Broadcom - Fertig machen zum Kaufen?
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 27.10.24 14:23 | ||||
| Eröffnet am: | 04.08.20 18:02 | von: StockScreen. | Anzahl Beiträge: | 75 |
| Neuester Beitrag: | 27.10.24 14:23 | von: Jorgos | Leser gesamt: | 44.474 |
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2096,9%
gewonnen,
was einer jährlichen Performance von im Mittel 36,2%
entspricht.
Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 219.690 Euro gestiegen.
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Wertpapier: Broadcom Inc |
Broadcom said in talks to purchase VMware
https://investors.broadcom.com/news-releases/...l-year-2022-financial
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Wertpapier: Broadcom Inc |
Broadcom will einem Medienbericht zufolge etwa 140 US-Dollar für eine VMware-Aktie zahlen – und dafür Schulden aufnehmen. Der Preis ist aber noch nicht fix.
US-Chiphersteller Broadcom will offenbar rund 60 Milliarden US-Dollar (etwa 56 Milliarden Euro) für den Virtualsierungsspezialisten VMware bezahlen.
Mit der Übernahme will sich der Hardwarehersteller Broadcom ein weiteres Standbein im Software-Bereich schaffen.
VMware ist einer der führenden Anbieter von Software für Servervirtualisierung und Cloud-Systeme.
Das Unternehmen war 2003 von EMC übernommenworden und nach der Fusion von EMC und Dellzuletzt ein Teil von Dell Technologies.
Ende 2021 brachte Dell die Virtualisierungstochter dann wieder unabhängig an die Börse.
Broadcom entwickelt unter anderem Chips und Chipsätze für Modems, Funknetze und Ethernetcontroller, aber auch Mikrocontroller.
Das Unternehmen ist am Jahresumsatz 2021 gemessen nach Qualcomm und Nvidia der drittgrößte Anbieter von Mikrochips ohne eigene Chipfertigung.
Broadcom hatte in den vergangenen Jahren eigene Zukäufe zu verzeichnen, unter anderem den Softwareanbieter CA Technologies.
Ein Versuch, den Konkurrenten Qualcomm zu übernehmen, scheiterte.
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Wertpapier: Broadcom Inc |
26.05.2022 13:31 von dpa-AFX | Aufrufe: 369
Das
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Broadcom hat sich mit dem Softwareanbieter VMware auf eine Übernahme geeinigt. Der Deal, der VMware mit etwa 61 Milliarden US-Dollar (57 Mrd Euro) bewertet, soll in bar und mit Aktien bezahlt werden, wie Broadcom am Donnerstag mitteilte. Michael Dell, Gründer des Computerkonzerns Dell Technologies und die Investmentgesellschaft Silver Lake, die 40,2 und 10 Prozent an VMware hielten, stünden ebenfalls hinter der Transaktion.
VMware-Anteilseigner sollen zwischen 142,50 Dollar (Dollarkurs) in bar oder 0,252 Broadcom-Papieren je eigener Aktie wählen dürfen. Dabei soll es allerdings eine Zuteilung geben, sodass am Ende je rund die Hälfte in Aktien und bar gezahlt werde. Damit ergebe sich eine Gegenleistung von insgesamt 138,23 Dollar je Aktie, was 44 Prozent über dem Schlusskurs von VMware vom 20. Mai liege. Anschließend waren nach entsprechenden Medienberichten Übernahmefantasie aufgekommen, die die VMware-Titel per Schlusskurs vom Mittwoch bis auf 120,54 Dollar nach oben getrieben hatte.
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Wertpapier: Broadcom Inc |
Broadcom Inc. Announces Second Quarter Fiscal Year 2022 Financial Results and Quarterly Dividends
May 26, 2022 7:01 AM ETBroadcom Inc. (AVGO)
Q2: 2022-05-26 Earnings Summary
EPS of $9.07 beats by $0.35 | Revenue of $8.10B (22.59% Y/Y) beats by $194.95M
Revenue of $8,103 million for the second quarter, up 23 percent from the prior year period
GAAP net income of $2,590 million for the second quarter; Adjusted EBITDA of $5,111 million for the second quarter
GAAP diluted EPS of $5.93 for the second quarter; Non-GAAP diluted EPS of $9.07 for the second quarter
$4,158 million of free cash flow from operations for the second quarter, defined as cash from operations of $4,243 million less capital expenditures of $85 million
Quarterly common stock dividend of $4.10 per share
Repurchased and eliminated 5.6 million shares for $3,290 million
Third quarter revenue guidance of approximately $8.4 billion, an expected increase of 24 percent from the prior year period
Third quarter Adjusted EBITDA guidance of approximately 63.5 percent of projected revenue(1)
New share repurchase program authorized up to $10 billion of common stock, incremental to $3 billion remaining under the current authorization to date
vierteljährliche Dividende von 4,10 US-Dollar
ausschütten,
Die Zahlung erfolgt am 30. Juni 2022
Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 550,66 US-Dollar (Stand: 26. Mai 2022) bei 2,98 Prozent.
Im Dezember 2021 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (3,60 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um 14 Prozent.
Broadcom gab auch ein neues
Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Mrd. US-Dollar und einer Laufzeit bis 31. Dezember 2023 bekannt.
Wie Broadcom weiter mitteilte soll VMware für rund 61 Mrd. US-Dollar in bar und in Aktien übernommen werden.
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Wertpapier: Broadcom Inc |
https://www.cnbc.com/video/2022/05/26/...efferies-jared-weisfeld.html
Ein extrem sichere Dividendenwert mit dem Potenzial, bis zum Ende des Jahrzehnts eine Rendite von 233 % auf eine Investition von 300.000 US-Dollar zu erzielen, ist Broadcom (WKN:A2JG9Z).
Broadcom weist derzeit eine Rendite von 3 % auf,
hat aber seine vierteljährliche Ausschüttung seit 2010 um mehr als 5.700 % (im Ernst!) gesteigert.
Wie die meisten Technologiewerte sieht sich auch Broadcom mit jeder Menge Bedenken konfrontiert. Grund dafür sind Rezessionsängste in den USA und globale Lieferkettenpannen sowie der Krieg in der Ukraine. Im Gegensatz zu den meisten Technologiewerten verfügt das Unternehmen jedoch über eine Reihe von Chancen, die vor einem Absturz schützen.
So erzielt Broadcom den Großteil seiner Einnahmen aus dem Verkauf von Mobilfunkchips und Zubehör, die in Smartphones der nächsten Generation verwendet werden. Ein Smartphone und ein drahtloser Zugang haben sich seit der Großen Rezession von einer Option zu einer Notwendigkeit entwickelt. Mit Ausnahme eines kleinen Rückgangs der weltweiten Smartphone-Verkäufe im Zusammenhang mit der Pandemie sind die weltweiten Verkaufszahlen seit 2007 kontinuierlich gestiegen.
Da die Telekommunikationsunternehmen ihre Infrastruktur stetig aufrüsten, um die 5G-Geschwindigkeiten zu bewältigen, ist zu erwarten, dass Broadcom von einem mehrere Jahrzehnte andauernden Geräteaustauschzyklus profitieren wird.
Dazu sichert sich das Unternehmen in der Regel Produktionsaufträge weit im Voraus. Broadcom beendete das Jahr 2021 mit einem Rekordauftragsbestand von 14,9 Mrd. US-Dollar und buchte laut CEO Hock Tan Aufträge bis weit ins Jahr 2023 hinein. Der springende Punkt ist, dass die Nachfrage kein Problem darstellt und das Unternehmen einen gut vorhersehbaren Cashflow bietet.
Die Infrastrukturlösungen von Broadcom sind ein weiterer langfristiger Lichtblick. Broadcom bietet Konnektivitäts- und Zugangschips an, die in Rechenzentren verwendet werden. Das ist angesichts der beschleunigten Verlagerung von Daten in die Cloud im Zuge der Pandemie von großem Nutzen. Außerdem bietet das Unternehmen Lösungen für Automobile der nächsten Generation an.
Das Sahnehäubchen ist das soeben angekündigte Angebot von Broadcom, VMware für 61 Mrd. US-Dollar in bar und in Aktien zu übernehmen.
Diese Übernahme dürfte das Geschäft von Broadcom weiter diversifizieren, da sie die langsam, aber stetig wachsenden Cloud-Management- und Infrastrukturlösungen von VMware mit einbezieht.
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Wertpapier: Broadcom Inc |
Broadcom: Erfolg ist kein Zufall
Aktuelle Analyse der Broadcom Aktie
von Tobias Krieg | 27. Juni 2022
In diesem Artikel
Broadcom
ISIN: US11135F1012
Broadcom ist ein massiver langfristiger Outperformer und hat eine größere Korrektur hinter sich.
Wir haben es also mit unserem gewohnten Standardfall zu tun, allerdings ist das Spannungsfeld eher einmalig.
Einerseits hat die Aktie einen Kursrückgang von rund 25% vollzogen, was erheblich ist. Andererseits wurde damit weniger als ein Drittel der vorangegangenen Rallye korrigiert.
Derartige Situationen gibt es nicht häufig.
Das gilt umso mehr, da die Bewertung nicht sonderlich hoch ist. Vervielfacht sich eine Aktie in kurzer Zeit (zwei Jahre), dann ist das in den meisten Fällen vor allem darauf zurückzuführen, dass die Bewertung gestiegen ist.
Ausblick und Bewertung
Doch das ist hier nicht der Fall. Broadcom kam Anfang 2020 auf eine P/E von 15 und heut auf eine P/E von 18,2 und eine forward P/E von 13,8.
Da das Geschäftsjahr von Broadcom bereits im Oktober endet, ist die Bewertung heute also sogar noch niedriger als damals.
In den letzten fünf Jahren lag die P/E durchschnittlich bei 15,2. Eine Überbewertung ist also auch aus dieser Sicht nicht festzustellen.
Aus quantitativer Sicht könnte man ein Investment also rechtfertigen. Unterstellt man, dass die derzeitigen Prognosen korrekt sind, ergibt sich sogar eine erhebliche Renditechance.
Darf man den Prognosen Glauben schenken, dürfte der Gewinn in den kommenden beiden Jahren auf 43,50 USD je Aktie steigen.
Der Rest ist einfache Mathematik.
Bei einer P/E von 15,2 ergibt sich einKursziel von 661,20 und somit eine annualisierte Rendite von 15%.
Darf’s ein bisschen mehr sein?
Vielleicht kehrt die schlechte Stimmung der letzten Wochen aber auch zeitnah zurück und liefert ein wenig Schützenhilfe.
Kommt der Markt wieder unter Druck, trifft das hoffentlich auch Broadcom.
Fällt die Aktie unter 490 USD, könnte es zu einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 430-440 USD kommen.
Auf diesem Niveau läge die forward P/E dann bei 11,9 oder weniger.
In der Vergangenheit gab es nicht viele Gelegenheiten, die Aktie günstiger einzusammeln.
Gelingt ein Ausbruch über 515 USD, könnte die Korrektur aber auch ein deutlich früheres Ende finden.
Outperformer mit Grund
Und das hat gute Gründe. Die geschäftliche Entwicklung ist schlichtweg hervorragend.
In den letzten zehn Jahren konnte der Umsatz von 2,36 auf 27,45 Mrd. USD massiv gesteigert werden.
Ein Rekordjahr jagte das nächste.
Der Gewinn kletterte im selben Zeitraum von 2,77 auf 28,01 USD je Aktie. Im nahezu abgeschlossenen Geschäftsjahr wird ein Ergebnis von rund 37 USD je Aktie erwartet.
Broadcom war und ist eine Wachstumsmaschine und auch das hat seine Gründe. Darunter ein fähiges Management-Team, ein grundsätzlich wachsender Markt und ein besonderes Geschäftsmodell.
Der wichtigste Punkt ist aus meiner Sicht der folgende:
Im Gegensatz zu den meisten diversifizierten Halbleiter-Herstellern, stellt Broadcom nur eine relativ kleine Zahl an Produkten und Produktfamilien mit einem vergleichsweise hohen Verkaufspreis her.
Die meisten anderen diversifizierten Halbleiter-Hersteller haben eine gigantische Produktpalette an verschiedenen Chips, auch im Niedrigpreis und Low-Tech-Segment.
Harte Arbeit
In diesen Bereichen ist der Wettbewerb hoch, die Eintrittsbarrieren sind niedrig und im Endeffekt ist es ein Geschäft, in dem der günstigste Anbieter den Preis bestimmt.
Im Gegensatz dazu sind die Anwendungen von Broadcom im allgemeinem einem geringeren Wettbewerb ausgesetzt.
Entweder aufgrund hoher Eintrittsbarrieren oder einer konsolidierten Marktnische mit wenigen Akteuren, also klassische Oligo- oder Duopole.
Daher ist der Wettbewerbsdruck niedriger und dementsprechend sind die Margen und Kapitalrenditen höher.
Auch all das hat wiederum gute Gründe und ist nicht zufällig passiert. Broadcom hat unter der Führung von Hock Tan konsequent darauf hingearbeitet, zu einem Unternehmen mit diesen Eigenschaften zu werden.
Einerseits durch eine Vielzahl von Übernahmen, aber auch dadurch, dass man Geschäftsteile, die diesen Ansprüchen nicht genügen, konsequent abgestoßen hat.
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Wertpapier: Broadcom Inc |
Broadcom prognostiziert guten Umsatz dank starker Nachfrage nach Rechenzentren und drahtloser Kommunikation
01.09.2022 | 22:28
Das Halbleiterunternehmen Broadcom Inc hat am Donnerstag für das vierte Quartal einen Umsatz prognostiziert, der über den Erwartungen der Wall Street liegt. Das Unternehmen stützt sich dabei auf die starke Nachfrage nach seinen Chips, die in Servern und Netzwerkausrüstung eingesetzt werden.
Die Aktien des Unternehmens stiegen nachbörslich um 2,4% auf 503 $.
Chipfirmen wie Broadcom dürften davon profitieren, dass Unternehmen weltweit zunehmend in die Infrastruktur investieren, um den Wechsel zu hybriden Arbeitsmodellen nach der Pandemie zu unterstützen.
"Wir gehen davon aus, dass sich die solide Nachfrage in unseren Endmärkten auch im vierten Quartal fortsetzen wird. Dies spiegelt die anhaltenden Investitionen unserer Kunden in Technologien der nächsten Generation in den Bereichen Rechenzentren, Breitband und Wireless wider", sagte Chief Executive Officer Hock Tan in einer Erklärung.
Laut IBES-Daten von Refinitiv prognostizierte das Unternehmen für das laufende Quartal einen Umsatz von etwa 8,9 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 8,73 Milliarden US-Dollar.
Im dritten Quartal, das am 31. Juli endete, stieg der Umsatz um 25% auf 8,46 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 8,37 Milliarden Dollar.
© MarketScreener mit Reuters 2022
Broadcom wächst
Der Halbleiterkonzern Broadcom überraschte mit einer Umsatzprognose über den Expertenerwartungen und verwies dabei auf eine starke Nachfrage nach seinen Netzwerk- und Server-Chips.
Hintergrund seien fortgesetzte Investitionen der Kunden in neuste Technologien, erklärte Konzernchef Hock Tan.
Für das laufende Quartal werde der Umsatz etwa 8,9 Milliarden Dollar betragen, während Analysten 8,7 Milliarden Dollar erwarten.
Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Umsatz um ein Viertel auf knapp 8,5 Milliarden Dollar gestiegen - mehr als prognostiziert.
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Finde die Kombination aus Wachstum und Dividende sehr gut, wie auch der Autor in diesem Artikel:
https://timschaefermedia.com/nikos-deiters-das-ist-mein-depot/
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Summary
Broadcom is a rock-solid income generation idea given its impressive cash flow generating abilities, with room for capital appreciation upside as well.
The company's longer term growth runway is supported by the proliferation of cloud-computing, the Internet of Things trend, the rising need for cybersecurity services, and other factors.
We caution that Broadcom has a sizable net debt load on the books and is actively working on acquiring VMware Inc. for ~$61 billion through a cash-and-stock deal.
Broadcom's pivot towards infrastructure software offerings should support its ability to grow its operating margins going forward.
Ich hoffe mal auf 4,50 Dollar, das wären knapp 10% mehr.
Freefloat 60,30%
Capital World Investors 9,90%
Capital International Investors 8,30%
The Vanguard Group 8,90%
BlackRock, Inc.6,90%
Capital Research Global Investors 5,70%
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