DATA MODUL mit 66%-Chance


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Neuester Beitrag: 13.05.24 08:45
Eröffnet am:17.05.07 18:42von: FundamentalAnzahl Beiträge:413
Neuester Beitrag:13.05.24 08:45von: BilderbergLeser gesamt:174.807
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6268 Postings, 6865 Tage FundamentalDATA MODUL mit 66%-Chance

 
  
    #1
9
17.05.07 18:42
Zugegeben, das klingt auf den ersten Blick nach einem billigen Push-Versuch. Aber auf den zweiten Blick lässt sich ein Kursziel von 28€ fundamental einwandfrei begründen. Leider bin ich auf DATA MODUL erst nach den Geschäftsjahreszahlen 2006 im März aufmerksam geworden. Aber seit dem ist der Kurs schon wieder um knapp 20% gestiegen – und das dürfte erst der Anfang sein.

Das EPS im 1. Quartal lag bei 0,34 €. Alleine dieses EPS bedeutete annualisiert ein KGV 2007e von 12,5. Die wichtigste strategische Entscheidung ist mit den Q1-Zahlen kommuniziert: Man trennt sich vom defizitären Multimedia-Geschäft. Es werden daraus und aus einem Spar-Programm für 2007 nochmals einmalige Kosten von 1,5 – 3,0 Mio. € erwartet. Aber anschließend ist man „glatt“ !

Die Kernkompetenz liegt in den Geschäftsfeldern „Informationssysteme“ und „Industrie“. Hier erwartet man für 2007 einen Umsatz von 150 Mio. €, was einem Wachstum von 20% gegenüber 2006 entspricht - rein organisch. Der Bereich Multimedia wird 2007 nur noch zusätzliche 10 Mio. € beisteuern und den Gesamtjahresumsatz auf 160 Mio. bringen.

Erklärtes Ziel ist es, wieder zu den Margen der Vergangenheit zurückzukehren: 9,5%. Der Vorstand Peter Hecktor hat dies in einem DAF-Interview ganz klar bestätigt. Ich persönlich rechne mit diesen Margen nach Verkauf der Multimedia-Sparte bereits in 2008, da man im Q1/2007 (trotz MM-Geschäft !) die Marge bereits auf 5,6% steigern konnte.

Darüber hinaus wird das weitere Umsatzwachstum für 2008 auch bei gut 20% liegen. Ergo ergäbe sich ein Umsatz von 180 Mio. und ein EBIT von gut 16 Mio. Bei einer zu erwartenden  Zinslast von etwa 1 Mio. und einer Steuerquote von 40% bleibt bei einem Überschuss von 6 Mio. ein EPS von 1,88 €. Da DATA MODUL aufgrund der erfolgreichen Maßnahmen und der weiterhin positiven Marktsituation (Wachstum vor allem im internationalen Geschäft), gestehe ich DM ein KGV von 15 zu, was ein Kursziel von 28,20 € bedeutet sowie ein Wachstumspotenzial von 66%.

Diese Annahmen sind nicht überzogen, sondern eher konservativ zu sehen. Postive Enwticklungen sind nicht eingepreist und erhöhen das Kurspotenzial aus meiner Sicht auf (deutlich) über 100%.
 
387 Postings ausgeblendet.
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1649 Postings, 1249 Tage CiencelyaLöschung

 
  
    #389
02.01.21 03:10

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Zeitpunkt: 02.01.21 10:35
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1794 Postings, 1249 Tage GgiercaLöschung

 
  
    #390
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1614 Postings, 1244 Tage AriletaLöschung

 
  
    #391
04.01.21 03:53

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271 Postings, 1242 Tage FiatducatoLöschung

 
  
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2842 Postings, 1250 Tage BaeddyanaLöschung

 
  
    #393
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1416 Postings, 1238 Tage AngeliriaLöschung

 
  
    #394
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1937 Postings, 1238 Tage ElezonnaLöschung

 
  
    #395
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1177 Postings, 1236 Tage JulleziaLöschung

 
  
    #396
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740 Postings, 1233 Tage CastelicaLöschung

 
  
    #397
12.01.21 04:49

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1221 Postings, 1232 Tage MobiannaLöschung

 
  
    #398
13.01.21 05:14

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4840 Postings, 3536 Tage ibrisind doch gut durch...

 
  
    #399
19.03.21 09:59

4840 Postings, 3536 Tage ibriwird die Perle endlich

 
  
    #400
19.03.21 12:47
wahrgenommen?

49,20 € +6,03% +2,80 €

 

4840 Postings, 3536 Tage ibriAuf was die wohl alle

 
  
    #401
19.03.21 12:58
bis auf Arrow spekulieren?

Anteilseigner von DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S.
Arrow Electronics, Inc.
          69,20%
§
-Streubesitz 20,67%

-TBF Global Asset Management GmbH - 5,65%

-Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG-  2,94%

-Dimensional Fund Advisors LP-  0,43%

-KBC Asset Management NV-- 0,27%

-LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  -0,23%

-Greiff Capital Management AG- 0,20%

-Do Investment AG-0,18%

-Advisory Invest GmbH- 0,13%

-VM Vermögens-Management GmbH--0,11%

 

7 Postings, 1129 Tage JenniferbhgwaLöschung

 
  
    #402
24.04.21 02:31

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Zeitpunkt: 24.04.21 10:49
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10 Postings, 1129 Tage VanessaiicraLöschung

 
  
    #403
24.04.21 12:33

Moderation
Zeitpunkt: 26.04.21 11:18
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10 Postings, 1128 Tage MarinaidacaLöschung

 
  
    #404
25.04.21 03:48

Moderation
Zeitpunkt: 26.04.21 11:04
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9 Postings, 1128 Tage LisairtwaLöschung

 
  
    #405
25.04.21 10:05

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Zeitpunkt: 26.04.21 11:00
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4840 Postings, 3536 Tage ibriZum siebten mal in Folge

 
  
    #406
05.05.21 21:09
will der Mehrheitsaktionär Arrow nur 0,12 €  Dividende genehmigen,erlauben.

Begründung: Covid-19 Unsicherheiten....  

4840 Postings, 3536 Tage ibriheute startet die

 
  
    #407
20.05.21 20:10
Rakete ... ;-)   +3,85%  

4840 Postings, 3536 Tage ibrimit heute meinte ich

 
  
    #408
23.06.21 22:05
den  23. Juni 2021 ... aber jetzt... ;-)    

4840 Postings, 3536 Tage ibriund heute bisher im hoch

 
  
    #409
12.07.21 13:49
60 €...  na  jetzt  aber... nächstes Ziel 72,50 Euro  ;-)  

4840 Postings, 3536 Tage ibrijetzt aber erwacht die Perle...

 
  
    #410
23.07.21 13:46
nächstes Ziel 75 Euro  ;-)  

4840 Postings, 3536 Tage ibrijetzt aber

 
  
    #411
07.10.21 19:22
+4€ auf 63€  +6,78%  einfach so...?   ;-)

 

42014 Postings, 8725 Tage RobinUnterstützung

 
  
    #412
17.07.23 12:48
bei € 53,5 - 54  

4165 Postings, 3895 Tage Bilderberges wundert mich

 
  
    #413
13.05.24 08:45
das es diese Klitsche noch gibt.
Bei solchen Kursen wie diesen war das Unternehmen vor längerer Zeit schon.
Ausser Spesen nichts gewesen.
Ich habe es einsortiert in die Kategorie braucht kein Mensch genauso wie Canon, Nokia, Aurelius, VW und Samsung.  

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