Credit Suisse - Tal der Tränen ist durchschritten

> https://www.ariva.de/forum/...urchschritten-381890?page=12#jumppos318

Pensionskassen mit weiter verschlechterter finanzieller Lage: Die Vorsorgeeinrichtungen weisen per Ende September eine «aussergewöhnlich negative» Performance von -15,3 Prozent auf. Deckungsgrad fällt unter 100%
https://www.moneycab.com/finanz/...anzieller-lage-per-ende-september/
 

oder wollens  den Pensionsmarkt killen ?
1986 und 1990  gabs schon mal  so was .  

Schweizer Banken leihen über 11 Milliarden US-Dollar: Heute Freitag haben die Schweizer Banken so viele US-Dollar ausgeliehen, wie seit rund 14 Jahren nicht mehr. Sie holen 11 Milliarden Dollar bei der SNB ab. Damit erreichen die Dollar-Swaps ein ähnliches Hoch, wie zuletzt vor 14 Jahren. Damals crashte die US-Notenbank Lehman Brothers.
https://www.nau.ch/news/wirtschaft/...1-milliarden-us-dollar-66311419
https://insideparadeplatz.ch/wp-content/uploads/....07.24-768x405.png  

Die Credit Suisse braucht ein klügeres Spiel, kein Rettungspaket vom Golf: Während der Finanzkrise kamen sie mit großen Schecks herein und gingen mit kleinen Minderheitsbeteiligungen davon. Viele der Investitionen entwickelten sich nicht so gut und trugen nicht viel dazu bei, ihren Ruf als versierte Investoren oder Retter der lahmgelegten globalen Finanzinstitute zu festigen.
https://www.washingtonpost.com/business/...a8-04e6e6bf8b19_story.html

Gibt die Credit Suisse jetzt Wandelanleihen heraus? Die Credit Suisse erwägt offenbar die Ausgabe von Wandelanleihen oder Vorzugsaktien, um ihre Resturukturierung zu finanzieren und ihre Bilanz zu stärken.
https://www.finews.ch/news/banken/...isse-jetzt-wandelanleihen-heraus

Naja das Spiel mit den Wandelanleihen hatte Mubadalla mit der Credit Suisse ja schon bei der Wircard gespielt und verloren. Wird also interessant: t+3 Handelstage noch für die letzten Schachzüge bis es am 27.10. dann soweit ist.  

Der Credit Suisse bleiben nur noch Tage für ihr Multimilliarden-Problem
https://www.cash.ch/news/top-news/...r-multimilliarden-problem-541171  

> https://www.ariva.de/forum/...urchschritten-381890?page=13#jumppos336

Bleibt zu hoffen, dass die Kapitalerhöhung, wenn sie denn kommt, nicht ein ähnliche Desaster wird, wie bei der ältesten Bank Italiens
https://www.ariva.de/forum/...te-dei-paschi-480174?page=31#jumppos786  

Credit Suisse: Verkauf des Tafelsilbers soll noch viel weiter gehen
Die Bank stellt in der Schweiz alles zur Disposition, das nicht zum Kerngeschäft gehört. Dazu gehört auch der Verkauf der SIX-Beteiligung. Aber längst nicht nur.  Swisscard, Bank Now sowie die Beteiligungen an der SIX und der Pfandbriefbank – all das wolle die Credit Suisse verkaufen
https://www.tippinpoint.ch/artikel/76171/...h_viel_weiter_gehen_.html
 

Credit Suisse bleiben wenige Tage für ihr Multimilliarden-Problem
Die Credit Suisse hat weniger als eine Woche Zeit ihren Plan für die große Restrukturierung aufzustellen. Hier dazu ein Überblick.
https://finanzmarktwelt.de/...timilliarden-problem-wenig-zeit-250192/  

Keine Schweizer Bank ist seit der Finanzkrise wegen rechtlichen Auseinandersetzungen stärker zur Kasse gebeten worden als die Credit Suisse. Zuletzt hat sich die Grossbank diese Woche auf einen Vergleich geeinigt mit der Generalstaatsanwaltschaft des US-Bundesstaats New Jersey im Zusammenhang mit dem Wohnbauhypothekengeschäft.
https://www.srf.ch/news/wirtschaft/...nter-druck-die-bussen-sammlerin  

über 15 Milliarden USD von der FED zu 3,3% Zinsen über Interbanken-Swaps bekommen?

Das ist etwas beängstigend    

https://pbs.twimg.com/media/Ffkf046WQAA7RlG?format=png&name=large
Wofür derart riesige Summen so plötzlich benötigt werden, wird sich sicherlich noch zeigen. Eins ist aber klar, dafür war auch eine ebenbürtige große Gegenleistung fällig.  

Credit Suisse braucht trotz Verkäufen Kapitalerhöhung: Die schweizerische Bank Credit Suisse kommt laut einem Medienbericht trotz Verkäufen von Firmenteilen nicht um eine Kapitalerhöhung herum. Die Einnahmen aus den Veräußerungen reichten nicht, um die Restrukturierungskosten zu finanzieren
https://www.ariva.de/news/...t-suisse-braucht-trotz-verkufen-10387411  

rechnet jeder.
Bedenklicher finde ich die Mittelabflüsse aus Asien und Nahost.  

Mubadala und Co. wird jedenfalls nicht beglückt sein, wenn der golden Datenschlüssel der "Schweizer Schokoladenfabrik" von der Credit Suisse jetzt an die USA wandert und die wertvollen Bankdatengeheimnisse wie bei den Wirecard Transaktionsdaten dann leer geräumt werden. Die Six Transaktionsdaten würden sie sicherlich sehr gerne einsehen wollen, ähnlich wie mit Freis damals bei Clearstream. Vielleicht reitet jetzt sogar noch Freis persönlich als "Weißer Ritter" hier ein, wie es damals bei den Wirecard Transkationsdaten?  Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Kapitalerhöhung werden.  

Interessanter Aspekt! Den Antritt von Freis bei WDI habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Das Videostatement mit bester Totengräberstimmung.
Vielleicht erwartet uns das auch bei CS am Freitag? Wird auf jeden Fall spannend.

Derivate bietet in Anbetracht der verheerenden Situation mittlerweile niemand mehr an, oder?  

Russland hat den Handel mit Aktien oder Aktienkapital von Credit Suisse verboten.
https://www.marketscreener.com/news/latest/...-SUISSE-8230--42091493/
 

Morgen ist es dann soweit und das lange verkündete Strategieupdate muss die Investoren und Anleger vollkommen überzeugen, ja sogar begeistern, sonst endet das wie gerade bei Monte dei Paschi mit einem Desaster bei der Kapitalerhöhung.
Credit Suisse in der Krise: Am Donnerstag kommt es zum Showdown
https://www.nzz.ch/wirtschaft/...rschuettern-die-grossbank-ld.1678291
Ausblick Credit Suisse: Q3-Verlust von 602 Millionen Franken erwartet
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...ranken-erwartet-42092230/
High Noon auch im Verwaltungsrat der Credit Suisse: Am Donnerstag präsentiert die Grossbank neben wohl schwachen Quartalszahlen ihre neue Strategie. Insider machen auf potenzielle Interessenkonflikte in ihrem Verwaltungsrat aufmerksam und bringen konkrete Namen ins Spiel.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/...ungsrat-der-credit-suisse-ld.1709086  

Credit Suisse und die Leerverkäufer: Warum der Donnerstag turbulent werden könnte. Es besteht «Zero Tolerance» bei Enttäuschungen.
https://www.cash.ch/news/top-news/...g-turbulent-werden-konnte-541885
 

Credit Suisse: Q3 Ergebnisse und Strategieupdate
https://www.credit-suisse.com/about-us/de/.../quartalsergebnisse.html  

„…hofft man auch, bisher hoch profitable Einheiten wie das Geschäft mit verbrieften Produkten an Mitbewerber zu verkaufen, die dann ihren Grössenvorteil nutzen könnten.“
Erinnert irgendwie an 2008, damals waren es CPOs die insbesondere die US Banken in eine schwere Krise stürzten.
14 Jahre später sind es CLOs, die einen Dominoeffekt in Gang setzen könnten.

@JohnLaw: Als ich den NZ Artikel von Apollo gelesen habe wurde mir mulmig. Die waren u.a. groß an der Rettung von Hertz beteiligt (Exit Chapter 11).

https://www.reuters.com/article/...hapter-11-knighthead-idINKBN2CT1Q7

Hertz hat mehrere 100 tausend E-Autos bestellt, die in den nächsten 2 Jahren ausgeliefert werden, u.a. 100.000 Teslas, die zum Teil an Uber und Carvana gehen sollen.
https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1282576

Nun stelle man sich vor, die Preise für Gebrauchtfahrzeuge brechen ein?
Uber ist seit Jahren defizitär, nicht auszudenken wenn die Kapitalgeber in einer solch angespannten Liquiditätssituation ihr Geld wiedersehen möchten…
Uber KGV 2024e >50  

Apropos Hertz und deren Finanzierung: ABS - Asset Backed Securities

Hat ihnen schon in 2021 das Genick gebrochen…  

Der Plan der CS ist zu knapp kalkuliert: Kundinnen und Kunden nehmen ihr Geld aus der Bank, weil sie Zweifel an deren finanzieller Solidität haben
https://www.tagesanzeiger.ch/...-ist-zu-knapp-kalkuliert-595712094801
Vierten Quartalsverlust in Folge vor: 4 Milliarden Franken (rund 4 Mrd Euro) von Juli bis September.  Netto-Neugeldabflüsse von 12,9 Milliarden Franken. Die Entwicklung sei im Oktober weitergegangen. Die Bank rechnet auch im vierten Quartal mit roten Zahlen.
https://www.credit-suisse.com/about-us/de/...quartalsergebnisse.htmlx
Die Bank will neue Aktien im Umfang von insgesamt vier Milliarden Schweizer Franken ausgeben. Das entspricht fast einem Drittel der aktuellen Marktkapitalisierung.  Die Saudi National Bank habe sich verpflichtet, mit 1,5 Milliarden Franken (1,51 Mrd Euro) einzusteigen, berichtete die CS. Sie besäße damit 9,9 Prozent des Aktienkapitals. Größter Aktionär ist zur Zeit die US-Investmentfirma Harris Associates mit einem Anteil von gut 10 Prozent.
https://www.ariva.de/news/...e-holt-fr-radikalen-umbau-saudi-10395449
 

Na, trifft sich ja gut, dass Apollo jetzt den über die Wirecard Affäre gestolperten, früheren Bafin Chef Hufeldt als Berater für solche Fälle an Bord hat. ;-)  Und langsam entflechtet sich dann das "Softbankknäul" nach den 5.1 Milliarden Unitranch Krediten von Apollo an Softbank und der Klage von Credit Suisse wegen den Greensill-Wirecard-Scams. Entscheident ist aber hier nun die Reihenfolge, da Credit Suisse wohl erst die CS First Boston aus dem Konzern herauslösen will.

Was die CS allerdings jetzt mit der Addiko Bank in dieser "Waljagd" will, erschließt sich mir nicht?
https://www.derboersianer.com/wp-content/uploads/...redit-Suisse.docx  

CS beruft neue Compliance-Chefin: Die Credit Suisse tauscht mitten in der Transformation nach nur gut einem Jahr den Compliance-Chef aus.
https://www.finews.ch/news/banken/...cs-beruft-neue-compliance-chefin  

Allianz Pimco, Apollo To Buy Credit Suisse Securitized Products Unit
https://www.zerohedge.com/markets/...suisse-securitized-products-unit
Die vorgeschlagene Transaktion sieht vor, dass Investmentgesellschaften, die von Tochtergesellschaften der US-Private-Equity-Firma Apollo und des Allianz Bondmanagers Pimco verwaltet werden, den Grossteil der SPG-Vermögenswerte und andere damit zusammenhängende Finanzierungsgeschäfte von der Credit Suisse übernehmen.
https://www.finews.ch/news/banken/...-cs-verbriefungsgeschaefts-steht
Die "Reste" der Credit Suisse werden dann Teil einer saudischen Vision
https://www.finews.ch/news/banken/...-national-bank-vison-beteiligung