Claranova, die französische CEWE

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Eröffnet am:	06.12.21 16:50	von: Scansoft	Anzahl Beiträge:	105
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Börsenforum

Scansoft: Claranova, die französische CEWE

#1

4

06.12.21 16:50

Ewig keinen Thread mehr aufgemacht. Bin jetzt im Zuge der ECommerce Schmelze bei Claranova eingestiegen. Dies ist eine französische Holding, deren größtes Asset die PlanetArt Gruppe ist, vergleichbar mit CEWE. Bei einer einfachen Umsatzbewertung, wie der Markt auch CEWE zugesteht, müsste sich der Aktienkurs verdoppeln, da PlanetArt in diesem Jahr mit 400 Mill. Umsatz plant.

Gibt mit der Softwaresparte noch ein weiteres Asset, was jüngst mit rd. 160 Mill. bewertet worden ist.

Insofern sehe ich bei der aktuellen Marketcap von rd. 200 Mill. ein recht solides CRV. Nettoschulden dürften gegen Ende des laufenden GJ in Richtung 0 laufen.

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Scansoft: Aber, die Zahlen sind

#81

1

10.02.23 09:24

bislang gemischt. Positiv ist, dass Planetart wieder mit organischen Wachstum unterwegs ist, aber dafür ist das organische Wachstum bei Avanquest eingebrochen. Angeblich hat man viel in Marketing investiert, so dass sich das organische Wachstum in Q3 und Q4 beschleunigen soll.

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Katjuscha: stimmt eigentlich der 10 Jahreschart bei

#82

17.02.23 19:13

marketscrenner, wonach es 2015/16 Tiefs unterhalb 1 € gab?
Oder gab es da irgendwelche Kapitalschnitte?

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Angehängte Grafik:
clara10j.gif (verkleinert auf 63%)

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Scansoft: Da war Claranova quasi pleite

#83

17.02.23 20:45

Planetart gab es damals noch gar nicht und Avanquest war ein defizitäres Sammelsurium von Softwarefirmen. Aktuell will eine größere Adresse raus.

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cad: Woher hast

#84

19.02.23 16:01

du die Info, dass eine große Adresse raus will.

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Scansoft: Sind recht große

#85

19.02.23 21:44

Blöcke im Ask gewesen in den vergangenen Tagen

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Handbuch: Aktuell

#86

08.03.23 10:17

kein Boden in Sicht...

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Scansoft: Yep, jetzt rächt sich

#87

08.03.23 10:44

dass sie pdf forge für 26 Mill. und Anteile an Planetart erworben haben, da die Nettoverschuldung jetzt hier drückt.

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Katjuscha: was erwartest du an FreeCashflow?

#88

08.03.23 23:25

Also wie stark/schnell wird man die hohen Schulden abbauen können?

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Scansoft: Das aktuelle GJ endet ja

#89

09.03.23 09:31

Mitte des Jahres. Hier finde ich die Schätzung von Marktscreener plausibel mit einem FCF von 20 Mill. Dies wird aber wohl nicht zu einem Abbau der hohen Verbdinlichkeiten führen wegen der Übernahmen. Je nach Umsatzwachtum kann man die Verschuldung aber innerhalb von 2-3 Jahren anschließend vollständig abbauen. Claranova ist mit 800 MA und davon ein Großteil in China sehr effizient aufgestellt.

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Katjuscha: Kann aber ne ziemlich riskante Strategie in

#90

09.03.23 21:34

diesem makroökonomischen Umfeld sein. Wer weiß denn scho was die nächsten zwei Jahre bringen? Und wenn man dann auf so hohen Schulden sitzt, aber nicht mehr profitabel ist, kann der Ofen schnell aus sein, und das unnötigerweise.

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Scansoft: Das stimmt, aber

#91

09.03.23 22:57

man hat grundsätzlich recht defensive Assets und kleinteiliges E-Commerce, wofür immer ein Budget da ist. Die Umsätze stagnieren ja aktuell nur und gehen nicht zurück. Ab Mitte 2023 dürften sie mit dem Schuldenabbau anfangen. Claranova ist nicht Social Chain.

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Scansoft: Wenn sie nach dem

#92

30.03.23 10:54

schwachen Halbjahr gegenüber dem Vorjahr tatsächlich das EBITDA um 25-30% steigern wollen, da dürfte dies ein Bombenhalbjahr werden. Leider reden sie schon wieder von Übernahmen, würde mich wohler fühlen, wenn sie die Schulden abbauen. Jedenfalls dürfte der Kurs mit 1,90 seine Tiefpunkt erreicht haben.

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Handbuch: @Scansoft

#93

30.03.23 12:33

Wo hast Du was von weiteren Übernahmen gelesen? In der aktuellen Meldung habe ich dazu jedenfalls nichts gelesen.

Ich denke auch, dass die 1,90 das Tief gewesen sein sollten. Das habe ich allerdings auch schon vom Bereich um die 2,20 gedacht...

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Scansoft: War in der Presentation

#94

30.03.23 13:57

zu lesen. Kurs bröckelt auch schon wieder:-(

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Scansoft: Hier kann man

#95

1

30.03.23 14:01

die sich runterladen.

https://www.claranova.com/en/publications/...23-results-presentation/

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Handbuch: Edison bleibt bei 7,4 €

#96

06.04.23 11:13

https://www.edisongroup.com/research/...-back-on-a-growth-path/32157/

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Scansoft: Avanquest

#97

06.04.23 12:07

kann relativ schnell zu einem 25% EBITDA Margen Business gemacht werden. Aber aktuell wird halt alles mit E-Commerce gnadenlos abverkauft. Muss man schlicht warten bis sich der Markt hier wieder normalisiert.

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simplify: Scansoft lag falsch

#98

21.04.23 11:13

Der Kurs hat mit 1,90€ nicht seinen Tiefpunkt erreicht. Da sind wir wieder.

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Scansoft: Tja ist schon

#99

1

21.04.23 11:33

bemerkenswert den ganzen Laden nur noch mit einem EV von 130 Mill. zu bewerten, bei einer Softwaresparte die in diesem Jahr 13 Mill. EBITDA machen wird, Tendenz steigend. Aber so ist es halt.

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simplify: Boden

#100

02.05.23 18:59

Die 1,90 scheint zumindest zu halten.

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simplify: Kurs nun 2€ aufwärts

#101

03.05.23 17:25

Berappest sich nun.

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Handbuch: Netter Anstieg heute

#102

08.05.23 10:01

Mir hat es doch glatt die Tradingposition heute morgen aus dem Depot gespült...

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Scansoft: Keine News,

#103

08.05.23 10:15

trotzdem glaube ich jetzt, dass die Bodenbildung abgeschlossen ist.

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simplify: Scansoft ist doch der Beste

#104

08.05.23 11:31

Der oder die Abgeber scheinen fertig zu sein.

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Scansoft: Schade, Planetart

#105

11.05.23 09:38

stagniert weiter im Umsatz. Solange nicht hier wieder zweistelliges organisches Wachstum einkehrt, wird es schwierig mit der Kurserholung. Avanquest bleibt solide.

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