Covestro besser als Evonik
Seite 1 von 11 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:07 | ||||
Eröffnet am: | 15.02.16 12:13 | von: Kapitalinvest | Anzahl Beiträge: | 262 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:07 | von: Sophiahjika | Leser gesamt: | 149.201 |
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Die Zahlen oder besser Schätzungen für 2016 sehen folgendermaßen aus. Evonik geht von ca. 13,5 Milliarden Umsatz und einem EBITDA von 2,4 Milliarden aus nach 2,2 Milliarden in 2015 Euro.
Das ganze bei einer MK von derzeit 12,4 Milliarden Euro.
Covestro schätzt für 2016 einen Umsatz von gut 12 Milliarden Euro und einem EBITDA von 1,6 Milliarden Euro nach 1,16 Milliarden in 2015. Das ganze bei einer MK von derzeit 5,7 Milliarden Euro.
Ich würde mal sagen da hat Covestro noch einiges an Aufholpotential und das stärkere EBITDA Wachstum.
Daher sehe ich diese Kurse von derzeit ca. 26 Euro als glasklaren KAUF an.
Sieht das jemand anders ich bin über jede Meinung dankbar.
Im Q1 verdiente Covestro 182 Millionen Euro netto und in Q2 230 Millionen Euro netto.
Bedeutet Sie haben im Halbjahr schon 412 Millionen Euro netto verdient das entspricht ein Halbjahresgewinn von gut 2 Euro je Aktie.
Sollte das 2te Halbjahr ähnlich verlaufen könnte man ein EPS 2016 von ca. 4 Euro ausgehen.
Das würde ein KGV von 10 für 2016 bedeuten und das bei einem wahnsinns Wachstum.
Also ich würde sagen das ist mal Mega und sucht echt seines gleichen.
Damit ist Covestro eine der günstigsten Aktien im M-Dax und das auch noch mit riesigen Potential und Wachstum.
Ganz klarer Kauf und Kurzziel 60 Euro....
Aber ich traue eben Evonik mehr zu, hier bremst RAG, aber wenn es straff über 35 geht, wären die nach vorherigen Statements bereit zu verkaufen, was besondere Dynamik auslösen könnte. Auch hat Evonik mächtig für die teuren Übernahmen(USA und Norel) gelitten, das haben die aber verdaut, denke ich. Denn Cash haben sie und auch einen guten Cash-Flow.
Und zu Bilanzlesen, nun ja, bin Hauptbuchhalter, aber wenn Du meinst.
Evonik hat vor kurzem die 2te mal die Jahresprognose nach unten koregiert.
Ich sehe da kein Wachstum und erst recht keine Wachstumsraten wie bei Covestro.
Würde mich ja eines besseren belehren lassen und umdenken wenn Du deine Meinung bitte mit Zahlen untermauern würdest.
Würde mich freuen von Dir zu lesen.
Dir viel Erfolg mit deinem Invest......auf steigende Kurse:-)
Covestro: 3.612/8.437/12.082/505
Evonik: 7.576/13.111/13.507/1.441
Seien wir positiv für Covestro und gehen von 650 Mio. Ergebnis vor Steuern aus, dann 12,98 (Kurs/Erg. v. Steuern)
Evonik gehe ich von Erg. v. Steuern von 1.200 Mio. Euro aus. Also diese Quote 10,92 (Kurs/Erg. v. Steuern) für Evonik
Evonik hat zugekauft, ich denke es wird um mind. eine Mrd. Umsatz 2017 wachsen, inkl. Gewinn. Dazu ist der Zukauf in den USA, d. h. man hat nun eine starke Position in Nordamerika, was zu weiterem Wachstum führen wird. Norel kommt dazu. Evonik hat zudem einen sehr guten Cash-Flow, d. h. es wird weiter investieren können, tut man ohnehin über massive Forschung.
Dann kommt dazu, dass Ende 2017 die Kohleförderung aufhört, d. h. es wird viel Geld gebraucht von RAG, was zu Verkäufen führen könnte. Auch ist das Land NRW alles andere maßvoll im Geldausgeben, was heißt, jeder Cent den man irgendwo holen kann, nimmt man. Es wird also gierige Augen auf das Kaptital von der RAG geben, jeder Cent der nicht gebraucht wird, wird anderweitig geholt. Ich sehe mittelfristig die RAG mit einer wesentlich geringeren Position als die derzeitig 68%, was vieles leichter machen wird bei Evonik. Müller sagt ja selbst, aber 38 sei er bereit Aktien abzugeben. Und da sehe ich die Aktien nächstes Jahr.
Covestro ist keine schlechte Aktie, habe selbst profitiert, bin aber seit einigen Monaten bei Evonik und auch zufrieden und sehr optimistisch. Was dazu kommt, Evonik ist nicht so massiv von der Konjunktur betroffen, wie Covestro.
Na ja egal aber ich merke das Du Evonik für aussichtsreicher hälst bei diesen Kursen.
Bin mal gespannt.
Bei Covestro gibt es zu diesen Kursen auf jedenfall schöne Insiderkäufe:
http://www.ariva.de/news/...tors-dealings-covestro-ag-deutsch-5830573
Firmenprofil ING-DIBA - für Evonik:
https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/...D=24&ISIN=DE000EVNK013&
Firmenprofil ING-DIBA - für Covestro:
https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/...D=24&ISIN=DE0006062144&
Bei den 2016er Zahlen orientierte ich mich auf 1. Quartal und Hochrechnung auf Gesamtjahr, d. h. Schätzung.
Die Zahlen für 2015 interessieren doch keine Sau mehr also weglassen da Sie zur Berechnung für eine faire Bewertung rein gar nichts bringen.
Das einige weshalb man Sie ran zieht ist damit man das Wachstum von 2015 zu 2016 sehen kann mehr nicht...
Wie kommst Du für Covestro auf 650 Millionen Euro für 2016 als Ergebnis vor Steuern usw.????
Wenn Du meine Postings oder die Quartalsberichte gelesen hast dann wüsstest du das Covestro in den ersten beiden Quartalen mehr als 1 Milliarde vor Steuern usw. verdient hat und netto mehr als 410 Millionen. Das ist aber NUR das Halbjahresergebnis.
Wie du auf 650 Millionen vor Steuern für das Gesamtjahr kommst ist mir fraglich?
Ich würde fast wetten das Covestro die Evonik in 2 Jahren zumindest beim Ergebnis überholt haben dürfte.....Beim Umsatz vielleicht hat noch nicht da Evonik sich ja durch eine Übernahme vergrößert hat.
Könnte aber sein das Covestro auch noch tätig wird in Sachen Übernahme.
Es zählt nicht die Anzahl der Posts - man bekommt keinen Lolli, kein Fleißsternchen und auch keine 3 Mark vom Opa für jeden 100ten Post...
Wer sich für die analyst coverage von Covestro interessiert, schaut hier nach und hängt sich nicht an Einzeiler-Posts auf
http://investor.covestro.com/en/stock/analysts/analysts-ratings/
Und mal ganz abgesehen davon. Wer interessiert sich schon für Analysten-Ratings?!?!
Robin, hast Du überhaupt eine Ahnung, ob Sriharsha Pappu (der von Dir zitierte HSBC Analyst) buyside- oder sellside-analyst ist, bzw hast Du überhaupt einen Schimmer von was ich gerade spreche? Solche Infos gehören nämlich zu einem analyst rating post dazu - sonst ist der Post nicht nur wertlos, sondern stiehlt auch noch Platz im Forum
Covestro verdiente netto 468 Millionen in Q1 2017....
Das entspricht einen Quartalsergebnis pro Aktie von gut 2,33 Euro....
Es stehen noch 3 weitere Quartale in 2017 aus.....
Wie kommen da Analysten nur auf Kursziele von 55 Euro oder so????
Laufen die anderen Quartale ähnlich gut käme man auf ein EPS 2017 von 9 Euro....
Dann hätte man bei einem Kursziel von 55 Euro ein KGV von 6....
Sind die Analysten bescheuert oder was bei einem Wachstum von mehr als 10% im Umsatz und mehr als 100% im Ergebnis???
Habe ich da vielleicht etwas übersehen????