immer nur die glänzende seite von solarworld zu zeigen, gut! aber ja aber es ist bei solarworld nicht alles gut was glänzt!
in keinen diener punkte in post #843, gehst du auf echte fundamentale Kennzahlen ein, das fand ich nicht ok!
und ja, ich bin gegenüber solarworld voreingenommen! warum auch nicht!
du willst uns / mir / dir begründen mit deinem post #843, dass sw unterbewertet ist, genau oder?