Ecotel jetzt 100 % Kursplus*Übernahmekandidat....


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Neuester Beitrag: 22.06.21 11:32
Eröffnet am: 02.10.12 21:13 von: 011178E Anzahl Beiträge: 3.597
Neuester Beitrag: 22.06.21 11:32 von: SmartieHH Leser gesamt: 520.593
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1690 Postings, 5949 Tage KeeneAhnungna nun wird es ja bunt

 
  
    #2576
12.02.21 09:33
oder besser grün  

1690 Postings, 5949 Tage KeeneAhnungDa hat wohl jemand unlimitiert gekauft

 
  
    #2577
12.02.21 10:08
und das bei so nem Marktengen Wert. Derjenige kann denn schon mal 25%Minus einbuchen.

2 Möglichkeiten: Anfängerfehler oder Profi  

564 Postings, 4287 Tage mbu01Beim heutigen Umsatz ...

 
  
    #2578
12.02.21 15:50
...der Aktie von über 400T€ wird das wohl kein Anfänger sein.
Und ein Profi hätte so einen Fehler sicher im Laufe des Tages mal bemerkt.

Vielleicht ist es einfach nur so, dass da ein paar Anleger diese Aktie haben wollen.

 

1690 Postings, 5949 Tage KeeneAhnungich meinte....

 
  
    #2579
12.02.21 22:00
den zwischenzeitlichen Anstieg bis auf 18.30 auf xetra.... mit 180weiteren Stücke wäre der kurs auf 80! gegangen.... Sah schon ziemlich leer aus das Orderbuch.  

102563 Postings, 7771 Tage KatjuschaHöchstkurs Xetra war 15,7 €

 
  
    #2580
12.02.21 22:02

102563 Postings, 7771 Tage KatjuschaSo, Donnerstag kommt der Geschäftsbericht

 
  
    #2581
09.03.21 16:56
bzw. die endgültigen Zahlen für 2020 und ein erster Ausblick auf 2021.

Bin natürlich auf zwei Dinge am meisten gespannt. Wie sah der Bereich Geschäftskunden im Q4 aus, auch konkret hinschtlich Kostenstruktur. Und wie wird der Ebitda-Ausblick.

Ich erwarte erstmal, dass der Vorstand optimistisch aber vorsichtig an den Ausblick geht. Würde für mich bedeuten, selbst wenn man intern mit 13,5-14,5 Mio € Ebitda rechnet, prognostiziert man Donnerstag erstmal nur 12,5-13,5 Mio € Ebitda (entspricht 7-15% Wachstum) , um diesen dann im Laufe des Jahres auf 13-14 Mio € anheben zu können, und wie 2020 dann auch am Ende sogar überbieten zu können.

Am Rande ist natürlich auch nicht unwichtig wie die Bilanz aussieht, aber da erwarte ich keine großen Veränderungen. Auf jeden Fall schön, dass man hier ncht über Schulden diskutieren muss. Ich gehe davon aus, dass man weiter knapp 1 Mio Nettocash ausweist, der sich 2021 dann auf 3-4 Mio erhöht.

.

477 Postings, 329 Tage moneymakerzzzbitter

 
  
    #2582
09.03.21 18:17
mit tech runtergezogen - hoch gehts aber nicht...  

477 Postings, 329 Tage moneymakerzzzGB sollte evtl. nen Impuls liefern

 
  
    #2583
09.03.21 18:19
vlt. gibts ja auch wieder ne Dividende?  

102563 Postings, 7771 Tage Katjuschawas meinst du?

 
  
    #2584
09.03.21 18:45
mit tech runtergezogen?

Ecotel läuft doch hervorragend die letzten Wochen. Oder meinst du die kleine Konsolidierung zuletzt?

Ich glaub, die hätte es auch ohne die Delle am Nasdaq gegeben. Ecotel bleibt ein SmallCap mit entsprechend denkbar höheren Schwankungen. Vor 6 Wochen stand man ja noch bei 9 €. Das man dann die Hälfte des Anstiegs auf 15,7 € erstmal wieder abbaut, ist normal und gesund.

Aber letztlich entscheidet die fundamentale Seite. Da sind wir Donnerstag ein stückweit schlauer.

Dividende gibt es mit hoher Wahrscheinlkichkeit. Hat man ja selbst in den schlechteren Jahren gezahlt, zumindest wenn man Gewinn machte, also außer 2019 eigentlich immer. Aber die dürfte den Kurs eher nicht bewegen, da noch zu gering. Ich tippe mal, man wird der HV wieder die 13 Cents der Jahre 2017/18 vorschlagen. Wenn man (wie ich erhoffe) im Jahr 2022 dann 15-16 Mio Ebitda und mindestens 4 Mio Überschuss erzielt, könnte man Dividenden von 60 Cents und höher erwarten, da Ecotel den auflaufenden Cash eigentlich nicht braucht. Da sollte man also Ausschüttungsquoten von 50-70% rechtfertigen können. Aber das ist noch zwei Jahre hin.

102563 Postings, 7771 Tage Katjuschasieht auf den ersten Blick alles klasse aus

 
  
    #2585
11.03.21 08:52
Der Geschäftskundenbereich ist zwar minimal in Q4 unter meinen Erwartungen, aber das holt der Ausblick auch in diesem Bereich wieder raus. Wenn man dort bei 6,2-6,3 Mio € Ebitda in 2021 landet, dann passt das zu meinen Erwartungen im Konzernebitda und Konzernüberschuss.

Besonders gefällt mir Cashflow und Bilanzdaten. Die werden auch die nächsten Jahre für mindestens 50% Ausschüttungsquote sorgen.

Meine genauen Erwartungen in Tabellenfprm stelle ich dann nachher hier detailliert rein, aber grob geschätzt würde ich erstmal in 2021 mit 13,8 Mio Ebitda und 2,4 Mio € Überschuss bei 4 Mio Nettocash kalkulieren. Dividende sollte auf 33-35 Cents steigen. In 2022 erwarte ich dann einen Anstieg des Ebitda auf 15,5 Mio € und des Überschuss auf 3,7-4,0 Mio € bei Nettocash von 6-7 Mio €.

Genaueres dann in ein paar Stunden.

102563 Postings, 7771 Tage Katjuschameine Datentabelle

 
  
    #2587
11.03.21 14:59
Ich stelle jetzt erstmal nur meine Tabelle rein, die ich nach Durchsicht des Geschäftsberichts erarbeitet habe. Ich muss jetzt erstmal los zum Donnerstags-Einkauf. :) Melde mich heute Abend nochmal mit ein paar Worten dazu. Ihr könnt ja vorher gerne schon mal die Daten diskutieren.

Vorstandsaussagen im BRN-Interview bestätigen meine Denkweise im Grunde vollauf.



Angehängte Grafik:
ecotel2021.png (verkleinert auf 51%) vergrößern
ecotel2021.png

2260 Postings, 3924 Tage sonnenschein2010insgesamt

 
  
    #2588
11.03.21 22:24
eine sehr erfreuliche Entwicklung über Ecotel.
Scheinen endlich angekommen und über alle Segmente ordentlich aufgestellt.
Jetzt fehlen nur noch ein paar knackige Empfehlungen, und ein paar geneigte Mitfahrer*inenn,
dann sollte es auch mit dem Kurs weiter vorangehen.  

102563 Postings, 7771 Tage KatjuschaTse, NFon nimmt man locker 27 Mio in einer

 
  
    #2589
25.03.21 18:07
Kapitalerhöhung für 10% des Grundkapitals ein.

Wenn man mal die Daten mit Ecotel vergleicht, echt heftig.

2260 Postings, 3924 Tage sonnenschein2010und bei Ecotel

 
  
    #2590
25.03.21 18:18
läuft nichts trotz top Ausblick.
Einfach zu geringes Interesse am Markt und ein Dividendetitel ist es ja (noch) nicht

Inwieweit sind NFOn und Ecotel vergleichbar?  

102563 Postings, 7771 Tage Katjuschakmplett vergleichbar sind sie nicht, weil

 
  
    #2591
25.03.21 21:01
NFon in einem wachstumstarken bereich komplett aktiv ist, den Ecotel nur gering abdeckt.

NFON wächst die letzten Jahre 20-25% p.a., allerdings von niedrigem Niveau aus. Man ist mit 270 Mio € bewertet, nach der KE dann mit fast 300 Mio € bei etwa 75 Mio Umsatz in diesem Jahr und weiterhin Verlusten.

Ecotel macht ohne Wiederverkäufer auch etwa 75 Umsatz und etwa 6 Mio € Ebit, wird aber nur mit 40 Mio € bewertet.

Letztlich wird NFon wohl einfach mehr Fantasie zugesprochen, was ich auch nachvollziehen kann. Trotzdem schon heftiger Bewertungsunterschied.

Wer weiß, vielleicht tritt ja NFon sogar als Käufer von Ecotel auf. Komplett ausschließen würde ich das nicht. Hängt aber von den Großaktionären bei Ecotel ab.

102563 Postings, 7771 Tage Katjuschahab gard mal geschaut

 
  
    #2592
25.03.21 21:09
NFON hatte zum Halbjahr 2020 etwa 27 Mio Finanzmittel bei 13 Mio Finanzschulden. Man hat kaum noch Cashburn. Wenn man jetzt 27 Mio aus der KE dazu bekommt, hätte man sicher noch über 50 Mio Cash. Also leisten könnte man sich Ecotel.

Aber ist vermutlich nur ein Hirngespinst meinerseits.

2260 Postings, 3924 Tage sonnenschein2010das klingt doch

 
  
    #2593
25.03.21 21:31
gar nicht so abwegig ;-)
Danke für die Recherche Katjuscha.

Dann haben wir mit Ecotel also einen möglichen Übernahmekandidaten im Depot,
für 18 - 20 € werden die Hauptaktionäre schon mit sich reden lassen oder
es gibt Cash und Aktien.  

102563 Postings, 7771 Tage KatjuschaWow - ganz starke Q1 Zahlen

 
  
    #2594
11.05.21 07:54
0,9 Mio Überschuss  

5320 Postings, 4823 Tage simplifyStarke Zahlen

 
  
    #2595
12.05.21 10:05
Noch werden sie vom Markt nicht richtig gewürdigt. 20€ sollten wir aus meiner Sicht nun aber bald sehen.  

34 Postings, 1492 Tage SmartieHHDie Richtung stimmt

 
  
    #2596
12.05.21 14:42
Ecotel läuft leider noch völlig unter dem Radar. Im Call letzten Herbst war jemand vom Aktionär dabei, aber berichtet wurde nicht. Der Freefloat ist einfach zu klein. Das Orderbuch ist dementsprechend auch extrem dünn. Manche Tage geht nicht mal das um was ich an Stücken habe.
Es wäre interessant zu erfahren wer die Stücke von Martrade aufgenommen hat. Die Aussichten rechtfertigen jedenfalls mittelfristig die von Dir genannten 20 EUR. Eine attraktive und nachhaltige Dividende sollte auch drin sein.  

102563 Postings, 7771 Tage KatjuschaNeues 10 Jahreshoch

 
  
    #2597
02.06.21 17:56
War ja lustig heute gegen 17 Uhr.

Man konnte den Ausbruch nur auf Tradegate kaufen, weil auf Xetra bis 19,9 € keine Aktien angeboten wurden. Keinerlei Verkaufsangebote im Orderbuch. Dadurch Xetra kein Handel mehr und Bid 15,6 bei ASK 19,9€, während man auf Tradegate schon 17 Uhr zu 16,5 € kaufte.

34 Postings, 1492 Tage SmartieHHBuy Empfehlung Kursziel 31 EUR

 
  
    #2598
22.06.21 11:32
Sehr schön das einzelne Dienste und Analysten jetzt auf Ecotel aufmerksam werden. Heute kam eine Kaufempfehlung von Sphene Kapital. Die Analysen des Herr Hassler sind eher streitbar, wenn man sich z.B. die Vectron Einschätzung ansieht. Im Falle Ecotel sehe ich aber auch die eindeutig positiven Aussichten.

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...rntezeit_Aktienanalyse-13302198  

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