Kinder Morgan - Der Pipelinegigant

ausserdem wird für 1 Milliarde eigene Aktie zurück gekauft.

Wie Zukunft Kinder Morgen & Europa Geschäft aussieht bezweifle ich auf nachhaltigen Entwicklung  

 

Kinder Morgan gibt am 19.04.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten schätzen, dass Kinder Morgan für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,77 Milliarden USD – ein Plus von 11,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kinder Morgan 4,29 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 1,16 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 20,08 Milliarden USD im Vergleich zu 19,20 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Konstruckt Meinung: Gewinn soll nach den Analystenschätzungen um 8.2%   rückläufig sein der Umsatz  4,6% Plus.   Ich halte das für realistisch im bezug auf sehr stark gefallene Gaspreise und schwaches wachstum/ bzw rezession der Wirtschaft. Wohlgegen die Geldmenge immer noch hoch ist und der Aktie helfen könnten sich stabil seitwärts weiter wie bisher zu halten.
 

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kinder Morgan, Inc. (KMI) released earnings for its first quarter that increased from last year and beat the Street estimates.

The company's earnings came in at $679 million, or $0.30 per share. This compares with $667 million, or $0.29 per share, in last year's first quarter.

Excluding items, Kinder Morgan, Inc. reported adjusted earnings of $675 million or $0.30 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.29 per share, according to figures compiled by Thomson Reuters. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the quarter fell 9.3% to $3.89 billion from $4.29 billion last year.

Kinder Morgan, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings (Q1): $679 Mln. vs. $667 Mln. last year. -EPS (Q1): $0.30 vs. $0.29 last year. -Analyst Estimate: $0.29 -Revenue (Q1): $3.89 Bln vs. $4.29 Bln last year.

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Konstruckt Meinung:  Umsatz leider rückläufig (9,4%) schätzungen wurden um Durchnitlich um 17,4% beim Umsatz verfehlt Anahme 4,7BlnUSd.     Gewinn 1,8% höher  0,30staat 0,29 per share  

Ausblick auch auf das geamtjahr wird der Gewinn minimal besser als erwartet. Circa  1,8%

The company said it continues to expect 2023 earnings of approximately $1.12 per share. The current consensus earnings estimate is $1.10 per share for the year ending December 31, 2023.




 

https://www.earningswhispers.com/epsdetails/kmi  

   Kinder Morgan (NYSE:KMI) declared $0.2825/share quarterly dividend, 1.8% increase from prior dividend of $0.2775.
   Forward yield 6.42%
   Payable May 15; for shareholders of record May 1; ex-div April 28.
   See KMI Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.

   Now Read: Kinder Morgan, Inc. (KMI) Q1 2023 Earnings Call Transcript

https://seekingalpha.com/news/...eed_news_all&utm_medium=referral  

Zahlen wurden veröffentlich Umsatzrückung aber netto Gewinn stabil Dividende stabil.
Positiv Kosten wurden reduziert um den Gewinn und den Free Cash Flow für die Dividende stabil bezahelen zu können.  Guidance: Man erwartet in 2024 höhere Gas /Commodity Preise.

Für mich stabiles Investment natürlich keine Wachstumsrakete aber Dividenen Kassieren und ich kann ruigh schlafen. Natürlich sind die Umsätze stark gefallen liegt haupsächlich an den schwachen GasPreis aber man konnte das Volumen der Gasverkäufe erhöhen was ein Hebel sein könnte sollte der Gas Preis wieder etwas anziehen.

https://s24.q4cdn.com/126708163/files/...-Ex-99-1-Final-for-IR-v3.pdf

 

https://ir.kindermorgan.com/financials/quarterly-results/default.aspx  

STX Midstream eine Sparte von  NextEra Energy Partner’s für 1,8 Milliarden USD. Meine erste Meinung da es an Kinders Tennesssee Gas Pipeline (TGS) und Kinders  Tejas Pipline verbunden ist macht es auf den ersten Blick Sinn so eine Zukauf da es ja auch zum Kerngeschäft von KMI gehört und neue  Genehmigungen schwer zu bekommen sind. Der Haken ist natürlich im Detail zu finden wie wird das Ganze im Detail finanziert? Ob oder wann es sich den amortisiert.
Kinder morgen gibt ein 8.6 fachen Multiple auf EBITDA Basis an für den Kaufpreis.
was auf Gewinnbasis natürlich etliche Jahre länger dauert bis es sich amortisert.  Ich bin gespaltener Meinung einerseits könnte diese Expansion  die ja bis nach Mexico angeblich reichen soll für moderates wachstum sorgen. Anderseits KMI ist bereits hochverschuldet und die Zinsen steigen. Am Ende werden wieder mal nur die Banken an allem kräftig verdienen. Würde man das ganze aus Eigenmittel ohne neue Kreditaufnahme finanzieren würde es bei mir eine klares Ja zum Kauf geben.  

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...-Energy-Partner-45256904/

https://ir.kindermorgan.com/news/news-details/...dstream/default.aspx  

circa 1:30 MEZ quasy nach USA Börsenschlus 4:30 ET  kommt das Q4.  

Man erwartet etwas schwächer im einsteligen Bereich, zahlen. Denoch bin ich hier positiv gestimmt. KMI hat potential bei denn Asset Portfolio.  

https://ir.kindermorgan.com/events-and-presentations/default.aspx
 

https://finance.yahoo.com/news/...rgans-renewed-growth-130119606.html  

https://www.barchart.com/story/news/24165338/...n-on-ais-energy-needs

und das ist einfach genial:

https://www.focus.de/auto/news/...s-klima-benzin-an_id_259676108.html

 

the Energy War With Russia

https://www.barchart.com/story/news/24654348/...nergy-war-with-russia  

Divi angehoben, Nachfrage soll steigen:

"April 17 (Reuters) - Pipeline and terminal operator Kinder Morgan on Wednesday reaffirmed its annual profit outlook and said it expects demand for natural gas to grow substantially between now and 2030.

The company, which operates about 79,000 miles of pipelines, said it is banking on growth in electric demand primarily driven by demand from new and expanding data centers, especially those required to support AI."

https://finance.yahoo.com/news/...-morgan-meets-profit-204548906.html  

Die Bewertung ist mir im moment zu hoch KGV 17-19 über  auch die Schulden/Zinslast  last zu hoch, ich verkaufe heute daher ein Drittel meiner Position. Vielleicht steige ich später bei ~ 15 Euro wieder ein. Falls der Kurs weiter hoch geht wird weiter reduziert. Habe im luafe der wochen wo es gestiegen ist immer wieder was reduziert sodas ich nur noch eine mittlere Position habe. Zahlen werde ich natürlich weiterhin verfolgen.    

ich habe die Hälfte (leider) vor einigen Wochen verkauft, die andere Hälfte werde ich halten, auch wenn der Kurs jetzt gerade steil gestiegen ist

https://finance.yahoo.com/news/...24-kinder-morgan-inc-140707667.html

The long-term fundamentals and natural gas have gotten stronger over the course of this year with the incremental demand expected from power and backing out data centers that Rich just took you through.
 

https://www.barchart.com/story/news/27487311/...rly-2-billion-of-fuel

Kinder Morgan entered 2024 with $3 billion of growth capital projects in its backlog. That was down from $3.8 billion in the third quarter of last year due to the completion of several large capital projects. It finished the Tennessee Gas Pipeline's East 300 line upgrade, the Permian Highway Pipeline expansion project, and the Freer to Sinton project on its Texas Intrastate system.

Those project completions (along with its $1.8 billion acquisition of STX Midstream late last year) gave the company lots of momentum heading into 2024. It highlighted higher contributions from its Texas Intrastate system (and additional contributions from STX Midstream) as key growth drivers for its natural gas pipelines business segment in the second quarter. They're among the catalysts driving the company's view that its earnings and cash flow will rise by about 8% this year.  

Bin schon seit einigen Jahren mit einigen Aktien im Dividenden-Depot dabei . Eigentlich zuverlässiger Seitwärtsläufer mit schöner hoher Quartalsdividende - aber nun scheint man sich langsam an den großen alten Wiederstand bei 20 ran zu robben - hier schaffen wir es noch nicht ganz drüber, aber wenn die Marke fällt könnten wir schnell Richtung 25 laufen . Ähnliches ist wieder Erwarten bei BAT und Imperial Brands passiert auch wenn es natürlich ein gänzlich anderer Sektor ist. Gute Value- Werte mit sehr niedriger Bewertung von KGV und Buchwert bei solider hoher Dividende scheinen beliebter zu werden - schön wenn man schon drin ist.

Allen Investierten und Neueinsteigern Viel Erfolg !

 

es ist es ein guter Zeitpunkt ein paar Gewinne mitzunehmen mitlerweile ist die Bude hoch bewertet Forward KGV von ~ 19    Bei 21 USD Kurs.  Wenn man sich den chart ansieht dann sieht man seit 2016 ein seitwärtsgeschiebe zwischen grob 12,50- 22 USD range.

Werde vielleicht wieder welche zusätzliche einsammeln wenn der Kurs wieder richtung 16 USD kommt, wenn die Fundamentaldaten dann noch grob   stimmen .  Die restposition wird weiter die Dividende liefern. Denke aber auchsie noch weiter reduzieren könnte wenn es noch mehr steigt. Was mir nicht gefällt ist die hohe netto verschuldung  die auch nicht viel besser wird. Besonders  der Posten Interest payments in der BIlanz ist signifikant gestiegen in den letzten Jahren. Darum umgeschichtet in Rio tinto und andere.  

https://finance.yahoo.com/news/...stocks-buy-political-185418093.html

Another thing to consider is the business itself. Kinder Morgan operates a vast infrastructural network of pipeline and storage systems. It’s also involved in processing and treatment facilities, making it an invaluable economic resource. Because of the relevance and everyday utility of the business, KMI is predictable. That predictability leads to a forward dividend yield of 5.38%.

Hey, with the Federal Reserve strongly hinting at interest rate cuts, that dividend might come in handy. Now, it’s not cheap, trading at 3.09X sales. However, the market has supported a multiple of 2.46X in the prior year. So, it’s not too terrible.

Analysts see fiscal 2024 sales rising to $16.29 billion, up 7.5%. Fiscal 2025 sales could rise again to $17.52 billion. These are great numbers, making KMI one of the oil stocks to consider.  

Daedal Aug. 6 at 6:48 PM
$KMI Thought I heard $KMI mentioned in $PLTR earnings webcast yesterday. Using AIP to find cost efficiencies and improve profits. AI being used realtime and $KMI seeing tangible benefit.


https://finviz.com/quote.ashx?t=KMI&ty=c&ta=1&p=d

 

seit 2015 hat KMI dieses niveu nicht mehr gesehen bei 24,70 USD. Gleichzeitig ausbruch aus der Seitwärtsrange. Fundamental hat sich kaum was verändert man hat lediglich im einsteligen bereich seine Umsätze in den letzten Quartalen gesteigert. Die Börse preist aber den zukünfigen Energiehunger der USA  wahrscheinlich schon etwas ein. Mal sehen was die Quartalszahlen demnächst geben ob man dort ein weiteren anstieg der Umsätze und Gewinne schon erkennen kann. Obwohl ich große teile verkauft habe  ist KMI immer noch meine 2 Größte Position bin seit 2022 dabei das warten hat sich endlich auch mal gelohnt.    

sind schlechter, als erwarten, aber die Katastrophe ist ausgeblieben

https://www.barchart.com/story/news/29072176/...-q3-earnings-snapshot
 

vom Oktober 2015 geschlossen,  Wahnsinn. Obwohl die Gewinne nur leicht gestiegen sind. In einem Jahr

Das KGV ist momentan 27,6  das forward 25,4

Schon Happig für ein Versorger.

Hab ja noch eine gute Position behalten hätte ich echt nicht mehr mit gerechnet.

Morgen kommen die Q4 Zahlen um 10:30 Deutscher Zeit

https://ir.kindermorgan.com/events-and-presentations/default.aspx