BET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30

http://www.finanznachrichten.de/...017-bis-31-12-2017-deutsch-016.htm  

ist okay, mit Brutto Wett und Gaming Umsatz von Mio 150 und EBITDA zwischen 36 und 40 Mio. Ich gehe mal eher vom oberen Wert aus. Hieße Steigerung von mehr als 10%. Das läßt auf eine weiter gute Dividende schließen. Beim derzeitigen Kurs ist die Dividendenrendite super.  

Bet at Home präsentierte am Montag seine Jahreszahlen und erreichte darin die gesteckten Ziele. Das Geschäftsjahr 2017 wurde mit einem Rekordgewinn und einem Rekordumsatz abgeschlossen. Eigentlich gab es diesmal kein Haar in der Suppe wie bei der Verkündigung der Q3-Ergebnisse am 06.November 2017, wo man einen Rückgang der Bruttoerträge mit Internet-Sportwetten und anderen Glücksspielen von ca. 9  % im Jahresvergleich verkünden musste. Damals rauschte die Aktie um ca. 20  % in den Keller und erholte sich bis heute nicht. Die Reaktion auf die verkündeten Zahlen vom Montag folgte auf dem Fuß. Anstatt ein Rekordjahr als Erfolg zu betrachten sprach man lediglich von enttäuschenden Zahlen, ohne diese Meinung auch nur irgendwie zu begründen. Auch am Ausblick des Unternehmens wurde herumgemäkelt, doch auch hier gaben die Analysten keinen Hinweis auf ihre Einschätzungen. Nur kritisieren ist mir halt zu wenig.
Ich denke die Geschäftsführung des Wettanbieters Bet at Home handelt nicht wie man vielleicht von eine Wettanbieter erwartet mit extremer Risikobereitschaft, sondern nüchtern kalkulatorisch und ganz einfach seriös.
 

Warburg Research kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
Aber sei es drum, im Zweifelsfall kauf ich - bei der Divi-Rendite und der Aussicht auf die WM - einfach nach. Zocken geht immer.

Letztes Jahr ist die Aktie von Anfang April bis Anfang Juni von 105€ auf 148€ hoch. Treiber war vor allem die Divi-Rendite. Hab auch hier nix gegen eine Wiederholung.



 

ein "buy" - Verrückt!  

den ersten 7 März-Tagen erschliesst sich mir nicht nach den gelieferten Zahlen2017 und dem Ausblick2018. Ist doch alles paletti, die Divi quasi constant und sicher, Wachstum ist angesagt für 2018 für Umsatz und EBITDA ... was wollen Leute die auf Dividende aus sind noch?  
Ich erinnere mich, dass vom Unternehmen gesagt wurde, angesichts der Fußball-WM werden im Q1/18 die Werbe-Aufwendungen steigen und daher das Q1/18 ein ergebnisschwaches Quartal sein wird. Aber das gehört ja zur Strategie um dann in Q2/18 ff ordentlich abzusahnen.    

getraut auf den Zug zu springen.  Da der Wert so Markteng ist, habe ich aber auch gleich einen engen SL gesetzt. Unter 88 EUR sollte die Aktie nicht mehr fallen. Ich hoffe auf eine Rücklauf an die 100 EUR Marke.  

doch einfach ihre Kursziele dem aktuellen Kurs an. Fundamental ist Bet@home mit einem KGV von unter 20 für das laufende Jahr nicht teuer. Dividendenrendite für dieses Jahr ist super. Für nächstes Jahr rechne ich evtl. mit einer kleinen Kürzung. Schließlich stehen da keine Darlehensrückzahlungen mehr an und der CF dürfte für dieses Dividendenniveau nicht ganz reichen.  

wollen wir mal Gereons Kruse Geflüster nicht vergessen.

https://boersengefluester.de/bet-home-com-rund-gemacht/  

Habe daher mal gekauft.  

zwischen 90-95 geht weiter ohne news wird der Ausbruch schwierig.  

beobachten das die Aktie früh hochgeht, um bis zum Mittag  dann wieder fast auf ihren Ausgangspunkt zu fallen. Am Nachmittag wenn die Amis dazukommen, wird das Vormittagshoch wieder angesteuert. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Woche die 100 Eur Marke getestet wird.

Da diese Aktie sehr Markteng ist sollte es kein großes Problem sein.
 

Vergleiche ich Bet-at-home mit Allianz, fällt mir auf, dass die Dividende in etwa gleich hoch ist, eine Bet-at-home-Aktie aber nur ca. die Hälfte dessen kostet, was ich für ne Allianz bezahlen muss. Wieso also noch zurückhalten...habe nun ebenfalls BAH gekauft ;)  

Ich wundere mich nur, warum manche noch immer kaufen und auf steigende Kurse hoffen. Diese Aktie fällt aktuell konstant seit einem Jahr, die Investor-Relations sind kaum existent und viele news gibt es dazu wirklich nicht. Alles nur Spekulationen und Kristallkugeln, keine wirklichen facts. Da gibt es doch viele andere aussichtsreiche Aktien. Lasst doch die Finger davon und wartet ab.
Denk ich mir halt, ich bin ausgestiegen und mache den Verlust mit besseren Aktien und in kürzerer Zeit wett.  

zahlt mehr als bet-at home.

http://www.sportbuzzer.de/artikel/...uro-mehr-als-bet-at-home-com-za/  

Mal sehen was der Kurs jetzt macht.  

gar nicht mehr soviel.

Wenn ich mir anschaue wie lange das Thema Polen gespielt wurde um Abverkäufe zu erklären, obwohl das Management wiederholt und frühzeitig geäußert hat das bet-at home das kompensieren kann, dann glaube ich das man bei der Aktie einen generellen "Regulierungsabschlag" mit einrechnen muß.

Positiv am Kursverlauf finde ich das die extreme Volatilität der Aktie ein klein wenig nachgelassen hat. Es gibt nicht mehr die ganz wilden Sprünge in beide Richtungen, vermutlich sind einige Ungeduldige und Zocker also mittlerweile draussen.

Bei der Dividende hatte ich persönlich sogar an die 8 € geglaubt, aber ist wurscht.
Erneut 7,50 € ist Top - und genau deshalb bleibt bet-at home in meinen Depots ein echter Anker.

Ausblick und die gewohnt konservative Prognose für 2018 sind gut, das Ding fährt wie ein Zug auf dem Gleis.  

einen Abschlag nach dieser Divi-Meldung hab ich bestimmt nicht erwartet. Was hier den Kurs lenkt ... die DividendenRendite isses wohl eher nicht. Und der Ausblick auf 2018 vor kurzer Zeit war auch ok, der isses also eher auch nicht. Ein 'Regulierungsabschlag' ... hm.  

Positive Meldungen prallen an bet-at home völlig ab. Ich bin in bet-at home investiert und sehe die Kursentwicklung mit großer Sorge. Es gibt mehr als 50 Hebel-Zertifikate auf fallende Kurse mit kurzer Laufzeit. Gerade im 95-100 € Bereich sind neue aufgelegt, die allein heute bis zu 30% gebracht haben. Ich denke das gewisse Kreise die Kurse bei geringerem Volumen niedrig halten.
Wenn der Aktienwert unter 90 € sinkt werden neue aufgelegt.
Das ist halt das Spiel an der Börse.  

und muss sagen, Du hast recht. Da können schon einige zerschossen werden wenn der Kurs weiter fällt. Und wer sichs leisten kann, also genügend BAH-Aktien hat und klug das Orderbuch ausliest, der kann mit wenigen Verkaufs-Stücken den Kurs senken und für diesen oder jenen Call die Knock-Out-Schwelle berühren, sodass der Schein wertlos fällt.
Hm.  

der Wert .

Bin schon länger raus -- mir ist es zu unübersichtlich geworden bei dem Titel.

Market Cap ist noch immer sehr hoch ...
 

Also ich habe mal gelernt, dass nur ein KGV von 10-12 gut ist und einen realen Gegenwert darstellt.
Bei KGVs von 18 und mehr nannte man eine Aktie als extrem überbewertet - Ausnahmen wurden nur akzeptiert bei den großen Lebensmittlern wie Nestle, Unilever etc. bei denen ein KGV über 20 als natürlich angesehen wird, da immer gegessen werden muß.

BHA ist daher aktuell klassisch überbewertet. Da hilft auch eine Divi von 7,50 Euro mit einer vermeintlichen Rendite von ca. 8,33% nicht viel, wenn der Kurs - wie weiter oben schon beschrieben -
eher bei 70 Euro angesiedelt werden muß. Nicht umsonst werden wohl gerade soviele Produkte auf die Aktie angeboten! Das Ding hält sich aktuell nur, weil viele meinen, daß wäre hier ein Bundeschatzbrief mit 8% Verzinsung. Das mag bis Ex-Dividende auch stimmen, und dann? Abverkauf bis zu einem ordentlichen KGV?

Ich sehe die Sonderdivi, daher als sehr schnell verpuffende Kursstützungsmaßnahme seitens des Managements.

Grüße
Midas13

 

im letzten jahr hier zum verkauf geraten habe wurde ich hier ziemlich belächelt....
aktuell finde ich die aktie wieder interessant und hab sie zumindest für mein wiki gekauft  

die Dividende fällt so üppig aus weil bet-at home diese liquiden Mittel erwirtschaftet und dieses Cash nicht braucht. Die konservative Guidance für 2018 bedeutet im übrogen das bei erreichen der Prognose auch für dieses Jahr eine entsprechende Dividende ausgezahlt werden wird.

Mit Kurspflege hat das alles nichts zu tun.

Wie hoch der ex-Dividenden Abschlag sein wird muß man abwarten, da hat sich bet-at home auch nicht zwangsläufig wie im Lehrbuch verhalten.

Ist eben auch die Frage welches KGV man einer reinen Cash Cow wie BAH zugesteht.  

aus, nach unten dürfte der Wert durch die dividende und Fussball WM abgesichert sein