Gute Zukunftsaussichten

Hallo,

was haltet ihr von der  TAKKT AG (744600)?
Die hatte dieses Jahr schon eine ausgezeichnete Performance.
Auch die Bilanzzahlen verbessern sich von Jahr zu Jahr.
 

Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von TAKKT (ISIN DE0007446007/ WKN 744600) von "hold" auf "buy" hoch, senken aber das Kursziel von 14,50 auf 12,50 EUR.

Das organische Umsatzwachstum im ersten Halbjahr habe bei beeindruckenden 9% gelegen. Dies sei auf einen 9,9%igen Anstieg der durchschnittlichen Auftragsgröße zurückzuführen, aber auch auf eine Erhöhung der Auftragszahlen um 2,3%. Alle Regionen und Einheiten hätten zu den Zuwächsen beigetragen.

Das Management habe nach den über den Erwartungen liegenden Halbjahresergebnissen und der erfreulichen Entwicklung von US NBF und den neuen Start-Ups seine Planung für das Umsatzwachstum in 2006 von 18% auf 20% hochgeschraubt. Die EBITDA-Marge sollte sich am oberen Ende der Prognosespanne von 11,5 bis 12% bewegen.

Die Analysten würden demgegenüber mit einem Umsatzwachstum von 21,6% und einer EBITDA-Marge von 12,1% rechnen. Die EPS-Schätzungen seien für 2006 und 2007 leicht auf 0,77 EUR bzw. 0,82 EUR heraufgesetzt worden.

Die Senkung des Kursziels basiere auf einer Angleichung an die Peer Group-Multiplen. Durch die Kurskorrektur ergebe sich nun wieder ein attraktives Aufwärtspotenzial. Der Markt habe den soliden Halbjahreszahlen nicht ausreichend Beachtung geschenkt.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von TAKKT nunmehr zu kaufen. (11.09.2006/ac/a/nw)  

War anscheinend auch am Freitag als Empfehlung rausgegangen. Siehe Freitag Chart kurz um 17:00 Uhr hochgeschossen.


Erwartungen voll erfüllt & Über 20% Potenzial
Akt. Kurs: 13,76€ Ziel:17€

Takkt hat seine Jahresziele 2006 erreicht. Nach vorläufigen Berechnungen hat der Versandhändler für Büro und Gewerbe den Umsatz um 23% auf 950Mio € gesteigert. Auch beim Ertrag werden die Erwartungen voll erfüllt.
....
Mit einem 2007er KGV von 14,7 erscheint das Papier noch lange nicht ausgereizt. Kurse um 17€ sind möglich.

 

Guter Wert!  

http://finanzen.net/news/news_detail.asp?NewsNr=474386

Takkt hat die Erwartungen voll erfüllt (Eurams)
21.01.2007 08:29:00


   
Das Jahresziel ist erreicht.
von Tobias Meister

Takkt hat seine Jahresziele 2006 erreicht. Nach vorläufigen Berechnungen hat der Versandhändler für Büro und Gewerbe den Umsatz um 23 Prozent auf 950 Millionen Euro gesteigert. Auch beim Ertrag werden die Erwartungen voll erfüllt. Die Gewinnspanne soll am oberen Ende des Zielkorridors von zehn bis zwölf Prozent liegen. Phantasie kommt vor allem aus dem 2006 zugekauften US-Geschäft. Noch werden recht dürftige Gewinne in den USA erzielt. Dies soll sich zukünftig aber ändern und somit für eine Erhöhung der Marge im gesamten Konzern sorgen.Über 20 Prozent Potenzial. Mit einem 2007er-KGV von 14,7 erscheint das Papier noch lange nicht ausgereizt. Kurse um 17 Euro sind möglich.

 

aber Aktie ja schon gut gelaufen, und momentan gibt es warscheinlich spannendere Werte,
deswegen Verkauf aus Musterdepot.

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Branche  Konsum
Herkunft  Deutschland
Aktienanzahl  72,9 Mio (Stand: 30.05.05)
Marktkap.  1.009,7 Mio  
Indizes/Listen SDAX, Prime Standard, Classic All Share, CDAX, GEX  

 

am 4.5.07