Rapid7_Inc. - IT-Sicherheit und Analyse
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| Eröffnet am: | 06.11.19 19:14 | von: DigitalOne | Anzahl Beiträge: | 13 |
| Neuester Beitrag: | 08.07.23 20:14 | von: Purdie | Leser gesamt: | 7.029 |
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Wertpapier: Rapid7 |
Rapid 7 ist in den Security Bereichen Analyse, Transparenz und Automation tätig. Man ist ein reinrassiger Cloud Anbieter und hat rd. 90 % wiederkehrende Umsätze. Bei den Bestandskunden kann Rapid 7 auch durch Upselling und Crosselling Produkte gut wachsen.
Man erwarten für 2020 rd. 20 % Wachstum und somit einen Umsatz von 397 mio USD. Auf Basis von US GAAP ist man profitabel und hat einen positiven free cashflow. Das Nettocash liegt bei rd. 160 mio USD.
Bei Forrester und Gartner wird man in diversen Security Nischen als Leader geführt.
https://www.rapid7.com/de/...q172Q6gIVjg8YCh3c-ghbEAAYASAAEgLhY_D_BwE
Im April / Mai hat man eine Wandelanleihe platziert mit einem Zinssatz von 2,25 %, um für weiteres Wachstum nach besser finanziert zu sein, worin auch der Grund für den Kursrückgang zu sehen ist. Die Planzahlen hat man wegen corona nicht korrigieren müssen. Wie die meisten Security Anbieter sollte Rapid 7 vom Home Office und dem Digitalisierungstrend profitieren, da die Produkte für die Kunden in der Cloud direkt verfügbar sind.
Das EV/Sales liegt bei ca. 6. Somit ist Rapid 7 wie alle US Wachstumsaktien recht teuer, aus meiner sicht jedoch im Branchenvergleich eher recht günstig bewertet.
https://seekingalpha.com/article/...79-rapid7-abandoned-for-no-reason
"Automatisierung ist heute der Schlüssel zu Skalierbarkeit und Effizienz, insbesondere in der Cloud. Die Dinge in der Cloud bewegen sich schnell, und der Mensch allein kann nicht mithalten, aber die Automatisierung kann es. Ob die Konfiguration der Infrastruktur, die Hinzunahme neuer Mitarbeiter oder die Aktualisierung von EC2-Instanzen - all dies kann automatisiert werden. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht in der Verwendung einer Automatisierungs- und Orchestrierungslösung wie InsightConnect, die alle Tools miteinander verbindet, sich wiederholende Aufgaben, die anfällig für menschliche Fehler sind, rationalisiert und die Kommunikations- und Reaktionseffizienz steigert. Je stärker die Umgebung automatisiert ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass menschliches Versagen zu einem Faktor wird."
Quelle: Rapid 7
24. Mai 2023, 14:04 Uhr
Rapid7 (NASDAQ:RPD) stieg aufgrund erneuter Übernahmespekulationen rund um das Cybersicherheitsunternehmen um 6,3 %.
Einer Betaville-Meldung zufolge könnte die Aktie eines großen Technologieunternehmens am Verkaufsprozess für Rapid7 (RPD) beteiligt sein. Gerüchten zufolge handelt es sich bei dem an dem Verfahren beteiligten Unternehmen um Alphabet (Gooogle), heißt es in dem Bericht, der Spekulationen von Personen zitierte, die die Angelegenheit verfolgten.
Das neueste Update kommt, nachdem Betaville letzten Monat berichtete, dass die Private-Equity-Firmen Thoma Bravo und TPG Capital (TPG) vermutlich zwei der PE-Firmen sind, die an Rapid7 (RPD) interessiert sind. Laut dem Bericht vom letzten Monat glauben einige Leute, dass der Vorstand von Rapid (RPD) kurz davor steht, einen erfolgreichen Bieter auszuwählen.
Die Spekulation kommt, nachdem Reuters Ende Januar berichtet hatte, dass sich das Cybersicherheitsunternehmen angeblich in einem frühen Stadium des möglichen Verkaufsprozesses befinde und Goldman Sachs mit der Unterstützung in dieser Angelegenheit beauftragt habe. Rapid7 (RPD) soll Gespräche mit verschiedenen möglichen Käufern geführt haben, darunter auch Private-Equity-Firmen.
Cloud, XDR, SIEM, SOAR, Schwachstellenmanagment, Compliance und mehr ...
Aussage CEO:
Begrenzte Sicherheitsbudgets führen dazu, dass sich Kunden verstärkt auf die Konsolidierung von Sicherheitsanbietern konzentrieren, wobei in einer fragmentierten IT-Landschaft größerer Wert auf die Effizienz und Wirkung integrierter Plattformtechnologie gelegt wird.
Wir sehen eine solide Zusammenarbeit mit Unternehmenskunden, die versuchen, Anbieter zu konsolidieren und mit ihrem Budget bessere Sicherheitsergebnisse zu erzielen. Unsere Insight-Plattform ist so positioniert, dass sie von diesem Wandel profitiert und gleichzeitig Sicherheitsteams in die Lage versetzt, den wachsenden Umfang ihrer Sicherheitsvorgänge effektiver und effizienter zu verwalten. Rapid7 findet großen Anklang bei Sicherheitsteams, die ihre Anbieter verwalten und konsolidieren möchten. Während CISOs und Sicherheitsexperten unseren SecOps-Stack bewerten, sticht die Plattform von Rapid7 aus einigen wichtigen Gründen heraus.
Wir haben auf unserer Plattform die Bandbreite kritischer Funktionen aufgebaut, die Kunden benötigen, um ein erstklassiges Sicherheitsbetriebsprogramm auszuführen. Diese Funktionen sind tief integriert, um eine hochproduktive, automatisierungsorientierte Plattform und Erfahrung zu bieten. Und unsere Plattform wurde von Sicherheitsexperten für Sicherheitsexperten entwickelt. Dadurch können wir im Rahmen unserer direkt und von Partnern verwalteten Angebote Sicherheitsexpertise auf Abruf anbieten, um Kunden bei der effizienten und effektiven Skalierung ihrer Sicherheitsabläufe zu unterstützen. Die Breite und der Wert unserer Insight-Plattform werden durch einen 800.000-Dollar-Deal mit einem wachstumsstarken Softwareunternehmen im vierten Quartal veranschaulicht. Dieser bestehende Kunde verfügte über einen kleinen VM-Footprint und durchlief eine Ausschreibung, um seine bestehende Erkennungs- und Reaktionslösung zu ersetzen, mit dem Auftrag, Einblick in seine umfangreiche Cloud-Umgebung zu erhalten.
Rapid7 stach bei der technischen Evaluierung als einer der wenigen Partner hervor, die ihr umfassendes Spektrum an Anwendungsfällen abdecken konnten. Im Rahmen der Vereinbarung standardisierte der Kunde die Rapid7 SecOps-Plattform, indem er VM und D&R durch unser Threat-Complete-Angebot konsolidierte und gleichzeitig Cloud-Sicherheit, Automatisierung und Threat Intelligence hinzufügte. Neben der Bereitstellung einer überzeugenden Plattformtechnologie verfeinern die neuen Threat Complete- und Cloud Risk Complete-Konsolidierungsangebote von Rapid7 die Art und Weise, wie unsere Vertriebsmitarbeiter auf den Markt kommen. Diese Lösungen basieren auf der Anbieterkonsolidierung sowie der Priorisierung von Sicherheitsbudgets in Bezug auf kritische Ausgabenbereiche, zu denen Erkennung und Reaktion sowie Cloud-Sicherheit gehören.
Zur Erinnerung: Unser Threat Complete ermöglicht es Kunden, unsere erstklassige, von Experten gesteuerte Bedrohungserkennungs- und Reaktionslösung zusammen mit der unbegrenzten Abdeckung unserer marktführenden VM über ein einziges Abonnementangebot zu konsolidieren. Und „Cloud Risk Complete“ ist unser Cloud-zentriertes Angebot zur Risikotransparenz, das in verschiedenen Phasen des Übergangs zur Cloud unbegrenzte Transparenz für Kunden, On-Premise-, Cloud- und externe Umgebungen konsolidiert. Es ermöglicht die Nutzung von Cloud- und Anwendungssicherheit mit unbegrenzter VM-Abdeckung zusammen in einem Plattformabonnement. Diese Lösungen sind Teil der Neuausrichtung unserer Vertriebsstrategie und ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung unseres Plattformverkaufs.
Das starke Wertversprechen der führenden Plattformtechnologie und des überzeugenden neuen Markteinführungsangebots von Rapid7 wird in einem mehrjährigen siebenstelligen Vertrag mit einem Fortune-500-Produktionsunternehmen im vierten Quartal deutlich. Als bestehender Kunde für Schwachstellenmanagement wussten wir, dass sein Sicherheitsteam nach einer besseren Möglichkeit suchte, Bedrohungen im gesamten Unternehmen zu verwalten, zu erkennen und darauf zu reagieren. Nach einem robusten und wettbewerbsorientierten Prozess wurde unser Managed Threat Complete-Angebot ausgewählt, um die bestehende SIEM-Lösung und den Managed Service Provider zu ersetzen, basierend auf der Qualität unserer Technologie und dem Support, den wir dazu bieten können.
Ihre Entscheidung wurde durch den überzeugenden wirtschaftlichen Wert der Konsolidierung mehrerer Funktionen auf unserer Plattform bestärkt und zeugt von der frühen Anziehungskraft, die wir auf dem Markt für unsere neuen Konsolidierungsangebote sehen. Während wir versuchen, auf dieser frühen Dynamik aufzubauen, sind wir uns der Notwendigkeit bewusst, unseren Ausführungsoptimismus mit der aktuellen Makroökonomie in Einklang zu bringen
https://api.fundinfo.com/document/..._IE00BJXRZJ40_YES_2023-05-31.pdf
8. Juli 2023, 8:00 Uhr ETTenable Holdings, Inc. (TENB), QLYS, RPDVon: Chris Ciaccia, SA-Nachrichtenredakteur
Angesichts des anhaltenden Anstiegs der Ausgaben für Cybersicherheit sagte die Investmentgesellschaft UBS, dass der Anteil des Risikomanagements wahrscheinlich weiterhin in einem gesunden Tempo wachsen wird, wobei für dieses Jahr ein Wachstum im mittleren Zehnerbereich erwartet wird.
Auch wenn dies im Vergleich zu den letzten beiden Jahren – 22 % und 25 % in den Jahren 2021 und 2022 – weniger sein mag, sind es bei Unternehmen wie Tenable (NASDAQ:TENB), Qualys (NASDAQ:QLYS) und in gewissem Maße auch bei Rapid7 (NASDAQ:RPD) alle Laut der Investmentfirma UBS sind wir gut aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren.
UBS-Analyst Roger Boyd, der diese Woche mit der Berichterstattung über alle drei Unternehmen begonnen hat, sagte, dass das Unternehmensengagement von Tenable (TENB) und Qualys (QLYS) – deren jeweilige Kundenlisten 60 % bzw. 46 % der Fortune 500 ausmachen – hoch sei positiv für das Duo. Boyd fügte hinzu, dass die Infrastruktur bei diesen Kunden in der Regel „heterogen“ sei und die Risiko- und Sicherheitsbetriebsteile der Organisationen stärker isoliert seien.
Die Expansionsbemühungen für das virtuelle Management könnten in diesem Jahr „etwas herausgefordert“ werden, da größere Cybersicherheitsplattformen ihre Anwendungsfälle erweitern.
Aber hier dürfte Tenable (TENB) sowohl aus Unternehmens- als auch aus Aktiensicht profitieren. Boyd sagte, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich zu einem Rückgang der Neukundenabrechnungen um 35 % und weniger als 110 % der Nettoumsatzeinbehaltung kommen werde, was alles dazu beitragen dürfte, das aktuelle Umsatzwachstum des Unternehmens um 13 % zu steigern.
„Die Überprüfungen fielen am positivsten auf die relative Positionierung von TENB im [Schwachstellenmanagement] aus und wiesen auf Priorisierung und Analysefähigkeiten als Unterscheidungsmerkmale hin“, schrieb Boyd in einer Anlegermitteilung.
Boyd bevorzugt Tenable (TENB), da das Unternehmen mit dem 20,5-fachen des Unternehmenswerts im Verhältnis zum freien Cashflow gehandelt wird und für ein Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im hohen Zehnerbereich und freien Cashflow-Margen von mindestens 20 % „unterbewertet“ erscheint.
Für Qualys (QLYS) geht Boyd davon aus, dass das Unternehmen im Bereich des Schwachstellenmanagements, der Erkennung und Reaktion an Bedeutung gewinnen wird, was ihm die Möglichkeit gibt, an Kunden zu verkaufen. Diese Stärke hat dazu geführt, dass das Patch- und Asset-Management 10 % der Buchungen der letzten 12 Monate ausmachte, wobei diese Stärke voraussichtlich anhalten wird, da Plattformverkäufe und steigende Umsätze in der zweiten Jahreshälfte von Vorteil sind.
Allerdings geben die jüngsten Fluktuationen in den Führungsetagen des Unternehmens, die auf den Markt kommen, Anlass zur Sorge, während die Aktie „fair bewertet“ erscheint, fügte Boyd hinzu, da sie für 2024 mit dem 1,1-Fachen des Unternehmenswerts zum freien Cashflow gehandelt wird.
Rapid7 (RPD) ähnelt Qualys, da das Unternehmen wahrscheinlich mehr Anerkennung verdient, als es bekommt, insbesondere für seinen Vorstoß in SecurityOps und eine etwa 50-prozentige Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde. Es sieht sich jedoch auch einer zunehmenden Konkurrenz durch Endpunkt- und Cloud-Sicherheitsanbieter ausgesetzt, die das Unternehmen nach Ansicht von Boyd „unverhältnismäßig herausfordern“ könnte.
Und da die Aktien zu einem mehr als 24-fachen Verhältnis zwischen Unternehmenswert und freiem Cashflow gehandelt werden und der Umsatz des Unternehmens lediglich um 16 % wächst, ist Rapid7 (RPD) „fair bewertet“, insbesondere wenn man unterdurchschnittliches Wachstum und Rentabilität berücksichtigt.
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