SHW
Seite 33 von 46 Neuester Beitrag: 15.07.24 12:38 | ||||
Eröffnet am: | 24.06.11 10:44 | von: BackhandSm. | Anzahl Beiträge: | 2.135 |
Neuester Beitrag: | 15.07.24 12:38 | von: boersenmura. | Leser gesamt: | 488.088 |
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... ist konstant hoch
Konzern-Kapitalflussrechnung, Zwischenbericht 2. Quartal 2016, Seite 27
http://www.shw.de/ablage/...0729_shw_ag_halbjahresbericht_2016_de.pdf :
H1_2016
mio
-0,280 operativer cashflow
+17,824 storno working-capital-veränderungen
=17,544 cash earnings konzern (geldfluss aus dem ergebnis)
/6,436209mio durchschn. aktienzahl
=2,73 cash earnings je aktie in H1_2016
annualisiert 5,50 je aktie 2016e
verhältnis kurs zu cash earnings 4,5 (25/5,50)
... wen interessiert's ? 100% streubesitz ! http://www.shw.de/cms/de/investor_relations/...ie/aktionaersstruktur/
4,98% Henderson Group plc
4,74% Universal-Investment GmbH
3,93% The Capital Group Companies, Inc.
3,78% BlackRock, Inc.
3,12% Old Mutual Plc
3,04% Gilead Capital LP
2,98% Norges Bank
2,95% Schroders plc
2,92% Linz Textil Holding AG
2,88% Fortress Investment Group LLC
2,76% Bank of Montreal
2,55% J.P. Morgan Asset Management
2,47% Allianz Global Investors Europe GmbH
2,43% UBS Group AG
2,38% FIL Limited
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/...ebersicht.htn?i=13591995
Weiß jmd. eventuell mehr über den Einstieg? Kommt da noch mehr aus China?
Mit der Ausrichtung auf den chinesischen Markt (100 Mio in 2020) ist ein chinesischer Investor sicherlich nicht schlecht. Wird die Frage sein, ob es dabei bleibt.
Zu den aktuellen Kursen ist SHW jedenfalls sehr günstig. Ich persönlich bin aber gerne beim Weg zum profitablen Wachstum ab 2018 dabei und meinetwegen können wir dann 2019/2020 über eine Übernahme reden...
In den Mitteilungen zum Einstieg wird davon gesprochen, dass Anhui nun mit guten 6% zweitgrößter Anteilseigner nach der Comerzbank mit 10,8% ist. In der Übersicht im Vorpost taucht diese aber nicht auf. Kann das jmd. aufklären?
http://auto.economictimes.indiatimes.com/news/...upplier-shw/53570517
Grüße in die Runde
frangelico
... to look at options following Anhui ARN's investment", http://in.reuters.com/article/shw-china-ma-idINL8N1AM47H
könnte bedeuten, dass sich SHW nach einem strategischen investor umsieht, siehe http://www.aktiencheck.de/exklusiv/..._Investor_Aktienanalyse-7349334
Erstaunlich ist, dass man von einigen früheren Forumsteilnehmern wie den SHWler...
nix mehr hört. Der Arme ist wohl beim letzten Absturz der Aktie deprimiert ausgestiegen.
Selbst schuld.
SHW ist ein absoluter Zukunftswert mit einer sehr niedrigen Bewertung...
Lampe mit Kursziel 37,-
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...n-SHW-uebernehmen-5033118
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...and_Sicht_Aktienanalyse-7362380
Bin mal gespannt, wann wir wieder die 3 vorne sehen...
Von 25 hoch auf 37 ist schon fett. Nachlegen lohnt sich mit langem Atem weiter.
Viel wichtiger war doch:
- SHW ist bei der Steigerung der Marge im Soll. Ich denke der nächste größere Schritt bei der Marge kann dann erfolgen, wenn Osteuropa und China hochlaufen und im Mix dann Richtung 11 oder sogar 12% gedacht werden kann.
- die Internationalisierung wird durch bereits akquirierte Großaufträge abgesichert. Auch da ist man Stand jetzt im Soll. Aufträge im Volumen von 160 Mio aus China sowie Nord- und Südamerika sind beim aktuellen Jahresumsatz ja schon eine Hausnummer.
Ich wage noch nicht daran zu denken, dass es wirklich mal 650 Mio und 12% werden, aber selbst wenn dies nicht ganz oder erst später erreicht wird und wir bei 450 Mio aus dem jetztigen Geschäft und 100 Mio zusätzlich aus China und 11% Marge landen, bedeutet dies immer noch eine enorme Steigerung des EBIT von mindestens 50% bis 2018/2019. Alles zwischen 50% und 100% (12% bei >650 Mio) wäre für mich der Wahnsinn. Man wird in dem Zusammenhang auch sehen müssen, ob sich Südamerika wieder berappelt und wie SHW auf dem boomenden amerikanischen Markt weiter kommt.
Ich glaube auch, dass eine vergleichsweise kleine Firma wie SHW noch über viele Jahre gute Geschäfte mit Verbrennungsmotoren machen kann. Dem ein oder anderen Kleinanleger und auch den Schreiberlingen wird es aber bestimmt gefallen, dass man schon mal in Richtung E-Mobilität schaut. Dort sind Getriebe ja auch noch nicht vom Tisch und die Batterrien als neues Herzstück müssen gekühlt und gewärmt werden. Für mich ist das aktuell aber eher noch eine Frage des Marketing und der Außendarstellung von SHW als ein lukrativer Geschäftszweig.
Grüße in die Runde
Lampe spricht nach Gesprächen mit SHW eher von knapp 11% Marge für 2018. Dies wäre in meinen Augen ein toller Erfolg.
Die Roadmap spricht jedoch auch nach der angepassten Umsatzprognose für 2016 und 2017 von >12% ab 2018...
Grüße
Die Reduzierung der Umsatzziele ist schlecht. Da gibt es nichts zu beschönigen. Die EBITDA Marge ist weiter überzeugend.
Mehr ist es zZ eben nicht. Leider.
Da gibt es viele Gründe. Ein vielfach unbeachteter: das Joint-Venture da unten. Wenn das läuft 2017, wird es - neben dem Gewinnsprung dadurch - hohe Begehrlichkeiten in diesem Markt der Zukunft erwecken. Dazu das hiesige Know-How, geradezu das klassische Beuteschema für Übernahmen.
Ich kann warten. 2018 sind wir fett durch bei ganz anderen Kursen, ev schon was früher. Man sollte jzt drin sein und weiter aufbauen, es kann jederzeit auch was über Nacht passieren, da reicht auch ein Gerücht.
Tito Tettamanti nimmt nicht jedermanns Geld. In seine Investmentgesellschaft Sterling Strategic Value, auf der sein Reichtum basiert, kann man nur auf Empfehlung investieren. Der 85jährige ist immer noch aktiver Anleger und stolz darauf, seit 1999 eine Rendite von total mehr als 500 Prozent erreicht hat. Von den 45 Unternehmen in die investiert wurde, habe man nur mit Charles Vögele Geld verloren.
(Stand: Dezember 2015)