Cliq Digital AG - Turnaroundwette
Seite 183 von 183 Neuester Beitrag: 31.07.24 21:47 | ||||
Eröffnet am: | 20.07.16 15:24 | von: Yukon2071 | Anzahl Beiträge: | 5.563 |
Neuester Beitrag: | 31.07.24 21:47 | von: koenntesein | Leser gesamt: | 1.550.421 |
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Zeitpunkt: 01.08.24 16:26
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Fehlender Bezug zum Threadthema
. . . sieht kGV 12/25e bei 4,4 x: https://www.edisongroup.com/research/fy24-outlook-weakened/33838/
-- Kundenabwanderung nach einer Änderung der Rückbuchungsprogramme von Kreditkartenanbietern, die Abonnenten die Kündigung erleichtert.
-- Übergang zu den "Magnificent Seven"-Vertriebskanälen, die darauf abzielen, die Marketingkanäle von CLIQ von traditioneller Display-Werbung zu Suchmaschinenwerbung, Affiliation und Business-to-Business (B2B)-Partnerschaften zu diversifizieren, was dazu geführt hat, dass die Neukundenakquise langsamer verlief als zuvor erwartet
Edison senkt die Umsatzschätzungen für GJ24 und GJ25 um jeweils 14% auf 261,5 Mio. € bzw. 282,5 Mio. €. die EBITDA-Schätzungen um 62% auf 10,0 Mio. € im GJ24 und um 38% auf 18,4 Mio. € im GJ25, was einer Marge von 3,8% im GJ24 und 6,5% im GJ25 entspricht.
Edison geht davon aus, dass die Vorteile des Transformationsprogramms ab dem 4. Quartal 24 erste Früchte tragen werden, daher der erwartete Anstieg der Marge im Vergleich zum Vorjahr. Infolge von Edisons Änderungen habe sich die erwartete Netto-Cash-Position für das GJ24 aufgrund des geringeren Gewinns auf 10,4 Mio. € verringert (vorher 16,5 Mio. €). Für das Geschäftsjahr 25 erwartet Edison einen leichten Anstieg der Nettoliquidität auf 11,0 Mio. €, da die Verbesserung des Gewinns mit geringeren Ausgaben für Inhalte einhergehe.
Year end | Revenue (€m) | EBITDA* | EPS* | DPS | P/E | Yield |
12/22 | 276.1 | 43.5 | 4.47 | 1.79 | 1.4 | 29.5 |
12/23 | 326.4 | 50.3 | 4.91 | 0.00 | 1.2 | N/A |
12/24e | 261.5 | 10.0 | 0.44 | 0.04 | 13.7 | 0.7 |
12/25e | 282.5 | 18.4 | 1.38 | 0.00 | 4.4 | N/A |
Note: *EBITDA and EPS are normalised, excluding amortisation of acquired intangibles, exceptional items and share-based payments.
EPS von 4,91 auf 0,44. Das ist ja fast ein Bankrott. Alles wieder zurück in den 5jahres Rythmus. Das Management hat meiner Meinung nach nur reagiert anstatt zu agieren. Das war zu spät. Meldung im Oktober, sehr geehrte Anlegerschaft wir müssen leider korrigieren, aber das nächste Jahr geben wir wieder Gas.
Ich bin froh wenn ich hier einigermaßen rauskomme.
. . . hat ein KGV 2024e von 32,6x, keine Dividende /keinen Aktienrückkauf und eine Nettoverschuldung von 7,1 Mrd. USD
Ich weiss, das EPS, ist an der Börse nicht immer der Heilsbringer.
Ist gut jetzt, möge es noch ein bißchen aufwärts gehen.
ich vergleiche nicht die unternehmen, sondern ihre bewertungszahlen, wie das die meisten tun (sollten)