PC-Ware neue Rakete nächsten Freitag

An alle, die für nächste Woche was solides suchen: 691090 PC-Ware Ist ein absolut solides Unternehmen, was noch nie enttäuschte, Gewinne macht und sogar schon das 2. Mal eine Dividende gezahlt hat! Mit aktuell 6,80 sind sie gerade mal mit Ihrem Cash-Bestand bewertet, der ca. 6,60 zum 30.06. betrug und aktuell auch deutlich höher liegen könnte! Am kommenden Freitag gibt PC-Ware seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal bekannt, was eine Spekulation wert ist. Für alle, die nichts falsch machen wollen, empfehle ich ein Stop-Buy bei 7,25 €.  
                     
Hier noch die letzte Analyse:

15.10.2002
PC-Ware "strong buy"
neue märkte
 
Die Experten von "neue märkte" stufen die Aktie von PC-Ware (WKN 691090) mit "strong buy" ein.

Am Neuen Markt werde derzeit alles verkauft was Rang und Namen habe, so auch die PC-Ware-Aktie. Das Erfolgsmodell von PC-Ware sei sehr spannend. Vor wenigen Wochen hätten die Leipziger bekannt gegeben, eigene Aktien bis zu einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 10% erwerben zu wollen. Diese sollten ganz oder teilweise für den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen eingesetzt werden.

Im 1. Quartal (01.04.02 - 30.06.02) des Geschäftsjahres 2002/03 habe der IT-Dienstleister im Vergleich zur Vorjahresperiode seinen Umsatz um 55% auf 82,7 Mio. Euro gesteigert. Das EBIT habe sich in der selben Vergleichsperiode überproportional um 78% auf 0,36 Mio. Euro verbessert. Das Closing für die Mehrheitsbeteiligung an der BISON Systems AG habe im Juli 2002 stattgefunden, so dass die Konsolidierung von BISON erst mit dem Halbjahresbericht der PC- Ware AG rückwirkend zum 1.4.2002 erfolge.

Für das am 31.03.2003 endende Geschäftsjahr 2002/03 strebe das Management einen Umsatz von rund 450 Mio. Euro an, was einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von etwa 26% entspreche. Beim EBITDA würden die Leipziger eine Zunahme um 33% auf 11,7 Mio. Euro erwarten. "Die Ausschüttungsquote für das laufende Geschäftsjahr liege bei 40-50%", habe das Management informiert.

PC-Ware sei seit Firmengründung 1990 profitabel. Der Cashbestand je Aktie liege bei über 6,7 Euro je Aktie. Der Wachstumswert sei mit einem KUV auf Basis 2003 von 0,1 und einem einstelligen PE deutlich unterbewertet. Interessant werde zusätzlich die Dividendenrendite für das laufende Geschäftsjahr, welche nach Schätzungen bei 6 bis 8% liegen sollte. Man betrachte eher die obere Grenze als realistische Größe an. Die Wachstumsstory des ertragsstarken Unternehmens sei weiterhin intakt.

Die Experten von "neue märkte" bewerten die Aktie von PC-Ware unverändert mit "strong buy". Das Kursziel liege bei 9,30 Euro.



Fazit: spätestens bis Dienstag abend einsteigen, weil sonst ist es wieder einmal zu spät!
 
 



       

danke für den hinweis, auf den ersten blick kann ich nix neg. entdecken. allerdings waren kursexplosionen bei dem ding auch eher selten.

checke noch den chart intens. konnte aber auch hier beim kurz-drüberfliegen nix neg. feststellen. lockere 10-20 % sollten bis vö. schon drin sein. wann kommen die zahlen am freitag ?



uf wiedrluagn jack

 

Freitag früh wie immer vor Börsenbeginn. War bisher vor den Zahlen immer eine sichere Sache: 2-3 Tage vorher steigen sie und am Berichtstag möchte man bis spätestens 10 Uhr wieder raus sein. Die Wahnsinnsaktie ist es zwar nicht, weil zu unentdeckt, das Volumen ist auch manchmal verdammt gering, aber halt fast kein Risiko! Und im Gegensatz zu Anderen Sachen hätten sie schon etwas Nachholbedarf!  

Sieht nett aus aber,
uff die umsätze sind sehr mau.
und der Kurs tritt auf der Stelle.

Sieht für mich aus wie die Paragon.
Gruss Waldy  

ich wollte mehr oder weniger ausdrücken, dass kurzfristig mal wieder ne Trading-Chance besteht. Nach den Zahlen ist sowieso erst mal wieder für längere Zeit Ebbe. Schade eigentlich....  

und Gurkenaktien gehen durch die Decke.

Aber das Volk liebt das.

waldy  

steigen am nächsten Freitag?

Sicherlich ist PC-Ware relativ billig (ich bin auch langfristig investiert), aber die Zahlen des ersten Halbjahres werden für eine "Rakete" keinen Anlaß geben!

Sieh Dir den Kursverlauf im letzten Jahr an! Dort ist die Aktie erst gefallen nach den Zahlen, weil man im ersten Halbjahr ziemlich bescheiden abschneidet, und erst danach hat der Vorstand mit großen Aktienkäufen den Kurs gestützt weil man das saisonal starke 3.Quartal kennt (4.Kalenderquartal)!

Zudem muss man bei PC-Ware auch leider auf den negativen CashFlow achten! Mittelfristig wird sich die hohe Cashquote nicht halten können! Trotzdem kein Grund nicht in PC-Ware zu investieren, aber ich sehe im Gegensatz zu Dir den optimalen Einstiegszeitpunkt erst nach den Zahlen!



MfG, katjuscha  

ich meinte, man sollte doch die eventuelle Bewegung bis Freitag für sich nutzen, denn einen gewissen Anstieg gab es bisher bei PC-ware fast immer vor den Zahlen. Dann erstmal wieder raus und auf günstigere Kurse warten, das dauert zwar immer, bis sich eine neue Richtung findet, aber zu 85 % lag ich bei diesem Wert immer richtig.Ich bin noch nicht lange hier bei Ariva dabei, habe aber sehr interessiert verfolgt, dass Dich irgendwie die gleichen Werte interessieren wie mich! Was hälst Du eigentlich zur Zeit von Lintec und IPC bzw. bist du dort investiert?

Mfg rudi  

interessant am Freitag, wenn zum ersten mal die Akqusitionen (Bison, Krause)konsolidiert werden. Die Kurse der letzten Tage lassen ja auf positive Ergebnisse hoffen. Bin gespannt. Glaube nicht das es nach normalen oder guten Zahlen stark nach unten geht. Der Boden scheint bei 6,7€ erstmal gefunden.

@ Katjuscha
Wieso schreibst Du eigentlich immer negativ über den Cash flow? Der Cash flow der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist doch positiv. Das ist doch das entscheidende. Akquisationen und Wachstum kosten nun mal Geld. Bisher wurde das Geld aber immer sehr gut investiert, was der niedrige Goodwill und die letzten Ergebnisse zeigen. Was soll den das Geld auf der Bank liegen, das ist bei einem Unternehmen ja nicht Sinn der Sache.
Den leicht negativen Cash flow des letzten Jahres finde ich auch in anbetracht des getätigteten und ja verrechneten Aktienrückkaufs überhaupt nicht alarmierend oder gar schlimm.

Gruß

Tfv  

Wie erwartet nimmt das Volumen zu und auch die Kurse.  

und dann gefällt mir der Kurs wieder gut.  

Warum ? Was für Lizenzen handelt PC-WARE?
Wie sahen die Zahlen dieses Unternehmens aus ?
Die Zahlen von Mi......waren über den Erwartungen !
Folglich werden wir morgen pos. überrascht werden !

bis morgen Falke  

falke hat recht, die guten MS-Zahlen sollten sich auch am Freitag auf PC-Ware niederschlagen  

Da wird die 8Euromarke heute noch fallen!  

 

Das Ding ist immernoch saubillig!  

Tolle Zahlen, war mal wieder zu spät!  

nach oben! Im Moment gibt es einige Gewinnmitnahmen (Habe selber auch 2/3 meines Bestandes erstmal versilbert). Aber der Kurs zeigt sich sehr stabil, was angesichts des sehr guten 1. Halbjahres auch nicht verwundert. Rücksetzer bis auf ca. 8,0 € sind wieder eindeutige Kaufkurse, um dann dabei zu sein, wenn nächste Woche die 9,00 € getestet werden. Kursziel bis nächsten Freitag: 9,30 €