Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!


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Neuester Beitrag: 18.07.19 23:23
Eröffnet am:03.12.08 15:02von: jucheAnzahl Beiträge:41.564
Neuester Beitrag:18.07.19 23:23von: pegehaLeser gesamt:5.004.260
Forum:Börse Leser heute:618
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2958 Postings, 7057 Tage cidarund

 
  
    #376
3
05.12.08 17:42
kommt mit selbstgesprächen dem wahnsinn täglich ein stück näher  

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299 Postings, 6775 Tage Insolvenzinvestor...

 
  
    #377
1
05.12.08 17:46
www.fioon.de hat die preise gesenkt ... weitersagen kaufen marsch, marsch ...

mobiles internet für weihnachten das muss es sein, das will ich haben ...
erster ansprechpartner sollte www.fioon.de sein :-)  

1696 Postings, 6232 Tage MöpMöp@ pegeha

 
  
    #378
05.12.08 17:49
Stimme Dir wegen Dividende voll zu. Mir gings auch um eine jetzige mögliche Dividende.  

10677 Postings, 7326 Tage juchekleine Übersicht, was alles zu Drillisch gehört:

 
  
    #379
4
05.12.08 17:57

2958 Postings, 7057 Tage cidarmit

 
  
    #380
5
05.12.08 17:58
57k schlußauktion bis 1.04 alles rausgekauft

und über 900k insges, in fse sind auch ein paar päckchen gelaufen

Damit dürfte fast alles durch sein, wenn nicht noch ein kleiner fonds gibt. next week wirds sich weisen, servus , nice weekend  

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5230 Postings, 7481 Tage geldsackfrankfurtund bei einer

 
  
    #381
05.12.08 18:01
Mannschaft die gegen Spoerr arbeitet (Betriebsrat !) sollten sich Thoma und letzlich Spoerr auch warm anziehen!  

8566 Postings, 7469 Tage steffen71200juche,

 
  
    #382
05.12.08 18:03
vertrieb erfolgt noch über andere kleinere ketten, habe aber deren namen nicht im kopf.

schon nette referenzen :-)

s.

10677 Postings, 7326 Tage jucheist eine grobe Zusammenstellung,

 
  
    #383
05.12.08 18:09
wünsche ein schönes Wochenende, muss jetzt zu einer Weihnachtsfeier....  

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1638 Postings, 8801 Tage BörsenmonsterKeine Erhöhung des EK

 
  
    #384
05.12.08 18:38
Nach SES Research hat die Verschmelzung der Töchter der Drillisch AG keinen Einfluss auf die Konzernbilanz. Lediglich der Einzelabschluss der AG profitiert von der Zusammenlegung!  

8566 Postings, 7469 Tage steffen71200SES

 
  
    #385
1
05.12.08 18:58
Drillisch kaufen
05.12.2008 - 18:35:15 (SES Research GmbH)

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SES Research, Jochen Reichert, stuft die Aktie von Drillisch (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) nach wie vor mit "kaufen" ein.

Drillisch habe gestern bekannt gegeben, die Tochtergesellschaften Telco, Victorvox, und Alphatel auf die Tochtergesellschaft McSIM zu verschmelzen.

Durch die Verschmelzung würden auf der Ebene der Drillisch AG stille Reserven in Höhe von EUR 140 Mio. realisiert. Dieses führe auf Ebene der Drillisch AG, die nach HGB-Richtlinien bilanziere, zu einer Stärkung des Eigenkapitals. Darüber hinaus werde das Jahresergebnis der Drillisch AG positiv beeinflusst. Der IFRS-Abschluss des Konzerns sei von dieser Maßnahme nicht betroffen.

Selbst unter der Annahme, dass die freenet-Anteile vollständig abgeschrieben werden müssten, würde Drillisch über eine ausreichende Kapitalbasis verfügen. Zudem werde mit diesem Schritt die Grundlage für zukünftige Ausschüttungen gelegt. Jedoch sollte aus der Maßnahme nicht abgeleitet werden, dass Drillisch für das Geschäftsjahr 2008 eine Dividende zahlen werde.

Drillisch sollte in 2009 und 2010 ein EBITDA von jeweils ca. EUR 40 Mio. p.a. erzielen. Für einen Mobilfunk-Service-Providers sollte ein EV/EBITDA-Multiplikator von 5 als angemessen betrachtet werden. Demnach ergebe sich ein EV für das operative Geschäft von EUR 200 Mio. Dies korrespondiere mit dem DCF-Wert. Insgesamt besitze Drillisch direkt und indirekt (über das Gemeinschaftsunternehmen MSP Holding) ca. 18 Mio. freenet-Aktien. Bei einem derzeitigen freenet-Aktienkurs von EUR 2,90 ergebe sich für die freenet-Beteiligung ein Marktwert von rund EUR 52 Mio. Die Finanzschulden von Drillisch sollten rund EUR 100 Mio. betragen. Derzeit weise Drillisch eine Marktkapitalisierung von rund EUR 61 Mio. aus. Das korrespondiere mit einem EV/EBITDA von 2,7 für das operative Kerngeschäft. Demnach ergebe sich allein aus dem operativen Geschäft ein Upside für die Aktie von rund 100%.

Das SES-Kursziel für freenet liege bei EUR 11 (alt EUR 14). Das Kursziel für Drillisch setze sich aus folgenden Komponenten zusammen: Fairer Wert der freenet-Beteiligung (EUR 198 Mio.) zuzüglich des fairen Wertes des operativen Kerngeschäfts (EUR 200 Mio.) abzüglich Nettoverschuldung (EUR 100 Mio.). Auf Basis dieses Ansatzes ergebe sich ein Kursziel von EUR 5,60 (alt: EUR 6,80).

Das operative Kerngeschäft sei intakt. Das Mobilfunkgeschäft mit Schwerpunkt im no-frills-Bereich sollte eher resistent gegenüber der aktuellen Konjunkturkrise wirken.

Daher lautet das Rating der Analysten von SES Research für die Aktie von Drillisch weiter "kaufen". (Analyse vom 05.12.2008) (05.12.2008/ac/a/nw) Analyse-Datum: 05.12.2008

111018 Postings, 9045 Tage KatjuschaIst ja nett von SES, aber wie kommen die auf

 
  
    #386
2
05.12.08 19:10
18 Mio Freenetaktien in den Händen von Drillisch?

Die Finanzverbindlichkeiten dürften aktuell auch eher 90 als 100 Mio € betragen. Aber will mich ja nicht beschweren bei einem Kursziel von 5,6 €. Allerdings bewerten sie das operative Geschäft mit 200 Mio € also 4 € pro Aktie. Heißt also, selbst wenn Freenet pleite geht, sieht man ein Kursziel von 4 €. Deckt sich ja letztlich mit meiner Meinung.

Das heute nochmal diese Umsätze im späten Handel reinkamen, spricht wohl dafür das Ratio Asset Management noch nicht ganz raus war/ist. Na ja, noch 7 Handelstage bis zum Verfallstag und eine Woche länger bis auch die letzten Fondsgesellschaften ihre Bücher schließen. Dann sollte es endlich überstanden sein. (ick weeß, Endlosschleife) :(  

8566 Postings, 7469 Tage steffen71200hamse dich

 
  
    #387
1
05.12.08 19:16
heimgeschickt von der weihnachtsfeier?

s.

3009 Postings, 5953 Tage _markus_Hat sein Glühweinsoll schon erfüllt siehste doch:)

 
  
    #388
1
05.12.08 19:20
 

4332 Postings, 5864 Tage RedPepper.

 
  
    #389
05.12.08 19:21

111018 Postings, 9045 Tage KatjuschaKinder mussten ins Bettchen

 
  
    #390
05.12.08 19:26
 

4332 Postings, 5864 Tage RedPepperDas Aushängeschild ist abgehängt

 
  
    #391
2
05.12.08 19:27

8566 Postings, 7469 Tage steffen71200klar Катюша

 
  
    #392
05.12.08 19:28

4332 Postings, 5864 Tage RedPepperSeit dem 26.11.2008

 
  
    #393
05.12.08 19:33
sind auf Xetra, in FFM + die 400k in Dssd gut 5,7 Mio shares gehandelt wurden. Da ich nicht davon ausgehe, dass im Mio.-Bereich "Raus aus der rechten Tasche, rein in die linke Tasche" gespielt wurde, müssten noch andere als Ratio fett abgegeben haben.

1413 Postings, 6622 Tage Mornyar248

 
  
    #394
05.12.08 19:33
Sach ich doch. Hält nicht mal nen Handelstag. Amateure.  

3105 Postings, 6054 Tage TheNewcomerHeute war Ausverkauf

 
  
    #395
05.12.08 19:33
ab nächster Woche wird hoffentlich die Erholung einsetzen, gestern erst 10 % Minus, dann am Abend, 30 % Plus und nun schon wieder ziemlich Pari. Das dies so läuft, nach der Meldung......... :-((

Na ja, Trader konnten gutes Geld verdienen, aber ich/wir? :-(

1413 Postings, 6622 Tage MornyarGeh weg.

 
  
    #396
1
05.12.08 19:35
 

4332 Postings, 5864 Tage RedPepper@juche

 
  
    #397
05.12.08 19:40
Lief da nicht auch mal was mit Premiere?

3105 Postings, 6054 Tage TheNewcomer@ Mornyar

 
  
    #398
05.12.08 19:46
brauchst du Hilfe?

111018 Postings, 9045 Tage KatjuschaRedPepper

 
  
    #399
05.12.08 19:49
Ratio Asset ist ja erst am 28.11. unter die 3%-Grenze (1,5 Mio Drillischaktien) gefallen. Seitdem sind knapp 3,0 Mio Aktien auf Xetra und Frankfurt gehandelt worden.

Es ist durchaus denkbar, dass Ratio auch heute noch verkauft hat. Und natürlich handeln solche Steilvorlage auch viele andere Akteure. Die Vola hat sich ja geradzu zum traden angeboten. Dazu kommen Leute, die die Nerven verlieren oder auf der anderen Seit Leute, die die Hände dankend aufhalten.

Hat schon alles so seine Ordnung. Viele Stücke kann Ratio aber nicht mehr haben. Dürfte sich unter 0,3 Mio Stück belaufen, wenn sie nicht jetzt sogar ganz raus sind. Aber wer weiß, vielleicht haben die Leute mit der Derivate-Theorie ja auch teilweise recht. Dann mal schaun, wie es nach dem Verfall weitergeht mit dem Underlying. Großen Einfluss messe ich dem aber nicht bei.  

687 Postings, 7145 Tage blocksachseInsider Trades zu DRILLISCH

 
  
    #400
05.12.08 21:50
Datum Name
Stellung Art Anzahl Preis Volumen
04.12.2008 Colonia Private Equity GmbH
Person in enger Beziehung Kauf 10.000 1,00 € 10.000,00 €  

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