Eine Mio Unzen Gold in Australien...was meint ihr?
Seite 69 von 78 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:40 | ||||
Eröffnet am: | 15.05.09 10:41 | von: Baggerfahre. | Anzahl Beiträge: | 2.925 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:40 | von: Katrinubyaa | Leser gesamt: | 365.640 |
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Mit den Planzahlen für 2016 von 80Toz-85Toz @ AISC of A$1180/oz-A$1220 kommt man bei stabilen Goldpreis (und Wechselkurs) auf einen Cashflow von ~32M AUD! Davon abzuziehen sind dann noch Kosten für Administration, Exploration, Steuern etc.. und dann haben wir den Gewinn ;)
Der April steht vor der Tür und es wird spannend! Das erste resourcen update gibt einen ausblick darauf was auf diesem projekt noch möglich ist und ob sich das ganze bohren gelohnt hat..
gruß black.jack
http://www.millenniumminerals.com.au/media/pdfs/...282d9a19945b_1.pdf
der letzte Split war 1 : 22 im Jahres 2013 und danach habe ich auch nachgelegt.
Nun, die Aussichten haben sich jetzt stark gebessert, weil Millenium seit März 2016 schuldenfrei ist (alles zurückbezahlt), der Goldpreis gestiegen ist und die eine Analyse von Beer & Co. vom 12.2. sehr positiv aussieht.
Zudem zeigt das Exploration Update April, dass die Reserven noch ausgeweitet werden könne.
PS: bin immer noch dabei
Links: http://www.millenniumminerals.com.au/media/pdfs/...23922b3922e5_1.pdf
http://www.millenniumminerals.com.au/media/pdfs/...23922b3922e5_1.pdf
Bzgl. der Fig.14.. operating CF von 44,8MAUD ich finde das die AISC Marge etwas optimistisch angesetzt wurde.. Immerhin ist soweit ich weiß im H1 auch noch gut die Hälfte der Produktion gehedget zu 1465AUD/oz!! (Sie gehen von einem durchsch. VK von 1,664AUD/oz aus)
Auch die geschätzen AISC Kosten etwas optimistisch.. die offiezielle Guidance von MOY ist hier konservativer.. dann orientiere ich mich lieber daran!
Dann ein geschätztes eps angeben von 0,032 AUD!!?? und ein Zielkurs von 0,2AUD?? (Das wäre ein KGV für einen schuldenfreien Goldproduzenten mit aggresiven Wachstumspotential von ~6)
Naja.. Bin bei meiner Berechnung deutlich konservativer.. Dann lieber ne positive Überraschung als auf die Schnautze fallen..
Komme übrigens trotz konservativer Annahmen auf ne vernünftige Jahresprogronse für MOY die bei ordentlich verlängertem Minenleben eine Bewertung über 0,2AUD rechtfertigt! DYOR!!!
mfg black.jack
http://stocknessmonster.com/news-item?S=MOY&E=ASX&N=760789
March 2016 Quarterly Cashflow Report
http://stocknessmonster.com/news-item?S=MOY&E=ASX&N=760788
Mineral Resource and Ore Reserve Update
http://stocknessmonster.com/news-item?S=MOY&E=ASX&N=760787
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Also kein Update zum Minenleben.. Aber es wurden die 'Total Ore Reserve' von 125,400 oz auf 159,000oz gesteigert.. Bin kein Geologe aber könnte mir vorstellen das sie für das neue Model noch mehr infos brauchen.. Soll wie ich das verstanden haben dann im Q3 Report passieren! Trotzdem gibt die gesteigerte 'Total Ore Reserve' denke ich ein erstes positives Signal..
Interessant: anscheinend wurde ein neuer hedge verhandelt:
"At 31 March 2016, the Company’s hedge book requires 24,122 ounces to be delivered by September30 2016 at an average forward gold price of $1608/oz."
In Q1 lag der durchschn. realisierte Preis bei $1493/oz.. Da könnte also im Q2 ein deutlich höherer Preis realisiert werden! Stabiler Goldpreis vorrausgesetzt..
Schafft man es die Produktion bzgl Menge und Kosten weiter so stabil zu halten könnte im Q2 ein netter CF erwirtschaftet werden!
mfg black.jack
Dirty Gold War
https://www.youtube.com/watch?v=HJKBYY-XmuM
hat zwar nix mit moy zu tun, aber es ist wie ich finde eine thematik mit der sich jeder investor in diesem bereich auseinandersetzen sollte!!
mfg black.jack
Wäre doch schön, wenn es so kommt wie Herr Tiedje auf Godmode-trader analysiert, oder?
Ziel Goldpreis 1703 $
www.godmode-trader.de/analyse/gold-neues-jahreshoch,4731323
http://www.miningnews.net/resource-stocks/...llennium-gains-momentum/
Er spricht ja vom Ziel eines Minenebens von 2-3 Jahren zum Ende diesen Jahres nach dem Update.. Wäre schon toll wenns da oberen Ende der Range wär! Wichtig wird auch sein ob an den aktuellen Kosten- +Produktionszahlen festhalten kann.
Er spricht zudem ein zweites Schlüssel-Event an: Die tiefen Bohrungen die mittel- bis langfristige Zukunft von Nullagine bestimmen.. Sehr spannend was da für Ergebnisse kommen werden.
Wenn das beides gut läuft, dann könnte man sich im Laufe des nächsten Jahres mal langsam nach einer Möglichkeit für externes Wachstum beschäftigen.. Cash sollte dann genug da sein..
gruß black.jack
Millennium starts first deep-drilling campaign at Nullagine Gold Project, WA
http://stocknessmonster.com/news-item?S=MOY&E=ASX&N=781069
Denke bald kommt dann auch der Quarterly. Die Position aus der news von oben: "Cash at 30 June 2016: ~$A20.0 million" zeigt aber schon das ein schöner CF erwirtschaftet wurde.. deckt sich mit meinen Berechnungen..
gruß black.jack
http://goldprice.org/gold-price-australia.html
Wird interessant zu sehen wieviiel oz von dem hedge MOY in dem vergangenen Quartal "abgeliefert" hat zw. wieviel für das angefangene quartal noch offen sind!
Irgendwie liest sich das so, als ob die Ganze Liegenschaft voller Gold ist.
Vor allem die Goldgrade sind wesentlich höher als früher.
Ich bin gespannt. Vielleicht komme ich ja doch noch irgendwann in die Gewinnzone.
Als Langzeitaktionär bin ich (wie viele von euch) schwer in den Miesen! Aber das jetzt macht mal richtig Hoffnung und das ganze ohne Schulden machen zu müssen.
nach meiner groben Berechnung müßte das ein Kurs von ca.0,16 € sein.