Mobilezone AG

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18. September 2005
Mobilezone zieht an!

stockalert research empfiehlt, die Aktien des Schweizer Detailhändlers Mobilezone AG zu kaufen. Das
Papier ist gerade für langfristig ausgerichtete Anleger ein Kauf wert.

Die Welt der Mobiltelefone und Wirelessprodukte entwickelt sich noch immer sehr rasant. Der Markt steht
noch in den Kinderschuhen, was bedeutet, dass die Umsätze und Gewinne der beteiligten Unternehmen
in den nächsten Jahren kräftig anziehen werden.

Mobilezone ist mit 29% Marktanteil der führende unabhängige Anbieter von Dienstleistungen und Produkten
im Bereich der Mobiltelefonie . Ein Grossteil der Erlöse fliesst dem Zürcher Unternehmen aus dem
Handyverkauf (inkl. Zubehör), aus Provisionsvereinbarungen mit den Netzanbieter sowie der eigenen
Festnetzlinie zu.

Die Mobilezone Holding AG beschäftigt 309 Personen und führt schweizweit mehr als 100 Verkaufsstellen.
Im 1. Halbjahr 2005 blieb Mobilezone im Reingewinn rund 2 Millionen CHF hinter dem Vorjahresergebnis. Diese
schwache Entwicklung zeigte sich auch im Aktienkurs: Dieser avancierte seit Jahresbeginn lediglich um
9.40% (Schweiz: +22,75%). Gemäss CEO Ruedi Bär solle aber das 2. Semester stärker ausfallen, sodass
man auch das starke Ergebnis aus 2004 erreichen oder sogar übertreffen werde.

Wir rechnen damit, dass Mobilezone seine Marktherrschaft in den kommenden Jahren konstant ausbauen kann
und das Unternehmen mit Hilfe der Entwicklung im gesamten Mobilfunksektor stark wachsen wird. Bei allem
Optimismus bleibt ein starker Margen- und Konkurrenzdruck bestehen, der eventuell die Ausdehnung in neue
Marktgebiete sowie Innovation fordert.

Wir sind gegenüber dem Papier von Mobilezone sehr positiv gestimmt und sehen für den langfristig positionierten
Investor hohe Kurschancen. Auf die Sicht von 24 Monaten sehen wir das Kursziel bei CHF 8,00.

Name: Mobilezone Holding AG ISIN/ WKN: CH0012583404 / 940117 akt. Kurs: CHF 4,54 Kursziel: CHF 8,00 Anlagehorizont: +24 Monate Rating: Buy 52W Low/High: 3,70 CHF/ 5,68 CHF Marktkapitalisierung: 163 Millionen CHF KGV/KUV 05e: 10 / 1,0 (Branche: 23/ 1,6) Dividendenrendite 2005e: k.A. Börsenplatz: Zürich (Schweiz)

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mobilezone in Zürich kaufen

29.09.2005 16:02:32

Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfehlen die Aktie von mobilezone (ISIN CH0012583404/ WKN 940117) in Zürich zu kaufen. Die Preislawine im Mobilfunk sei jetzt auch in der Schweiz losgetreten. Auch mobilezone werbe mit "Minuten-Preise über 60% günstiger". Seit dem 13. September werde dieser Kampfpreis in Zusammenarbeit mit dem Provider Yallo in den über 100 eigenen Verkaufsfilialen angeboten. Der Mobilfunkdienstleister wolle im neuen Geschäftsbereich Service Providing weitere Akzente setzen. Ruedi Baer, Vorstandschef der Schweizer, habe gegenüber den Experten gemeint, dass das Unternehmen einen günstigen, transparenten Tarif unter eigenem Markennamen plane. Dieser solle noch vor dem Weihnachtsgeschäft eingeführt werden. Dies verleihe mobilezone zusätzliche Wachstumsfantasie. Zudem performe auch das Kerngeschäft mit dem Verkauf von Mobiltelefonen und Handyverträgen für Netzbetreiber ordentlich. Für das aktuelle Jahr werde ein Nettogewinn auf Niveau des Vorjahres von 16,7 Millionen CHF erwartet. Im kommenden Jahr prognostiziere man konservative 17,2 Millionen CHF. Dies entspreche einem KGV von 9. Die Experten von "Der Aktionär" raten die Aktie von mobilezone an der Heimatbörse in Zürich zu kaufen. Spätestens mit der Einführung des eigenen Discount-Tarifs dürfte der Anteilsschein neuen Schwung bekommen. Das Kursziel liege bei 5 Euro. Der Stopp-Kurs sollte bei 1,90 Euro platziert werden. Analyse-Datum: 29.09.2005

 

starke aktie auch in 2006  

KGV 2006: 10
KUV 2006: 0.6


Zürich (AWP) - Die Mobilezone Holding AG dürfte im Geschäftsjahr 2005
"sicher weniger" Umsatz erzielt haben als 2004 (269 Mio CHF). Bereinigt jedoch
um das devestierte Deutschlandgeschäft wird ein Umsatzwachstum resultieren. Den
Gewinn sieht CEO Ruedi Baer in einem Interview mit der "Handelzeitung" (Ausgabe
01.02) in etwa auf der Höhe von 2004 (16,2) Mio CHF.

Anstelle von Aktienrückkäufen wie im letzten Jahr wird die Handy-Ladenkette auf
Wunsch der institutionellen Anleger aber dieses Jahr seine Mittel via Dividende
ausschütten, sagte Baer weiter. Mobilezone werde aber dennoch weiter
investieren. In das neu lancierte Service-Providing in der Mobiltelefonie würden
bis 2006 "ein paar" Mio CHF gesteckt, dazu kommen 3 bis 4 Mio CHF für laufende
Investitionen, so der CEO.

Für 2006 nennt Baer ein Umsatzziel von 290 Mio CHF, auch der Gewinn werde
steigen. Im laufenden Jahr dürfte der Überschuss "deutlich" über 16 Mio CHF zu
liegen kommen, sagte er.
 

und überwindet somit den harten widerstand um 5.50 CHF und notiert bei börsenschluss auf 6.00 CHF!!

kurzfristig weiteres aufwärtspotential  

Schlusskurs vom 19. 09. 2005 2.85  Aktueller Kurs 4.28  Veränderung 1.43 (50.18%)  

Möglich ist ein nachhaltiger Break der 7 CHF Linie, was doch Potential bis 10 Franken bietet.