IPC Archtec AG
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 26.11.01 14:51 | ||||
Eröffnet am: | 14.05.01 20:47 | von: tom68 | Anzahl Beiträge: | 21 |
Neuester Beitrag: | 26.11.01 14:51 | von: Lalapo | Leser gesamt: | 1.945 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
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4MBO AG nicht nur in 2001 deutlich preiswerter, sondern auch nach einigen sehr ambitionierten Gewinnschätzungen zur 4MBO AG in 2002 mit einem KGV von ca. 9,2 (independet Research: 4 Euro in 2002) günstiger bewertet.
- Wie ich aus sehr gut unterrichteter Quelle erfahren habe,
dürfte auch im ersten Quartal mit keinen negativen
Überraschungen zu rechnen sein.
(Erfahrungsgemäß liegen die Umsätze des ersten Quartals jedoch nur bei ca. 18 % des Jahresumsatzes - d.h. daß höhere Umsätze positiv zu bewerten sind!)
- Soweit ich bislang recherchieren konnte, weist die
IPC Archtec AG die niedrigste Anzahl von Mitarbeitern
trotz erheblicher Umsätze auf Konzernbasis auf.
- Insofern sollte es nicht verwundern, daß sich gegenwärtig
anzudeuten scheint, daß das Quartalsergebnis erst Ende Mai
veröffentlicht werden dürfte.
- Wie aus den Berichten zur HV zu entnehmen war, rechnet
die AG damit, den Umsatz mit Flachbildschirmen exorbitant
auf etliche hundert Millionen DM zu steigern.
- Auch das Geschäft mit "notebooks" soll sich propotional
steigern, was sich bei gleicher Umsatzrendite überproportional auf den Gewinn auswirken dürfte.
- Die extrem wachsende Internationalisierung des Geschäfts
und die herausragenden Abschlüsse dieses Jahre sollten
die Grundlage für sehr posive Geschäftszahlen ab dem zweiten
Quartal dieses Jahres und auch für das kommende Geschäftsjahr gelegt haben.
- In Anbetracht des erheblichen Wachstumpotentials und
der sich steigernden Umsatzrendite ( die entgegen der Berechnung der "Trigon Research" - verbreitet u.a. über n-tv, deutlicher über dem der Medion AG liegt).
der breiteren Marktstellung als die Medion AG-abhängig von
der Aldi-AG - daher auch die geringe Umsatzmarge der Medion AG, der extremen Unterbewertung, auch zur Gericom AG in 2002 und der relativ hohen Sicherheit hinsichtlich der Ergebnisprognosen, z.B.in Hinsicht auf 4MBO, sollte die
AG mit Wachstumszahlen zwischen ca. 30-55 %(je nach Berechnungsgrundlage-höhere Zahlen sollten durchaus nicht verwundern)eine Bewertung verdienen, die einen höheren Aktienpreis als den der Medion AG verdienen sollte, die wohl auchim Jahr 2002 einen geringeren Gewinn/Aktie ausweisen sollte, als die IPC Archtec AG.
- In Anbetracht der Gewinnentwicklung in 2000 und
der noch überschaubaren Gewinnsituation in 2001 sollte der
faire Wert der IPC Archtec AG ca. 30 % über dem Kurs der vielfach empfohlenen Medion AG liegen!
Die Aktie wäre dann mit einem KGV von ca. 30 im Verhältnis
zum Gewinnwachstum und zur Solidität der AG immer noch
relativ preiswert - im Verhältnis zur Medion AG immer noch
deutlich unterbewertet!
Peter Marschall
IPC über den Planungen?
vom 22.08.2001, 09:39 Uhr
Wie die Tageszeitung DIE WELT heute berichtet, könnte die Geschäftsentwicklung des Hardwareherstellers IPC Archtech besser laufen als erwartet. Am Montag wird das Unternehmen die Zahlen melden. Dabei könnte vor allem der Gewinn über den Planungen liegen. Auch der Umsatz soll noch innerhalb der Erwartungen sein.
Die Prognosen für das Gesamtjahr könnten ebenfalls erreicht werden, wodurch die Aktie ein KGV von sieben hätte und damit recht günstig wäre.
Die Aktie notiert heute leicht im Minus bei 24,90 Euro.
Gruß LALAPO
Vom WO Bôard
Also schnelle Kurse von 22 / 23 E sollten drinne sein .......
Die Aktie ist fundamental nach unten abgesichert ... natürlich ein politischen Stopp auf 17,5 setzen ...... wenn Gericom das Niveau hält und die Stimmung nicht wieder vollkommen zusammenfällt , könnte es was werden ..
LALAPO
So gerne ich es auch hätte.
Selber habe ich inzwischen weiter zugekauft. Bin davon so überzeugt, wie
Du von Teletubby.
Aber ohne fonds, die ja in den letzten Monaten diese Aktie nur abgestossen haben, wird das nix. Unterbewertete Aktien gibt es z.Zt. einfach zuviel.
Falls Beru weiter durchstarten, trenne ich mich von denen früher und tausche in noch mehr IPC. Das ist aber dann langfristig gedacht, wobei die Betonung
eher auf lang als auf fristig liegt.
Happy Trades
baanbruch
Auch HAPPY TRADES ..
LALAPO
Auf ein Neues ...
LALI
Was lange währt wird ............
Oder so ..
Gruß LALAPO
Andererseits kann einfach nicht ALLES schiefgehen, was
ich anpacke.
Schau'n wer mal!
Gruss
baanbruch
Es ist wirklich zum Kotzen.
Gut, die 22 hatten sie nun tatsächlich mal erreicht.
Werden von allen Seiten empfohlen wie blöde, kommen immer mal wieder mit positiven Nachrichten und dauernd laufen in real life
Aktiönchen (bei Metro, jetzt z.B. bei Staples) wo die Dinger nach wenigen
Tagen ausverkauft sind.
Heute schiessen alle Indices in die Höhe. Und IPC?
Es ist nix Neues. Seit 2 Jahren weiss ich jetzt dass ein solcher Frust
Alltag an der Börse ist.
Aber ich nix verstehen.
comdirect und DAB und t-online und ähnlicher Scheiss wo Null Gewinn
jetzt macht noch in den nächsten Jahren sehen wird steigt seit Tagen.
Zum Glück habe ich noch einige wenige US-Aktien, wo der Frust nicht
täglicher Begleiter ist.
Happy Trades
baanbruch
Na ja , freue dich an deinen anderen Werten...... aber nicht verkaufen ... ich bin und bleibe drinne ..
MFG
LALI, heute mit Durchhalteparolen ...
Wenn baanbruch verzweifelt aufgegeben hat, dann geht's endlich hoch!
Ich habe ja auch am 21.9. NICHT gekauft!
(Wie hätte ich auch können - ohne Liqui, ich Vollidiot!)
Lalapo, Danke für den Austausch und weiterhin Viel Erfolg!
30 ?
Wäre nicht schlecht. Ich habe ja immer noch die uralten. Die von 54 Euro!
Aber 50% vom Tief, also 17 + 9 möchte ich schon sehen.
Wenn sogar die Lusche Preussag das schafft (Inzwischen 54% seit 21.9.)!
Gruss
baanbruch
IPC Archtec Kursziel 45 Euro
Commerzbank
Die Analysten von der Commerzbank stufen die Aktien der IPC Archtec AG (WKN 525280) weiterhin auf "kaufen" ein. Das Kursziel sehe man bei 45 Euro je Aktie.
Das Unternehmen habe eine Kooperation mit dem deutschen ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.), Europas größtem Automobilclub mit 14,36 Mio. Mitgliedern per 31. Dezember 2000, vereinbart.
Eine der Hauptdienstleistungen des ADAC bestehe in der Bereitstellung von Informationen und der Verbraucherberatung. Der ADAC biete diese Dienstleistungen ebenfalls in seiner Zeitschrift "ADAC motorwelt" an, die eine Auflage von über 13 Mio. vorweisen könne.
IPC plane die Vermarktung von Notebooks an ADAC-Mitglieder über die Zeitschrift "ADAC motorwelt" sowie die weitere Expansion der IT-Marketingaktivitäten. Diese Kooperation verbessere IPCs Distributionsnetz.
IPC habe bereits über den deutschen Beamtenverbund BSW, der lediglich 660.000 Mitglieder habe und einen Umsatz von etwa 0,25 Mio. Euro je Auflage erziele, eine erfolgreiche Verkaufsförderung realisiert. Bei einem Auftragssatz von 0,1% bis 0,5% und einem geschätzten Vorzugspartnerpreis von 1.250 Euro je Notebook könne sich IPCs Zielumsatz aus der Kooperation mit dem ADAC allein auf zwischen 18,4 Mio. und 91,8 Mio. Euro innerhalb der kommenden Monate belaufen.
Bei der Commerzbank sei man der Ansicht, dass IPC in der Lage sein werde, die 2001e-Umsatzprognose von 607 Mio. Euro und den EpA von 2,89 Euro zu erzielen, und man empfehle weiterhin, IPC bei einem Kursziel von 45 Euro je Aktie zu "kaufen".
Hätte man mir mal gestern sagen sollen, dass heute so
eine Hysterie ausbricht. Unsereins hat ja noch ein Leben ausserhalb der Börse
und kann nicht jede Stunde auf die Kurse klotzen.
Hat also heute ab Mittag alles ohne mich stattgefunden.
Versuche morgen dichter dran zu sein. Wenn der Markt nicht völlig abkackt
halte ich sie weiterhin.
Also Leute, rettet Euch und verkauft!
Wenn ich sie weiter halte, werden sie wieder abschmieren.
Happy Trades
baanbruch
Und zwar genau zum Tiefstkurs in typischer baanbruch-Manier.
Hätte mal besser wie Lalapo gestern 2 Euro mehr mitgenommen.
Als heute das Rot um IPC herum immer tiefer wurde und IPC
dann nach Mittag auch noch abkackten, da bekam ich Muffensausen.
Nun ja, jetzt habe ich wenigstens wieder etwas Liqui.
Und natürlich immer noch die Uralt-IPCs.
Wünsche uns weiterhin Viel Erfolg!
Hälfte vom Gewinn geht in Tele Atlas ..
Gruß LALI
Es kann soooo einfach sein ..