WMIH + Cooper Info
Mit dem Rest hätte ich trotzdem ausgesorgt, geh morgen in Rente, mach Party am Bodensee und genieß den Rest der Zeit dort.
Obwohl, da wohne ich ja jetzt schon... :-)) Von daher wird's wohl eher die Karibik werden. ;-)
Zitat:
Rocket Companies gibt Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 und vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2033 bekannt
PR Newswire
Dienstag, 3. Juni 2025, 9:03 Uhr PDT 5 Min. Lesezeit
DETROIT, 3. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Rocket Companies, Inc. (NYSE: RKT) (die „Firma“ oder „Rocket Companies“), die in Detroit ansässige Fintech-Plattform, die Hypotheken-, Immobilien-, Titel- und Privatfinanzierungsgeschäfte umfasst, beabsichtigt, vorrangige Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 2,0 Milliarden US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2030 sowie vorrangige Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 2,0 Milliarden US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2033 (zusammen die „Schuldverschreibungen“) im Rahmen eines Angebots, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) befreit ist (das „Angebot“).
Die Schuldverschreibungen werden zunächst vollständig und bedingungslos gesamtschuldnerisch auf vorrangiger unbesicherter Basis von Rocket Mortgage, LLC („Rocket Mortgage“) und jeder der inländischen Tochtergesellschaften von Rocket Mortgage, die Emittenten oder Garantiegeber im Rahmen der bestehenden vorrangigen Schuldverschreibungen von Rocket Mortgage sind, garantiert. Nach Vollzug der zuvor angekündigten geplanten Übernahme der Redfin Corporation („Redfin“ und diese Übernahme, die „Redfin-Übernahme“) werden die Schuldverschreibungen auch von Redfin vorrangig und unbesichert garantiert. Nach Abschluss der zuvor angekündigten geplanten Übernahme von Mr. Cooper Group Inc. („Mr. Cooper“ und diese Übernahme als „Mr. Cooper-Übernahme“ bezeichnet) werden die Schuldverschreibungen ebenfalls gesamtschuldnerisch und vorrangig unbesichert von Mr. Cooper und jeder Tochtergesellschaft von Mr. Cooper, die Emittentin oder Garantin bestehender vorrangiger Schuldverschreibungen von Nationstar Mortgage Holdings Inc., einer Tochtergesellschaft von Mr. Cooper („NMH“), garantiert.
Die Firma beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zu verwenden, um (i) am Abschlussdatum der Mr. Cooper-Akquisition die 5,000 % vorrangigen Schuldverschreibungen von NMH mit Fälligkeit 2026, die 6,000 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 und die 5,000 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 zu Rückzahlungspreisen in Höhe von 100 % des Nennbetrags dieser Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis zum Rückzahlung 500 % vorrangige Schuldverschreibungen der NMH mit Fälligkeit 2028 zu Rückzahlungspreisen in Höhe von 100 % des Nennbetrags dieser Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum Rückzahlungstag (der „Rückzahlungstag“) aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen (die „Rückzahlung“), (ii) die Zahlung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der Rückzahlung, (iii) nach Ermessen der Firma die Rückzahlung, den Kauf (einschließlich, falls erforderlich, im Rahmen eines Kontrollwechselangebots) und/oder die 6,500 % vorrangigen Schuldverschreibungen von NMH mit Fälligkeit 2029, die 5,125 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030, die 5,750 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 und die 7,125 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 zurückkaufen (ggf. im Rahmen eines Kontrollwechselangebots) und die damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen zu zahlen und (iv) nach Vollzug der Mr. Cooper-Akquisition gesicherte Schulden der Firma und ihrer Tochtergesellschaften (einschließlich Redfin, Mr. Cooper und deren Tochtergesellschaften) zurückzuzahlen.
Das Angebot ist nicht vom Vollzug der Redfin-Akquisition oder der Mr. Cooper-Akquisition abhängig. Die Schuldverschreibungen unterliegen einer besonderen obligatorischen Rückzahlung, wenn die Mr. Cooper-Akquisition nicht bis zum 30. September 2026 abgeschlossen ist, sowie einer teilweisen besonderen obligatorischen Rückzahlung 45 Tage nach der Mr. Cooper-Akquisition für alle Erlöse aus den Schuldverschreibungen, die nicht innerhalb von 45 Tagen nach der Mr. Cooper-Akquisition für die Rückzahlung oder Tilgung anderer besicherter Verbindlichkeiten der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften verwendet werden.
Die Schuldverschreibungen werden nur Personen angeboten, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne der Rule 144A des Securities Act gelten, sowie außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S an nicht in den Vereinigten Staaten ansässige Anleger. Die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine wirksame Registrierungserklärung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder der Wertpapiergesetze eines Bundesstaates unterliegt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
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Zitat msinknox:
Wenn NSM & XOME enthalten sind, dann ist das nicht nur ein „Deal“, sondern wie eine erneute Vergewaltigung durch Jammie Demon!
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Zitat tako11:
Ja, der Deal umfasst die Vermögenswerte von NSM & XOME.
Ich glaube, die Mitglieder des Forums sind sich nicht bewusst, dass diese Übernahme die Vermögenswerte der Altaktionäre (nicht COOP) sichern wird = insgesamt 131,25 Mrd. in Vermögenswerten und über 25 Mrd. in Eigenkapital ... AIMHO
Viel Glück an alle ... Tako
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Zitatende
MfG.L;)
Regierung
US-Senatoren stellen Fusion von Rocket und Redfin aufgrund kartellrechtlicher Bedenken in Frage
Bild von Eric C. Peck
Eric C. Peck
4. Juni 2025
Die Senatoren Elizabeth Warren, Cory Booker, Bernie Sanders, Mazie Hirono und Tina Smith haben einen Brief sowohl an die Kartellabteilung des Justizministeriums (DOJ) als auch an die Federal Trade Commission (FTC) eingereicht, in dem sie um eine Erklärung für das Versäumnis der Behörden bitten, die jüngste Übernahme von Redfin durch Rocket Companies anzufechten.
Rocket gab bekannt, dass es Anfang März eine Vereinbarung zum Kauf des digitalen Immobilienmaklers Redfin in einer reinen Aktientransaktion für einen Eigenkapitalwert von 1,75 Mrd. $ getroffen hat. Redfin wurde 2004 gegründet und betreibt eine Plattform für die Wohnungssuche mit mehr als einer Million Verkaufs- und Mietangeboten sowie einer technologiegestützten Vermittlung von mehr als 2.200 Maklern.
Die in Detroit ansässige Fintech-Plattform Rocket kündigte ebenfalls die Übernahme von Mr. Cooper Group Inc. an. Anfang März in einer Aktientransaktion für einen Eigenkapitalwert von 9,4 Milliarden US-Dollar. Nach der Übernahme wird das kombinierte Servicing-Portfolio von Rocket einen Wert von 2,1 Billionen US-Dollar für fast 10 Millionen Kunden oder jede sechste Hypothek in Amerika haben.
Die Koalition der Senatoren beunruhigt die Gründung einer massiven Wohnungsbaugesellschaft durch Rocket, die droht, die Auswahl zu verringern und die Preise für amerikanische Familien auf dem Wohnungsmarkt zu erhöhen.
In dem Brief an Gail Slater, stellvertretende Generalstaatsanwältin der Kartellabteilung des Justizministeriums, und Andrew N. Ferguson, Vorsitzender der Federal Trade Commission, erklären die Senatoren: "Rocket versucht, zwei bereits massive Unternehmen zu übernehmen, um ein einziges, vertikal integriertes Konglomerat zu schaffen. Die von Rocket geplanten Übernahmen von Redfin und Mr. Cooper schaffen das Potenzial für Rocket, Hauskäufer auf seine eigenen Produkte zu lenken, die Preise auf der Grundlage privater Daten zu erhöhen und den Wettbewerb zu blockieren."
Auf der Suche nach Schutz von Eigenheimkäufern
Am 8. Mai 2025 ließ die Trump-Administration die Wartezeit für die Fusion ablaufen, ohne Maßnahmen zu ergreifen, um die Transaktion zu blockieren oder zu überprüfen. In dem Brief forderten die Gesetzgeber die beiden Behörden auf, bis zum 17. Juni 2025 Klarheit darüber zu schaffen, warum sie es abgelehnt haben, die Fusion anzufechten.
Der Brief hebt mehrere Hindernisse hervor, mit denen die Hauskäufer des Landes bei der Fusion konfrontiert sein könnten, darunter:
Die Übernahme von Mr. Cooper durch Rocket wird einen Hypothekenriesen schaffen. Durch die Akquisition von sieben Millionen Hypothekenkunden hätte Rocket einen geringeren Bedarf, um neue Kunden zu konkurrieren. Insgesamt würde Rocket mit diesen Akquisitionen seinen derzeitigen Kundenstamm verdreifachen und jede sechste Hypothek in den Vereinigten Staaten kontrollieren.
Das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) verklagte Rocket im Jahr 2024, weil es angeblich Hauskäufer zum Kauf von Rocket-Hypotheken verleitet und höhere Zinssätze und Gebühren erhoben hatte. Das CFPB ließ die Klage nur drei Wochen nach der Einsetzung einer neuen Führung durch Präsident Trump in der Behörde fallen.
Rocket könnte die Benutzerdaten von Redfin verwenden, um festzustellen, ob ein Kunde ein Angebot für ein Haus abgegeben hat und ob es sich am unteren oder oberen Ende der Preisspanne der Immobilien befindet, die der Kunde online angesehen hat. Die Senatoren sind der Meinung, dass diese Informationen gegen die Verbraucher genutzt werden könnten, um die Hypothekenzinsen und -preise zu manipulieren.
Durchsetzung von Fusionsleitlinien
Gemäß den Richtlinien des DOJ und der FTC zur Durchsetzung von Fusionen gibt die Übernahme von Herrn Cooper und Redfin durch Rocket Anlass zur Sorge. Die Fusionsleitlinien 2023 bieten einen Rahmen für die Bestimmung, ob Fusionen gegen Kartellgesetze verstoßen und den Wettbewerb verringern können, darunter:
Gemäß Richtlinie 6, die davor warnt, dass "Fusionen gegen das Gesetz verstoßen können, wenn sie eine marktbeherrschende Stellung festigen oder ausbauen".
Gemäß Richtlinie 7, die das DOJ und die FTC anweist, "zu prüfen, ob ein Trend zur Konsolidierung in einer Branche ... Wettbewerbsbedenken."
Gemäß Richtlinie 8, die klarstellt, dass "wenn eine Fusion Teil einer Reihe von mehreren Übernahmen ist, die Behörden die gesamte Serie prüfen können".
Gemäß Leitlinie 9, die davor warnt, dass "Fusionen, an denen Plattformen beteiligt sind, den Wettbewerb gefährden können".
"Die geplanten Übernahmen von Rocket ... das Potenzial für Rocket schaffen, Hauskäufer zu seinen eigenen Produkten zu lenken, die Preise auf der Grundlage privater Daten zu erhöhen und den Wettbewerb zu blockieren. Wir bitten Sie, eine Erklärung dafür abzugeben, warum Ihre Behörden es versäumt haben, die Fusion von Rocket und Redfin während der Überprüfungsphase vor der Fusion anzufechten", schrieben die Senatoren.
Klicken Sie hier, um den vollständigen Brief der Senatoren Warren, Booker, Sanders, Hirono und Smith an die FTC und das DOJ zu lesen.