IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006


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Neuester Beitrag: 01.07.07 15:44
Eröffnet am:05.01.06 14:23von: WALDYAnzahl Beiträge:70
Neuester Beitrag:01.07.07 15:44von: Mme.EugenieLeser gesamt:62.743
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14308 Postings, 7818 Tage WALDYIPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006

 
  
    #1
26
05.01.06 14:23
Meldung

05.01.2006 - 12:08 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 05.01.2006)

   
=
conVISUAL AG, Düsseldorf, Januar 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Multimedia
Börsensegment:         Entry Standard
Konsortium:            Equinet AG
=
Solar² AG, Cuxhaven, Januar 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Solaranlagen
Börsensegment:         Open Market
Emissionsvol.:         6 Mio Stücke
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     2,3 Mio Stücke (Preis nicht bekannt)
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
Bavaria Industriekapital AG, München, Januar 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungen
Börsensegment:         Entry Standard
Konsortium:            Concord Effekten AG
Emissionsvol.:         500.000 Stücke + 75.000 Greenshoe
Bruttoemissionserlös:  geplant 8 Mio EUR
=
Frogster Interactive Pictures AG, Berlin, 1. Quartal 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Computerspiele
Börsensegment:         Entry Standard
Konsortium:            Axxon Wertpapierhandelsbank AG, Concord Effekten AG
Emissionsvol.:         325.000 Stücke
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Börsensegment:         Geregelter Markt
=
Delticom AG, Hannover, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            Lehman Brothers, DrKW
=
Primion Technology AG, Stetten, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Zeiterfassung
Konsortium:            Equinet AG
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=



MfG
    Waldy
               & viel Zeichnungsglück!!!
 

4301 Postings, 6678 Tage DAXiigeht ja wieder was

 
  
    #2
05.01.06 14:27
lässt zockerherzen höher schlagen  

14308 Postings, 7818 Tage WALDYDamit werde ich mich sicherlich beschäftigen:

 
  
    #3
05.01.06 14:40

SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung

 

 

DAS UNTERNEHMEN - LEITLINIEN

 

Die SKW Stahl-Metallurgie GmbH will ein weltweiter Markt- und Technologieführer in der Metallurgie von Stahl und Gusseisen sein. Auf der Basis von Fairness und verantwortlichem Handeln wollen wir nachhaltigen Nutzen für alle Beteiligten stiften.
 

Die Unternehmensleitlinien der SKW Stahl-Metallurgie GmbH enthalten drei Elemente:

  • Weltweite Markt- und Technologieführerschaft

Die SKW Stahl-Metallurgie GmbH will auf ihren Märkten Spitzenpositionen einnehmen und möchte die besten Technologien anbieten.

  • Fairness und Verantwortliches Handeln

Fairness spricht den Willen von Führenden und Geführten an, fair und im gegenseitigen Respekt miteinander umzugehen. Dies betrifft selbstverständlich auch unseren Umgang mit Kunden und Lieferanten. Der Hinweis auf Verantwortliches Handeln betont die Selbstverpflichtung der SKW Stahl-Metallurgie GmbH zum Umweltschutz und zu Geist und Inhalt der weltweiten Umweltschutzinitiative der chemischen Industrie Responsible Care.

  • Nutzen stiften für alle Beteiligten

Wenn wir von Nutzen sprechen, meinen wir nachhaltigen Nutzen im Sinne der Schaffung unternehmerischer Werte. Davon profitieren zunächst unsere Kunden in Form von guten Produkten und Dienstleistungen. Werte wollen wir aber auch für andere schaffen: für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Form von zukunftsicheren  und marktgerecht bezahlten Arbeitsplätzen sowie attraktiven Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten; für unsere Umwelt in Form von umweltverträglichen und sicheren Arbeitsbedingungen, Produkten sowie Herstellungs- und Entsorgungsverfahren; für unsere Kapitalgeber und Gesellschafter in Form guter Verzinsung des eingebrachten Kapitals und Steigerung des Unternehmenswertes.


Starnberg, 20.10.2005

ARQUES plant mit SKW-Gruppe zweiten Börsengang in 2005

Die SKW-Gruppe soll noch in diesem Jahr im Freiverkehr gelistet werden

Die Starnberger Beteiligungsholding ARQUES Industries AG (ISIN DE0005156004) gibt bekannt, dass die SKW Stahl-Metallurgie-Gruppe mit Sitz in Unterneukirchen, ähnlich wie die Druckholding ARQUANA, die seit heute ihre operative Tätigkeit im Börsensegment „Freiverkehr" aufgenommen hat, über einen Freiverkehrsmantel an die Börse gebracht werden wird. Dazu hat ARQUES 280.000 Aktien der Xerius Bioscience AG (ISIN DE0005188304) und damit 80% der Stimmrechte erworben. Auf der für den 2. Dezember 2005 geplanten Hauptversammlung der Xerius soll beschlossen werden, die SKW-Gruppe im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die Xerius einzubringen. Im Anschluss soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durchgeführt werden. Gespräche mit potenziellen Investoren haben bereits begonnen.

Einer Bewertung nach IDW-Standards zufolge beträgt der aktuelle Unternehmenswert der SKW Stahl-Metallurgie-Gruppe zwischen EUR 50 Mio. und EUR 90 Mio. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung soll das Grundkapital der Xerius Bioscience aber in jedem Falle um nicht mehr als EUR 50 Mio. erhöht werden.

Die SKW Stahl-Metallurgie-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Produkte zur Entschwefelung und Veredelung von Roheisen und Stahl. SKW ist dabei mit einem Weltmarktanteil von über 25% Weltmarktführer im Hauptanwendungsbereich industrieller Fülldrähte. Bei der Entschwefelung mit Calcium-Carbid deckt SKW mehr als 10% der weltweiten Nachfrage ab, in ihren Heimatmärkten sogar bis zu 60%.

Die Gesellschaft wurde im September 2004 von der Degussa erworben. Damals erzielte sie noch einen Umsatz von ca. EUR 130 Mio. In 2005 wird sie mit 200 Mitarbeitern an sechs Standorten in Europa, Asien und den USA einen Umsatz von rund EUR 180 Mio. erwirtschaften. Vorstandsvorsitzende der neuen AG wird Ines Kolmsee, die schon als Geschäftsführerin und ARQUES Beteiligungsmanagerin seit August 2004 den erfolgreichen Turnaround der SKW zu verantworten hat.

„Die rasante Entwicklung auf dem Stahlmarkt hat sich sehr positiv auf unser Geschäft ausgewirkt", so Ines Kolmsee. „Mit neuem Kapital planen wir nun den weiteren Ausbau unserer internationalen Präsenz."

Der Erfolg der SKW-Gruppe lässt sich auf eine große Anzahl konzertierter Restrukturierungsschritte zurückführen. Dazu zählen unter anderem die Neustrukturierung des Einkaufs und des Vertriebs, die Einführung einer neuen Vertriebsstrategie hin zu hochmargigen Produkten und die Bildung strategischer Partnerschaften mit ausgewählten Kunden und Lieferanten. Beim Turnaround-Management des Unternehmens konnte das gebündelte Know-how der ARQUES Task Force zum Einsatz gebracht werden.

Das ARQUES Turnaround-Konzept – Aktive Betreuung, gelebtes Entrepreneurship

ARQUES unterstützt ihre Beteiligungen durch eine eigene Task Force langjährig erfahrener Restrukturierungsspezialisten bei der Weiterentwicklung ihres Geschäftes. Das unterscheidet ARQUES wesentlich von anderen Finanzinvestoren. Die Maßnahmen der aktiven Betreuung und Weiterentwicklung reichen von einer Neuausrichtung des Angebotsportfolios und operativen Verbesserungen zur Effizienzsteigerung bis zur Implementierung neuer Technologien.

"Wir sind davon überzeugt, dass durch professionelle Due Diligence auf der Akquisitionsseite und die Anwendung von Best-Management-Practices nach dem Erwerb von Beteiligungen sehr viele Unternehmen, die bereits eine äußerst schwache Marktposition haben, zu wettbewerbsfähigen Performern entwickelt werden können", so Dr. Dr. Peter Löw, Vorstandsvorsitzender der ARQUES Industries AG. „Die sehr zufriedenstellende Entwicklung der SKW zeigt, dass unsere Rechnung aufgeht."



 

 

MfG

    Waldy

 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYFrogster will am 10. Februar an die Börse

 
  
    #4
31.01.06 11:43
Frogster will am 10. Februar an die Börse
Notierung im Entry Standard » Der Computerspielevermarkter Frogster Interactive Pictures will im Februar an die Börse gehen. Die Zeichnungsspanne liege zwischen 12 und 13,50 Euro, teilte der Computerspieleverlag am Dienstag mit.
HB POTSDAM. 325 000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung bietet Frogster potenziellen Investoren vom 1. bis 7. Februar zur Zeichnung an. Hinzu komme eine Mehrzuteilungsoption von 32 500 Anteilsscheinen aus dem Besitz der Altaktionäre. Damit hat der Börsengang ein Volumen von bis zu 4,8 Millionen Euro.

Geplant sei eine Notierungsaufnahme im Wachstumssegment Entry Standard für kleine und mittelgroße Unternehmen, teilte das Wertpapierhaus Concord Effekten mit, das den Gang an den Kapitalmarkt zusammen mit der Axxon Wertpapierhandelsbank begleitet.

Die 26 Mitarbeiter zählende Frogster mit Sitz in Berlin vermarktet PC-Spiele von internationalen Lizenzgebern.

31.01.2006  



------------------


MfG
  Waldy


 

14308 Postings, 7818 Tage WALDY-UP Date- Der IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006

 
  
    #5
2
31.01.06 15:19
31.01.2006 - 13:55 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 31.01.2006)

   
=
Frogster Interactive Pictures AG, Berlin (Erstnotiz)
1. Handelstag          10. Februar 2006
Branche:               Computerspiele
Börsensegment:         Entry Standard
Konsortium:            Axxon AG, Concord Effekten AG
Emissionsvolumen:      325.500 Stücke + Greenshoe (32.500 Aktien)
Emissionserlös:        bis zu 4,8 Mio EUR
Zeichnungsfrist:       1. bis 7. Februar
Bookbuilding-Spanne:   12,00 - 13,50 EUR
=
Solar² AG, Cuxhaven, Mitte/Ende Februar 06 (Erstnotiz)
Branche:               Solaranlagen
Börsensegment:         Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvol.:         6 Mio Stücke
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     2,3 Mio Stücke (Preis nicht bekannt)
=
Primion Technology AG, Stetten, Anf/Mi Februar 06 (Erstnotiz)
Branche:               Zeiterfassungssysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Bankhaus Reuschel, comdirect AG,
                      Equinet AG
Emissionserlös:        mittlerer zweistelliger
                      Mio-EUR-Betrag
=
Magix AG, Berlin, März/April 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW, Cazenove, Sal. Oppenheim
Emissionsvol. vorauss: 100 Mio - 150 Mio EUR
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Börsensegment:         Geregelter Markt
=
Air Berlin, Berlin, Frühj. 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium vorauss:    Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvol. vorauss.:600 Mio - 700 Mio EUR
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR
=
klickTel, Dorsten, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Börsensegment:         Entry Standard
=
Delticom AG, Hannover, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Falk eSolutions AG, Mörs, Q1 2006
Branche:               Advertising-Technologien
=
C-Quadrat AG, Wien, 2006 (Erstnotiz)
Börsenplatz:           Frankfurt oder Wien
=
SAF AG, Tägerwilen; Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            BNP-Paribas
=




DJG/sug

 

14308 Postings, 7818 Tage WALDY-UP Date- Der IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006

 
  
    #6
03.02.06 14:52
Meldung

03.02.2006 - 13:43 Uhr
PRE-IPO-HANDEL/Primion zieht Anlegerinteresse auf sich
FRANKFURT (Dow Jones)--Der erste Tag der Zeichnungsfrist bei Primion
Technology verläuft einem Händler zufolge positiv. Der Handel per Erscheinen in
dem Titel sei bislang von recht guten Umsätzen geprägt, die Tendenz der Taxe
eher nach oben gerichtet. Etwas beruhigt habe sich hingegen das Geschehen bei
Frogster. Hier lägen die Umsätze aktuell deutlich unter denen der vergangenen
Tage.



    
Wert      Taxe         Vortag             Haus   Bookbuilding-Spanne
Frogster  13,20-13,50 (13,49-13,95) EUR   L&S    12,00-13,50 EUR
Frogster  13,20-13,50 (13,30-13,60) EUR   DKM

Primion   14,60-14,95                  L&S    13,50-14,50 EUR
Primion   14,50-14,95                  DKM


DJG/sug/reh



Meldung

03.02.2006 - 12:52 Uhr
IPO/conVISUAL: Mehrzuteilungsoption durch equinet ausgeübt
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Frankfurter Investmentbank equinet AG hat die Greenshoe-Option aus dem Börsengang der conVISUAL AG, Oberhausen, vollständig ausgeübt. Das Emissionsvolumen erhöhte sich damit um 0,09 Mio Aktien auf insgesamt 1,14 Mio Aktien bzw 7,0 Mio EUR, wie der Anbieter von mobilen Messaging- und Entertainment-Lösungen am Freitag mitteilte. Der Erlös aus der Ausübung des Greenshoes fließe einem Teil der Altaktionäre der Gesellschaft zu.

DJG/brb/bam

 

5444 Postings, 8940 Tage icemanBörsengänge: Neues Spiel, neues Glück

 
  
    #7
05.02.06 10:26
Börsengänge: Neues Spiel, neues Glück (EuramS)
          §05.02.2006 09:38:00
                              
           §
Zwei Newcomer, die für Anleger einen zweiten Blick wert sind: Warum Spielevermarkter Frogster und Zeiterfasser Primion aussichtsreich sind

Christoph Gerlinger ist gerade mal 38 Jahre alt und begleitet bereits das zweite Unternehmen an die Börse. Im Jahr 2000 war er Finanzvorstand beim Computerspiele-Hersteller CDV, dessen Börsengang zunächst ein Bombenerfolg war. Noch bevor das Unternehmen ins Straucheln geriet – darauf legt er heute wert –, verließ Gerlinger CDV wegen Meinungsverschiedenheiten. Beim Börsenkandidaten Frogster sitzt er nun selbst auf dem Chefsessel. Das Unternehmen besteht erst seit April 2005, damals übernahm Frogster das operative Geschäft der deutschen Tochter des französischen Computerspiele-Verlags Pointsoft. Im Gegensatz zu CDV beschäftigt sich Frogster nicht mit der risikoreichen Eigenentwicklung von Spielen. Gerlinger erwirbt nur Lizenzen für die Vermarktung. Zwar ist die Marge bei einem Vertriebsunternehmen niedriger als bei einem Spieleentwickler, dennoch ist die Ertragssituation nicht ohne. Analyst Piers Nestler von Concord Effekten prognostiziert für das Geschäftsjahr 2007 eine Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern von zwölf Prozent. "Trotz dieser Gewinnaussichten wird der Markt für PC-Spiele in Zukunft keine großen Wachstumssprünge mehr hinlegen", sagt Gerlinger. Deshalb hat das Potsdamer Unternehmen auch schon ein ganz neues Segment ins Auge gefaßt, das riesige Wachstumsraten verspricht: Mit dem Erlös aus dem Börsengang will Frogster das Geschäftsfeld "Massive Multiplayer Online Games" (MMOG) aufbauen. Das sind Computerspiele, an denen sich Tausende Spieler via Internet beteiligen. Es wird nicht mehr gegen den Computer gespielt, sondern direkt gegen andere Spieler. Das Geschäft boomt.

Das bisher bekannteste MMOG-Spiel, "World of Warcraft" von Vivendi, wurde mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Dabei sind die Spieler bereit, erst die Software zu erwerben und später zusätzlich Abogebühren zu zahlen. Im Fall von "World of Warcraft" sind das 12,99 Euro im Monat.

"Eine MMOG-Lizenz für Deutschland, Österreich und die Schweiz kann zwischen 500000 und einer Million Euro kosten", erklärt Gerlinger. Allerdings darf sich der Frogster-Chef bei diesen Dimensionen keine Fehltritte erlauben, sonst sind die vier Millionen Euro aus dem Börsengang schnell aufgebraucht. Die Aktie ist daher auch eine Wette auf die Zukunft. Da Analyst Nestler in seiner Emissionsstudie keine MMOG-Umsätze eingeplant hat, könnte sich ein Erfolg als Turbo für die Aktie erweisen.

Gut Ding will Weile haben. Bereits 2001 wollte Primion an die Börse. Die schlechte Stimmung verhinderte dies damals. Jetzt soll es endlich so weit sein. Primion strebt in den Prime Standard. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Stetten am kalten Markt entwickelt und vertreibt Systeme für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und integrierte Sicherheitstechnik. Eine entsprechende Software wird mit angeboten. So können beispielsweise Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit dem Zeiterfassungsprogramm "Visual Time" Überstunden oder Urlaubstage abrufen. Durch das System kann ein Arbeitnehmer aber auch seinen Urlaub beantragen. Pünktlich zum Börsengang präsentiert Vorstands-Chef Heinz Roth den Anlegern einen neuen Großauftrag: Primion rüstet 67 Standortverwaltungen der Bundeswehr aus. Das Volumen des Geschäfts beläuft sich auf 2,8 Millionen Euro.

Um die Unternehmensstory den Investoren noch schmackhafter zu machen, hat Primion vor dem Börsengang noch einmal zugekauft. Für rund elf Millionen Euro erwarb Roth die beiden Konkurrenten Dr. Städler und Digitek. Dafür erhält Primion zwei gesunde Firmen mit Klientel wie VW, BMW oder Porsche. Auf Grund der verbesserten Kundenstruktur wird das Unternehmen in eine neue Größenordnung wachsen. Wurden 2003/04 noch 15,8 Millionen Euro umgesetzt, rechnen die Analysten von Equinet in ihrer Studie für das Jahr 2005/06 mit Erlösen von 41,9 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 18,4 Prozent – die gekauften Gesellschaften schon mit eingerechnet.

Noch besser sieht es aber beim Ertrag aus. Durch Synergieeffekte soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern laut Studie um 85,6 Prozent auf 9,1 Millionen Euro ansteigen. Ein Haar in der Suppe gibt es allerdings auch: Sollte die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) vollständig plaziert werden, käme etwa die Hälfte der 2,7 Millionen ausgegebenen Papiere von Altaktionären. Einziger Vorteil des Verkaufs der Altaktionäre: Der Streubesitz wird bei 48,6 Prozent liegen. Auf Grund der starken Gewinnentwicklung sehen die Analysten der Emissionsbank Equinet den fairen Wert des Unternehmens zwischen 77 und 90 Millionen Euro. Bei einem prognostizierten Nettoergebnis von 5,5 Millionen Euro scheint die Bewertung allerdings sehr ambitioniert. Doch sind in diesen Planungen keine weiteren Zukäufe eingeplant. Allerdings kann Primion hier nicht aus dem Vollen schöpfen. Durch die Zukäufe sind die Bankverbindlichkeiten auf 16 Millionen Euro angestiegen. Etwa ein Drittel davon soll mit dem Geld aus dem Börsengang getilgt werden. Übernahmen bis 15 Millionen Euro sollten dennoch gut möglich sein. Da sich die Bookbuilding-Spanne von 13,50 bis 14,50 Euro eher am unteren Ende der Bewertungsspanne von 14,00 Euro bis 16,40 bewegt, scheint die Aktie nicht zu teuer zu sein. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 10. Februar. Die Erstnotiz ist für den 13. Februar vorgesehen. Anleger sollten die Primion-Aktie zeichnen. Auf diesem Niveau sind die Risiken überschaubar.
           
-red-§
Gruss Ice
__________________________________________________
Börsengewinne  sind Schmerzengeld. Erst kommen  die Schmerzen, dann  das Geld...(A.K.)

 

14308 Postings, 7818 Tage WALDY -UP Date- Der IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006

 
  
    #8
11.02.06 05:01
Meldung

10.02.2006 - 13:48 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 10.02.2006)

   
=
Primion Technology AG, Stetten (Erstnotiz)
1. Handelstag:         13. Februar
Branche:               Sicherheitstechnik
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Bankhaus Reuschel, Equinet AG,
                      comdirect AG (Selling Agent)
Zeichnungsfrist:       3. bis 10. Februar
Emissionsvolumen:      bis zu 2,8 Mio Aktien
                      (inkl. Greenshoe)
Emissionserlös:        19 Mio - 20 Mio EUR
FreeFloat:             Nach IPO + Greenshoe 48,6%
=
Solar² AG, Cuxhaven, Mitte/Ende Februar 06 (Erstnotiz)
Branche:               Solaranlagen
Börsensegment:         Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvol.:         6 Mio Stücke
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     2,3 Mio Stücke (Preis nicht bekannt)
=
Magix AG, Berlin, März/April 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW, Cazenove, Sal. Oppenheim
Emissionsvol. vorauss: 100 Mio - 150 Mio EUR
=
Lena Investment AG, München April/Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Börsensegment:         Geregelter Markt
=
Air Berlin, Berlin, Frühj. 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium vorauss:    Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvol. vorauss.:600 Mio - 700 Mio EUR
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR
=
klickTel, Dorsten, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            CCB-Bank
=
Delticom AG, Hannover, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      750 Mio - 800 Mio EUR
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Falk eSolutions AG, Mörs, Q1 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Advertising-Technologien
=
C-Quadrat AG, Wien, Ende März 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Vermögensverwaltung
Segment:               Open Market
Konsortium:            CCB Bank, Close B/Seydler
=
SAF AG, Tägerwilen, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            BNP-Paribas
=
Bet3000 AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
OVB Holding AG, Köln, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=


DJG/sug



MfG
   Waldy
 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYIPO der SKW Stahl-Metallurgie Holding entschieden

 
  
    #9
14.02.06 12:46
Meldung


14.02.2006 - 11:52 Uhr
IPO der SKW Stahl-Metallurgie Holding entschieden
FRANKFURT (Dow Jones)--Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, Unterneukirchen, wird definitiv an die Börse gehen. Unklar sei lediglich, auf welche Weise das IPO stattfinden wird, sagte SKW-Geschäftsführerin Ines Kolmsee im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Möglich sei entweder ein eigenständiger Börsengang unter eigenem Namen oder die Einbringung des Unternehmens in einen bereits im Freiverkehr notierten Firmenmantel.

Eine Entscheidung soll erst getroffen werden, wenn klar ist, wie der Börsengang steuerlich behandelt wird. Eine entsprechende Anfrage sei an das zuständige Finanzamt bereits im Dezember ergangen. Bislang gebe es aber noch keine Rückmeldung, sagte Kolmsee. "Wir hoffen auf eine Entscheidung des Finanzamtes im April oder im Mai."

Erst dann können die Details des Börsenganges festgelegt werden. Auch die Suche nach den begleitenden Banken werde erst dann angegangen. Daher gebe es zwar bereits Vorbereitungen auf den Börsengang, aber viele Entscheidungen stünden noch aus, bis über die Form entschieden sei, sagte Kolmsee weiter.

Fest stehe, dass SKW bei einem IPO über den Börsenmantel so schnell wie möglich in den General oder sogar den Prime Standard gehen wolle. Bei einem IPO unter dem eigenen Namen soll der Börsengang sofort im Prime Standard erfolgen.

Mit den Einnahme aus dem IPO will SKW ihre Expansion finanzieren. Hierzu würden zwischen 5 Mio und 10 Mio EUR benötigt.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Produkte zur Entschwefelung und Veredelung von Roheisen und Stahl. SKW ist über ihre Tochter Affival dabei mit einem Marktanteil von rund 30% eigenen Angaben zufolge führend im Hauptanwendungsbereich industrieller Fülldrähte. Mit Fülldrähten werden Veredelungsstoffe in den flüssigen Rohstahl eingeführt.

Affival ist derzeit vor allem in Nordamerika und Europa präsent. Als Nächstes soll nach dem IPO die Expansion nach Indien vorangetrieben werden. Von den dort hergestellten Stählen fallen zwar nur rund die Hälfte auf das Segment Qualitätsstähle, doch werde hier ein großes Wachstum - etwa in der Automobilindustrie - erwartet. Bislang gibt es Kolmsee zufolge zwar einzelne Anbieter, doch seien dies vorwiegend kleinere Unternehmen.

Im zweiten großen Standbein, der SKW Stahl-Metallurgie GmbH, soll das Entschwefelungsgeschäft durch Akquisitionen in Westeuropa ausgebaut werden. "Die Branche befindet sich in einer Konsolidierungsphase und daran wollen wir aktiv teil haben", sagte Kolmsee.

Möglich sei dies auch deswegen, weil SKW im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern profitabel ist - wie auch die anderen Töchter der Holding. Insgesamt erzielte die Gruppe 2005 einen Umsatz von rund 180 Mio EUR.

Die Eigentümerin der Holding, die Arques Industries, will sich bei einem IPO über den Börsenmantel zunächst nicht von eigenen Anteilen trennen. Bei diesem IPO sei zunächst auch keine Kapitalerhöhung geplant, sagte Arques-Sprecherin Anke Lüdemann. Dies sei dann aber innerhalb der ersten sechs Monate geplant.

Bei einem eigenständigen IPO werde eine Kapitalerhöhung sofort erfolgen. Auch eine teilweise Veräußerung von Arques-Anteilen an SKW sei dann wahrscheinlich. Arques hält derzeit 99% an der Holding.

-Von Michael Matern, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 - 29725 108,
unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mim/sug/jhe


 



MfG
  Waldy

Siehe auch Posting Nr.:3  

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    #10
09.03.06 17:22
Meldung
09.03.2006 - 16:49 Uhr
CEBIT/Magix: Börsengang weiterhin im ersten Halbjahr geplant

HANNOVER (Dow Jones)--Die Magix AG, Berlin, plant ihren Börsengang weiterhin für das erste Halbjahr. Ein Sprecher sagte am Donnerstag auf der CeBIT im Gespräch mit Dow Jones Newswires, an dem Gang auf das Parkett werde gearbeitet. Zu Details wolle das Unternehmen aber keine Stellung nehmen. Magix arbeite profitabel und habe im Geschäftsjahr 2004/05 bei einem Umsatz von 27,5 Mio EUR ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 4,9 Mio EUR erzielt. 20%der Erlöse entfielen auf den am stärksten wachsenden Bereich, das Online-Portal mit weltweit 3,2 Millionen Mitgliedern.

Zuvor hatte Dow Jones Newswires von zwei mit der Materie vertrauten Personen erfahren, dass der Börsengang des Unternehmens für den 6. April geplant ist. Am 24. März solle die Preisspanne bekannt gegeben werden, und bereits am 13. März starte die Roadshow bei institutionellen Investoren. Zu diesen Informationen wollte der Sprecher sich nicht äußern. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Software, Online-Diensten und digitalen Inhalten, mit denen sich digitale Fotos, Videos und Musik gestalten, bearbeiten, präsentieren und archivieren lassen.

DJG/rib/brb

 

 

MfG

      Waldy

 

14308 Postings, 7818 Tage WALDY Meldung

 
  
    #11
1
10.03.06 13:52
Meldung

10.03.2006 - 12:54 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 10.03.2006)

   
=
PATRIZIA Immobilien AG (Erstnotiz)
1. Handelstag:         31. März
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, JP Morgan, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  49%
=
Solar² AG, Cuxhaven, Ende März 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Solaranlagen
Börsensegment:         Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      7,3 Mio Aktien
=
Magix AG, Berlin, (Erstnotiz)
1. Handelstag:          6. April 2006
Branche:               Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW, Cazenove, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      100 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  40%
=
C-Quadrat AG, Wien, Ende März 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Vermögensverwaltung
Segment:               Open Market
Konsortium:            CCB Bank, Close B/Seydler
=
Smartrac NV, Amsterdam, April 2006 (Erstnotiz)
Branche:               RFID-Technologie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Geld Art AG, Ilmmünster, Anfang April 2006
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Lena Investment AG, München April/Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
=
Air Berlin, Berlin, Frühjahr 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
klickTel, Dorsten, Frühjahr 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            CCB-Bank, Close Brothers Seydler
=
Navigon AG, Hamburg, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley, UBS
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      750 Mio - 800 Mio EUR
=
Viscom AG, Hannover, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead),
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
SAF AG, Tägerwilen, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            BNP-Paribas
=
Bet3000 AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Endor AG, Landshut, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
OVB Holding AG, Köln, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
ecotel communication, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Telekommunikation
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Falk eSolutions AG, Mörs, Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Advertising-Technologien
Konsortium:            Equinet
Segment:               Entry Standard
=
Wacker Construction AG, München, 2.Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Dresdner Factoring AG, Dresden, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=


DJG/sug

 

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    #12
1
14.03.06 08:30
Meldung

13.03.2006 - 16:12 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 13.03.2006)

   
=
PATRIZIA Immobilien AG (Erstnotiz)
1. Handelstag:         31. März
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, JP Morgan, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  49%
=
Solar² AG, Cuxhaven, Ende März 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Solaranlagen
Börsensegment:         Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      7,3 Mio Aktien
=
Magix AG, Berlin, (Erstnotiz)
1. Handelstag:         6. April 2006
Branche:               Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW, Cazenove
Emissionsvolumen:      100 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  40%
=
C-Quadrat AG, Wien, Ende März 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Vermögensverwaltung
Segment:               Open Market
Konsortium:            CCB Bank, Close B/Seydler
=
Smartrac NV, Amsterdam, April 2006 (Erstnotiz)
Branche:               RFID-Technologie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Geld Art AG, Ilmmünster, Anfang April 2006
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Lena Investment AG, München April/Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
=
Air Berlin, Berlin, Frühjahr 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
klickTel, Dorsten, Frühjahr 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            CCB-Bank, Close Brothers Seydler
=
Navigon AG, Hamburg, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley, UBS
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      750 Mio - 800 Mio EUR
=
Viscom AG, Hannover, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead),
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
SAF AG, Tägerwilen, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            BNP-Paribas
=
Bet3000 AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Endor AG, Landshut, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
OVB Holding AG, Köln, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
ecotel communication, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Telekommunikation
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Falk eSolutions AG, Mörs, Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Advertising-Technologien
Konsortium:            Equinet
Segment:               Entry Standard
=
Wacker Construction AG, München, 2.Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Dresdner Factoring AG, Dresden, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=




DJG/sug

 

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    #13
14.03.06 08:31
Meldung

13.03.2006 - 16:39 Uhr
IPO/Smartrac will bis zu 4,55 Mio Aktien begeben
AMSTERDAM (Dow Jones)--Die Smartrac NV, Amsterdam, will bei ihrem geplanten Börsengang bis zu 4,55 Mio Aktie zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von weiteren 500.000 Aktien begeben. Der Streubesitz nach der Platzierung bei vollständig ausgeübtem Greenshoe werde bei bis zu 38,9% liegen, teilte das auf Funkchip-Anwendungen spezialisierte Unternehmen am Montag mit. Die Angebotsfrist könne frühestens am 20. März beginnen.

DJG/ssu/rio


 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYMeldung

 
  
    #14
14.03.06 17:07
Meldung

14.03.2006 - 16:36 Uhr
IPO/Börsengang von Springer Science erst 2007 - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Der bislang für das erste Halbjahr erwartete Börsengang der Springer Science & Business Media, Berlin, wird wohl erst 2007 stattfinden. Der Fachverlag wolle zunächst die gute Entwicklung bei den e-Books in den Zahlen von 2006 darstellen, damit sie bei einem Börsengang auch angemessen bewertet werden können, sagten zwei Investmentbanker und eine dem Unternehmen nahestehende Person am Dienstag unabhängig voneinander zu Dow Jones Newswires.

Springer Science ist im Besitz der Finanzinvestoren Cinven und Candover, die den Verlag im April 2003 übernommen hatten. Sie rechnen sich bei einem Börsengang erst im kommenden Jahr einen "deutlich höheren Erlös aus", sagte der unternehmensnahe Informant. Das Unternehmen Springer Science & Business Media ist aus der Fusion von BertelsmannSpringer und Kluwer Academic Publishers entstanden. Die Finanzinvestoren hatten Springer Science seinerzeit für 1,05 Mrd EUR und Kluwer für 600 Mio EUR entstanden.

Bei einem Börsengang sei daher von einem Volumen von rund 2 Mrd EUR auszugehen, heißt es von Investmentbankern. Der eigenen Angaben zufolge weltweit zweitgrößte Fachverlag im Bereich Wissenschaft, Technologie und Medizin hat seine operative Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten weiter verbessert. Der Umsatz sei 2005 auf 821 Mio EUR nach 783 Mio EUR in 2004 gewachsen und die EBITDA-Marge 2005 auf über 20% gesteigert worden, verlautete aus der unternehmensnahen Quelle.

Beratende Banken bei der Transaktion sind nach den Angaben von mit der Materie vertrauten Investmentbankern Goldman Sachs, ABN Amro und die UBS. Ob das Listing in London, Amsterdam oder Frankfurt erfolgt, sei noch nicht klar.
"Über viele der Details des Börsengangs ist noch keine Entscheidung gefallen",führte ein Investmentbanker aus.

Ein Sprecher des in Berlin ansässigen Fachverlages dementierte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, konkrete Absichten für einen Gang auf das Parkett. "Es gab keine und es gibt immer noch keine Pläne für einen Börsengang", sagte er. Ein Sprecher von Candover wollte die Informationen von Dow Jones Newswires nicht kommentieren, eine Sprecherin von Cinven war zunächst nicht erreichbar.

Springer Science beschäftigt weltweit 5.000 Mitarbeiter, die in 70 Einzelverlagen in 19 Ländern tätig sind. Der Fachverlag gibt 1.450 Zeitschriften und jährlich mehr als 5.000 neue Buchtitel heraus. Schwerpunktthemen sind Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft, Technik, Architektur, Bau und Verkehr.



-Von Marc Langendorf und Archibald Preuschat, Dow Jones Newswires.

+49 (0)69 - 29725 102, marc.langendorf@dowjones.com

DJG/mla/apr/rio


 

35512 Postings, 6965 Tage BackhandSmashIPO Kalender Update

 
  
    #15
16.03.06 10:03

IPO-Watchlist

--------------------------------------------------

UnternehmenBrancheKonsortialführerTermin
Magix AGSoftware  DrKWMärz
Smartrac TechnologyRFID  DBK, UBSApril
klickTelAuskunft/Routenplanung  Close B, CCBApril
Springer Science+Business MediaFachverlag  ABN, UBS, GSApril
Ecotel CommunicationTelekommunikation  1. Halbjahr
SolarwattSolarmodule  DBK1. Halbjahr
ItN NanovationNanotech  1. Halbjahr
Roth & RauOberflächenbehandlung  1. Halbjahr
Bet3000Sportwetten  CBK, MS1. Halbjahr
Dresdner Factoring AGFactoring-Gesellschaft  1. Halbjahr
ecotel communication AGTelekommunikation  1. Halbjahr
PATRIZIA Immobilien AGImmobilien  DBK, JPM, SAL1. Halbjahr
SAFSoftware BNP1. Halbjahr 2006
PV Crystalox Solar (DT)Solar-Silizium  2006
OVBFinanzvertrieb  2006
DelticomOnline-Reifenhandel  DrKW, LB2006
Wacker ChemieChemie  MS2006
Wacker Construction EquipmentBaumaschinen  2006
Ista (DT)Energie-Abrechnung  2006
Infineon SpeicherchipsparteHalbleiter  2006
Air BerlinLuftverkehr  MS, CBK2006
Anycom TechnologiesBluetooth  2006
Bio-GateNanotech/Neue Materialien  2006
BrainLABMedizintechnik  MS2006
NavigonNavigations-Software  DBK2006
Street One (CBR Holding)Mode  2006
Talanx (HDI/Hannover Rück)Versicherung  2006
WilexBiotechnology GS2006
AltiraAsset Management  2006/2007
Kabel DeutschlandKabel-TV  2006/2007
Nileg/GAGFAHImmobilien  2006/2007
PFAFF Industrie MaschinenIndustrienähmaschinen  2006/2007

--------------------------------------------------

Listings und Kleinere Emissionen

--------------------------------------------------

UnternehmenBrancheKonsortialführerTermin
C-QuadratAsset Management  Close B, CCBankMärz/April 2006
Solar²Solaranlagenvertrieb  VEM1. Quartal 2006
Driver & BengschFinanzdienstleister  GCI, WeserBK1. Halbjahr 2006
Falk eSolutionsInternet-Vermarktung  ESAG1. Halbjahr 2006
YOCMobile Advertising  2006
20six Weblog ServicesInternet-Tagebücher  BWP2006
Antec Solar Energy AGSolarfabrik  2006
Aovo NetworkTourismus-Marketing  BWP2006
eMind AGe-commerce  2006
EndorSpielezubehör  BWP2006
Hansen SicherheitstechnikExplosionsschutz  GCI, Seydler2006
MobotixNetzwerkkameras  ESAG2006
Wind 7 AGWindkraft  2006/2007
AutosafeUmwelttechnik  2006/2007
CITYCOMElektrofahrzeuge  2006/2007
JuragentProzeßfinanzierung  BWP2008
 

35512 Postings, 6965 Tage BackhandSmashwobei

 
  
    #16
16.03.06 10:07
bei einigen Unternehmen schon genaue Zeitpunkte festgelegt wurden !
PATRIZIA Immobilien AG soll schon ende des Monats an den Markt gehen !
 

1015 Postings, 8570 Tage schneeecotel - Bookbuilding-Spanne 14 bis 17 Euro

 
  
    #17
16.03.06 16:45
ecotel - Bookbuilding-Spanne 14 bis 17 Euro

Aktien der Düsseldorfer ecotel communication AG (WKN 585 434) können vom 17. bis 24. März in einer Preisspanne von 14 bis 17 Euro gezeichnet werden.

Die Erstnotiz im Open Market (Entry Standard) ist für den 29. März vorgesehen. Plaziert werden 0,935 Mio. Aktien, die aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der Greenshoe von weiteren 0,12 Mio. Aktien wird von Altaktionären zur Verfügung gestellt. Das IPO wird von der Baader Wertpapierhandelsbank begleitet.

Das Geschäftsmodell der ecotel AG kombiniert den wachstumsstarken Geschäftsbereich Wiederverkäuferlösungen, in dem das Unternehmen seine Angebote für Wiederverkäufer (andere Telekommunikationsunternehmen und branchenfremde Vermarkter) bündelt, mit dem gewachsenen Kerngeschäft Geschäftskundenlösungen. Hier bietet ecotel den über 25.000 bestehenden Geschäftskunden (mit steigender Tendenz) Anschlüsse, Sprachdienste, Datendienste und Mehrwertdienste kostengünstig aus einer Hand an. Ein interessanter Vermarktungsansatz von ecotel ist es dabei, den Markteintritt über Rahmenverträge speziell im Verbund- und Genossenschaftswesen zu suchen, so z.B. zentral über den Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband, so daß ecotel-Produkte bei mehr als 150.000 einzelnen Unternehmen vertrieben werden können, wobei schon ca. 9.000 Firmen für ecotel-Produkte gewonnen wurden. Auch im Verbundbereich konnte ecotel bereits renommierte Kunden (insgesamt über 70 Gruppen) gewinnen. So besteht beispielsweise seit November 2000 ein Vertrag mit dem Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E), einem Einkaufs- und Marketingverbund für 1.500 Mitgliedsunternehmen, wovon über 1.000 zu den ecotel-Kunden zählen.

Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 34,7 Mio. Euro und erwirtschaftete dabei ein EBIT von 2,2 Mio. Euro.

http://www.ariva.de/quote/ipo.m
 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYMeldung / IPO/PATRIZIA

 
  
    #18
20.03.06 10:52
Meldung

20.03.2006 - 09:57 Uhr
IPO/PATRIZIA plant Erstnotiz am 31. März
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Patrizia AG, Augsburg, plant ihre Erstnotiz für den 31. März im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Damit bestätigte das Unternehmen am Montag Aussagen, die Dow Jones Newswires bereits vor zwei Wochen aus Finanzkreisen erfahren hat. Die Zeichnungsfrist starte voraussichtlich am 27. März, teilte PATRIZIA weiter mit. Nach derzeitigen Planungen soll die Angebotsfrist bis zum 30. März dauern. Damit nutzt das Unternehmen den seit 2005 in mehreren Börsengängen in Deutschland erfolgreich eingeführten so genannten entkoppelten Preisfindungsprozess.

Mit den Mitteln aus dem Börsengang will PATRIZIA nach eigenen Angaben die Investments mit Schwerpunkt in Wohnimmobilien in Deutschland ausbauen. Zudem sollen die Serviceleistungen für Dritte vor allem im strategischen Asset-Management von Immobilienportfolios weiter forciert werden. Hierbei sei auch eine Expansion ins europäische Ausland geplant.
-Von Simon Steiner, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 218,
simon.steiner@dowjones.com
DJG/sms/sug/mim


 
 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYMeldung IPO/Schmack Biogas + IPO/C-Quadrat

 
  
    #19
20.03.06 17:26
20.03.2006 - 13:11 Uhr
IPO/C-Quadrat: Erster Handelstag im Open Market am 29. März
Von Susanne Gremmler
Dow Jones Newswires

Wien (Dow Jones)--Die C-Quadrat AG, Wien, plant für den 29. März 2006 ihren ersten Handelstag im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Ausgabepreis belaufe sich auf 33 EUR, sagte der Chief Operating Officer (COO) Andreas Wimmer am Montag auf Anfrage von Dow Jones Newswires. Der Gesamtwert der an den Markt gebrachten rund 3,6 Mio Aktien belaufe sich damit auf 118 Mio EUR. Bei dem Börsendebüt handele es sich um eine so genannte Einbeziehung in den Handel im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung, die Transaktion werde von der CCB Bank und Close Brothers Seydler begleitet.

Für November sei ein Wechsel in den Prime Standard geplant, "dafür brauchen wir aber noch etwas Vorbereitungszeit", sagte er mit Blick auch auf den dann notwendigen Prospekt und die für die zweite Jahreshälfte geplante Kapitalerhöhung. Über deren Höhe werde "derzeit nachgedacht". Der Erlös aus dem Börsengang soll laut Wimmer für internationale Akquisitionen genutzt werden, wobei der Schwerpunkt in Europa liege.

Die 1991 gegründete C-Quadrat Gruppe ist eigenen Angaben zufolge die größte Banken- und Investmentfondsgesellschaft Österreichs und verfügt seit 2003 über eine eigene Kapitalanlagegesellschaft (KAG). Das Unternehmen hat sich auf die Analyse und das Management von Investmentfonds und die Konzeption strukturierter Produkte spezialisiert. C-Quadrat habe Zugriff auf mehr als 10.000 Investmentfonds von über 250 internationalen Partnern, heißt es.

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/sms/mim


 





Meldung

20.03.2006 - 16:42 Uhr
IPO/Schmack Biogas plant für 2006 Börsengang - Kreise
Schwandorf (Dow Jones)--Die Schmack Biogas AG, Schwandorf, strebt für 2006 den Gang an die Börse an. Wie Dow Jones Newswires von zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen erfuhr, begleitet die HypoVereinsbank die Transaktion. Das Emissionsvolumen dürfte im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich (in Euro) liegen. Sowohl das Unternehmen als auch die HypoVereinsbank wollten diese Informationen nicht kommentieren.

Die Schmack Biogas AG verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 100 Mitarbeiter. Kerngeschäft sind Planung, Bau und Betrieb von Biogasanlagen jeder Größe. Seit zehn Jahren betreut Schmack Biogas Kunden mit einem umfassenden technischen und biologischen Service. Derzeit befinden sich mehr als 180 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 53 MW in Betrieb, im Bau oder in Planung. 27 Anlagen stehen dabei im Ausland. In St. Veit/Kärnten erhielt Schmack Biogas den Auftrag für den Bau und Betrieb von Europas größter Biogasanlage auf der Basis nachwachsender Rohstoffe.

Diese Anlage läuft nach Unternehmensangaben nun seit über einem Jahr erfolgreich und ist vergleichbar mit der geplanten Biogasanlage in Schwandorf. 2004 verbuchte Schmack nach Angaben aus Unternehmenskreisen einen Umsatz von 16 Mio EUR. Die Zahlen für 2005 seien Anfang Mai zu erwarten.

-Von Simon Steiner, Marc Langendorf und Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires.
+49 (0)69 - 29725 220, simon.steiner@dowjones.com,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sms/sug/smh/jhe


 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYMeldung

 
  
    #20
23.03.06 12:15
Meldung


23.03.2006 - 11:35 Uhr
IPO/comdirect fungiert bei Bio-Gate als Selling Agent - Kreise
NÜRNBERG (Dow Jones)--Bei dem für April erwarteten Börsengang der Bio-Gate AG, Nürnberg, fungiert die comdirect bank als Selling Agent. Das erfuhr Dow Jones Newswires am Donnerstag von einer mit der Materie vertrauten Person. Das Nanotechnologie-Unternehmen strebt ein Listing im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Als Konsortialbank begleitet Equinet den Börsengang.

Bio-Gate wurde im Jahr 2000 in Erlangen als Spin-Off der Universität Erlangen-Nürnberg gegründet. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen durch kleinstteiliges Silber im Mikro- und Nanobereich mit einer langfristigen und medizinischen Wirkung gegen Bakterien, Pilze und andere Krankheitserreger auszustatten.

Die Silbertechnologie wurde gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt, die auch am Unternehmen beteiligt ist. Bio-Gate wird die erste börsennotierte Beteiligung der Fraunhofer Gesellschaft sein. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte Bio-Gate mit rund 20 Mitarbeitern einen Umsatz im niedrigen einstelligen Mio-EUR-Bereich. Den erwarteten Emissionserlös im unteren zweistelligen Mio-EUR-Bereich will das Unternehmen für das weitere Wachstum verwenden, beispielsweise zum Ausbau von Produktions- und F&E-Kapazitäten sowie zur Gründung weiterer Labore.

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/sms/smh/mim/rio


 
 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYMeldung IPO/Wacker & IPO/eCircle

 
  
    #21
24.03.06 12:51
Meldung

24.03.2006 - 12:33 Uhr
IPO/Wacker Construction plant IPO noch im 1. Halbjahr - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wacker Construction Equipment AG, München, will noch im ersten Halbjahr an die Börse gehen. "Das Listing soll noch vor der Sommerpause stattfinden", sagten zwei mit der Materie vertraute Personen am Freitag zu Dow Jones Newswires. Deutsche Bank, UBS, Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) und Sal. Oppenheim begleiteten den Börsengang. Derzeit werde der Emissionsprospekt für die Vorlage beim BAFin erstellt, erfuhr Dow Jones weiter. Das Unternehmen stellt leichte Baumaschinen her.

Sprecher von Wacker Construction sowie der genannten Banken wollten die Informationen nicht kommentieren. Nach früheren Angaben von Investmentbankern wird bei dem Börsengang mit einem Transaktionsvolumen von 200 Mio bis 250 Mio EUR gerechnet. Im Februar hatte Imre Szerdahelyi, Leiter der Unternehmenskommunikation von Wacker Construction, im Gespräch mit Dow Jones Newswires gesagt, ein Börsengang wäre eine Option für den Ausstieg des US-Investors.

Der Private Equity Fonds Lindsay, Goldberg & Bessemer hält rund 30% an Wacker Construction. Der Hersteller von leichten Baumaschinen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2004 mehr als 400 Mio EUR Umsatz. Derzeit beschäftigt er rund 2.600 Mitarbeiter und unterhält Entwicklungs- und Fertigungszentren in Deutschland, den USA und auf den Philippinen.

-Von Marc Langendorf und Simon Steiner, Dow Jones Newswires.
+49 (0)69 - 29725 218, simon.steiner@dowjones.com
DJG/mla/sms/rio


 
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Meldung

24.03.2006 - 12:23 Uhr
IPO/eCircle strebt noch 2006 Börsengang an - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Die eCircle AG, München, strebt noch im laufenden Jahr einen Börsengang an. Derzeit liefen entsprechende Gespräche mit Banken, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen Dow Jones Newswires. Mit einer Entscheidung sei in den kommenden Tagen zu rechnen. Ein Unternehmenssprecher sagte, ein Börsengang sei für eCircle "eine Option unter vielen".

Die 1999 gegründete eCircle bietet eigenen Angaben zufolge Software und Dienstleistungen für digitales Dialogmarketing an. Das Angebot umfasst High-End-Lösungen für den Versand von Newslettern und eMail-, SMS- und MMS-Kampagnen, buchbare Permission-Adressbestände für die Durchführung von Kampagnen und umfangreiche Beratungsdienstleistungen.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Zu den Kunden zählen unter anderem ADAC, Allianz, T-Com, Karstadt und Unicef.
-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/mim


 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYIPO's INFO satt :

 
  
    #22
24.03.06 17:32
IPO/RWE plant Börsengang für American Water
FRANKFURT (Dow Jones)--Die RWE AG, Essen, will ihre US-Tochter American Water in den USA an die Börse bringen. Das teilte der Versorgungskonzern am Freitag mit. Ziel sei es, American Water im kommenden Jahr an die Börse zu bringen. Der Börsengang stehe noch unter Vorbehalt der Zustimmung des RWE-Aufsichtsrats.

DJG/abe/cbr



Meldung

24.03.2006 - 13:45 Uhr
IPO/SAF platziert bei Börsengang 2,7 Mio Aktien - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Bei dem im zweiten Quartal anstehenden Börsengang der schweizerischen SAF AG, Tägerwilen, werden nach Informationen von zwei mit der Materie vertrauten Personen rund 2,7 Mio Aktien platziert. Der Greenshoe betrage 300.000 Aktien, erfuhr Dow Jones Newswires am Freitag.

Der Streubesitz dürfte nach der Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei rund 50% liegen. Die Preisspanne bei dem im "Decoupled"-Verfahren durchgeführten Börsengang werde frühestens am 30. März veröffentlicht. Die Erstnotiz soll in der Woche vom 3. bis zum 7. April erfolgen. Das Unternehmen wollte sich zu den Angaben nicht äußern. Weitere Details werden am Montag bei der Pressekonferenz zum Börsengang erwartet.

Der schweizerische Hersteller von SCM-Software für Handelsunternehmen strebt nach früheren Unternehmensangaben ein Listing im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Das Bankenkonsortium wird von BNP-Paribas geführt. Aus Finanzkreisen hieß es zudem, Sal. Oppenheim und die Commerzbank begleiteten das IPO. Sprecher der beiden Banken wollten sich dazu nicht äußern.

SAF wurde 1996 gegründet, beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2005 bei einem Umsatz von rund 7,4 Mio EUR einen Nettogewinn von mehr als 2 Mio EUR.

-Von Marc Langendorf und Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires.
+49 (0)69 - 29725 220, marc.langendorf@dowjones.com
DJG/mla/sug/smh/nas


Meldung

24.03.2006 - 13:50 Uhr
IPO/Dresdner Factoring geht noch im Frühjahr an die Börse
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dresdner Factoring AG, Dresden, strebt noch im Frühjahr 2006 einen Börsengang an. "Wir wollen den Wachstumskurs unseres Unternehmens durch eine Kapitalerhöhung langfristig sichern", sagte der Vorstandsvorsitzende Klaus Sauer bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag. Ein Börsengang sei der richtige Weg, um das Unternehmenswachstum zu sichern. Das Unternehmen strebe ein Listing im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse an, begleitet wird die Transaktion den Angaben zufolge von der HypoVereinsbank.

Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und bietet Factoring-Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen. 2005 erwirtschaftete die Gesellschaft mit 137 Factoringkunden Erlöse von knapp 4,5 Mio EUR bei einem Forderungsvolumen von 108,7 Mio EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei rund 1 Mio EUR. Derzeit beschäftigt das Finanzierungsinstitut rund 50 Mitarbeiter.

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires.
+49 (0)69 - 29725 220, susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/nas


Meldung

24.03.2006 - 15:47 Uhr
IPO/Faire Marktkap von SAF bei 127-128 Mio EUR - CBCM-Studie
Die faire Marktkapitalisierung vor dem IPO von der SAF AG liegt bei 127 Mio bis 128 Mio EUR. Dies geht aus der Emissionsstudie der Commerzbank Corporates and Markets (CBCM) hervor, in die Dow Jones Newswires am Freitag Einblick hatte. In einem Peergroup-Vergleich kommt der zuständige Analyst Dennis Etzel auf einen Wert von 127 Mio EUR. Mit dem DCF-Modell ergebe sich ein Wert von 128 Mio EUR, heißt es weiter.

Als Peers von SAF sieht er Aldata, Columbus IT Partner, i2 Technologies, JDA Software, Lawson Software, Manhattan Ass., Manugistics, NCR, Oracle, Radiant Systems, Retalix und SAP.
- Von Marc Langendorf, Dow Jones Newswires, +49 (0) 89 552140 30,
marc.langendorf@dowjones.com
DJG/mla/pes


 
Meldung
ECOTEL COMMUN (585434):   18,00   -0,55%   Info-Popup  

24.03.2006 - 16:15 Uhr
IPO/ecotel communication: Ausgabepreis bei 17 EUR
DÜSSELDORF (Dow Jones)--Der Ausgabepreis für die Aktien der ecotel communication AG, Düsseldorf, wurde am Freitag vom Unternehmen mit 17 EUR festgelegt. Er liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 14,00 zu 17,00 EUR. Die Zeichnungsfrist für die Titel des Telekomdienstleisters begann am 17. März und endete am 24. März.

Das Angebot der insgesamt 1.055.000 Aktien stieß auf eine hohe Nachfrage, so dass die Emission mehrfach überzeichnet war, wie ecotel weiter mitteilte. Weitere Informationen zur Zeichnung und Zuteilung sollen am 27. März genannt werden. Die Handelsaufnahme der ecotel-Aktien (WKN 585434) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 29. März erfolgen.

DJG/bam/nas


Meldung

24.03.2006 - 16:32 Uhr
IPO/Bio-Gate: Bookbuildingspanne bei 19 EUR bis 21 EUR
NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Aktien der Bio-Gate AG werden im Rahmen des Bookbuildings zu einem Preis zwischen 19 EUR und 21 EUR angeboten. Das Platzierungsvolumen belaufe sich somit auf 15 Mio bis 16,6 Mio EUR (jeweils inkl. Greenshoe), teilte das Nanotechnologie-Unternehmen am Freitag mit. Die Zeichnungsfrist laufe von Montag, 27. März, bis voraussichtlich Dienstag, 4. April.

Die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Mittwoch, den 5. April, geplant. Der Börsengang wird begleitet von der Investmentbank equinet Securities AG sowie der comdirect Bank AG als Selling Agent.

Angeboten werden 688.200 Stammaktien, davon 467.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 221.200 Aktien aus Umplatzierung der Altgesellschafter, wie Bio-Gate weiter mitteilte. Die Mehrzuteilungsoption umfasse weitere 100.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung. Der Streubesitz werde 26,8% (nach Ausübung des Greenshoes) betragen. Die Altgesellschafter, neben dem Vorstand der Bio-Gate und der Fraunhofer-Gesellschaft zwei Privatinvestoren, werden somit auch künftig die Mehrheit halten. Die Haltefrist (Soft Lockup) betrage zwölf Monate.

"Mit dem Emissionserlös werden wir das weitere Wachstum finanzieren, um die Chancen aus dem wachsenden und attraktiven Markt optimal zu nutzen", sagte Finanzvorstand Harald Kraus. Geplant seien der Ausbau der Forschungs- und Produktionskapazitäten, die Gründung weiterer Labore und die Einlizenzierung weiterer Technologien.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 erzielte das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften und insgesamt rund 20 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von rund drei Mio EUR und einen Jahresüberschuss von rund 162.000 EUR.

DJG/nas/bam













Ufffffffffff......aber sehr lesenswert!


MfG
  Waldy
 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYIPO-KALENDER /Börsenkandidat29.03.2006- 15:15 Uhr

 
  
    #23
29.03.06 16:18
Meldung

29.03.2006 - 15:15 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 29.03.2006)

   
=
nextevolution AG, Hamburg (Erstnotiz)
1. Handelstag:          31. März
Branche:                IT-Beratung
Segment:                Entry Standard
Emissionsvolumen:       750.000 Aktien
Kosortium:              CCB Bank
=
PATRIZIA Immobilien AG, Augsburg (Erstnotiz)
1. Handelstag:         31. März
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Zeichnungsfrist:       27. bis 30. März
Preisspanne:           15,80 - 18,50 EUR
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
Konsortium:            Dt. Bank, JP Morgan, Sal. Oppenheim
Streubesitz nach IPO:  rund 46%
=
Bio-Gate AG, Erlangen (Erstnotiz)
1. Handelstag:         5. April
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Entry Standard
Zeichnungsfrist:       27. März bis 4. April
Preisspanne:           19,00 bis 21,00 EUR
Konsortium:            Equinet,
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      15 Mio bis 16,6 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  26,8%
=
Magix AG, Berlin (Erstnotiz)
1. Handelstag:         6. April
Branche:               Software
Segment:               Prime Standard
Zeichnungsfrist:       3. bis 5. April
Emissionsvolumen:      5,28 Mio Aktien
                      (inkl. Greenshoe 689.000 Aktien)
Konsortium:            DrKW, Cazenove
Streubesitz nach IPO:  bis zu 42%
=
SAF AG, Tägerwilen (Erstnotiz)
1. Handelstag:         6. April
Branche:               Software
Segment:               Prime Standard
Zeichnungsfrist:       31. März bis 5. April
Konsortium:            BNP-Paribas (Lead)
                      Commerzbank, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      2,72 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 302.000 Aktien)
Emissionserlös:        20 Mio - 50 Mio EUR
=
Wacker Chemie AG, München, (Erstnotiz)
1. Handelstag:         10. April
Branche:               Chemie
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      52,15 Mio Aktien
Zeichnungsfrist:       31. März bis 7. April
Konsortium:            M.Stanley, UBS (beide Lead)
                      DrKW (Joint Lead)
=
Solar² AG, Cuxhaven, Ende März/Anf. April (Erstnotiz)
Branche:               Solaranlagen
Börsensegment:         Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      7,3 Mio Aktien
=
Geld Art AG, Ilmmünster, Anfang April (Erstnotiz)
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Air Berlin AG, Berlin, nach Ostern (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
klickTel AG, Dorsten, April (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            CCB-Bank, Close Brothers Seydler
Emissionsvolumen:      2-stell. Mio-EUR-Betrag
=
Lena Investment AG, München April/Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Navigon AG, Hamburg, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Viscom AG, Hannover, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead), NordLB
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
Bet3000 AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Endor AG, Landshut, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
Wacker Construction AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
Arrivo Logistik AG, Hamburg, Ende Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dienstleister
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Dresdner Factoring AG, Dresden, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
Schmack Biogas AG, Schwandorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biogasanlagen
Konsortium:            HypoVereinsbank
=
eCircle AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Marketing-Software
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Internet-Marketing
=



DJG/sug

 

14308 Postings, 7818 Tage WALDY10Fach...

 
  
    #24
30.03.06 19:03
30.03.2006 - 17:59 Uhr
IPO/PATRIZIA-Börsengang mehr als zehnfach überzeichnet - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsengang der PATRIZIA AG, Augsburg, ist mehr als zehnfach überzeichnet. Wie zwei mit der Materie vertraute Personen Dow Jones Newswires sagten, ist die Nachfrage für die Aktien des Immobilienunternehmens überraschend hoch gewesen. Wie PATRIZIA am Abend mitgeteilt hatte, liegt der Ausgabepreis mit 18,50 EUR am oberen Ende der Preisspanne. Der erste Handelstag ist am 31. März im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.
DJG/sms/sug/mim/brb -0-


 

14308 Postings, 7818 Tage WALDYIPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 Stand 10.4.2006

 
  
    #25
1
10.04.06 13:28
Meldung

10.04.2006 - 12:16 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 10.4.2006)

   
=
klickTel AG, Dorsten, (Erstnotiz)
1. Handelstag:         18. April
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Zeichnungsfrist:       5. April bis 11. April
Konsortium:            CCB-Bank, Close Brothers Seydler
Emissionsvolumen:      960.000 Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 120.000 Aktien)
Emissionserlös:        bis zu 15 Mio EUR
=
C.A.T.Oil AG, Baden bei Wien (Erstnotiz)
1. Handelstag:         5. Mai
Branche:               Dienstleister Ölindustrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW (Lead), Erste Bank
Emissionsvolumen:      19,5 Mio Aktien (inkl. Greenshoe)
=
Geld Art AG, Ilmmünster, April (Erstnotiz)
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Air Berlin AG, Berlin, nach Ostern (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
Lena Investment AG, München April/Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Equinet, LBBW
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Delticom AG, Hannover, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Dresdner Factoring AG, Dresden, Frühj. 06 (Erstnotiz)
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
Segment:               Geregelter Markt
Konsortium:            HVB
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Navigon AG, Hamburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Viscom AG, Hannover, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead), NordLB
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
Bet3000 AG, München, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Endor AG, Landshut, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
Wacker Construction AG, München, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Klöckner & Co, Duisburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlhandel
Konsotrium:            UBS, Dt.Bank, J.P.Morgan
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Biofrontera, Leverkusen, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
Arrivo Logistik AG, Hamburg, Ende Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dienstleister
=
Steico AG, Feldkirchen, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
Schmack Biogas AG, Schwandorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biogasanlagen
Konsortium:            HypoVereinsbank
=
eCircle AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Marketing-Software
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Internet-Marketing
=
Primag AG, Düsseldorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungen
Emissionsvolumen:      ein- bis zweistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
debitel AG, 2006, Stuttgart (Erstnotiz)
Branche:               Mobilfunkanbieter
=


DJG/sug

 

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