FJH schreit nach Ausbruch!
Seite 1 von 6 Neuester Beitrag: 02.12.08 16:33 | ||||
| Eröffnet am: | 31.10.06 16:35 | von: grazer | Anzahl Beiträge: | 150 |
| Neuester Beitrag: | 02.12.08 16:33 | von: Rosinenpicke. | Leser gesamt: | 41.294 |
| Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 8 | |
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Schon bald 2 Monate alt.....aber trotzdem novh aktuell....
HypoVereinsbank - FJH "outperform"
10:20 04.09.06
München (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der HypoVereinsbank, Knut Woller, stuft die Aktie von FJH (ISIN DE0005130108/ WKN 513010) mit "outperform" ein.
Dem Unternehmen sei im zweiten Quartal 2006 alleine der Turnaround gelungen. FJH habe die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2006 im Jahresvergleich mit EUR 28,0 Mio. stabilisieren können. Bereinigt um die Sondereffekte im ersten Halbjahr 2005 (Beitrag BHW rund EUR 1,6 Mio.) und um den Umsatzbeitrag der im ersten Halbjahr 2006 erstmals konsolidierten Pylon (EUR 2,1 Mio.), hätten die Umsatzerlöse um rund 2% y-o-y nachgelassen. FJH habe (exkl. Pylon) ein EBIT von EUR 0,5 Mio. im zweiten Quartal 2006 verbucht (Marge: 3,6%) und habe damit operativ den Turnaround vollziehen können.
Das Unternehmen habe Ende des zweiten Quartals 2006 518 Mitarbeiter beschäftigt - davon würden 68 Mitarbeiter auf die in 2006 akquirierte Pylon entfallen. Im Jahresvergleich sei die Mitarbeiteranzahl um 77 gesunken. Dies sei Ausdruck der Ende 2005 abgeschlossenen Restrukturierung von FJH. Der auf Deutschland entfallende Umsatzanteil habe im ersten Halbjahr 2006 bei 71% gelegen. Der Umsatzanteil des Auslands habe sich bei 29% bewegt (H1/05: Deutschland 75% und Ausland 25%).
FJH weise die beiden Bereiche Professional Services und Lizenzen/Wartung aus. Auf das Segment Professional Services seien Ende des ersten Halbjahres 2006 rund 81% (EUR 22,8 Mio.) der Umsatzerlöse entfallen und rund 19% (EUR 5,2 Mio.) auf das Segment Lizenzen/Wartung.
Die Analysten der HypoVereinsbank stufen die FJH-Aktie mit "outperform" ein. Das Kursziel sehe man bei EUR 3,30. (04.09.2006/ac/a/nw)
Offenlegungstatbestand nach WpHG §34b: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Wobei ja angeblich das 4te Quartal immer das bessere sein soll...wie auch immer....ich glaube bei FJH könnte ein wirklich kräftiger rebound bevorstehen....und der Chart zeigt sehr gut, wie hoch es dann gehen kann...ein Zock...aber mit sehr guten Chanchen...meine Meinung...
und ja kein Jammern wenns so weit ist..... ;-)......
ok....reines Glück....aber mal schauen wie weit es läuft....die Zahlen müssen einfach gut sein...
mach langsam, sonst is abschreckend.
Optionen
| Boardmail an "julie26" |
Wertpapier: MSG Life AG |
Ich zweifelle mich ob nachzukaufen, oder habe ich schon das Show verpasst..ich habe nur 1000 fuer 2.20 gekauft...
Der Kurs ist zu viel nach oben gestiegen...
Wenn FJH mit solliden Gewinn dieses Quartall abschliest, 3 euro soll kein Problem sein..
Wass denkt Ihr?
gruss
§
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Felix Ellmann, Analyst von SES Research, empfiehlt die Aktie von FJH (ISIN DE0005130108/ WKN 513010) zu kaufen.
Das Unternehmen werde am 23.11.06 die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt geben. Die Prognosen würden wie folgt lauten: Umsatz (Mio. Euro): 14,53; EBITDA (Mio. Euro): 0,96; EBIT (Mio. Euro): 0,23; Nettoergebnis (Mio. Euro): 0,32; EpA (Euro): 0,02.
FJH sei als größter börsennotierter Anbieter von Software für Versicherungslösungen in 2006 voraussichtlich erstmals wieder profitabel. Typischerweise falle Q4 abrechungsbedingt stark aus, hier werde die Gesellschaft ihr Jahresergebnis verdienen. Entscheidend werde daher der Ausblick für das Q4 sein. In Q3 würden die Analysten von SES Research ein ausgeglichenes Ergebnis erwarten. Sie würden die Aktie, die bei 2 Euro einen festen Boden bilde, bei 3,60 für angemessen bezahlt halten.
Die Analysten von SES Research sind der Meinung, dass das Rating "kaufen" für die FJH-Aktie auch nach Bekanntgabe der Zahlen Bestand haben wird. Das Kursziel sehe man bei 3,60 Euro.
Gruß
uS
Optionen
| Boardmail an "utimacoSecuritie" |
Wertpapier: MSG Life AG |
wir sehen uns nach den Zahlen in höheren Sphären....beim shorten...;-)
Nur ein Gefühl....und an alle...man soll sich nicht immer von Gefühlen leiten lassen....vor allem nicht von denen Anderer....
07:57 23.11.06
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Quartalsergebnis
FJH verbessert in Q3 Ertragskraft und erzielt positiven Cashflow – Erwartung für 2006 und 2007 wird angepasst
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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FJH verbessert in Q3 Ertragskraft und erzielt positiven Cashflow –
Erwartung für 2006 und 2007 wird angepasst
München, 23. November 2006 – Das im Prime Standard notierte Beratungs- und
Softwarehaus FJH AG (ISIN DE0005130108) hat im dritten Quartal seine
operative Ertragskraft weiter verbessert und erstmals seit zwei Jahren auf
Konzernebene wieder einen positiven operativen Cashflow erzielt. Bei einem
auf 13,9 Mio. Euro (Q3 2005: 12,6 Mio. Euro) gestiegenen Umsatz erreichte
das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern einen Wert von -0,2 Mio. Euro
(Vorjahr: -1,8 Mio. Euro) und der operative Cashflow lag bei 0,5 Mio. Euro
(Vorjahr: -10,2 Mio. Euro). Dabei belastete die Integration der im März
erworbenen PYLON AG das konsolidierte EBIT mit 0,4 Mio. Euro. Die FJH AG
ohne PYLON erzielte bei Erlösen von 12,4 Mio. Euro im dritten Quartal ein
EBIT von 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: -1,8 Mio. Euro) und ein leicht positives
Nachsteuerergebnis von 22 TEuro (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro).
Auf Neunmonatssicht ergibt sich damit ein konsolidierter Konzernumsatz von
41,9 Mio. Euro (Vorjahr: 40,7 Mio. Euro), wobei der Umsatz pro Mitarbeiter
bei weiter reduzierter Mitarbeiteranzahl um 35 Prozent zunahm. Das
Konzern-EBIT verbesserte sich auch nach Konsolidierung der PYLON AG noch um
rund 80 Prozent auf -0,8 Mio. Euro (Vorjahr: -3,8 Mio. Euro). Das Ergebnis
nach Steuern lag bei
-1,1 Mio. Euro, wobei hier der Vergleichswert des Vorjahres (0,2 Mio. Euro)
durch einmalige Sondereffekte aus der Restrukturierung wie
Darlehensverzichte, Bildung von Rückstellungen sowie Erträge aus latenten
Steuern in Höhe von 5,0 Mio. Euro beeinflusst wurde. Der operative Cashflow
verbesserte sich um 78 Prozent auf -3,2 Mio. Euro (Vorjahr: -14,5 Mio.
Euro).
Für das Gesamtjahr 2006 erwartet der Vorstand einen Umsatz zwischen 56 und
58 Mio. Euro. Die Schwankungsbreite ist dabei im Wesentlichen
zurückzuführen auf noch zu realisierenden Lizenzumsatz, von dem sich Teile
auch in das Jahr 2007 verschieben können. Für das EBIT wird der Gesamtwert
für FJH ohne PYLON zwischen 0,5 Mio. Euro und 2,5 Mio. Euro liegen. Für
PYLON ist ein EBIT zwischen -0,8 Mio. Euro und -1,0 Mio. Euro zu erwarten
verbunden mit einer zusätzlichen Belastung aus Abschreibung gemäß
vorläufiger Purchase Price Allocation in Höhe von circa 0,6 Mio. Euro.
Insgesamt liegt das zu erwartende EBIT für FJH mit PYLON damit zwischen
-1,1 Mio. Euro und 1,1 Mio. Euro. Der Vorstand revidiert mit diesen Angaben
die bisherige Erwartung für 2006, die sich aus seiner Sicht trotz der
positiven Gesamtentwicklung vor dem Hintergrund des Erwerbs und der
durchgeführten Integration der PYLON AG als zu ehrgeizig erwiesen hat.
Ein geplantes Effizienzprogramm im nichtoperativen Bereich wird zu weiteren
Kosteneinsparungen in Höhe von 3 bis 4 Mio. Euro per anno führen. Die
einmaligen Kosten hierfür betragen circa 1,5 Mio. Euro. Voraussichtlich
wird der größere Teil dieser Kosten noch in 2006 realisiert werden.
Auf Basis der aktuellen, bewusst konservativen Umsatzplanung von 58 bis 62
Mio. Euro wird für das kommende Jahr eine EBIT-Marge von über acht Prozent
angestrebt. Bei der aktuell anhaltenden Marktbelebung und positiven
Marktresonanz auf neue Releases der FJH Software sind in 2007 auch
zweistellige EBIT-Renditen erreichbar.
Weitere Informationen über:
FJH AG, Dorothea Kurtz, Elsenheimerstraße 65, 80687 München,
Telefon 089 769 01 7002, Telefax 089 769 01 606, E-Mail
dorothea.kurtz@fjh.com
aber vielleicht ja auch ne Chance.
Allerdings gibt es genug Werte die ausgebombt und Hochprofitabel sind,
beides hier nicht der Fall.
Also meiner Meinung nach lieber günstige alternativen (heute zB. Arques oder Lloyd Fonds als alternative) anschauen.
Aber hier vollzieht sich ein schöner turnaround.....das wurde durch die Zahlen belegt...bin für alle Stücke dankbar die ich um 2 oder knapp darunter bekommen kann...denn spätestens vor den nächsten Zahlen sind wir über 3....
das stimmt mich positiv für die nächste woche.ich habe meine chance bei 2,04 wieder genutzt.die 3,60 laut analyse werden wir heuer sicher nicht mehr sehen.....aber knapp unter den 3 euro werden wir heuer vielleicht nochmal anklopfen.....gute 50% potenzial...
1. konnte man mit solch einer Outperformance nicht rechnen (Mit soviel hab auch ich nicht gerechnet)
15 € ja,
aber nicht so schnell.
2. + 6 % seit 23.11.06 auch alles andere als schlecht.
Lloyd Fonds hingegen wartet auf euch.
Danke grazer,
und allen die diesen Thread noch am Leben halten.