Tencent ++
Seite 31 von 88 Neuester Beitrag: 20.06.24 09:00 | ||||
Eröffnet am: | 10.05.08 18:36 | von: skunk.works | Anzahl Beiträge: | 3.195 |
Neuester Beitrag: | 20.06.24 09:00 | von: dome89 | Leser gesamt: | 1.300.836 |
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Außerdem ist Tencent auch in den Staatlöchern im indischen Milliarden Markt, das sind alles auf lange Sicht unglaubliche Perspektiven, die die Gewinne auch auf lange Sicht explodieren lassen.
Ich meine Marktführer im Social Media Bereich in China zu sein, so auch im mobilen Spielebereich ist schon unglaublich gigantisch.
Die Amis wollen wohl nicht das der Facebookkonkurrent zu Stark wird :)
Bin mal auf die Q1 Zahlen gespannt..da sollte doch der Knoten platzten.
Ne im Ernst: Last einfach den Vergleich mit Facebook. Mittlerweile ist das eine Beleidigung.
The food-delivery and e-commerce giant said it’s working with police to investigate an alleged leak that’s drawn fire from concerned consumers and again cast doubt on the ability of Chinese web firms to safeguard sensitive personal information.
https://www.moneyweb.co.za/news/...ant-probes-massive-user-data-leak/
http://german.china.org.cn/txt/2018-05/02/content_51082900.htm
Das Unternehmen Tencent hat am Sonntag erneut bestritten, dass es Chat-Verläufe von Nutzern von WeChat, Chinas populärster Messaging-Plattform, speichert oder analysiert.
„WeChat speichert keine Chat-Verläufe. Sie werden nur auf den Handys, Computern oder anderen Geräten der Benutzer gespeichert“, sagte Tencent in einer Erklärung auf seinem eigenen WeChat-Account. WeChat verwende auch keine Chat-Verläufe für die Analyse großer Datenmengen. „Die Wahrung der Privatsphäre der Nutzer war schon immer eines der wichtigsten Prinzipien von WeChat“, heißt es.
Tencent hat natürlich deutlich mehr Segmente mit hohem Potential. Dafür aber auch eine deutlich höhere Bewertung (KGV und PEG). Hier gilt es wohl, abzuwägen (oder beides zu halten). Mir gefällt bei Tencent zusätzlich deutlich besser, dass das Unternehmen seinen Cashflow sehr aktiv in Beteiligungen investiert - auch wenn mir z. B. die Teslabeteiligung nicht zusagte. Währenddessen baut FB seinen relativ nutzlosen Cashberg weiter auf, immerhin gab es nun einige Anzeichen für Aktienrückkäufe.
Long Tencent seit 2016 - seit Anfang/Mitte 2017 kaufe ich aber nicht mehr zu und konzentriere mich lieber auf die chinesischen Financials.
Der Vergleich mit fb hinkt etwas da Tencent ja iwo im chinesischen Markt von der Außenwelt abgeschottet ist. Hängt da noch der Staat zu tief drin?
Ich denke, dass hier etwas dramatisiert wird. Tencent ist über die letzten 12 Monate 38 % im Plus. Über die letzten 3 Jahre 120 %. Und dabei ist das KGV nunmal etwas heiß gelaufen.
Als Risiko sehe ich weniger den Staat als vielmehr die hohe Gewinn/FCF-Abhängigkeit vom Gamingbusiness, insbesondere was das Wachstum angeht. Trotz weiterer hochattraktiver Segmente, dominiert Gaming einfach die EPS und damit auch den Wert der Aktie. Im letzten Quartal erhielt Gaming einen herben Dämpfer, was das Wachstum angeht. Daher ist es folgerichtig, dass die Aktie korrigierte.
Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass die Gaming-Umsätze als primäre Gewinnquelle gegenüber Q4 wieder anziehen. Hier bin ich jedoch relativ unsicher. Einige aktuelle Spiele (vor allem PUBG auf dem Smartphone) werden nach Stand Ende 2017 finanziell noch nicht ausgeschöpft. LoL scheint mir als Wachstumstreiber in Zukunft auszufallen (Zenit überschritten?). Fortnite läuft sehr gut, Tencent hält jedoch nur 40 %.
Dafür ist die News-Feed-Werbung seit Ende 2017 wieder online. Daher erwarte ich einen guten Sprung bei den Werbeeinnahmen durch WeChat - und diese sind sehr sehr margenstark (siehe Facebook).
Alibabas Zahlen haben mich sehr besorgt, als ich sah, dass der Gewinn und auch der operative Gewinn zurückgingen. Neue Geschäftsfelder sorgen für hohes Umsatzwachstum, reißen jedoch ein Loch in die GuV. Einen großen Anteil hatten wohl Lazada und Hema, was natürlich bei Tencent wegfällt. Streaming ist jedoch auch verantwortlich, sodass ich hoffe, dass Tencent hier erfolgreicher ist. Immerhin hat Tencents Plattform auch mehr Nutzer und damit stärkere Skaleneffekte.
Langfristig hoffe ich, dass die Gebühren im Payment steigen werden und das Segment damit relevante Gewinne erzielen wird.
http://www.aastocks.com/en/stocks/analysis/stock-aafn/00700/0/all/1
11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,35 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,72 HKD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Tencent im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 88,37 Milliarden HKD abgeschlossen haben das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,00 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 57,81 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 43 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,66 HKD im Vergleich zu 9,29 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 46 Analysten durchschnittlich bei 417,04 Milliarden HKD, gegenüber 294,64 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Was meint ihr? Liest sich ja nicht so toll.