DATA MODUL mit 66%-Chance


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Neuester Beitrag: 07.10.21 19:22
Eröffnet am: 17.05.07 18:42 von: Fundamental Anzahl Beiträge: 412
Neuester Beitrag: 07.10.21 19:22 von: ibri Leser gesamt: 144.258
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6268 Postings, 6127 Tage FundamentalDATA MODUL mit 66%-Chance

 
  
    #1
9
17.05.07 18:42
Zugegeben, das klingt auf den ersten Blick nach einem billigen Push-Versuch. Aber auf den zweiten Blick lässt sich ein Kursziel von 28€ fundamental einwandfrei begründen. Leider bin ich auf DATA MODUL erst nach den Geschäftsjahreszahlen 2006 im März aufmerksam geworden. Aber seit dem ist der Kurs schon wieder um knapp 20% gestiegen – und das dürfte erst der Anfang sein.

Das EPS im 1. Quartal lag bei 0,34 €. Alleine dieses EPS bedeutete annualisiert ein KGV 2007e von 12,5. Die wichtigste strategische Entscheidung ist mit den Q1-Zahlen kommuniziert: Man trennt sich vom defizitären Multimedia-Geschäft. Es werden daraus und aus einem Spar-Programm für 2007 nochmals einmalige Kosten von 1,5 – 3,0 Mio. € erwartet. Aber anschließend ist man „glatt“ !

Die Kernkompetenz liegt in den Geschäftsfeldern „Informationssysteme“ und „Industrie“. Hier erwartet man für 2007 einen Umsatz von 150 Mio. €, was einem Wachstum von 20% gegenüber 2006 entspricht - rein organisch. Der Bereich Multimedia wird 2007 nur noch zusätzliche 10 Mio. € beisteuern und den Gesamtjahresumsatz auf 160 Mio. bringen.

Erklärtes Ziel ist es, wieder zu den Margen der Vergangenheit zurückzukehren: 9,5%. Der Vorstand Peter Hecktor hat dies in einem DAF-Interview ganz klar bestätigt. Ich persönlich rechne mit diesen Margen nach Verkauf der Multimedia-Sparte bereits in 2008, da man im Q1/2007 (trotz MM-Geschäft !) die Marge bereits auf 5,6% steigern konnte.

Darüber hinaus wird das weitere Umsatzwachstum für 2008 auch bei gut 20% liegen. Ergo ergäbe sich ein Umsatz von 180 Mio. und ein EBIT von gut 16 Mio. Bei einer zu erwartenden  Zinslast von etwa 1 Mio. und einer Steuerquote von 40% bleibt bei einem Überschuss von 6 Mio. ein EPS von 1,88 €. Da DATA MODUL aufgrund der erfolgreichen Maßnahmen und der weiterhin positiven Marktsituation (Wachstum vor allem im internationalen Geschäft), gestehe ich DM ein KGV von 15 zu, was ein Kursziel von 28,20 € bedeutet sowie ein Wachstumspotenzial von 66%.

Diese Annahmen sind nicht überzogen, sondern eher konservativ zu sehen. Postive Enwticklungen sind nicht eingepreist und erhöhen das Kurspotenzial aus meiner Sicht auf (deutlich) über 100%.
 
386 Postings ausgeblendet.
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2983 Postings, 511 Tage WinsloaLöschung

 
  
    #388
01.01.21 07:45

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Zeitpunkt: 01.01.21 10:34
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338 Postings, 511 Tage BinahintaLöschung

 
  
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1649 Postings, 511 Tage CiencelyaLöschung

 
  
    #390
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1794 Postings, 511 Tage GgiercaLöschung

 
  
    #391
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1614 Postings, 506 Tage AriletaLöschung

 
  
    #392
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202 Postings, 504 Tage Fiatducatobist'e dir da sicher?

 
  
    #393
04.01.21 03:58
 
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20210104_035736.jpg (verkleinert auf 70%) vergrößern
20210104_035736.jpg

2842 Postings, 512 Tage BaeddyanaLöschung

 
  
    #394
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1416 Postings, 500 Tage AngeliriaLöschung

 
  
    #395
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1937 Postings, 500 Tage ElezonnaLöschung

 
  
    #396
08.01.21 07:15

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1177 Postings, 498 Tage JulleziaLöschung

 
  
    #397
09.01.21 07:08

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740 Postings, 495 Tage CastelicaLöschung

 
  
    #398
12.01.21 04:49

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1221 Postings, 494 Tage MobiannaLöschung

 
  
    #399
13.01.21 05:14

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4840 Postings, 2798 Tage ibrisind doch gut durch...

 
  
    #400
19.03.21 09:59

4840 Postings, 2798 Tage ibriwird die Perle endlich

 
  
    #401
19.03.21 12:47
wahrgenommen?

49,20 € +6,03% +2,80 €

 

4840 Postings, 2798 Tage ibriAuf was die wohl alle

 
  
    #402
19.03.21 12:58
bis auf Arrow spekulieren?

Anteilseigner von DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S.
Arrow Electronics, Inc.
          69,20%
§
-Streubesitz 20,67%

-TBF Global Asset Management GmbH - 5,65%

-Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG-  2,94%

-Dimensional Fund Advisors LP-  0,43%

-KBC Asset Management NV-- 0,27%

-LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  -0,23%

-Greiff Capital Management AG- 0,20%

-Do Investment AG-0,18%

-Advisory Invest GmbH- 0,13%

-VM Vermögens-Management GmbH--0,11%

 

7 Postings, 391 Tage JenniferbhgwaLöschung

 
  
    #403
24.04.21 02:31

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10 Postings, 391 Tage VanessaiicraLöschung

 
  
    #404
24.04.21 12:33

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Zeitpunkt: 26.04.21 11:18
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10 Postings, 390 Tage MarinaidacaLöschung

 
  
    #405
25.04.21 03:48

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Zeitpunkt: 26.04.21 11:04
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9 Postings, 390 Tage LisairtwaLöschung

 
  
    #406
25.04.21 10:05

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4840 Postings, 2798 Tage ibriZum siebten mal in Folge

 
  
    #407
05.05.21 21:09
will der Mehrheitsaktionär Arrow nur 0,12 €  Dividende genehmigen,erlauben.

Begründung: Covid-19 Unsicherheiten....  

4840 Postings, 2798 Tage ibriheute startet die

 
  
    #408
20.05.21 20:10
Rakete ... ;-)   +3,85%  

4840 Postings, 2798 Tage ibrimit heute meinte ich

 
  
    #409
23.06.21 22:05
den  23. Juni 2021 ... aber jetzt... ;-)    

4840 Postings, 2798 Tage ibriund heute bisher im hoch

 
  
    #410
12.07.21 13:49
60 €...  na  jetzt  aber... nächstes Ziel 72,50 Euro  ;-)  

4840 Postings, 2798 Tage ibrijetzt aber erwacht die Perle...

 
  
    #411
23.07.21 13:46
nächstes Ziel 75 Euro  ;-)  

4840 Postings, 2798 Tage ibrijetzt aber

 
  
    #412
07.10.21 19:22
+4€ auf 63€  +6,78%  einfach so...?   ;-)

 

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