Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

Ich glaube du gehst den Leuten hier auf den Sack mit deinen Paperhands, ich habe dir schon gesagt bei 75 USD muss man nicht verkaufen und der Kurs ging wieder hoch. Aber Buy High Sell Low!

 

sehe ich genauso. und genau da sehe das Potential für AMD zu wachsen.

Konsolen start war fest und entsprechend gebucht
Big Navi ebenso geplant, Navi 22/23/24 sicher auch schon in der Planung und denke nicht das es geplant war diese erst so spät auf den Markt zu bringen.
Bis dato gibt es nur Navi 21 ( 3 Versionen), Navi 22 nur voll Ausbau sowie die 6700m mit teildefekt, Navi 23 nur in den Notebooks wo AMD´s Markanteil winzig ist ( GPU´s)
AMD Prio liegt denk ich in der Reihenfolge
1. Epyc & TR
2. Konsolen
3  APU´s für OEM´s
4  GPU´s für OEM´s

und Prio 3 hätte AMD das meiste Potenzial zu wachsen denn das sind Stückzahlen die selbst Intel mal eben um je 33% im Q1&2 gestiegen nur bei den Stückzahlen
 

"Samsung fertigt für AMD".
Warum sollte Lisa das nicht planen? Gerade im Bezug auf den neuen Exynos mit RDNA SOC.
Wäre auch ein zweites Gleis wenn mit Taiwan Probleme gibt.

Schade das der Markt heute so durchgeschüttelt wird. Das kostet uns die 10%
Mein Tipp nach den Zahlen sind wir wieder bei den 94$.
 

0,63 vs 0,5414 EPS
3,85 vs 3,62Mrd Rev.

....
... Rakete!!  

Q2 2021:
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/...21-financial-results  

Das ganze noch als Präsentation:
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/...+Financial+Results+Slides.pdf  

- 99% mehr Umsatz Quartal YoY!
- Umsatzwachstum für 2021 im Vergleich zu 2020 wurde von 50 auf 60% angehoben!

Ich bin sehr zufrieden :)  

 

Unser Baby wächst und wächst und wächst...!!

Ich bleibe drin!!!  

das die zahlen gut werden bzw. besser als erwartet dachte sich wohl jeder... was mich aber wirklich überrascht ist das die marge zulegt...

sprich es steigt nicht nur der umsatz sondern auch der prozentuale gewinn... meine sorge war dass sich hier tmsc jetzt jeden zusätzlichen wafer besser bezahlen lässt und das eben auf den gewinn pro verkauftem chip drückt... aber scheinbar ist die marge im server bereich so gut dass selbst wenn tsmc jetzt mehr nimmt das trotzdem zu mehr gewinn je umsatz führt... hut ab

auch interessant ist dass das rückkauf programm schon in q2 anlief... 3.2 mio shares für 256 mio$ zurück gekauft...  

Amd war kurz vor der Pleite 2016. Hätte ich mal meine Aktien nicht bei 12 $ verkauft...könnte mich hauen. Nvidia hab ich auch Ex split bei 100 abgegeben. Hab mich leider von den up and downs und der negativen Stimmung manipulieren lassen, war aber auch 2016 komplett neu am Markt.  

Hatte in der dcg eine bruttomarge vom 90%  

From BofA research report just came out -

Advanced Micro Devices, Inc
Accelerating share gains, expanding margins, $5 in l-t EPS power
Authored By
Analyst Name
-
Vivek Arya
......
Key takeaways
Strong results/guide, raising EPS ests. meaningfully 15-25% and now see $5 in l-t EPS; reit Buy, top compute pick, PO to $135
Likes: accelerating share gains can drive CPU share back to historical 25-30%+; GMs exiting 2021 at 50% (200bp+ above cons.)
Risks: PC comps; real (or perceived) INTC risk; modest buybacks ($250mn vs. $4bn auth.); strong GPUs creates crypto noise
......
Raise estimates materially and take PO to $135
We reiterate Buy on AMD, a top computing pick, and raise our CY21/22/23E EPS by 17%/22%/23% to $2.50/$3.24/$3.87, with potential to reach $5 in pf-EPS exiting CY24E as server share gets towards historical 25-30% vs. 13% currently. We raise our PO to $135, from $120, as we roll forward to 35x CY23E PE (vs. 45x on CY22 prior) inline with AMD's median multiple and inline with EPS growth visibility. Despite industry-wide supply constraints AMD beat Q2 (sales $3.85bn, +99% YoY and $250mn/7% ahead, incl. data center >20% of sales, highest ever), and raised CY21E sales to industry-best +60% YoY (vs. 50% prior). This compares to rival INTC flattish growth suggesting AMD share gains are accelerating in the large/attractive high-entry-barrier computing market, with INTC product delays and foundry distractions providing further share gain opportunities for AMD in the $70bn+ server/PC market. Additionally, one of the most critical indicators for semis strength - namely GM - is now expected to exit CY21 at 50%, 200-300bps ahead of expectations, suggesting strong execution and support from foundry/back-end ecosystem.

Likes: accelerating share gains, GMs, enterprise momentum
(1) Solid CPU share gains with value/unit share up 60bps/30bps QoQ. From 2018-21E AMD has taken ~60% share of incr. growth in PCs/75% in servers, an acceleration from the 48%/35% rate from 2016-21E. We believe this acceleration is sustainable and can drive share to historical 25-30% and beyond; (2) strong GMs with Q2 60bp ahead, Q3 guide 80bp ahead, and implied Q4 of 50% 200bp+ ahead of Street. Importantly, we don't see anything abnormal or 1-off in Q4 that pushed GMs higher, meaning sustaining at these levels/further improvement likely; (3) enterprise server demand accelerated in Q2 and AMD expects enterprise will be stronger in 2H, another tailwind for GM mix.  

In Bezug auf den weltweiten Mangel an Chips und Chip-Herstellungskapazität sagte Su,
AMD habe im zweiten Quartal Fortschritte bei der Sicherung „zusätzlicher“ Ressourcen gemacht und erwarte, dies auch weiterhin zu tun.
„Damit konnten wir die ursprüngliche Prognose zu Beginn der zweiten Jahreshälfte übertreffen“, sagte Su. "Was zu der Erhöhung der Jahresprognose führt, die wir haben."

Einige Analysten vermuten, dass AMD von seinem Siliziumwafer-Lieferanten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
bevorzugt behandelt wird, da Intel versucht, mit seinem Intel Foundry Services-Geschäft einige Kunden abzuwerben.  

wirklich extrem Wafer limitiert zu sein gerade mal 4-9% Umsatzwachstum im Q3 und das trotz steigender Markanteile sowie immer weiter Steigendem Inventar.
finde ich für meinen teil schon komisch.
Aber wer weis was für eine Strategie Lisa verfolgt, glaube an Sie und irgendwas großes wird kommen,
eventuell kaufen Sie nur Substrate oder Wafer ein um für die 2022 gerüstet zu sein.
letzte Jahr haben sie aus 252Mil mehr Inventar wie Q3/19 mal eben 1Milarde mehr Umsatz generiert
und nun mit 441Mil mehr Inventar soll er sich gerade mal um 1,3Milarden erhöhen obwohl alle Produkte von den Konsolen mal abgesehen eine höhere Marge haben past irgendwie nicht zusammen. Irgendwas führt unsere Lisa großes im Schilde

Ich bleibe allemal drin da kommt noch irgendwas großes, wenn nicht im Q4 dann eben in 22.

für Q3 rufe ich auf alle fälle schon mal + 4,3 Milliarden aus die eigene Vorgabe zu toppen sollte ein leichtes sein,  

RDNA 3 Teile...???
AMD macht ein Geheimnis daraus, obwohl bereits viele Leaks erschienen.
Das zum Thema... "poor Volta"

Vielleicht will man da NVIDIA, jetzt mit angreifen.
Wenn die Verfügbarkeit da ist, sind gehen die weg wie warme Semmel.
Der Konter von NVIDIA könnte dann wieder so ein paperlaunch sein.

Das mit INTEL /TSMC habe ich schon vermutet. Warum einen Mitbewerber stärken, der AMAZON und QUALCOM, bedienen wird.....
Würde absolut unsinnig sein.  

hatte ganz verpasst, daß Citigroups Christopher Danely am 15.7. sein AMD-Kursziel  von 17 $ auf 95 $ erhöht hatte.

https://www.barrons.com/articles/amd-stock-51626387836

Heute hat er es nochmal auf 100 $ erhöht, der Wicht.

https://thefly.com/news.php?symbol=AMD  

:)  

ich glaub das war so ein kursziel nach dem motto das ist wieder nur nen 1hit wonder bei amd und intel kommt 1y später wie damals mit core2duo um die ecke und amd hat seine besten tage gesehen... nach nun immer stärkeren produkten und anhaltendem erfolg scheint selbst dem letzten klar zu werden dass das hier nicht so schnell vorbei ist weil von intel einfach nix als ankündigungen kommt...

evtl. ist die citi und andere aber auch endlich aus ihrem stop/loss und short trading raus und wir kommen endlich aus dem 100$ kanal raus weil die sich ein neues opfer suchen... der kurs ziel ja gerade schon gut an... bin mal gespannt was die amis heute drauß machen  

Schnarcher....!!!

GS HARI war ja auch mal so drauf,aber vielleicht ist er aus einem jahrelangen Schlaf erwacht.
Wenn man bedenkt, was AMD am 15.03.2017 in der Pipeline hatte und jetzt.....
Fast jedes Produkt eine Rakete.  

AMD ist aktuell eindeutig Kapazitätsbeschränkt.

Als die Bestellung der Kapazitäten vor 1,5 - 2 Jahren rausgingen, konnte nicht mit der Corona Nachfrage und dem anhaltendem Versagen Intels gerechnet werden. Bringt auch nichts Strafe zu zahlen für Kapazitäten, die man nicht nutzt. Da kann man AMD keinen Vorwurf machen.

Ich denke, das hat sich nun geändert und AMD ordert alles an Kapazitäten die sie bekommen können. Sie sind im Geschäft und ein Nachlassen ist die nächsten 2 Jahre nicht absehbar. Würde mich auch nicht wundern, wenn AMD auch bei SAMSUNG zukünftig fertigen läßt.

Bei genügend Kapazitäten hätte AMD sicherlich mehr im Serverbereich absetzen können, GPUs in Massen zu vernünftigen Preisen und den Einstiegssektor im PC und Mobile Geschäft bedienen können. Da ist einiges notgedrungen an Umsatz und Gewinn liegen geblieben.

Bei genügend Kapazitäten wären da das doppelte an Umsatz und Gewinn möglich gewesen. Und ich denke, dass sich AMD das in Zukunft holt und noch mehr.

50% von Intels CPU Geschäft und 50% von Nvidias Gaming Geschäft scheinen mir nicht unmöglich, wenn auch nicht von heut auf morgen.

Zu Intels Aldar Lake gehen die tollsten Gerüchte um. Ich denke nicht, dass das ein Game Changer für Intel wird und eher noch zu ein paar langen Gesichtern bei den Intel Fan Boys wird. Vielleicht wird der Chip gut und Intel kann in einigen Disziplinen damit Rekorde aufstellen, ändert aber erst mal nichts außer bei ein paar Fan Boys an der Gesamtsituation. Erst wenn Intel Produktionstechnisch an AMD vorbeizieht und eine bessere Architektur liefert wird es für AMD wieder kritisch. Seh ich aber nicht die nächsten paar Jahre.

 

nun. in 2, spätestens 3 jahren stehen 5 Dollar EPS zu Buche. Warum: das wachstum steht am anfang. sie haben grad 13% datencenteranteil und die auf jahre führende prozesstechnik (tscm) und Architektur (zen x).

2,3 Jahran also 5 Dollar. 30 kgv = 150 Dollar.......oder 70er kgv wie bei nvda= 350 Dollar...oder 8 Dollar EPS bei 50% serveranteil bei 70 kgv = 560$?

Was meinen die andern Jungs hier im Thread?  

wieder runtergeprügelt wird, wie bei den letzten paar Top-Quartalszahlen  

Ich denke wir sehen die 5$ EPS schon 2023. Ob Aktien die nächsten  Jahre weiterhin so stark laufen bleibt abzuwarten, selbst mit einer Abkühlung und einem Kurs von 200$ wäre ich zufrieden. Allerdings wird Lisa sicherlich bald noch mehr aus dem Hut zaubern & Xilinx nicht vergessen. 200$ sind da noch sehr konservativ.  

keine ahnung wer da den kanal traded aber wie auf knopfdruck gehts senkrecht runter sobald die us börse auf macht... versteh das wer will... mal sehen obwi überhaupt noch grün enden... unfassbar wie da rummanipuliert wird...