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Zeitpunkt: 18.05.22 15:28
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Kommentar: Moderation auf Wunsch des Verfassers
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Wieso fällt jetzt der Kurs?
Hast du nicht gesagt, dass er weiter steigen wird?
Aber deine Argumentation finde ich interessant.
Anhand dieser verstehe ich auch, wieso du so davon überzeugt bist.
Allerdings bin ich bisschen enttäuscht, dass deine Prognose nicht früher eintrifft :(
Lassen wir uns überraschen, noch haben wir nicht das Ende diesen Jahres.
Ich messe die Menschen nach ihren Taten und dich in diesem Fall nach deinen Prognosen :P
Was sagst du dazu Andrej683?
http://blog.estimize.com/post/147747121362/...card-company?yptr=yahoo
unter HOLDERS nichts aufschlussreiches zum Anteil...
https://finance.yahoo.com/quote/RLYP/holders?p=RLYP
Up-Gap nach Veröffentlichung der Q1-Zahlen
Die Aktie von Square startete am 04.05. mit einem Up-Gap in den Handel. Am Vortag wurden die Quartalszahlen der ersten drei Monate aus 2017 gemeldet. Dieses Up-Gap markiert gleichzeitig ein neues Darvas-Allzeithoch. Nach den vorherigen dynamischen Bewegungen nach Zahlen könnte dies der Startschuss für eine neue Rallybewegung sein. Bemerkenswert ist auch, dass Square erst seit Ende 2015 an der Börse ist. Der Börsenstart ist gelungen und das Unternehmen befindet sich auf dem Weg zur Profitabilität.
Summary
Square reported the results of its fiscal Q1 last week.
The results were a beat on revenues of a noticeable level and an even more significant beat on profits.
Management did raise guidance modestly but not by much more than the Q1 beat and the adjustment for the interest costs of the recent convertible debt offering.
Based on historical seasonality and the strength of the company's non-payments businesses, it seems highly likely that the company will be beating and raising expectations in coming quarters.
The company's strategies, including exploiting the opportunities within its base for extending loans and for instant deposit are driving results beyond expectations.
Summary
Square – a mobile payment service provider, that also offers financial and marketing services – is severely overvalued.
With a market capitalization of $6.1 billion, the market is pricing in high margin revenue growth over an extended period.
Sell side analysts are largely bullish on this company with a “greenfield” growth opportunity.
We believe Square is likely to underwhelm investors – in a significant way – on both the revenue and margin front over the coming years.
We estimate a fair value of Square’s stock at $2.1 per share, which is roughly 90% below current market levels of $17.4.
Allerdings ist das nur der Anfang.
Den Zeitpunkt kann ich leider nicht sagen, aber ich behaupte, dass in Zukunft bald Übernahmegerüchte aufkommen werden. Potentielle Käufer könnten Paypal, Wirecard usw... sein.
Frage: warum sollen Uebernahmegeruechte aufkommen wenn die Aktie so steigt?
Zahlungsabwickler strebe jährliches Umsatzwachstum von 20-25 % an
Bei Square handle es sich laut EURO am SONNTAG über eine der heißesten Storys, die derzeit an den US-Börsen gespielt werde. Square biete Lösungen, mit deren Hilfe Kunden online oder im Geschäft bargeldlos per Smartphone bezahlen können. Gerade bei kleineren Ladengeschäften (Bäckereien, Friseursalons, Imbissen) seien die Square-Dienste gefragt. Die Nachfrage sei so hoch, weil bei Square im Gegensatz zu traditionellen Kreditkartenterminals die Zahlungsabwicklung mit geringem Aufwand in kürzester Zeit eingerichtet werden könne und kaum Installationsaufwand bestehe. Square profitiere durch Provisionen bei jeder Transaktion über das System. In den USA zähle die Square-App inzwischen ständig zu den Top 10 in Apples App Store. In der Beliebtheit liege Square bereits vor der App des Online-Bezahldienstes PayPal. Nun wolle Square-Chef Jack Dorsey, der auch Gründer und CEO von Twitter ist, das Bezahlnetzwerk internationalisieren.
Summary
For the first quarter of 2017 Square reported 22% YOY revenue growth (39% YOY adjusted revenue), 33% YOY GPV growth, and a -$0.04 loss per share relative to expectations of $0.08.
First quarter results indicated a balance of growth and improving margins.
Square Invoices drove ~$700 million additional GPV for the first quarter.
Square has increased its focus on larger sellers which aside from increasing GPV, these businesses are likely to use additional Square services such as invoicing, instant deposit, and Square Capital.
A discounted cash flow analysis using the perpetuity growth method indicates shares are trading at a 17% discount.
Man verzichtet auf die 1000$ Gewinn am Ende. Nimmt lieber mehr Schulden auf und investiert weiter bis man irgendwann gross genug ist und genug Marktkapital hat um sich halten zu können und irgendwann den Breakevenpoint zu durchstoßen und richtige Gewinne ein zu fahren.
Die Eigner des Unternehmens verdienen dann an der Dividende und der Wertsteigerung der Aktien wesentlich schneller und mehr.
Aber beim Trend habe ich eindeutig ins Schwarze getroffen. Wie in Zukunft auch bei einigen anderen Unternehmen auch kommen wird ;)
Da die Technik des Amazon-Shops eher kostspielig und aktuell wenig erprobt ist, denke ich nicht, dass das Geschäftsmodell hier akut bedroht ist, auch wenn (zum Glück) immer mehr große Händler als Kunden gewonnen werden können. (siehe Geschäftsbericht)
Auch die Markteröffnung in Großbritannien zeugt für mich von einem rationalen und zukunftsfähigem Management. Es werden neue, große Märkte angegangen anstatt in einem Markt die Produktpalette immer weiter zu erweitern. Das hat mich zu meinem zweiten Kauf gebracht.
Wir hatten ein Wachstum des Bezahlvolumens (Gross Payment Volume) 2015 von knapp 50%. Dies verlangsamte sich etwas in 2016 zu 39,4 %. Angenommen wir erreichen 2017 und 2018 jeweils 30%, was meiner Meinung nach mit neuen Märkten eher konservativ geschätzt ist und erreichen ein Wachstum des Total net. revenue (nach 2015 49% und 2016 34,9%) von 2017: 27% und 2018: 23% würde dies einem KGV von 18 in 2017 und 9 in 2018 entsprechen. Bei einem mMn angemessenen KGV von 25 würde dies Kurszielen von 25 USD dieses Jahr (wohl sehr konservativ), 50 USD in 2018 und 115 USD in 2019 entsprechen.
Ansonsten bin ich mit der Diversifikation durch Software, Hardware, Krediten etc. recht zufrieden und bereits mit dem ersten Paket seit ca. 9 € drin. Zweites leider erst bei 16 € gekauft, macht dennoch sehr viel Spaß diese Aktie!
Solange sich also nichts grundlegendes ändert, bleibe ich sehr entspannt dabei und kaufe bei kleineren Rücksetzern nach.