EightSolutions (Gener8) - 3D, Video und BigData

wir sind noch einen vorraus. Bisher nur auf Email verteiler!
Wie erwartet!!! Jawoll!

a 56% increase over Q1 2014 and the strongest revenue quarter to date for the Company.

$5.3 million, a 75% increase over Q1 2014 and the strongest net income quarter to date for the Company.

und jetzt!!:

This gain does not include the additional $1 million annual licensing fee revenue plus royalty revenue of up to $1 million annually from the Company’s 3D Software Licence Agreement with Prime Focus Ltd. (“Prime Focus”). Nor does it include the approximately $1 million in annual revenue from the Technical Support Agreement with Prime Focus. These amounts will be recognized throughout the term of the Software Licence Agreement and Technical Support Agreement, respectively.


na bitte!!

 

history


Der Umschwung endlich?

Cashburn wäre noch interessant
aber das dürfte erstmal anheizen  

 

wir sind hier nicht bei Slyce!!!  

auf den ersten, stark eingeschränkten blick (blackberry und autobahn):
"$5.3 Million" abzüglich "$5.8 Million" ergibt für mich ein defizit.
die noch nicht einbezogenen "$2 Million" sind durch 4 zu teilen.
d.h. 0-summen spiel.
oder?  

....der Bericht ist ja Zucker fürs Auge!

DAS wurde auch mal Zeit!  

zieht an....jetzt noch der Ask und peng...  

Hier fehlen Details , wie Umsätze der einzelnen Sparten und
wie der Gewinn sich zusammensetzt .
Aber zumindest hat man erstmal reichlich Cash zum expandieren .
 

http://www.sedar.com/...anyDocuments.do?lang=EN&issuerNo=00032107  

als die letzten Tage...alles aus dem Ask!  

Nun wird mir einiges klarer zu den zukünftigen Einnahmen:

The Company will receive $1,000,000 annually for the license fee plus a potential royalty depending on Prime Focus’ 3D conversion revenue of up to $1,000,000 annually.
As well, a two-year Technology Support Agreement was entered into for the Company to provide technical services and support to Prime Focus for approximately $1,000,000 per year.

also die nächsten 2 Jahre max. 3 Mio aus dem Deal und dafür aber kaum Kosten (außer Betreuung). Das ist natürlich besser als 10 Mio Umsatz aus der Konvertierung und hohe Kosten/Verluste.  

scheint sich eine größere Hürde aufzutun?! Die 100er und 200er Line verläuft genau in dem Bereich. Gelingt der Durchbruch, sollte es über 0,60 laufen.  

waren bisher noch nie aussagekräftig. Entscheidend sind hier eher die Marken (aktuell: bei 0,556) ober vertikaler Widerstand des noch intakten langfristigen Abwärtstrend und als ganz große Hürde, der horizontale Widerstand bei 0,654€. Für mich gilt daher die Marke von 0,654€ als ganz entscheident.  

dennoch hat vorerst die Zahlen ,Finanzpolitik und die Zukunftsausrichtung des Unternehmens wesentlich mehr Tragweite als die Chartanalyse.  

bisher 59.000 Stck und alles aus dem ASK gekauft. Das sind ja mal ganz neue Bilder ;)
// glaube wir befinden uns auf dem richten Wege // ;)
 

Also die nächsten 2 Jahre max. 3 Mio. pro Jahr für Lizenzen, Variables (abhängig vom Prime 3D-Umsatz) und Technik-Fee (die auf 2 Jahre begrenzt ist).

Für weitere 3 Jahre (der Deal war ja auf 5 Jahre gesamt angelegt) dann 2 Mio. pro Jahr.

Weil dafür kaum Kosten anfallen (bis auf Technik/Service), geht das fast vollständig in das Netto-Ergebnis.

Für die nächsten 2 Jahre gilt also: Pro Quartal sind 0,75 Mio. sicher - den Rest muss jetzt C8 stemmen. Wenn man mal Q1/2014 nimmt mit 3,0 Mio. Nettogewinn, müsste man also mit C8 2,25 Mio. pro Quartal ins Ergebnis bringen, wenn man eine stabile Entwicklung haben will. Q1/2015 als Messlatte zu nehmen, wäre wohl wg. dem Prime-Einmaleffekt wenig sinnvoll.

Läuft halt alles wenig überraschend bei einer Art Neugründung auf die Erfolgsträchtigkeit des neuen Kerngeschäfts hinaus...also gebt Gas mit C8. Aber für Kohle in der Kasse ist erst einmal gesorgt - und Reelhouse gibt's ja auch noch.  

Also so richtig verstehe ich nicht warum ihr von den Zahlen so begeistert seid..?

Net income for the first three months of 2015 was $5.3 million, a 75% increase over Q1 2014 and the strongest net income quarter to date for the Company.
Included in net income is a gain on the sale of the Company?s 3D studio business for $5.8 million.

Daraus leite ich ab, dass man nur Gewinn gemacht hat, weil man für 5,8 Millionen die 3D Kiste verhökert hat. Ohne diesen Verkauf hätten wir ein Minus von 0,5 Millionen gehabt....Das Ding ist nun einmal verkauft, heißt also das dieser Gewinntreiber für die nächsten Quartale nicht mehr anfällt. Also wo ist jetzt das Gute an diesen Zahlen?

Übersehe ich irgendwas?  

This has been our best quarter in the Company’s history,” says CEO Rory Armes. “With the 3D
service side of the business now sold, our core focus is on aggressively building Cumul8 and
increasing customer adoption  

da der Kurs ja in den letzten Wochen von ca. 0,385 auf bis heute 0,52 angestiegen ist und deshalb sich heute der Kurs stabil hält, oder der Schub kommt erst die nächsten Tage. Fallende Kurse im großen Rahmen sollten normal erst wieder kommen, wenn der Kurs vorab kurzfristig einen EXTREM steilen Anstieg(so wie Ende 2012) hinlegt. Dieser war aber noch nicht. NmM  

Ja und nein.

Das ganze ist jetzt nicht mehr, aber eben auch nicht weniger wie eine komplett neue Firma, die einen Einmal-Blancocheck hat von 5,3 Mio und die nächsten 5 Jahre jeweils 3 bzw. 2 Mio jährlich in die Kasse bekommt - sozusagen geschenkt, bisserl Gegenleistung via Support, kein Kredit wie bei anderen Neu-Companies üblich.

Also Spielraum für Expansion, Entwicklung, Luft zum Atmen etc. - das ist der Charme. Ansonsten hast Du recht: Alles andere muss das neue Geschäft C8 bringen (und ein bisserl der Verkauf von VoD für weitere Spielräume).

Wenn C8 zappt, kann das alles schnell gehen, wenn nicht, dann nicht. Aber so ein Dashboard braucht eigentlich mittlerweile jeder in Marketing, Vertrieb, Logistik, Produktion, halt überall wo tonnenweise diese blöden Daten anfallen. Jetzt müssen wir halt schauen, wie gut das Ding von Eight ist.

Es ist (mittlerweile) und bleibt wohl eine Aktie zum Warten (hatte ich auch mal anders geplant..). Spätestens bei Q2 wird man sehen, was zumindest perspektivisch geht.  

Ich habe leider noch nicht geschaut aber in Q1 dürfte doch noch ein großer Aufwandsposten zwecks Personal sein oder tausche ich mich?  

kurz und knapp:

- feste mio Einnahmen ohne viel dafür zu tun (besser gehts nicht)

- feste c8 Kunden ohne viel Betreuungsaufwand (es kommen noch mehr im nächsten Monat)

- viel weniger Personalkosten durch Entlassungen (viele Konversationskosten waren in Q1 noch drin)

jetzt heißt es mehr Kunden gewinnen und das ist ein Selbstläufer. Wenn die 1000 Kunden gewonnen sind, sollte es nur noch eine Richtung geben.

Ich glaube aber jetzt schon an eine Erholung. Wir haben schon bei viel schlechteren Aussichten/Fundamentals bei viel mehr Mkap gestanden.  

25 Mio Eur aktuelle Bewertung


- Total assets: 17,3 mio
- ein paar Mio Cash in der Kasse
- sinkende Löhne durch die Entlassungen (das waren alleine >4 Mio Kosten im Q1)

- Sie geben die warrants für $1 aus. Das schenkt Vertrauen
Ich glaube nicht, dass so schnell wieder finanziert wird.

Was sagt der Guru dazu?

 

Umsatz:
6,442 Mio$ (Summe aus 6,288 Mio$ 3D Geschäft + 0,153 Mio$ Andere)

Ausgaben:
7,166 Mio$ (Summe aus 4,161 Mio$ Personal + 1,380 Mio$ Vertragsarbeiten + Material etc.)

Andere Einnahmen: 5,845 Mio$ --> Abschlag vom Prime Deal

Es gibt noch keine Einnahmen (Bis Ende März) durch C8 + Derivate. Der Umsatz kam durch 3 Hollywoodfilme (2 können noch nicht genannt werden, da die erst Ende 15 kommen). 

Man sieht gut, dass das 3D GEschäft bei ES nicht funktioniert. Wenn man Forschung und Entwicklung (0,674 Mio$) wegnimmt steht immer noch keine schwarze Null. Es war also die völlig richtige Entscheidung das 3D Geschäft abzustoßen. 

Personalentwicklung: Mit dem Verkauf des 3D Geschäftes verringerte sich die Belegschaft um 173 auf 36. Bedeudet ab April sollten nur noch 1/6 der Personalkosten anfallen (Grob geschätzt ohne Berücksichtigung der Lohnsituation). Aber: Zünden da schon C8 Umsätze? Wenn nicht, stehen erstmal 0,750 Mio$ vom Prime Deal p Q da.

Fazit ES erzeugt immer  noch nicht, durch Kerngeschäft (Egal ob 3D oder C8), genügend Umätze, um Kosten zu decken. (Bemerkenswert: Q1/15 ist Umsatzstärkstes Quartal im 3D --> Gener8 Software wohl sehr gut. Wettbewerb aber wohl sehr groß). Spannend werden die nächsten 3 Monate, wenn, auf die Personalzahl geschaut, die 3D Einnahmen wegbrechen, und evtl C8 Umsätze hinzukommen. Durch die Abschlagszahlungen ist aber imo wohl genügend Geld da um C8 zu pushen. 

Im Grunde nix neues, da immer noch keine C8 Werte. AM bleibt auch nur oberflächlich. Ich erwarte keinen größeren Kursanstieg in nächster Zeit, lass mich natürlich eines besseren belehren.

(Alle Werte aus dem MD&A)

 

 

Meiner Meinung nach ist jetzt eine top Ausgangslage geschaffen. Was jetzt noch fehlt sind neue Interessenten an der Aktie. Ich denke, mit den Zahlen kann man sehr zufrieden sein, aber alle, welche dies ein wenig verfolgen haben die Bücher voll. Jetzt sollte einmal ein wenig Werbung gemacht werden. Berichte in renommierten Zeitschriften/ Zeitungen wäre das, was es jetzt braucht (für den Aktienkurs).