Morphosys ! Wie Phönix aus der Asche?
Seite 12 von 84 Neuester Beitrag: 30.10.24 16:44 | ||||
Eröffnet am: | 26.04.23 17:06 | von: Nebelland200. | Anzahl Beiträge: | 3.089 |
Neuester Beitrag: | 30.10.24 16:44 | von: verstehnix | Leser gesamt: | 628.667 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 419 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | ... 84 > |
BIONTECH hatte (hat) ja auch nur ein "fragwürdiges " ONE HIT WONDER.
Und dann ging es plötzlich von 14 € ,Richtung > 300 €.
Ich sehe die Zukunft der Krebstherapie auch eher in Richtung...PELA ,als durch "Impfstoffe ".
Impfstoffe würde ich ablehnen.
Könnte mir auch Synergien zwischen EVOTEC und MORPHOSYS vorstellen.
Die Veranstaltungen von MorphoSys in den letzten Wochen müssen wirklich überzeugend positiv gewesen sein.
Die Morphosys-Aktie befindet sich nach einigen Tagen der Gewinnmitnahmen weiter im Rallyemodus. Ein frisches Kursziel der Wall Street Großbank JPMorgan beflügelt die Hausse nun erneut. Jetzt noch rein in die Aktie?
Fettes Kursplus zum Wochenende bei Morphosys: Nach einer doppelten Hochstufung von JPMorgan stieg der Kurs zum letzten Handelstag vor dem Wochenende bereits vorbörslich zurück in Richtung der 30-Euro-Marke. Diese war in der vergangenen Woche erstmals seit Anfang 2022 wieder erreicht worden. Am Vormittag notieren die Titel über 13 Prozent im Plus.
Sollten die Gewinne bis zum Handelsschluss gehalten werden, hätte sich der Kurs in diesem Jahr nun wieder verdoppelt. Die steile Kursperformance macht die Titel im SDAX zum zweitbesten Wert nach Redcare Pharmacy.
JPMorgan drehte in einer sehr optimistischen Analystenstudie das Rating von "Underweight" auf "Overweight" und verdreifachte das Kursziel auf 36 Euro. Analyst James Gordon setzt in seiner Studie vor allem auf das Mittel Pelabresib gegen Knochenmarkkrebs, zu dem Ende des Jahres Phase-III-Studiendaten anstünden: "Es ist wahrscheinlicher, dass die Studie ein Erfolg wird, als dass das Mittel scheitert.“ Und selbst bei einer kalkulierten 50/50-Chance ergebe sich laut dem Experten mit einem Kursziel von 36 Euro viel Potenzial.
Erst kürzlich hatten die Analysten von UBS ein Kursziel von 47 Euro festgesetzt. Analystin Xian Deng sagte: "Die Analyse des Biotech-Unternehmens hat ergeben, dass der aktuelle Aktienkurs der in der Entwicklung befindlichen Wirkstoff-Pipeline nur wenig Wert beimisst." Laut Deng hatte der Markt das Vertrauen in Morphosys verloren. Sie prognostiziert allerdings allein für das Blutkrebsmittel Pelabresib einen Spitzenumsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Kapitalwert je Aktie von 35 Euro.
Aber nicht alle Analysten geben sich so bullish: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat am Mittwoch die Einstufung für die Morphosys-Titel auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen – rund 52 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.
Der Relative Strength Index (RSI) – das Maß für die Dynamik einer Aktie – liegt bei Morphosys bei 75,962. Ein RSI-Wert von 70 oder mehr über einen Zeitraum von 14 Tagen bedeutet in der Regel, dass eine Aktie überkauft ist.
Quelle: wallstreetONLINE Zentralredaktion
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...hammer-110-jahresbeginn
Eine optimistische Analystenstudie zu einem Blutkrebsmittel hat die Morphosys-Anleger am Freitag euphorisiert. Nach mehreren Handelstagen der Kurskonsolidierung schnellten die Papiere des Biotechunternehmens um elf Prozent auf 28,70 Euro nach oben. Damit waren klarer Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDax .
Sie bauten zeitweise ihre Gewinnsträhne seit Anfang April auf 111 Prozent aus und nähern sich nun der Marke von 30 Euro, dem höchsten Stand seit Januar 2022. Für das laufende Jahr steht ein Kursplus von 117 Prozent zu Buche. Allerdings hatten die Anteilsscheine seit ihrem Zwischenhoch Anfang 2020 bei rund 146 Euro bis Ende 2022 mehr als 90 Prozent an Wert eingebüßt.
Die US-Bank JPMorgan hatte die Morphosys-Titel in einer am Freitag vorliegenden Studie gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 36 Euro sogar verdreifacht. Analyst James Gordon richtet seinen Optimismus auf das Präparat Pelabresib gegen einen schwer zu behandelnde Form von Blutkrebs, für das zum Jahresende Phase-III-Studiendaten erwartet werden.
Es sei wahrscheinlicher, dass die Studie ein Erfolg als ein Fiasko werde, glaubt der Experte. Aber selbst bei einer kalkulierten 50/50-Chance ergebe sich mit seinem neuen Kursziel noch viel Aufwärtspotenzial für die Aktie. Gordon räumt Pelabresib einen Blockbuster-Status ein, was einem Jahresspitzenumsatz von mindestens einer Milliarde US-Dollar entspricht.
Sein bisher negatives Anlagevotum begründete der Analyst mit Umsatzproblemen des Blutkrebsmedikaments Monjuvi mit entsprechenden Risiken für die Konsensprognosen. Diese Risiken sehe er nun aber als ausgeschöpft an, so Gordon. Seine Schätzungen für Morphosys' Erlöse in den Jahren 2023 und 2024 beließ er unverändert.
Quelle: dpa-AFX
Wichtig ist dafür natürlich, daß der Kurs hochläuft, damit MOR nicht billig geschossen wird.
Gut wären 50-60 vor den Daten (gute Daten dann vorausgesetzt) sollte man auch für EU einen guten Deal mit Novartis/Jakavi hinbekommen um den Wert zu puschen vor dem Sale an Incyte. In EU hat man ja noch keinen Vetrtrieb.
Mit Incyte dann Deal für US oder Übernahme. Die Kombination mit Jakafi ist ja nur natürlichg, auch beim Vertrieb. Das sollte die Sales durch Incyte ja in den US fast automatisch laufen lassen.
Nach Monjuvi und Pela ist da nicht mehr viel und Pela-Lineextension könnte auch wieder Zeit und Geld kosten.
Ich denke 2,5-3,5 Mrd. könnte Incyte mit Cash + Aktien+Verwässerung zahlen, dann würde es aber eng. Das geht dann ja an 200-25% ran. Aktuelle MK ist ~ $ 14 Mrd.
https://aktien-boersen.blogspot.com/2023/06/...-einschatzung-von.html
Wenn PELA zugelassen wird mit Milliardenumsatz Potenzial und ein Ausschluss von anderen Erkrankungen nicht auszuschließen ist, ist der Kurs ein Witz,
ABER
PELA kann auch scheitern.
Wir reiten auf der Rasierklinge.
Trotzdem war/ist mir das wert.
> Jetzt Werden sie mit Sinn und Verstand auf das gebotene Kursniveau zurückgehievt.
Mor war auch auf 140 heißgelaufen, da war viel Hoffnung mit Gante, Monjuvi schneller Ramp auf 500 Mio., Cashflow + weitere Pipeline.
Das hat sich alles halt nicht so erfüllt und man dann zusätzlich noch Cashflow gegen Constellation getauscht und Constellation relativ teuer eingekauft. Damit hat man auch viele Instoren und Analysstne etwas verprellt, da man auch das Business-Modell da einmal quergezogen hat, von Safe auf All-In.
Dann musste man auch noch Cash verlängern und hat Constellation teilweise abgeschrieben/eingestellt und danach noch MOR Präklink/Development eingestellt/reduziert.
Dann ist Gante und die nächste PIII der Partner gefloppt. Alles nicht positiv.
Das waren halt viele negative Punkte und Pela noch weit von den Daten weg. Daten kommen näher und die Hoffnung steigt.
MOR ist jetzt aber ein One-Trick-Pony und hängt im wesentlichen an Pela. Das dürfte 70-80% im Wert ausmachen.
Monjuvi wird vermutlich erst wieder ein Werttreiber, falls überhaupt noch, falls Line-Extensions kommen aus den anderen Studien. Der Salespeak scheint mit der aktuellen Zulassung fast erreicht zu sein. Die Zuwächse sind kaum noch vorhanden.
Hoffnung ist da.
Bewertung bei den Pharma sind da so 5x Peak-Sales, falls man schon mal die Hälfte oder mehr gepeaked hat.
Monjuvi wäre damit ca. 500 Mio. wert. Vermutlich wegen allgemein- und Vertriebskosten kleinere Umsätze aber noch deutlich weniger als 5x Peak.
Welchen Peak Pela erreichen kann und vor allem mit dieser P3 muss man sehen, auch Pela wird vermutlich Extensions brauchen mit anderen Medikamenten und anderen Indikationen. Das wird alles auch Zeit und Geld kosten. Aber der Schwung ist positiv.
-> Kurs -> Daten -> EU-Vertrag -> US/oder Verkauf. Danach dürfte der Kurs hochlaufen und vermutlich aber dann auch wieder auf Sales werten.
Falls die Daten scheitern, dann wird natürlich zappenduster.
heute denn eine Überraschung für euch? (im Positiven, wie im Negativen)
Grüße
Glaube, da kommen nur positive Dinge für Laien verständlicher aufbereitet.
Danach folgt nächste Woche eine Kerze in der Range von ~26,50 nach ~27,50 wenn man bei dem symmetrisches Dreieck bliebe.
Weder darauf noch auf das größere GapClose spekuliere ich. Aber beides läge im Rahmen der Möglich- und Wahrscheinlichkeiten.
Als Monotherapie mag das ja sogar zutreffen. Aber in Kombination?
Ich bin nur etwas irritiert. Bleibe natürlich dabei und glaube auch an ein größeres Potential. Ich möchte nur verstehen, warum GS so pessimistisch ist. Sie bekommen ja auch mit, dass andere Häuser inzwischen deutlich nach oben korrigiert haben. Pure Ignoranz oder der aktive Versuch, den Kurs zu drücken können es ja nicht sein, oder?
https://www.ariva.de/news/...ag-verffentlichung-gem-40-abs-1-10759087
Derzeit schöner Druck nach oben, könnte auch damit zu tun haben.
Im nächstn Leben wäre ich Investmentbnanker, schon alleine nur um diese Machenschaften gänzlich zu verstehen.