Blockchain Aktie, die man haben sollte?
Seite 26 von 320 Neuester Beitrag: 16.07.23 17:22 | ||||
Eröffnet am: | 12.10.17 17:08 | von: Gadric | Anzahl Beiträge: | 8.995 |
Neuester Beitrag: | 16.07.23 17:22 | von: CTO ExBan. | Leser gesamt: | 2.362.035 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1.064 | |
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Genesis wiederum ist das größte Unternehmen im Bereich des Cloud-Bitcoin-Mining
und
verfügt durch seine Krypto- Erfahrungen und dem zugehörigen Marküberblick über eine wohl kaum zu übertreffende Kompetenz.
Nicht nur die Exklusivvereinbarung mit Genesis verschafft HIVE einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil, die Kompetenz von Genesis ist zudem auch noch im Vorstand von HIVE vertreten, denn Genesis übt dort zwei Vorstandsfunktionen aus.
Im Dezember verwies Frank Holmes darauf, dass Genesis Mining mit 50.000 zusätzlichen Miner pro Tag und mittlerweile mehr als 2 Millionen Nutzern rasant wachsen würde. All diese Miner sind quasi Mitarbeiter bei der Errichtung von weltumspannenden Blockchainnetzen resp. Internet II. Das enorm schnelle Wachstum von Genesis/HIVE erinnerte Holmes an Silver Wheaton (jetzt Wheaton Precious Metals Corp...
Silver Wheaton hat Frank Holmes damals mit aufgebaut.
F. Holmes meinte,
dass das Geschäftsmodell Silver Wheaton in dieser Zeit einzigartig war,
so dass Silver Wheaton von einer Marktkapitalisierung
von 3 Mio USD auf eine Marktkapitalisierung von 30 Mio USD
zu einer Marktkapitalisierung von 300 Mio USD auf eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden USD anstieg...
Dasselbe geschieht heute auch im Krypto-Währungssektor, allerdings in einem viel schnelleren Tempo.
Leider wissen wir nicht, an wieviel Tagen mit wieviel Leistung (MW), die Anlagen in Island im Bemessungszeitraum HIVE-Q3 gefahren wurden.
Wohl können wir davon ausgehen, dass die Island- Anlage 1 = 2.05 MW rund um die Uhr in Produktion war.
Ab wann genau die Anlage 2 = 1,75 MW ihre Produktion aufnahm, dass weiß ich leider nicht. Andere vermutlich auch nicht, ergo variieren die Schätzungen der Bruttomargen sehr stark.
Überlegungen hierzu:
Bei einem Ether-Preis von ca. 350 USD und einem durchgehenden Vollbetrieb mit Volllast der beiden Island-Anlagen ausgehend (und nur um die gehts momentan,
weil die Schwedenanlage erst im Januar ihre 175%ige Wachstums- Produktion aufnahm)
soll mit den beiden Island-Anlagen = 3,8 MW (Gesamtleistung)
lt. Analystenschätzung eine Bruttomarge von ca. 10 Millionen US- Dollar pro Jahr
resp. aufs Quartal bezogen = 2,5 Mio USD
erzielt werden.
Wie erwähnt, kennen wir den genauen Produktionszeitraum der Island-Anlage 2 nicht.
Ich gehe davon aus, dass die Anlage 2 erst irgendwann im Laufe des Quartals
in Produktion ging und ziehe vorsichtshalber von der oben genannten Bruttoschätzmarge 750k USD ab = (2,5 Mio. - 750k) USD = 1,75 Mio USD.
Da aber der Ether-Preis zum Berechnungseckzeitpunkt (Ende Dezember) ca. 700 USD verdoppel ich die Bruttoschätzmarge auf ca. 3,5 Mio USD.
Alles was über diese geschätzte Q3- Bruttomarge von ca. 3,5 - 4 Mio USD hinausgeht,
dürfte nach Vollausbau der aktuell in Errichtung befindlichen GPU-Anlagen (also ab Sept. 2018) den von Frank Holmes (siehe Videos oben)
genannten Schätzbetrag von 200 Mio per Anno bestätigen.
Nicht zu vergessen, um seine Anteile am zukünftigen Blockchainnetz weiter auszubauen wird HIVE weiterhin agressiv expandieren
Bin gespannt was für ein KGV der Markt HIVE in Zukunft zugestehen wird.
Gruß ixurt
Ixurt und den anderen ein schönes wochenende!
Schönes Wochenende zusammen.
Ich habe mir noch ein paar weitere Gedanken gemacht:
Dass das Wirtschaftssystem mit Blockchain effizienter gestaltet werden kann, das wissen wir!
Und genau darauf beruht unsere Überzeugung das wir in HIVE richtig investiert sind.
Bis auf Hut8 und Dash gibt es für HIVE m.E. eh keine ernst zu nehmenden Konkurrenten.
HIVE spielt allerdings beim Aufbau der Blockchainnetze für mich mit Abstand die allererste Geige.
Um das wirtschaftliche Wachstum von HIVE und den bevorstehenden Q3- Geschäftsbericht zwecks eigener Hochrechnung besser einschätzen zu können,
sollten wir auch die Analsysten- Schätzungen
für die beiden ersten schwedischen Rechenzentren im Hinterkopf haben.
Achtung,
auch hier erfolgte seinerzeit die Analystenschätzung auf einen Ether-Preis von ca. 350 USD.
Die geschätzten Bruttomargen bauten dabei, so wie ich es in Erinnerung habe,
auf die beiden Schätzanalysen der beiden GPU-Rechenzentren in Island auf, siehe #630.
Wie wir wissen,
wurden HIVE's Rechenleistungen
durch die am 15. Januar stattgefundene Inbetriebsetzung und Produktionsaufnahme
des "GPU- Rechenzentrums Schweden-Phase 1"
um 6,8 MW auf nunmehr 10,6 MW erhöht.
Mit der im März geplanten Produktionsaufnahme
des "GPU- Rechenzentrums Schweden-Phase 2"
soll die Rechenleistung um weitere 6,8 MW auf dann 17,4 MW angehoben werden,
Auch mit der übernächsten, vermutlich Ende April in Betrieb gehenden
Anlage "GPU- Rechenzentrum Schweden-Phase 3"
wird die Rechenleistung um weitere 6,8 MW auf dann bereits schon stolze 24,2 MW anwachsen.
Wie LS85 in #610 schon angedeutet hat,
so bin auch ich davon überzeugt,
dass HIVE seinen positiv zu wertenden agressiven Wachstumskurs fortsetzt!
Doch zurück zu den Analysteneinschätzungen:
Um es kurz zu machen, so wie ich die Analystenschätzung verstanden habe,
wurde auf Basis von einem Ether-Preis = 350 USD
pro 6,8 MW- Modul
eine Bruttomarge von ca. 20 Millionen US-Dollar per Anno
prognostiziert.
Mit zunehmenden Ether- Preis dürften
auch die prognostizierten Bruttomargen trotz Difficulty höher ausfallen.
Wie bekannt sein dürfte, betrug der Ether- Preis Ende Dezember ca. 700 USD.
Unterstellen wir,
dass die Q3- Bruttomarge (Island1 +2) ca. 3,5 - 4 Mio USD oder auch mehr betrug,
dann entspräche dies einer Bruttomarge von 20 Mio USD per Anno.
Folgerichtig dürften wir
ab Ende April mit der Produktionsaufnahme des "GPU- Rechenzentrums Schweden-Phase 3" folgender voraussichtlich prognostizierten Mindest- Bruttomarge rechnen:
Vorläufige geschätzte Gesamt- Bruttomarge = (20 Mio + 3 * 40 Mio) USD = 140 Mio USD.
Wie wir sehen,
sind wir jetzt schon ziemlich nah
an der bis soeben noch
vermutlich
ziemlich anmutend wirkenden Prognose
von Frank Holmes resp. dessen Bruttomargen- Einschätzung
von ca. 200 Mio USD.
Wir sehen,
je größer die Q3- Geschäftszahlen ausfallen
oder konkreter
umso mehr die Bruttomarge über den Schätzwert von 3,5 - 4 Mio USD (#360) hinausgeht,
umso näher kommen wir der Einschätzung von Frank Holmes.
Dabei sind in der Prognose weder die bruttomargen- verstärkenden
- in Kürze vermutlich anwachsenden Ether-Preise
noch das bereits schon vollfinanzierte
- Ende Oktober zusätzlich in Betrieb gehende 20 MW- ASIC- Rechenzentrum
berücksichtigt.
Wie schon erwähnt,
ich bin gespannt ob der Markt nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen
HIVE
weiterhin nur ein niedriges einstelliges KGV zugesteht
oder
ob der Markt aufgrund der besonders dynamischen Entwicklung
HIVE
ein höheres, vielleicht zweistelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
auf Basis der zu erwarteten Gewinne zugestehen wird.
Ach ja, wie wir wissen schürft HIVE neben Ether natürlich auch noch weitere Kryptos ...
@LS85, viel Erfolg in Peking und komm gesund zurück!
Gruß ixurt
gefällt mir die Preissimulation. Vor allem bei Ether das obere Ende. Sollte Ether in diesem Jahr tatsächlich explodieren würde das Hive extrem pushen.
Bzgl. KGV denke ich, dass wir nach den Q_ZAHLEN relativ bald ein KGV von 25 für das prognostizierte Folgequartal Ebit erreichen sollten. Hier muss aber erst Vertrauen her. Die Analystenschätzungen sollten dazu übertroffen werden.
Grüße aus China. Hier ist jetzt 2 Uhr nachts und ich kann nicht schlafen.
Danke ixurt
Ansonsten lieber Ixurt vielen Dank für deine tollen und wirklich sehr interessanten Beiträge!!! Macht wirklich Spaß sie zu lesen! Auch in Zukunft freue ich mich auf diese, weiter so!!!
Grüße vom wunderschönen Mittelrhein und uns eine hoffentlich grüne Woche :)
Aber nochmal Danke das es Leute gibt die offensichtlich Zeit haben sich mit der Firma noch auseinanderzusetzen.
In diesem sinne, nerven behalten und ,so blöd es klingen möge, einfach abwarten und aussitzen :) glaube mir, ich kann mehr als gut nachvollziehen wie du dich aktuell fühlst!
Schönen Abend
Jedoch kann hier niemand dafür, dass Du im letzten Jahr offensichtlich vom Bitcoin- Hype verführt, quasi als Wellenreiter vermutlich zum Höchstkurs eingestiegen bist.
Das ist nachvollziehbar und ärgerlich, sehr ärgerlich sogar!
Deine Kritik an uns trifft aber die Falschen!
Viel sinniger wäre es,
wenn Du in die Selbstreflexion gehen würdest und Dich selbst fragst,
warum du meinst Aktien in Euphoriewogen zu Höchstkursen kaufen zu müssen?
Offensichtlich sogar ohne wichtige Fundamentals gekannt zu haben?
Übrigens,
wie meine Vorschreiber auch,
so bin auch ich trotz geduldigem Warten,
dennoch viel zu früh eingestiegen und trotz meinen vielen Nachkäufen stärker im Minus als Du!
Aber... hörst Du mich Jammern?
Warum auch?
Da ich von HIVE mächtig überzeugt bin sind es für mich reine Buchungsverluste,
real also ohne Bedeutung!
Obwohl auch mich der Kursverlauf frustet, so könntest aber auch Du leicht nachvollziehen, dass die Tagesumsätze
in Kanada, USA und bei uns insgesamt
weniger als 1% der Marktkapitalisierung ausmachen.
Folglich: Offensichtlich gibt es eine Menge Leute die ihre Shares zu diesem Kurs nicht abgeben.
Es gibt sie also doch,
die Leute die bei einer Markkapitalisierung = 450 Mio USD mächtig an HIVE's Zukunft glauben. ;-))
Ehrlich und einfach gesagt,
einige Investierte die hier im Forum ihre Kommentare abgeben, lesen sich so, als hätten sie noch nie zuvor investiert.
Vermutlich haben die ihre Aktien gekauft, ohne wirklich zu wissen, was sie gekauft haben
und
können deshalb auch nur schwer oder überhaupt nicht einschätzen wie es weiter gehen könnte.
Und völlig richtig d.droid, diese Investoren findest Du in jedem Aktien-Invest :-(
Meine Einschätzung zu HIVE:
Das Unternehmen HIVE besteht eigentlich nur aus einem Super- Management von fünf Personen.
Die Betriebsführung für die Wartung und Instandhaltung hat HIVE Genesis übertragen.
HIVE hat keine Schulden dafür aber extrem niedrige Produktionskosten weil die Stromkosten konkurrenzlos niedrig und die Geolage wegen der natürlichen Kühlung optimal stromsparend ist.
Zudem bezieht HIVE sein Premium-Equipment von seinem 25 -30%igen Anteilspartner und weltweitgrößten Kryptominer Genesis, welcher zudem auch noch 2 von insges. 5 Vorstandsfunktionen im HIVE-Vorstand ausüben.
HIVE expandiert zur Zeit enorm und das wichtigste daran, alle anstehenden Baumaßnahmen sind bereits voll finanziert
und
wie gesagt: HIVE ist schuldenfrei!!!
GGü. dem anstehenden Geschäftsbericht hat HIVE im letzten Monat (Januar 2018) seine Leistung bereits um 175% = 6,8MW erhöht.
Ende März kommen nochmal 6,8MW und Ende April nochmals 6,8MW hinzu.
HIVE skaliert extrem gut!
Ergo erwarte ich vom
(eigentlich) ersten vollständigen Produktionsquartal gute bzw. sogar sehr gute Ergebnisse.
Warum also d.droid sollte ich mir kreativ Probleme aus den Fingern saugen wenn ich von unserem Invest überzeugt bin?
Spätestens Ende der Woche wissen wir mehr...
Gruß ixurt
Ich danke aber wirklich den aktiven Leuten hier im Forum , die sich so sehr mit dem Unternehmen und vorallem der Sache an sich auseinandersetzen. Ich muss zugeben Ihr seid mir um Längen vorraus oder gar überlegen was das verstehen der ganzen "Technology" an geht. Meine Intention ist schlicht weg nur Geld zu verdienen. Und das sehe ich leider gar nicht derzeit. Ich habe mein Invest hier quasi für mich abgeschrieben, ohne zu Handeln. Ich kaufe auch nicht mehr nach.
Ich wünsche uns allen aber das es mal nachhaltig nach oben geht. Und das ohne große Ausschläge.