Sky-wieder auf dem Weg der Besserung

Hallo zusammen,
verstehe ich das richtig, dass die Aktie Marktkapitalisierung bei 6,5 Milliarden Euro hat!!!
Bei einem Umsatz von 1,55 Milliarden und Buchwert von gerade mal 331,2 Millione Euro, und das, nur dank einer Kapitallerhöung von 438 Millionen Euro im Jahr 2013!
Sieht es nicht nach einem Szenario wie bei Solarworld oder Pfleiderer???
 

Lies die Beiträge der letzten 20-30 Seiten, sehr viel Hoffnung, im best case könnte das Unternehmen seine Bewertung 2018-2019 gerechtfertigen.

Heute hat Sky angekündigt das Geschäftsjahr von Januar-Januar auf Juni-Juni umzustellen, ab Juli 2014, warum? Weil man damit das Rumpfjahr Q1-Q2 2014 unter den Teppich kehren möchte, sonst hätte man wohl 2014 einen höheren Nettoverlust als 2013 (das höhere EBITDA wird von höheren Abschreibungen und Kapitalkostne aufgezehrt).

Ich habe lange überlegt an welches Unternehmen mich das alles am meisten erinnert, und es ist Arcandor, grosse Worte, ausgesuchte Kennzahlen. Ich glaube nicht dass Sky Pleite gehen wird, dafür wird Murdoch schon sorgen, aber die Tatsache dass man umgerechnet 8-9% Zinsen zahlt, spricht nicht gerade für viel Vertrauen.

Übrigens erhielt der Vorstand Sullivan 7,2 Mio Gehalt, zum Vergleich bekam Peter Löscher von Siemens 7,8 Mio.





 

was ein stuss den du schreibst und mal wieder ein zeichen von jemand der börse noch nicht ganz verstanden hat!  

 

zu beobachten, wie Sky sich bei zunehmender Konkurrenz gerade im Film - und Seriengeschäft behauptet.

Vorstellbar auch, dass man sich nur noch auf Fussball und Sport konzentriert.
Damit würde man aber einen Großteil der Kunden verlieren.
Die DFL presst m.E. Sky schon jetzt gnadenlos aus.

2020 wird man sehen, wie erfolgreich die Strategie war und ob Pay TV wirklich profitabel ist. Bisher war es das nicht.

Aktienkurs derzeit - eigentlich nicht gerechtfertigt, bzw. nur auf positiven Ausblick gestützt, aber das interessiert die Börse nicht.

Gehalt von Sullivan - viel zu hoch. Er nimmt sich jetzt, was er kriegen kann. Es können auch wieder schlechtere Zeiten und negativere Aussichten als jetzt kommen.
Warum dann 50% einfrieren.

Alles meine Meinung. Skepsis angebracht. Aber kann auch eine Erfolgsstory werden.

bei Euro 7,32 - 7,34 ( siehe 2 Wochenchart )  

 

bei Euro 7,18 - 7,22  

 

bei EUR 6,50 ;-) ?  

 

sind doch kaufkurse, oder? wo seid ihr alle? habt ihr die hoffnung schon aufgegeben? oder was denkt ihr, wie weit gehts noch runter? 6,5 sieht als unterstützung sehr gut aus, oder doch wie vor ca. 1 Monat die 6,8  hab Sie gottseidank bei 7,8 verkauft u. warte nun auf der seitenlinie! was denkt ihr? oder ist die Lage zu unsicher!? habt ihr einen anderen Tip?
was hält ihr von Minenaktien (barrick gold)? danke  

bin heute aus Barrick Gold wieder raus und bei Sky mit einer zweiten Position zu 7 wieder rein..... Halte aber immer noch meine ursprüngliche Position und habe bei 8,14 n i c h t verkauft, was natürlich bei dem jetzigen Stand schon ärgerlich ist. Aber wenn ich von Sky nicht überzeugt wäre, hätte ich bestimmt verkauft. Also?? Ich war und bin nach wie vor überzeugt und habe deshalb auch aufgestockt! Barrick Gold wird auch nur kurz flackern, solange die Ukraine brodelt und solange der Goldpreis nicht deutlich über den Widerstand bei 1360 steigt, geh ich bei Minenaktien zumindest nicht Long.  

angeschlagen ich rechne mit einem Test der Euro 6,80  

Aufgrund dieser Einschätzung und Chartanalyse (http://www.kumo-trading.de/sky-deutschland-im-fokus) gehe ich im Augenblick auch eher von Short aus...die EMA 200 wird bestimmt nochmal getestet  

unter Euro 7 rausgeholt  

Pflichtkauf  

einem Test der Unterstützung und der dort liegenden 200 Tage Linie bei Euro 6,80 - 6,82 aus  

bin mir aber zu unentschlossen, was spricht für kurse von mehr als 7 €, es gibt keine news und die aussichten sind ja auch nicht gerade super  

Food for thoughts:

Jeder der in den letzten 6 Monaten Aktien von Sky gekauft und noch nicht verkauft hat ist jetzt im Minus (Ausnahme, man kaufte am 31.01.2014 vor dem Rebound als der Kurs unter 6,50 fiel)

Laut Daten von Morningstar und Reuters haben institutionelle Investoren in diesem Zeitraum ca. 70-80 Mio Aktien abgestoßen, bei ca. 400 Mio Aktien die nicht von 21st Fox gehalten.

Die Analysten decken mit ihrem Coverage (as in give me cover Jimmy) den Rückzug der Instis, dumb money strömt herein, da kann man schauen und mit dem Kopf schütteln, meine 12.2015er Puts freuts.  

ich weiß nicht so recht...... deine These klingt zwar nachvollziehbar und es sieht ja auch wirklich danach aus, wenn man sich das letzte halbe Jahr ansieht; aber wenn ich mir den Chart der letzten 2 4 Monate ansehe, dann ist dieses "Runter mit dem Kurs" im ersten Quartal eines neuen Jahres nichts Neues! Es kann auch sein, dass sich da zu günstigen Kursen eingedeckt wird, um dann ( siehe Charts ) vor der Bekanntgabe der Q1Zahlen  Gewinne mitzunehmen....Ich bin mit meiner zweiten Position ( K 7,70 ) auch im Minus, aber mein "Bauchgefühl" und auch die harten Fakten haben noch keinen Befehl zum VK ausgelöst. Und wir alle haben schon des Öfteren feststellen müssen, dass es gerade bei Sky sehr schnell drehen kann und man dann teuer auf den Zug aufspringen müsste. Denn bei dem nächsten Drang nach oben wird die 9 angesteuert und d a s wohl nach der langen Konsolidierung ziemlich schnell.  

Ohne an dieser Stelle überheblichen zu klingen, aber aufgrund welcher harten Fakten käme man denn zu dem Entschluss, Sky sei ein gutes Investment, die heutige Marktbewertung wird frühestens 2018 oder 19 gerechtfertigt sein, und das auch nur wenn man die Entwicklung der letzten 3 Jahre für weitere 5 Jahre in die Zukunft extrapoliert, was ich für wenig wahrscheinlich halte( Marktsättigung, Bundesligabegeisterung aktuell sehr hoch).

Ich werde hier meine Prognose für Q1 erst am Tag davor posten, als ich hier das letzte Mal meine Berechnungen postete haben in den nächsten 10 Tagen 3 Analysten ihre Prognosen lt Reuters angepasst, womit die Enttäuschung dann nicht mehr so gross war. Zufall oder nicht. Jedenfalls erwarten die Analysten für 2014 88 Mio Verlust, für 2015  einen Gewinn von  71 Mio, d.h bei 250 Mio Umsatzanstieg von 2014 auf 2015 erwartet man dass sich das Ergebnis um 160 Mio verbessert, dabei steigen alleine die Bundesligakosten um 30 Mio,  Champions League um weitere ca. 20 Mio dennoch ist es zwar schwer aber nicht unmöglich, eine Verbesserung um 100-120 Mio sehe ich eher als wahrscheinlich an.

Problem liegt jedoch in 2014, hier erwarte ich eher 130 Mio Verlust, da die EBITDA Verbesserung von 35-55 Mio durch höhere Abschreibungen (Festplattenreceiver werden im Moment wie Luftballons verschenkt, siehe Werbung) sowie höhere Zinsen nahezu vollständig aufgezehrt wird.

Wir werden also 2015 eventuell eine schwarze Zahlen schreiben, wenn der Trend anhält wäre dann 2018 ein Gewinn von ca. 400 Mio möglich, damit wäre ein KGV von 17 zum heutigen Börsenwert (Ich rechne der zwischen mit einenr KE und somit etwas mehr Aktien). Es ist aber ein Pie in the Sky, wenn das Wachstum abflacht wird der Gewinn erst 2019 oder 2020 erwirtschaftet.

 

scheiss kurz und dann funktioniert nichtmal skygo!!!! danke vorallem heute!!!!  

mit der Aktie los???

Bei steigendem Gesamtmarkt geht Sie regelmäßig runter...  

That simple.