Comtrade vor Verdreifachung!
Seite 1 von 2 Neuester Beitrag: 16.04.08 13:09 | ||||
Eröffnet am: | 23.03.05 17:41 | von: Merkur | Anzahl Beiträge: | 42 |
Neuester Beitrag: | 16.04.08 13:09 | von: nightfly | Leser gesamt: | 15.513 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 4 | |
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Auszug aus einem Interview mit TradeCentre: In der jüngsten Zeit haben Sie Positionen in Comtrade aufgebaut. Erwarten Sie eine ähnlich erfolgreiche Entwicklung wie bei Matchnet, die Sie bereits zu Kursen von 1,50 Euro als einer der ersten Institutionellen gekauft haben?
Florian Homm: Comtrade ist für mich ein massiver Turnaround. Wir haben einen Anteil von 29,5 Prozent an der Firma gekauft. Ich glaube nicht, dass wir wie bei Matchnet einen Versechsfacher sehen. Einen Verdreifacher halte ich für möglich. Das Unternehmen kann in 2004 um die 30 Cent verdienen. 2005 eventuell eine Verdopplung auf circa 60 Cent. Die Belegschaft wurde grob halbiert, der alte Vorstand wurde aussortiert, weil dort nicht alles geordnet oder gut strukturiert geführt worden ist. Der Freefloat hat sich erhöht, die Aktie hat mittlerweile für einen Smallcap eine gute Liquidität. Die ganzen Vergleichsunternehmen, wie zum Beispiel GrenkeLeasing, auch ein sehr gutes Unternehmen, sind drei mal höher bewertet. Ich sehe bei Comtrade, dass sie auch Großaufträge bekommen. Manchmal fühlt man sich auf weiter Flur alleine. Das war bei Matchnet so. Bei Comtrade ist es ähnlich oder auch bei PGAM. Wir graben gerne kleine Juwelen aus. Manchmal auch größere. Wie zum Beispiel Indus.
Independent Research:
Die Analysten von Independent Research bewerten die COMTRADE-Aktie (ISIN DE0005502538/ WKN 550253) mit "spekulativ kaufen".
Wie die Zahlen des dritten Quartals zeigen würden, seien die Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt worden. Die Gesellschaft sei ausreichend stabilisiert, signifikante operative Mittelabflüsse seien im Fall einer operativen Seitwärtsbewegung ebenfalls nicht zu erwarten. Es gebe eine Chance auf deutlich steigende Umsätze und Ergebnisse. Die Analysten sähen unverändert vor allem zwei Faktoren als Impulsgeber: Die nach Unternehmensangaben stark angewachsene Sales Pipeline sowie der Umstand, dass vermehrt Leasing-Verträge bei COMTRADE-Kunden auslaufen würden und hierdurch Ersatzbedarf entstehe.
Sollte die Prognosen der Analysten erreicht werden, sollte dies dem Titel Aufwärtsimpulse verleihen. Wenn die vom Unternehmen angekündigte positive Entwicklung im 4. Quartal 2004 ausbleibe, könnte die Aktie unter Druck geraten. Als weiteren Risikofaktor sähen die Analysten, dass Firmengründer Troska noch über mindestens 170.000 Aktien verfügen dürfte. Eine latente Abgabebereitschaft sei nicht auszuschließen. Dies könnte den Aktienkurs unter Druck bringen.
Man betrachte den Großaktionär FM Fund Management (29,6%) für einen Finanzinvestor mit langfristigen EXIT-Plänen, eine Aufstockung über 30% sei nicht zu erwarten. Auf Basis eines dreistufigen DCF-Modells errechne sich ein Unternehmenswert des Eigenkapitals von 30,5 (35,3) Mio. Euro, was einem fairen Wert von 3,01 (3,47) Euro je Aktie entspreche. Primär leite sich die Verringerung es fairen Wertes aus der reduzierten Erwartung in Bezug auf das EBIT ab. Der Titel sei nur für spekulativ orientierte Anleger interessant.
Diesen empfehlen die Analysten von Independent Research die COMTRADE-Aktie mit einem Kursziel von 3,00 (bisher: 3,50) Euro den Kauf.
Grüße vom Merkur
Zeit Kurs Volumen
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Grüße vom Merkur
09:36:30 1,76 4.000
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Trotzdem besser auf die Q4-Zahlen warten.
Homm: Diese Empfehlungen liessen leider einiges zu wünschen übrig. Alle hatten respektive haben allerdings eines gemeinsam. Es waren alle gravierend schlecht geführte Unternehmen. Bei Wapme, Comtrade und MWG Biotech haben wir bei den Restrukturierungen/Turnarounds mitgewirkt. Bei Wapme wurde das Management ausgetauscht. Bei MWG wurde der Vorstand rausgeschmissen und die Gesellschaft de facto an einen gut geführten Wettbewerber (Eurofins) zugeführt. Bei PGAM verläuft mir vieles zu schwammig, intransparent und wenig vertrauenserweckend. Wir haben uns von dieser Position getrennt. Wir arbeiten häufig mit Stop-Loss Limiten um unsere Portfolio-Risken zu beschränken. Bei Comtrade glauben wir an die Story und sind weiter dabei. Der Kurs eskomptiert eben eine nur mittelmäßige Leistung im Jahr der Stabilisierung in 2004. Ein Phoenix steigt selten am ersten Tag aus der Asche. Das Management weiss, dass es dieses Jahr unbedingt performen muss. Positiv sehe ich das rege Interesse beider Vorstände weiter Aktien am eigenen Unternehmen zu erwerben. Wenn das Management dieses Jahr den Turnaround schafft, ist eine Kursverdoppelung realistisch. Laut HGB-Bewertung handelt die Aktie bereits deutlich unter ihrem Substanz/Liquidationswert. Das Risiko nach unten ist wahrscheinlich auf zehn bis 15 Prozent begrenzt. Also ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis von 6:1.
Neue ID nur mit dem Zweck, Comtrade zu pushen.
Tick, tick, tick - buuuuummmmmm !!!!
P.S.:
Kennst doch schon langsam HotStockTrader, oder
wie Deine ganzen zigfach-IDs heissen
+++ COMTRADE ( WKN 550253 ): Investor bereits gefunden?! +++
+++ Florian Homm wieder im Boot?! +++
Bei der Comtrade AG ( WKN 550253 ) dreht sich das Gerüchtekarussel und es sieht so aus als könnte das Unternehmen doch noch in sicheres Fahrwasser gleiten.
Sollten sich die Spekulationen um einen Investor bestätigen ( siehe bereits gestrige
Ad-hoc ), dann sind die jetzigen Kurse als absolute Traumeinstiegskurse zu sehen.
Bis 25 cents können interesssierte Anleger einsteigen und auf eine Sanierung des Unternehmens setzen. Mit einer solchen bzw. der Veröffentlichung eines Sanierungskonzeptes wären auch Kurse oberhalb von 1 Euro schnell wieder möglich.
Vorbörslich noch 18 - 20 cents
KEINE AKTIE MEHR UNTER 25 CENTS ABGEBEN!!
Die Aktie sollte noch heute deutlich über 25 cents steigen!!
Bei der jetzigen Bewertung bekommt ein Investor die TOPCHANCE auf eine perfekte Sanierung!!
Wer jetzt etwas Mut hat, der dürfte schon bald belohnt werden! mM
Aktuell 18 cents...noch immer unter 20 cents zu bekommen!!
Bewahrheitet sich der Homm-Einstieg, dann werden sich die Shorties und jetzigen Verkäufer umschauen!!
Comtrade ( WKN 550253 ): Das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen!
Noch heute über 25 cents...
COMTRADE ( WKN 550253 ) hat eine hervorragende Produktpalette und ist aufgrund vom Vorstand verschuldeter Mißwirtschaft unter Druck geraten.
Was passiert wohl, wen nein neuer Investor kommt und das Schiff wieder auf Kurs bringt?
Der Kurs wird explodieren!!
Aktuell noch unter 20 cents...aber heute noch weit darüber!!mM
Comtrade ( WKN 550253 ) sollte man jetzt beachten...eine absolute TOP-REBOUNDCHANCE!!
merkst du nicht, dass keiner dein gequatsche glaubt?
Bei Wallstreet-Online sprechen einige sogar schon von einer eventuellen Rettung.
Das wäre natürlich ein Ding!