Mutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!


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Neuester Beitrag: 28.03.24 18:13
Eröffnet am:18.03.15 16:38von: ImpressorAnzahl Beiträge:5.909
Neuester Beitrag:28.03.24 18:13von: gofranLeser gesamt:1.680.317
Forum:Hot-Stocks Leser heute:7
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207 Postings, 3299 Tage ImpressorMutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!

 
  
    #1
11
18.03.15 16:38
Ich möchte Euch auf eine noch wenig beachtete derzeit noch günstig bewertete Perle aufmerksam machen, die mMn nicht mehr lange auf diesem Kursniveau bleiben dürfte  
4884 Postings ausgeblendet.
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18 Postings, 373 Tage sailingDanke für die Informationen.

 
  
    #4886
11.03.24 14:17

413 Postings, 1375 Tage EntelippensMutares hatte den größten Exit der

 
  
    #4887
2
11.03.24 22:08
Firmengeschichte als die altuelle "Krise" bereits voll im Gange war (SMP, 2023)
Ausserdem: Von welcher Krise reden wir eigentlich, wenn die Unternehmensbewertungen an den Börsen per Saldo immer neue Höhen erklimmen?
;-)  

234 Postings, 1142 Tage jjhh100Kursziel bestätigt von Hauck & A.

 
  
    #4888
12.03.24 15:43
...heute neu auf der MUT Homepage eingestellt: https://ir.mutares.com/aktie/#analyse

Gleich auf der ersten Seite im letzten Absatz gibt´s einige positive Statements zu den Dividendenaussichten.

Klingt alles weiterhin vielversprechend.  

413 Postings, 1375 Tage EntelippensHauck & Anhäuser

 
  
    #4889
12.03.24 17:19
gehen in Ihren erwarteten 2023er Bilanzahlen von einer shareholder equity von knapp 1.178 Mio aus.
Teilt man das ganz stumpf durch die ausgegebenen Aktien (20,6 Mio) ergibt sich eine shareholder equity von satten 57 Euro pro Aktie!
Da sollte noch ordentlich Luft im Kurs sein  

156 Postings, 1221 Tage WaldvehInteressant ist

 
  
    #4890
12.03.24 19:01
dass die Analyse von Hauck für Mutares keine Erhöhung des Kurszieles gegenüber 2023 vorsieht. Da liegen mehrere Monate dazwischen und das Ziel ist 46,40€ geblieben. Hört sich ziemlich skeptisch an.  

234 Postings, 1142 Tage jjhh100wg. unverändertem Kursziel

 
  
    #4891
13.03.24 08:10
Das ist nicht unübllch - s. Historie der Bewertungen auf S. 6 unten

Das klare Potenzial wird hier unverändert gesehen, interessant wird es dann mit der Vorlage der 2023 Zahlen im Apr.

 

1100 Postings, 6530 Tage bulls_bTerranor AB

 
  
    #4892
2
13.03.24 08:35

Nach 4 Jahren Abwesenheit übernimmt Terranor AB nun die Verantwortung für den Betrieb und die Instandhaltung der Borås Maintenance Area. Der Vertrag mit Trafikverket beginnt am 1. September 2024 und verlängert sich über vier Jahre mit der Möglichkeit einer Option auf bis zu zwei Jahre. Der Auftrag hat einen Wert von rund 230 Mio. SEK und umfasst Sommer- und Winterdienste auf einer Strecke von 1150 km Straße.

Quelle: Terranor AB

 

4075 Postings, 6421 Tage allavistaTerranor für mich einer der Highlights bei Mutares

 
  
    #4893
2
13.03.24 09:25
was zeigt wie stark man Unternehmen voran bringen kann mit stabilen Ansätzen. Der obige Auftrag dürfte jährliches Volumen von ca. 5 Mio Euro haben. Wird in erster Linie ab 2025 spürbar.
Aber das ganze Geschäft ist durch diese Mehrjahresverträge sehr gut sichtbar und wenig anfällig gegenüber Wirtschaftsschwankungen.
Die Branche hatte leider unter Margenprobleme zu leiden in 2023, woher das kam weiß ich nicht. Da haben wir uns gut geschlagen aber halt leider nicht den erhofften Sprung in der Rendite gemacht.
Aber die kriegen das hin, Margula macht einen super Job und durch das Wachstum werden wir auch Größenskaleneffekte erzielen..

Ein erfolgreicher Exit ist nur ne Frage der Zeit, kommen wird er..  

4075 Postings, 6421 Tage allavistaÜbernahme Magirus

 
  
    #4894
13.03.24 20:24
Find ich gut. Dürfte auch Synergien mit Automotive bringen und stabiler konjunkturunsensiver Bereich

Bewährte Technik ..
EQS-News: Zweite Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übertragung von Magirus von der Iveco Group unterzeichnet (11177963) - 13.03.24 - News - ARIVA.DE
Nachricht: EQS-News: Zweite Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übertragung von Magirus von der Iveco Group unterzeichnet (11177963) - 13.03.24 - News
 

4075 Postings, 6421 Tage allavistaTypischer Mutares Deal

 
  
    #4895
13.03.24 20:49


Der italienische Konzern sucht Interessenten für den deutschen Hersteller Magirus. Gleichzeitig erhöht er seine Gewinnziele.


Der italienische Lastwagen- und Bushersteller Iveco will das traditionsreiche deutsche Feuerwehrunternehmen Magirus verkaufen. Am Mittwoch hat der Iveco-Vorstandsvorsitzende Gerrit Marx bei der Vorlage der Halbjahreszahlen präzisiert, dass Gespräche mit verschiedenen Interessenten begonnen haben. Das vor mehr als 150 Jahren gegründete Unternehmen gilt unter anderem als Erfinder der Drehleiter. Es beschäftigt heute 1000 Mitarbeiter in Ulm sowie weitere 200 im italienischen Brescia und bei Graz in Österreich. Nach Angaben von Marx machte Magirus zuletzt einen Verlust von 30 bis 40 Millionen Euro im Jahr.
Der italienische Konzern sucht Interessenten für den deutschen Hersteller Magirus. Gleichzeitig erhöht er seine Gewinnziele.
 

3 Postings, 169 Tage 01foreverMagirus Deal

 
  
    #4896
14.03.24 12:48
könnte eine richtige Perle werden in 3-5 Jahren!
Der Kurs ist allerdings wie festgetackert, denke vor den Zahlen wird sich da auch nicht viel tun...
Oder hat jemand eine andere Meinung hierzu?
 

1861 Postings, 4831 Tage marathon400Vor der Divi gibt es bestimmt

 
  
    #4897
14.03.24 13:49
Bewegung. Magirus Deal ist super. Es kommt wieder die Zeit wo der Kurs nach dem Ausruhen nach oben läuft. Wird schon.  

4075 Postings, 6421 Tage allavistaChart wirkt eigentlich wie wenn die Konso soweit

 
  
    #4898
14.03.24 13:58
durch ist. MACD komplett runter und an früheren Wendepunkten, könnt hier bald zu nem Kaufsignal kommen..

Nächste IR Termine
19.03 Jeffries Pan-European Mid-Cap Conference
20.03 Nordic Bond Conference
21.03 Stifel German Corporate Conference
11.04 GB 2023
18.04 Deutsche Investorenkonferenz
07.05 Q1  

234 Postings, 1142 Tage jjhh100zur Magirus Übernahme

 
  
    #4899
3
14.03.24 15:02
Interessant finde ich bei der dazugehörigen Nachricht hier bei n-tv die Aussage:
"Der Verkauf werde Iveco im ersten Quartal mit 115 Millionen Euro belasten, heißt es."

https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/...rticle24803977.html

Habe mal gesucht, das kommt offensichtlich von Reuters: https://www.reuters.com/markets/deals/...man-fund-mutares-2024-03-13/

Ich interpretiere das so, dass Mutares also hier 115 Mio. "Mitgift" (gern auch bargain purchase genannt) für den Deal bzw. für Restrukturierungsaufwendungen dazu bekommen hat.

Bei 300 Mio. Umsatz u. 35 Mio. Verlust im vergangenen Jahr von Magirus (s. die n-tv Nachricht od. andere dazu) erscheint das hier auch ein sehr guter Turnaround-Kandidat zu sein. Dazu diese Mitgift...wenn ich damit richtig liege - aus meiner Sicht in jedem Fall mal wieder ein extrem interessanter Deal. Bleibe unverändert voll investiert.



 

234 Postings, 1142 Tage jjhh100zu #4899

 
  
    #4900
14.03.24 15:04
...jedenfalls ein Teil von den 115 Mio. sollte die Mitgift sein, da bin ich mir relativ sicher  

1205 Postings, 3868 Tage ArmasarBitte etwas realistischer

 
  
    #4901
2
14.03.24 17:39
Heute ging es mit den Amis runter weil die Marktzinsen gestiegen sind - denn die Anleiherenditen steigen in Erwartung weniger Zinsschritte. Also muss Mutares zur Finanzierung mehr Kapital aufbringen. Der Libor steigt darum geht es auch mit der Anleihe weiter hoch (die bei mir viel höher als die Aktie gewichtet ist).

Alles kein Beinbruch und die Guidance sieht ganz gut aus (https://www.marketscreener.com/quote/stock/...23-and-2025-46164133/). Aber es steht nun die überfällige Marktkonsolidierung an und die zinssensiblen Werte trifft es besonders.    

1100 Postings, 6530 Tage bulls_bArriva Dk mit Anleihe

 
  
    #4902
20.03.24 08:29

jetzt  dänischen GoCollective AS

 3-jährige Anleihe (Floater, Floating Rate Note)

Volumen von 40 Mio. Euro

Kupon  8,00%-8,50% +3M Euribor


Quelle: finanzen.at

 

234 Postings, 1142 Tage jjhh100Mögliche Performance Dividende für 2023

 
  
    #4903
4
20.03.24 11:57
...in der aktualisierten Firmenpräsi auf S.5 schön angedeutet, s. https://ir.mutares.com/wp-content/uploads/2024/03/...esentation-3.pdf

Klar, noch ist nichts sicher, ab die Aussichten passen.

Annualisierter Konzernumsatz liegt bereits bei über 6 Mrd., s.S. 9  

52 Postings, 1323 Tage Matthias1988#4903

 
  
    #4904
22.03.24 05:04
Sieht für mich nach 2€+1€ aus. Sehr solide. Schauen wir mal.  

1100 Postings, 6530 Tage bulls_bPrivate Equity in Deutschland:

 
  
    #4905
3
24.03.24 08:03

Private Equity in Deutschland: Investorentraum und -alptraum


Quelle: WiWo

 

4075 Postings, 6421 Tage allavistaZahlen, Dividende 2,25

 
  
    #4906
28.03.24 15:20
Dividende hatte ich eher Richtung 2,75-3 E gerechnet...
For the fiscal year 2023, the Management Board and Supervisory Board will propose the distribution of a dividend totaling EUR 2.25 per share at the Annual General Meeting on June 4, 2024. This dividend amount consists of a minimum dividend of EUR 2.00 per share in line with the communicated long-term dividend policy and an additional proposed bonus dividend for the fiscal year 2023 of EUR 0.25 per share.

Outlook

Against the background of the transactions concluded and signed in the fiscal year 2023, the assumptions regarding further intended transactions in the course of the year and the plans for the individual portfolio companies, the Management Board expects revenues for the Mutares Group to increase to between EUR 5.7 billion and EUR 6.3 billion in the fiscal year 2024.

The annual net income of Mutares SE & Co. KGaA should regularly be in a range of 1.8% to 2.2% of the consolidated revenues of the Mutares Group. Based on expected revenues for the Mutares Group of EUR 6.0 billion on average, the Management Board therefore expects a net income of EUR 108 million to EUR 132 million in the fiscal year 2024. All sources from which the net income of Mutares SE & Co. KGaA is generally fed, namely revenues from the consulting business on the one hand and dividends from portfolio companies and, in particular, exit proceeds from the sale of investments on the other, are expected to contribute to this.



Mutares will publish its Annual Report 2023 on April 11, 2024, and invites analysts, investors and members of the press to a conference call at 2:00 p.m. CEST on this day to provide a deeper insight into the developments of the fiscal year 2023 and the outlook for the fiscal year 2024.
 

767 Postings, 3061 Tage schrmp1978...

 
  
    #4907
28.03.24 15:25
25 Cent Performance Dividende nach dem SMP Exit sind ein bisserl wenig.

Aber besser man zahlt etwas weniger Dividende und begibt dafür dann weniger Anleihen.

Nur meine Meinung ...

 

1861 Postings, 4831 Tage marathon400Meine Schätzung

 
  
    #4908
28.03.24 16:11
bei der Performancedivi lag bei 25-50 Cent. Da Mutares auf eine gute  Basisdivi setzt, fällt das Zuckerchen oben drauf dann eher solide aber lohnenswert aus. Und lieber so als Anleihen wie schon Schrmpf1978 erwähnt hat.
Das Geschäft läuft und die Aussichten waren noch nie besser. Ich sage vielen Dank für das Geld.
Der Osterhase war diese Jahr lieb.
 

767 Postings, 3061 Tage schrmp1978...

 
  
    #4909
1
28.03.24 16:58
Die Exits sind bisher in 2024 mit frigoscandia und valti unter meinen Erwartungen geblieben.

Keine Beteiligung aus dem Harvesting Bereich wurde bisher in 2024 verkauft.

Die annualisierten Umsätze (ohne frigoscandia und valti) dürften wenn ich die Zahlen aus der Investoren Präsentation richtig in Erinnerung habe bei über 6 Mrd liegen. Dazu kommt noch Magirus.

Da das Holding Ergebnis immer als Prozentsatz vom Umsatz prognostiziert wird lässt dies für 2024 hoffen.
Den Exit Anteil am Holding Ergebnis hat man mit dem frigoscandia Exit ja bereits eingefahren.

Die Prognose für 2024 sollte mutares eigentlich ohne größere Probleme einhalten können.

Hoffentlich kommen in 2024 noch ein oder zwei gute Exits on top. Und wenn terranor oder la rochette erst in 2025 veräußert werden ist es eigentlich auch kein größeres Problem.

Richtig interessant wird es eh erst wenn Amaneos und FerrAl im Harvesting Bereich sind.

Nur meine Meinung ...  

800 Postings, 1442 Tage gofranBin hin und her gerissen,

 
  
    #4910
28.03.24 18:13
auf der einen Seite haben wir eine Unternehmung, welche 100 Mio NETTO verdient hat und nur 700 Mio kostet - da wäre eher KGV 10 angebracht.

Auf der anderen Seite, sind die Zahlen eher am unteren Rand - sowohl bei Gewinn als auch bei Umsatz. Auch bei der Dividende bin ich ehrlicherweise von 3 EUR ausgegangen.

Ansonsten stimmt schon - die wirklich interessanten Kandidaten, die neuen Gruppen-Konzerne (nicht Unternehmen) kommen erst noch.  

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