Palatin Technologies - enormes Kurspotential
Seite 7 von 22 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:45 | ||||
Eröffnet am: | 08.11.17 11:26 | von: Skyliner1992 | Anzahl Beiträge: | 526 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:45 | von: Brigitteaicta | Leser gesamt: | 163.999 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 21 | |
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Ich kalkuliere z.B. mit einem Netcash Value von ca. 90 Mio. in Q1 2019 (ohne weitere Lizenzdeals und mit nahezu fully diluted shares, sprich insb. nach Wandlung aller 0,70er und 0,80er Warrants)
Netcash steigt bei der Kalkulation einzig durch die Milestones NDA Filing und Approval bzw. die hierdurch ausgelösten AMAG Payments.
Der Rest-Pipeline rechne ich konservativ einen Ist-Wert von 30 Mio. bei.
Geht man nach den US-Planzahlen (145 Mio. AMAG-Umsatz in 2020 mit Brem und Peak Sales von mind. 500 Mio.) rechne ich bis 2033 (Mindest-Patentlaufzeit und damit Royalties an PTN) mit einem kumulierten Royalty-basierten EBT-Gewinn von ca. 400-500 Mio.
Hinzu kommen die Sales Milestones, von denen nur bekannt ist, dass die ersten 25 Mio. bei 250 Mio. Jahresumsatz ausgelöst werden.
Ich kalkuliere konservativ mit einem Ist-Value aus dem US-Deal i.H.v. 550 Mio. (OHNE Berücksichtigung der Milestone Payements NDA Filing und Approval!)
http://www.amagpharma.com/news/...tment-for-a-common-female-sexual-d/
Für China kommen überschaubere 7,5 Mio. bei Approval sowie bis 92,5 Mio. Sales Milestones hinzu. Royalty-Verpflichtung hier evtl. nur 10 Jahre. Ich kalkuliere mit 100 Mio. Revenues im Schnitt. 10x 10% Royalties = 100 Mio. kumulierter Royalty-basierter EBT-Gewinn.
Ich kalkuliere konservativ mit einem Ist-Value aus dem China-Deal i.H.v. 150 Mio.
https://www.prnewswire.com/news-releases/...erritories-300514149.html
Nehmen wir nun fully diluted 236 Mio. Shares und addieren den kalkulierten Netcash, den Rest-Pipeline-Value sowie den Deal-Value USA und China (kumulierter Value ca. 820 Mio.) kämen wir auf ein theoretisches KZ von $3,47 je Share.
Weitere Märkte/Deals lasse ich bei der konservativen Betrachtung bewusst außen vor, sie würden das KZ natürlich entsprechend nach oben schrauben.
Nur meine Meinung und ein Beispiel, sein eigenes KZ auf Basis vertretbarer Prognosen zu berechnen. Bloß keine Kaufempfehlung (ich selbst nehme auch gerne immer wieder Gewinne mit, denn die Reise ist kein Sprint...)!
Das mit den Gewinnmitnahmen zwischendurch mache ich auch. Eine Grundposition habe ich dabei bisher immer stehen lassen. Aber sicher ein Investment, dass langfristig mindestens auf meiner Watchlist bestehen wird.
Wenn durch positive News der Bereich um 0,73 € nachhaltig überwunden werden kann, bin ich positiv gestimmt.
- DOW und DAX befindet sich in der Bodenbildung und die Weltbörse
bewegt sich in einem leichten Aufwärtstrend.
- Die Weltwirtschaft befindet sich nach wie vor in einer Wachstumsphase
- Der Weltfinanzsektor ist ohne Tendenzen und Verwerfungen stabil ,
der Bitcoin bis hin zu Blockchain befindet sich in einer Sondierungsphase,
wo sich die Luftblasenfirmen verabschieden werden.
PTN hat heute seinen großen Tag , die zukünftige Entwicklung strukturell
geprägt werden wird (Entwicklungs - und Zulassungsphasen , Joint Ventures ).
Meine heutigen Nachkäufe deuten auf meinen Optimismus .
Auf in neue Höhen Richtung NNO!
lange dauert's ja nicht mehr dann wissen wir mehr
KINLEA, ...
iPhone: überall der gleiche Name
Brand: wohl nicht wichtig. Schlecht fürs Marketing.
Das müsste bei uns 13:30 Uhr sein.
Nur meine Meinung