Intershop - agressiv kaufen!
Seite 1 von 9 Neuester Beitrag: 13.08.08 18:50 | ||||
Eröffnet am: | 21.12.07 19:04 | von: bullish987 | Anzahl Beiträge: | 220 |
Neuester Beitrag: | 13.08.08 18:50 | von: DH 50 | Leser gesamt: | 52.005 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 16 | |
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Fundamental: Ähnlich wie Broadvision ist die Intershop Communications in erster Linie ein Anbieter von eCommerce Software. Daher verlief auch die Geschichte des Unternehmens ähnlich. Einst als Börsenstar am Neuen Markt hochgejubelt, begann dann der tiefe Fall - auch wegen grober Fehler des Managements um Ex CEO Stephan Schambach. Doch ähnlich wie Broadvision hat sich auch Intershop gefangen, wenngleich es hier keinen Retter à la Vector Capital gab, sondern die Kleinaktionäre durch etliche Kapitalerhöhungen das Unternehmen gleich mehrfach gerettet haben. Nach einer kompletten Umstrukturierung scheinen die Geschäfte nun aber wieder deutlich besser zu laufen. Dies gilt nicht nur für das ehemalige Software-Kerngeschäft, sondern auch für das neu aufgebaute Fullfillment. Etliche Insiderkäufe durch Aufsichtsratschef Michael Sauer und den neuen CEO Andreas Riedel zeigen jedenfalls, dass der zuletzt in den Zahlen zum Ausdruck gekommene deutliche Aufwärtstrend weitergehen sollte. Daher halte ich die Aktie aus fundamentaler Sicht, trotz einer hohen Bewertung, für einen Kauf. Denn man muss berücksichtigen das Unternehmen in Turn-Around Situationen oftmals ein hohes KGV aufweisen und daher berücksichtige ich solche Kennzahlen hier ausnahmsweise einmal nicht!
Charttechnik: Die langfristige Trendwende beim Aktienkurs ist bei Intershop längst geschafft. Zuletzt sahen wir eine kleine Zwischenkorrektur im nun mittelfristigen Aufwärtstrend. Die Aktie ist nun genau auf der wichtigen Aufwärtstrendlinie aufgesetzt und sollte nun nach oben drehen. Auch die Indikatorenlage deutet eher auf kurzfristig steigende Kurse hin. Charttechnisch ist die Aktie daher auch ein klarer Kauf!
Sentiment: Mit den steigenden Kursen ist auch die Stimmung der wenigen Analysten, die die Intershop Aktie heutzutage überhaupt noch beobachten, deutlich aufgehellt worden. Von Euphorie ist aber noch nichts zu spüren und daher spricht auch aus sentimenttechnischer Sicht nichts gegen die Intershop Aktie. Schauen Sie selbst!
Fazit: Fundamental zwar teuer, aber da in einem Turn-Around doch eigentlich wieder nicht, charttechnisch positiv zu sehen und sentimenttechnisch auch nicht gerade negativ, ist aktuell ein sehr guter Einstiegszeitpunkt bei Intershop gegeben. Die Ratings lauten daher auf SHORT TERM STRONG BUY SPECULATIVE AGRESSIVE, Price Target: 4,20 Euro und LONG TERM STRONG BUY SPECULATIVE AGRESSIVE, Price Target: 5 Euro. Der Stoppkurs sollte bei 2,96 Euro platziert werden, die Risikoeinschätzung lautet auf MITTEL.
Apax übernimmt erst D+S Europe - und bis zum Ende des Jahres wollen die noch
ein anderes E-Commerce-Unternehmen hinzukaufen -
WEN WOHL ???
Was mit den Kursen von übernommenen Firmen passiert sieht man heute wieder an Epcos -
hier ging es von 9,50 € innerhalb von zwei Wochen auf knapp 18 €uronen !!!
Entweder wird Intershop zu weit höheren Kursen übernommen oder
der Kurs steigt wegen dem inneren Wert dorthin wo er hingehört -
weit über 5 €uro !!!
In diesem Kurs momentan ist weder die hervorragende Software -
noch die vielen Vorzeige-Kunden wie QUELLE, BMW, OTTO GROUP, TELEKOM, TSCHIBO, SUN MICROSYSTEMS,
BLAUPUNKT, BERTELSMANN, DER GRÖSSTE AUSTRALISCHE TELEKOMKONZERN, und viele viele mehr,
enthalten !!!
EINEN BESSEREN EINSTIEGSZEITPUNKT GIBT ES GAR NICHT -
Kurs wieder nach oben gerichtet und nächste Woche kommen die starken zweiten Quartalszahlen,
die zum erstenmal überhaupt dem Markt die neue ertragsstärke demonstriert,
das bedeutet,
daß nach den Zahlen die Aktie keiner mehr (auch die Deckler nicht) aufhalten kann !
meine Kaufempfehlung !
Dieser Herr Sauer hat mittlerweile schon den ganzen Schrank voller Intershop-Anteile !
Und dieser sehr erfolgreiche Geschäftsmann wird schon wissen warum !
News !
NAVTEQ erweitert seine internationalen E-Commerce-Kanäle auf neuester Intershop-Software !!!
Über NAVTEQ
NATEQ in weltweit führender Anbieter qualitativ hochwertiger digitaler Karten¬daten. NAVTEQ-Daten werden an Bord der meisten Fahrzeug¬navigations¬systeme genutzt, die in Nordamerika und Europa verkauft werden. NAVTEQ wurde 1985 in Silicon Valley, Kalifornien, gegründet und beschäftigt mehr als 3600 Mitarbeiter in 187 Niederlassungen und 39 Ländern.
denn nach den starken Quartalszahlen nächste Woche -
das 2. Quartal wird die geballte erstragsstärke Intershops offenlegen -
gibt es solche Kurse nicht mehr !
Deshalb rechne ich noch mit einer Kaufwelle vor den Zahlen,
denn die Anteile von Intershop sind nicht nur beim Aufsichtsratchef Sauer beliebt,
sondern auch bei D+S Europe durch Apax !
Charttechnisch sind wir nach oben gerichtet !
25% Umsatzwachstum + Gewinnstärke = Intershop
und das gepaart mit einem riesigen Verlustvortrag !
Bald werden wir das Ergebnis von solchen Gemischen wieder am Kurs sehen !
am Donnerstag gibt es die Quartalszahlen,
d.h. es wird ab heute noch eine Vorfreude-Rallye geben,
denn diese Aktien sind heiß begehrt,
wenn man nur mal die Unmengen an Insiderkäufen beachtet !
Auch die 8monatige Deckelaktion spricht für sich,
so etwas macht man nur dort, wo es sich langfristig besonders lohnt !
In diesem Kurs steckt weder das rasante jährliche Wachstum von über 25 % !
In diesem Kurs steckt auch nicht diese außerordentliche Software, die ihresgleichen sucht, weltweit !
In diesem Kurs stecken auch nicht die 1 Milliarde Verlustvorträge die man noch "heben" kann !
In diesem Kurs stecken nicht mal die Vorzeige-Kunden von Intershop, weltweit die ganz Großen der Größten !
In diesem Kurs steckt nicht mal der Turnaround, da Intershop schon seit 4 Quartalen Gewinne schreibt !
DESHALB WIRD DER KURS AUCH DURCH DIE DECKE GEHEN -
ZUM INNEREN WERT JENSEITS VON 5, 7, 10, 15, 17 € ??? innerhalb der nächsten Jahre !!!
Schön dass Du wieder da bist, da gibt es wenigstens etwas zum Schminzeln.
Wie war das noch vor ein paar Wochen als du prognostiziertes, in dieser Woche noch über 2,50 und dann nie mehr darunter.
Nun, kurz danach hattest Du hier Ruhepause und wir haben sogar die 1 vor dem Komma gesehen. Mich hattest Du vorher noch beschimpft, als ich von der 1 vor dem Komma sprach.
wo Schluß ist, mit dem Kurshinunterführen !
Was ich aber sagen wollte,
war, daß man so um die 2,50 € langfristig kaufen kann,
da man von einer Unterbewertung ausgehen muß !
In wenigen Jahren, so um die 15 €, spielt es keine allzu große Rolle mehr,
ob man bei 1,95 € oder bei 2,45 € gekauft hat !
Ich persönlich habe Pulver trocken gehalten und auch knapp unter 2 € verbilligt !
keine Angst -
wir schließen heute noch bei 2,30 € -
damit man morgen nach den Zahlen diese Hürde leichter nehmen kann
Richtung 5 €uronen zum inneren Wert erstmal !
Nicht vergessen -
alleine diese Großkunden sind schon 3 €uro Wert -
die Software alleine 2 € -
die Verlustvorträge 1 € -
das rasante jährliche Wachstum von über 25 % über viele Jahre 2 € -
die sehr hohen Gewinnmargen ab einer gewissen Größe (bald hat Intershop diese Größe!) 2 € -
und schon sind wir bei meinem mittel- bis langfristigen Kursziel !
Aber mein heimliches Kursziel verrate ich hier nicht !
Mein heimliches langfristiges Kursziel sind übrigens nicht die 17 € !
Euer Bruckner