Indo Mines - Gesamtüberblick
Seite 1 von 2 Neuester Beitrag: 23.05.12 00:58 | ||||
Eröffnet am: | 30.05.11 06:28 | von: Calibra21 | Anzahl Beiträge: | 31 |
Neuester Beitrag: | 23.05.12 00:58 | von: karaya 1 | Leser gesamt: | 96.632 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 6 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 > |
Ich habe mal die hier gewonnenen Erkenntnisse der letzten Monate zusammengefasst um einen Überblick zu schaffen bzw. einen Faktenthread zu eröffnen.
Indo Mines
WKN: A0JD69
ASX: IDO
http://www.indomines.com.au
O/S: 211,100,795
Eines vorweg. Dies ist nur meine persönliche Einschätzung. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben in den Links etc.
Management:
http://www.indomines.com.au/directors-and-management/
Das Management stammt teilweise aus milliardenschweren Unternehmen:
Christopher Catlow, Non-Executive Chairman. Er war sieben Jahre bei Fortescue Metals ( www.fmgl.com.au ) tätig und formte dieses Unternehmen nach Rio Tinto und BHP Billiton zum drittgrössten Eisenerzproduzenten Australiens.
Martin Hacon, Managing Director and CEO. War tätig bei New Zealand Steel ( http://www.nzsteel.co.nz ), dem Tochterunternehmen von BlueScope Steel. Schon bei New Zealand Steel befasste er sich erfolgreich mit der Verarbeitung von Eisensänden. Er bringt das Know How mit, dass Indo Mines benötigt.
Darryl Harris, Non-Executive Director. Durch seine Tätigkeit bei Signet Engineering ( http://www.signeteng.com ) bringt er 20 Jahre Erfahrung im Anlagenbau mit.
Derek Fisher, Non-Executive Director, CEO von Moly Mines
( http://www.molymines.com ).
Paul Kopejtka B.Eng, Non-Executive Director. Er ist Mitgründer von Murchison Metals Limited. ( http://www.mml.net.au/irm/content/home.html ).
Philip Welten, Managing Director.
Die Projekte:
Jogjakarta Pig Iron Project
Ca. 30 km von Yogyakarta entfernt liegt das 22 km lange und 1,8 km breite Eisensandprojekt "Jogjakarta Pig Iron Project". Im September 2008 gründete Indo mines, früher AKD Limited, zusammen mit PT Jogja Magasa Mining eine gemeinsame JV Gesellschaft namens "PT Jogja Magasa Iron (JMI)", an der indo Mines mit 70 % und PT Jogja Magasa Mining mit den restlichen 30 % beteiligt sind. PT Jogja Magasa Mining, ist ein Konsortium aus indonesischen Geschäftsleuten, inklusive Familienmitglieder des Sultans und der örtlichen Regierungsfamilie.
Im Jahr 2006 wurde eine Jorc konforme Resourcekalkulation erstellt, die sich auf 3 Abschnitten aufteilt.
Bis zu 6 Meter Tiefe:
Unter 6m gibt es zwei Resourcen:
und:
Die Grades sind zwar relativ niedrig, aber fast 50 % der gesamten Vorkommen liegen in nur 6 Meter Tiefe:
Der Sand lässt sich dadurch mit einfachsten Mitteln abbauen, was sich wiederrum in geringsten Abbaukosten wiederspiegelt. Mr. Hacon sprach für die Produktion von Eisenkonzentrat von Abbaukosten i. H. v. nur 20 $/Tonne Eisenerz. User Rumpelofen war im Rahmen eines Urlaubs am Strand vor Ort und war so nett ein paar Fotos zu schiessen:
Erste Tests bei Outokumpu Technology haben belegt, dass man den Sand problemlos auf 50 % Fe-Anteil konzentrieren kann. Mit weiteren Behandlungen soll die Konzentration auf 58-60 % erhöht werden. http://stocknessmonster.com/news-item?S=IDO&E=ASX&N=335616
NPV
Die Scoping Study aus dem Jahre 2009 ergab einen NPV i. H. v. 566 Mio. US-$ - 847 Mio. US-$ bei angenommenen Verkaufspreisen von 300 - 350 US-$/t. Pig Iron.
http://stocknessmonster.com/news-item?S=IDO&E=ASX&N=441601
Die Entwicklung des NPV´s im Verhältnis zum Preis hat Indo Mines per Grafik z. Verfügung gestellt. Da die Tonne Pig Iron mittlerweile um die 500 US-$ gehandelt wird, hat sich der NPV seit 2009 mittlerweile ungefähr verdoppelt.
Ab Juni 2011 sollen die ersten 250,000 Tonnen Eisenkonzentrat produziert werden. Die benötigte Trial Plant ist bereits fertiggestellt.
Der Zeitplan sieht folgendes vor:
Juni 2011: Machbarkeitsstudie (BFS)
Juni 2011: Start der Trial Plant mit anvisierten 250,000 T. Eisenerz /p. A.
Ab IV/2011: Bau der Anlage.
Ab IV/2012: Vollproduktion (2-4 Mio. T. Eisenerz)
Ab IV/2013: Roheisenproduktion
Umweltgenehmigung wurde (Ausrufezeichen in der Timeline) bereits erteilt:
http://stocknessmonster.com/news-item?S=IDO&E=ASX&N=524073
Lt. einem Interview äusserts sich Mr. Hacon, dass Indo Mines pro Tonne Eisenerz 75 $ Erlöse erzielen wird. Die Kosten werden sich auf 20 $ / t. belaufen. Eine beachtliche operative Marge wie ich meine:
...Mr Hacon indicated mining costs would be about $20 a tonne. In the current market, the type of concentrates Indo Mines expects to produce would attract about $75 a tonne (Interview auf afr.com)...
Die Capex für die Vollproduktion werden sich auf ungefähr 100 Mio. $ belaufen. 50 Mio. $ sollen alleine mit Offtakes finanziert werden:
...Indo Mines expects to fund development of the concentrate project through a mixture of forward sales or offtake agreements, as well as debt and equity. "Through offtake we expect to be able to cover around $50 million of our costs," Mr Hacon said...
Für "nur" 25 - 30 Mio. $ mehr Capex wird man die Produktion auf 4 Millionen Tonnen verdoppeln können:
...Doubling the size of the operation from 2 million tonnes a year to 4 million tonnes a year could be done for about $25 million to $30 million...
Ab 2013 ist die Roheisenproduktion geplant und lt. der Scoping Study wird Indo Mines zu den Roheisenproduzenten mit den geringsten Produktionskosten weltweit zählen:
...The low operating cost of US$149 per tonne arising from a combination of producing a cheap iron concentrate and the low cost of domestic thermal coal means that the operating cost is well within the lowest cost quartile of worldwide pig iron production...
http://stocknessmonster.com/news-item?S=IDO&E=ASX&N=441601
Diese geringen Kosten sind nur aus einer Kombination mit einheimischer Kohle möglich, womit wir beim nächsten Projekt wären:
Mangkok Coal Project
Anfang 2010 hat Indo Mines das Unternehmen Fireside und damit das Mangkok Coal Project, auch BBPK (Bangun Buana Persada Kalimantan )Project genannt, übernommen. Fireside hat auch noch eine Nickelliegenschaft. Auf diese werde ich aber nicht eingehen.
http://stocknessmonster.com/news-item?S=IDO&E=ASX&N=477767
Bei dem Mangkok Coal Project gibt es leider keine Angaben über eine Jorckonforme Resource. Es existiert aber bereits eine im Jahre 2008 fertiggestellte BFS.
http://stocknessmonster.com/news-item?S=IDO&E=ASX&N=477767
Die Heizwerte können sich sehen lassen: 6,500 – 7,200 Kcal/kg
http://stocknessmonster.com/news-item?S=IDO&E=ASX&N=542450
Das Mangkok Coal Project ist bereits mit 25,000t. Kohle/Monat in Produktion und die Produktion soll ab August 2011 auf 35,000 t. Kohle erhöht werden. Eine Bedingung der Akquisition von Fireside war u. a. die Lieferung von 300,000 t. Kohle für insgesamt 3,6 Mio. US-$. Das entspricht einem Preis von 12 US-$/t. Diese Bedingung wurde kürzlich von beiden Vertragspartnern einvernehmlich aufgekündigt.
http://stocknessmonster.com/news-item?S=IDO&E=ASX&N=542450
D. h., Indo Mines kann ab jetzt zu Marktpreisen Kohle verkaufen, die z. Zt. bei ca. 120 $/t. liegen. Die operativen Kosten lagen lt. dem Southern Cross Report im I/2011 bei +US$40/t.
Ein User war so nett und hat den Report von Southern Cross zum Download gestellt:
http://hotfile.com/dl/117558391/741b2c1/research.pdf.html
Da Indo Mines Kohle zu 12 $ verkaufen musste (Kosten 40 $/t.), war Indo Mines operativ noch verlustreich. Das hat sich nun mit der Aufkündigung der Vereinbarung eklatant geändert, wie nachfolgende Tabelle aufzeigt. Ich habe pauschal 50 % nichtoperative Kosten vom operativen Gewinn abgezogen. Indo Mines erwirtschaftet (sofern die gemachten Angaben zu den operativen Kosten des Reports von Southern Cross und meine grobe Schätzung von 50 % nichtoperativen Kosten stimmen) Nettogewinn und kann damit ab sofort auf eigenen Beinen stehen:
Damit wäre keine Verwässerung zur Deckung der laufenden Kosten mehr nötig und Indo Mines kann den Überschuss in die Entwicklung des Jogjakarta Pig Iron Project´s stecken.
im "Hauptthread".
Gesehen auf Wallstreet Online im Indo Mines Thread:
User: calibra21 schrieb am 30.05.11 17:56:25 Beitrag Nr.2723 (41.577.256) Antwort auf Beitrag Nr.: 41.574.599 von veliderelch am 30.05.11 09:58:19 Hi und Danke! Gute Idee mit dem "Nichtzumüllen"
Solange dort nur News, Quartalsberichte etc. gepostet werden, ist doch alles in Butter. Egänzung meinerseits, damit war der Hinweis Calibras auf dessen Thread "Ich habe mal einen Gesamtüberblick erstellt" gemeint.
Also nöchmals meine Bitte, diesen Thread nicht zuzumüllen, sondern nur Fakten einstellen. Danke!
Vielleicht bekommst Du hier eine Antwort:
http://www.ariva.de/forum/...es-mehere-Giga-Projekte-am-Laufen-406263
BFS: Die Grundlagen für das Erstellen der BFS werden im Juni erledigt. Eine Veröffentlichung wird Mitte-2011 geschehen.
Zitat der Startseite von Indo Mines:
"In mid-2011 a bankable feasibility study examining the development of a 2 million tonne a year iron concentrate operation will be completed."
Trial Plant: Start der Trial Plant ab Juni 2011
Zitat der Startseite von Indo Mines:
"Trial mining of commercial volumes of iron concentrate will begin by June this year."
Eine Veröffentlichung von News, bezüglich der Trial Plant kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen!
Damit Neueinsteiger und auch länger Investierten das Nachlesen erleichtert wird, jedoch ohne Garantie auf Vollständigkeit, habe ich das (für mich ) wichtige zusammengefasst.
Kurszielberechnungen zu finden in Posting # 658/724/797/809-12/844-47/859/923-4/1423/1494/1500/1707
Analysten # 1141/1191/1215
Management/ Shareholder
Managers # 8/62/190/263/304/564/728/780
Top 20 Shareholders # 700/804/2219
CEO Hacoon # 728/847/1108/1838
Dr Fisher # 679
Fireside # 3/175
Posco # 1069/1155-6
Mitsui # 853
Rockchek # 602/707/1225/1920
Abbau und Produktion
Präsentation # 423/516
Kohle # 3/175/270/681/2107/2129-37/2356-62
Verarbeitung # 480-90/1779
Biolaugung # 535
Update # 843
Bilder Testanlage # 161/783-98/836
Timetable # 623/2013
Titan # 2367/2391-418
Vanadium # 484-6/2236/2249
Kalkmine # 448-60
Gold Peru # 2245-7
Halmahera # 25/1962-65
Kurs und Entwicklung # 685
Gold vs. Stahl Aktien # 881/900/980/1226-30
Quartalsbericht # 401/515
KE # 1902/1961
Einpreisung # 2225
Kurs untenhalten ASX # 542/538/999
Verwässerung 807/828-44
Volatilität # 36/380
Umfeld
Indonesien # 1707/1180/2236/2359
Stahlpreis # 263/708/1811/2078/2108
Stahl + China # 2355
Umsiedlung Einwohner + Hafenbau # 409/701/2176
Vulkan Merapi # 433/502-6
Rohstoffblase # 1016-32
ich habe mich näher mit einigen befaßt und bin aber zu dem schluß gekommen: wissen tut keiner wirklich was UND DAS WISST IHR AUCH ALLE. die günstige bewertung einer aktie garantiert halt keinen kursanstieg. schön wärs!
der millioneninvestor hat sicher schon böcke geschossen, aber wer einen besseren weiß, der teile das hier bitte mit.
wer den kürzlichen verlauf wie z.b. bei prophecy platinum (NKL) ehemals pacifik coast nickel voraussagen kann, der wird bzgl. aktien mein persönlicher gott ......
altersepp
Manchmal wäre es einfach besser ein bißchen Tiefzustapeln und sich angenehm überraschen zu lassen. Aber wer will denn tiefgestapelte Prognosen lesen? Keiner!
Jeder schwebt gerne im Explorerhimmel in denen es nur so von 1000% plus Aktien wimmelt.
Wenn man das alles mal wegläßt, ist Indo immer noch ein gutes Investment!
indo liegen ja in mehreren real-depots und ich hoffe die verstehen ihre sache.
leute net jammern ist doch nix als eine momentaufnahme indo ist ein invest das war mir zumindest klar welches erst in den jahren 2012/13 fahrt aufnehmen wird da muss man doch auch kein prophet sein wenn die erst dann mit dem richtigen geschäft anfangen
alle andren sind träumer und fern der realität
ich für mich sammel weiter anteile ein bei günstigen kursen