Sabina Silver wird zu Sabina Gold and Silver

so wie gestern schon vorab erwähnt gab es gestern tatsächlich  News... ;-)

Das Private Placement ist geschlossen, daher haben wir jetzt wieder freie Bahn und Luft nach oben.


Wie schon erwähnt, werden die nächsten Wochen und Monaten in Sachen Neuigkeiten wohl extrem spannend.  ;-)

Mehr verrate ich Euch aktuell nicht... ;-)  

du machst aber spannend ... ;-)))
Die andauernde Vergrößerung der Reserven / Ressourcen steht ja nicht mehr nur im Raum, sondern ist doch schon Fakt m.E. .....
Dass hier größere Investoren (s.o. priv. placem.) immer noch auf eine gute Gelegenheit warten auch ....
Wie werden die Majors reagieren, das ist nun für mich die Frage ....

Für Gold an sich siehts m.M.n. doch langfristig sehr sehr gut aus, (v.a. destabilisierende Währungen, incl. Kryptos, global) besser denn je ...  

ich gehe mal davon aus, dass ab 24.09.2017 einiges kommen wird...

;-)

(Persönlich gehe ich auch davon aus, dass wir nicht mehr allzu lange unter der 2 Euro Marke bleiben dürften... )
 

Erstmal Richtung Süden, sind ja schon 15% in sehr kurzer zeit. Hoofentlich fällt gold nicht unter 1300. Wo seht ihr den Kurs wenns mit der erhofften Übernahme nicht klappt?  

http://www.gowebcasting.com/events/...d-silver-corp/play/stream/23035


AM du hattest versprochen hier nichts mehr zu schreiben, bitte halte dich dran.  

ab Minute 11:00 wird es sehr interessant, das wollte ich andeuten... Man bohrt aktuell in einer sog. Treasurebox....

109 Mio. Ebidta mehr... as wäre unfassbar.... ein Game Changer  

"Wo seht ihr den Kurs wenns mit der erhofften Übernahme nicht klappt?"

Ich erhoffe mir keine Übernahme. Denn eine zeitnahe Übernahme wird vermutlich nicht über 3 EUR stattfinden. Eine Übernahme in 18 bis 24 Monaten wird dann schon deutlich mehr Geld bringen. Aber wenn Sabina selbst in Produktion geht, werde ich sehen, ob ich mit meiner Schätzungen von mindestens 7 EUR (bei Gold 1300 USD) richtig lag.

 

Anmerkung von mir, da es mir selber nicht auf Anhieb klar war:
es wären 109 Mio. Ebidta pro Jahr, wenn der Vault abgebaut wird.

Da dieser sehr hochgradig mit Gold bestückt ist, reicht es, wenn die Mühle 500 tpd mehr leistet. (also 3.500 statt 3.000)

 

hallo, endlich mal eine sachliche Diskussion hier.

Bruce verweist mehrmals drauf das die Zahlen der letzten FS obsolet sind, man ist jetzt mit dem MinePlan auf einem anderen Level, man hat viel optimiert und und und.

Die von dir angesprochene Vault Zone ist noch überhaupt nirgends aufgeführt. Man hat das Bohrprogramm dieses Jahr erweitert um die Resource bei Vault in eine Deposit umzuwandeln. Es scheint gut zu laufen, Durch Vault würde die TPD also die Tonnage Material die man am Tag verarbeitet um 500 Tonnen auf 3.500 Tonnen angehoben werden.

Der Reingewinn (EBITDA) würde durch diese Maßnahme um 109 Millionen Dollar !!! Pro Jahr steigen... Das heißt on top zum aktuellen Mineplan.

Ich bitte auch zu beachten das wir aktuell in der LIama Extension ein weitere Vault ähnliche Situation vorfinden, über die Bruce noch nicht gesprochen hat... (Wartet mal ab was das wird... ;-) )

Man darf gespannt sein, wenn wir hier dann den revised Mineplan am Ende des Jahres sehen, da werden sich einige die Augen wischen.

Ich gehe in naher Zukunft von News bezgl. der Water License Typ B (Filing) aus.

Des Weiteren wird es in Q4, ich rate mal Ende Oktober ;-), das offizielle Project Certificate vom Minister geben wird. (Das ist der Zeitpunkt ab wann Majors Ernst machen.) (We attracted the interest from the majors... (Lass ich mal unkommentiert hier, vielleicht sieht sich ja jemand mal meine Links an)

Finanzierung ist dann noch mal ein Katalysator, hier sollte es problemlos ohne große Aktienverwässerung gehen)

Aber am meisten sollte man auf die nächsten Bohrergebnisse acht geben... ;-)


Das hier ist eine once in a lifetime Chance....

 

Erstmal nix mit steigenden Kursen, trotz steigendem Goldpreis.  

bitte Forum verlassen, wie du es versprochen hattest.


Schöne Grüße  

Ich schreibe hier wann ich will, genau wie jeder andere hier. Merk dir das!!  

irgendwie sinkt langsam mein Vertrauen in die Firma. Gute News bleiben aus, auch der Vorstand kauft keine eigenen Aktien, sonst würden die Käufe gemeldet werden. So langsam wird es mal wieder Zeit für einen Vertrauensbeweis. Der Kurs braucht mal wieder ein wenig Zucker.  

https://www.canadianinsider.com/...20%26%20Silver%20Corp.%20%7C%20SBB
Nach dem Sun Valley Gold Anfang September ordentlich rausgehauen hat, ging es nur noch abwärts.....  

Ich hatte es in der Vergangenheit schon mal etwas kürzer geschrieben. Hier nun nochmal etwas ausführlicher:

Ich habe mir überlegt, wie ich einen realistischen AktienPreis für Sabina ausrechnen könnte.
Denke das Kurs-Gewinn-Verhältnis wäre eine gute Methode. Dafür muss man als erstes den erwarteten Gewinn pro Aktie ausrechnen. Dafür habe ich die All-In Cash Kosten von rund 800 USD pro Unze Gold genommen.
Die momentane Durchführbarkeit-Studie (feasibility study - FS) rechnet mit dem Abbau von 3.000 Tonnen Gestein pro Tag, deswegen heißt die Studie 3KFS. Für die ersten 8 Jahre (also 2021 bis 2028) ergibt das 250.000 Unzen Gold pro Jahr.
Wenn der Goldpreis im Jahr 2021 und 2022 bei 1300 USD liegt, ergibt das einen Gewinn von 500 USD * 250.000 Unzen = 125 Mio USD
Dann rechne ich damit, dass mit dahin auch noch einige Aktien ausgegeben werden.
Also 125 Mio USD geteilt durch 250 Mio Aktien = 0,5 USD pro Aktie

Jetzt kann man sich verschiedene Aktien aus dem Dax, oder passender Weise aus dem Gold-Sektor anschauen, wie es sich dort mit dem KGV verhält. Konservativ kann man mit einem KGV von 18 rechnen. Während eines Bullenmarktes gibt es auch Übertreibungen bis 40.

18 * 0,5 USD = 9 USD pro Aktie - Ende 2021 oder erst in 2022

Zuletzt sprach Bruce McLeod (CEO von Sabina) davon, dass wenn man den "Vault" abbaut, und lediglich weitere 500 Tonnen pro Tag durch die Mühle jagt, es dazu führt, dass pro Jahr weitere 109 Mio. CAD oder USD? EBITDA (https://de.wikipedia.org/wiki/EBITDA) hinzukämen.
Hierzu wird es vielleicht (oder auch nicht) die kommenden Monate eine öffentliche Durchführbarkeit-Studie geben (in welcher dann auch die konkreten Zahlen stehen).

Es gibt viele Chancen, dass der AktienKurs noch über die 9 USD klettert (Zeitraum 2021/2022):
1) Goldpreis statt 1300 bei 1550 -> ergibt: 50% Steigerung
2) Ausweitung des täglichen Abbaus -> Beispiel Vault ergäbe vermutlich auch 50% Steigerung
3) KGV statt 18 bei 23,4 -> ergibt: 30% Steigerung
Barrick Gold in 2017 KGV von 21,67
Goldcorp in 2017 KGV von 33,51
Newmont Mining Corp in 2017 KGV von 29,03

Gold ist im langfristigen Chart im Aufwärtstrend. Ich denke, dass in den kommenden 10 Jahren die Marke von 2000 USD überschritten wird. Falls dies schon zu Produktionsbeginn passiert, dann lohnt es sich auf jeden Fall für Sabina die Produktion zu erweitern. Plus das der höhere Goldpreis alleine schon ausreicht, um mit dem bisherigen Abbau-Plan, den Aktienkurs über 20 USD zu heben.

Dazu kommt auch noch die Hackett River Silver Royalty.

Was sind die Risiken?
1) Goldpreis fällt unter 1.000 USD - hätte große Auswirkung auf Gewinn (aber auch bei 900 USD macht Sabina noch kelinen Gewinn)
-> Meinung: Wird nur für kurzen Zeitraum passieren, da ansonsten einige Minen schließen werden, und so der GoldPreis steigt.
2) Steigender Ölpreis erhöht die Produktionskosten
-> mittlere Wahrscheinlichkeit, denn Fracking lohnt sich in den USA auch bei unter 50 USD
-> hätte geringe Auswirkung auf Produktionskosten (10%-15% mehr bei doppeltem Ölpreis), geringe bis mittlere Auswirkung auf den Gewinn (100 USD weniger pro Unze)
-> außerdem: steigender Ölpreis würde vermutlich zu leicht steigenden Goldpreis führen
3) Caribu-Herden die alle 4 Jahre vorbei ziehen, könnten für eine tageweise (mehrere Tage) Schließung der Mine sorgen - hätte geringe Auswirkung auf Gewinn
4) unvorhergesehende Probleme, die sich mit Mehraufwand aber lösen lassen - hätte geringe Auswirkung auf Gewinn

Warum steht der Kurs nicht schon höher?
1) Es sind noch 3,5 Jahre bis zur Produktion.
-> FondsManager wollen ihre Boni am Jahresende, und nicht in 4 Jahren.
-> Es können noch Probleme auftreten - wie in jedem Projekt. Diese werden auch auftreten, aber dann auch gelöst.
2) Aktie sieht optisch teuer aus, da sie dieses Jahr schon um 100% gestiegen ist.
3) Private Placement
-> Kauf über die Börse hätte den Kurs höher getrieben.
-> bedeutet zwar Verwässerung, aber auch mehr Geld für Sabina

 

Ich habe die letzten Wochen mein Longdepot um 2/3 reduziert und sehe meine Entscheidung heute über #1867 bestätigt. Rest lasse ich laufen, da er sich eh aus Kursgewinnen zu sammen setzt.



 

Dann verpasst du ja die 2 Euro die hier bald erwartet werden.  

Ich warte vorerst noch ab, denke nicht das der Goldpreis in nächster Zeit stärker korrigieren wird.  

Moin. Ich erwarte das es heute unter 1,50 Euro geht, Gold weiter im down modus. Man muss sich wohl noch einige Zeit gedulden, leider.  

Nein, warum ?  

Darum, siehe Kurs heute.  

Gibt es News?  

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...ver_Aktie_Aktienanalyse-8149564

unverändert "outperform"  

Heute war Feiertag in Kanada, deshalb keine Kurse aus Toronto und kein aussagekräftiger Kurs...  

Eine Kurszielerhöhung zieht nicht automatisch eine Kurssteigerung nach sich.