Kaffee long wird interessant

ich bin über einen bericht des spiegels gestolpert von der chicago board of trade während des grossen el nino ereignisses von 1997. zeigt gut die stimmung damals, von profitgier und zynismus. und macht nachdenklich...

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8800259.html

"Keiner der Zukunftsdealer in ihren schäbigen Kunststoff-Sakkos - Farbe und Muster kennzeichnen die Firma - will die Ernte jemals haben, die hier gehandelt wird. Es geht nur darum, an den Preisschwankungen zu verdienen. "Buy low, sell high" - kaufe niedrig, verkaufe hoch, mit diesem Motto schlingern die Futures-Broker täglich zwischen Reichtum und Bankrott.

El Niño heizt die Stimmung seit Monaten an. "Wir wußten als erste von El Niño, seit Ende April beobachten wir ihn jeden Tag", sagt Alexander Roorda, einer der etwa 1000 Broker, die in Chicago mit Nahrung spekulieren. Würde El Niño die Ernten auf der Erde durch Trockenheit oder Überschwemmung verderben, "wären wir hier nicht unglücklich", gesteht Roorda grinsend.

Den Prognosen nach wird El Niño diesmal für leere Scheunen in Australien sorgen. Die Dürre hat den Weizen verdorben, statt 23,5 Millionen Tonnen werden australische Farmer diesmal wohl nur 16 Millionen Tonnen einfahren.

"Natürlich freut mich das", sagt Steven Bruce, 41, der seit 1974 mit Futures spekuliert. Als Makler für ED & F Man, einen der großen amerikanischen Händler, steht er jeden Tag im Börsensaal, der vom Stimmenlärm bebt. Die Broker brüllen und fuchteln mit den Armen, die Hände gespreizt. Jeder ausgestreckte Finger zählt 5000 Weizenbushel. "El Niño macht die Kunden nervös, das ist gut für mein Geschäft", sagt Bruce. "Ich rate jetzt den Müllern, die Weizen brauchen: Kauft, kauft, kauft - das Zeug wird knapp und immer teurer."

Bruce hofft, daß Südafrikas Mais vertrocknet und Argentiniens Winterweizen erfriert. "Es klingt zynisch, ich weiß. Aber so sind wir Menschen eben.""

 

von 212 auf 18c: physische Lagerabverkäufe zu hohen Preisen

http://247wallst.com/commodities-metals/2014/05/...ces-to-rise-again/

Das kann allerdings nicht ewig bleiben. Der Abverkauf ist heftiger, als die zu erwartende Ernte. Ergo: Angebotsverknappung.

Der Artikel geht von Preisen von 3$ pro Pfund aus!  

http://online.wsj.com/news/articles/...702303851804579560291306510028

A drop in the quality and quantity of Brazil's crop could drive prices to $3 a pound this year, said Judy Ganes, president of J Ganes Consulting LLC.

"The quality of the crop is going to be terrible," she said. "There isn't enough coffee around to make up for that."
 

Long, will aber erst bißchen Bodenbildung, sonst zu gefährlich.
Verbrat i nur wieder mein Palladiumgewinn.
@butzerle, wann denkst wann ende ist mit abwärts ??
Genauso Weizenabverkauf  

El Ninjo und Trockenheit hin oder her....
Warum sollten Kaffeerzeuger in Brasilien im Wissen, das durch die Trockenheit ein Engpass beim geliebten Kaffee entstehen wird, plötzlich ihre Lager zum preis von 200c leerräumen, wenn sie doch bald mehr dafür bekommen......also dass verstehe ich nicht..?!!??

Warum steigen die großen Player, die riesigen Rohstofffonds zum Preis von 185c nicht schon mit Unsummen von Dollars ein, wenn doch alle schon von 300c  reden....auch das verstehe ich nicht.??!!!

Diese News die da verlinkt werden sind vielleicht News für uns, die unwissende Masse, aber schon ein alter Hut für die Leute die täglich mit Kaffee ihr Geld verdienen

ich bin seit 200,81 im Short und werd es auch bleiben, solange die Commercials ihre riesigen Shortkontrakte nicht abgebaut haben, werde ich kurze Erhohlungen für Nachverkäufe nutzen....

wie gesagt, nur meine Meinung, soll um Gottes willen hier keinem zu einem Leerverkauf verleiten...:)

gl

 

Sie verkaufen deshalb, weil sie in den letzten Jahren alle Verlust gemacht haben. In Brasilien ist erst ein Preis bei ca 140 Cents kostendeckend. Wenn dann die Genossenschaften / Farmer noch auf Kredit Material, Dünger usw. finanziert haben - dazu die steigenden Lohnkosten in Brasilien - dann MUSS eben irgendwann das Lager geräumt werden.

Zudem ist Kaffee nicht unbegrenzt haltbar. Nach spätestens zwei Jahren muss das Zeug an die Konsumenten gebracht werden.

Weiter Kaffee long  & strong  

hat die deutsche Redaktion übersetzt und auch veröffentlicht

http://www.wsj.de/article/...24052702304547704579561883485260844.html

Derselbe Text, den ich heute Nacht noch reingestellt habe, nun auf deutsch (liest mancher vielleicht lieber so)  

aha...okay
egal, hab ja einen Stop wenn der Preis durch die Decke geht..:)  

aber das ist ja das interessante, bleibe weiter auf der Seitenlinie !!  

jedem seine Meinung u jeder wird bißchen Recht haben  

letztlich wird kurzfristig der Preis erst mal davon abhängen, wie die Ernte in Brasilien wirklich ausfällt. Irgendeine US-Kommission hat Stichproben unternommen (Umfragen bei Produzenten, Plantagenbesichtigungen usw.) und sind der Meinung, dass die Ernte nur 9% geringer als im Vorjahr ausfallen dürfte. Die liegen dann bei ca. 50 Millionen Sack Reis am oberen Rand der Schätzungen. Das hat dann auch dem Kurs geschadet. Aber ist alles nur Prognose....

Längerfristig spielt dann schon eher eine Rolle, ob tatsächlich El Nino die Pflanzen weiter schadet, ob der Kaffeerost sich von Mittelamerika weiter in die großen Produzentenländer ausbreitet usw.

Genaues weiss ja weder Zyxa noch ich genau. Wir machen uns aus den Meldungen ein Bild und kommen zu unterschiedlichen Bewertungen ;)  

RECHT hat nur der Markt..;)
und wenns mein Stop zerbröselt?...auch egal, zum nächsten Trade  

Der Preis für Kaffee Arabica stieg gestern um knapp 7% und nähert sich damit wieder der Marke von 200 US-Cents je Pfund. Auslöser war die Abwärtsrevision der Ernteschätzung durch das staatliche brasilianische Prognoseinstitut Conab für die diesjährige Kaffeeernte in Brasilien. Diese dürfte Conab zufolge weniger als 45 Mio. Sack betragen und damit 9% niedriger ausfallen als bei der letzten Schätzung im Januar erwartet. Das stellt zwar keine große Überraschung mehr dar, da die meisten privaten Schätzungen mittlerweile in diesem Bereich und teilweise sogar noch darunter liegen.

http://www.rohstoff-welt.de/news/artikel.php?sid=49073

Warum es heute fast genauso wieder runter geht, keine Ahnung....  

ist weil die Commercials 80% aller Shorts halten?...und die treiben den den Markt
und wohl noch viel weiter runter...bis die Shorts abverkauft sind

Zum 2. ist der Seasonal, der passt genau zum jetzigen Rückgang, wenn man genau schaut, gehts wohl ab den 20. Mai rum bis ende Juni bergab....zumindest geglättet die letzten 37 jahre  

 

Da gibt es Abverkäufe und ca. 7,5% Rückgang in den jetzt laufenden sechs Wochen  - aber doch keine Vola, wir wir sie im Moment sehen....

Die 7,5% sind mit den physischen Abverkäufen leicht zu erklären. Produzenten räumen ihre Lagerbestände, um für die frische Ware Platz zu schaffen. So entsteht ein Überangebot in dieser Zeit (im historischen Kontext).

Und ich sehe nicht wie bei NASDAQ Aktienwerten, wie die fetten Fonds hier welche Positionen halten bzw. verändern. Wenn du den mal reinstellen könntest (wenn es den wenigstens gibt, eine Shortquote auf Kaffee), das wäre aussagekräftig.  

wir sind jetzt das dritte mal innerhalb weniger tag bei 185 gelandet - wie würdet ihr das interpretieren ?  

ich mach mal eine spekulation.

jetzt vor der ernte kauften die big players shorts und verkaufen dann ihre lager leer. (buchgewinn auf den altbeständen). nach gesunkenen kursen verkauf der shorts (gewinn). kauf von longs. aufkauf der neuen ernte. verkauf der longs bei nun höheren kursen (gewinn). die lager sind nun wieder mit frischen bohnen gefüllt und man kann entspannt beobachten, wies weitergeht.

ich mein ja nur..  

die Marken von 182,75 und 195 sind für mich entscheidend. Bruch der 182,75 heißt es geht weiter runter und wenn über 195 geschlossen wird sollte es weiter nach oben gehen. Kursziele kann ich keine ansagen. Persönlich favorisiere ich die Unterseite.  

... der jetzige preis sind aber future auf juli .... wenn saisonal, dann würde der seasonal chart wieder stimmen - andererseits 5% pro tag ? hier ist, wie gesagt, noch etwas anderes im spiel. evtl. werden sl
abgefischt, also eine rein technische Reaktion - um dann genauso wieder hochzurauschen. dann war auch noch freitag ....  der montag wird me. der schlüssel für die folge  

daß momentan Lagerbestände abverkauft werden. Die Preisentwicklung wird darüberhinaus spekulativ bleiben bis die Erntemengen bekannt gegeben werden. Kaffee läßt sich ja bis zu zwei Jahre lagern und vor der Dürre gab es ein weltweites Überangebot für Arabica.  

...es gibt Die Erzeuger(Hedger) und die Verarbeiter, beides auch Commercials genannt
...dann gibt es die Larg Speculator, also die Rohstoffonds oder sonstige große nicht kommerzielle Anleger (beide sind spekulativ am Markt)
...und es gibt die kleinen Spekulanten, die small Specs

welche der Gruppen meinst mit "die big Player"??
weil entscheident wird sein welche der gruppe welche Position hällt!!
 

die verarbeiter wie auch die grossen zwischenhändler mit eigenen lagern.  

die gruppe also die an einem geringen Einkaufspreis interessiert ist...
Tatsache momentan ist (im cot-report) frei zugänglich, daß die Commercials also auch die Verarbeiter, so gut wie keine Long kontrakte halten....sie kaufen zu diesen preis so gut wie nicht

man könnte es so interpretieren, sie wissen das der preis fällt und kaufen erst dann
wie gesagt "man könnte"...alles eine Kunst...;)
 

fakt ist doch, wie von anderen geschrieben, das wir in den vorjahren produktionsüberschüsse hatten und die bohnen maximal zwei jahre haltbar sind. da jetzt eine  neue ernte ansteht, muss alles raus, was noch von 2012 da ist. ausserdem braucht man lagerplatz, auch wenn die ernte 2014 kleiner ausfallen könnte/dürfte.

dein seasonal chart zeigt diesen jährlichen abverkauf im ab mai deutlich.

der rest war nur eine phantasie meinerseits.