Pro & Contra Aurelius (ohne Spam)
Seite 35 von 99 Neuester Beitrag: 17.05.21 18:42 | ||||
Eröffnet am: | 11.05.17 15:44 | von: zwetschgenq. | Anzahl Beiträge: | 3.464 |
Neuester Beitrag: | 17.05.21 18:42 | von: Nobody II | Leser gesamt: | 1.538.683 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 408 | |
Bewertet mit: | ||||
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Hier der Link mit der Übersicht:
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/...let?page.navid=to_nlp_start
Auch ich habe mich am Anfang schwer getan Aurelius einzuordnen. Daher kann der Gedankengang in dem Artikel, den einen oder anderen helfen.
Morgen schreiben die darüber, das Ghotel ein kerngesundes Portfoliounternehmen ist, wie's Johnny oben postete :-)
den Kurs runter zu pushen und möglichst in großen Stückzahlen die Aktien ab zu nehmen.
Aurelius selbst kann mit dem ARP bei so einer Atacke auch nur bedingt gegensteuern. Denn ich gehe davon aus, dass das ARP wieder mit Tageslimits für den Ankauf begrenzt sind.
Wenn also wieder etwas kommt, ist Mut gefragt und gegen alle Abgabewilligen zum (Weiter)Einstieg geblasen werden. Insiderkäufe des Vorstandes wären dann hier aber auch mal wünschenswert!
Die Zahlen und Fakten stimmen. Nun liegt es an uns, nicht nervös zu werden und die dämlichen SL rauszunehmen.
Das diese Woche angelaufene ARP verfügt über kein starres Tageslimit, sonst wäre dies ja dort vermerkt. Die Menge wird wohl opportunistisch gehandhabt.
Einen Shortsqueeze wird es auch nicht geben. Es gab ihn erst einmal und zwar unter ganz besonderen Umständen bei VW. Umstände, die man hier nicht antreffen wird.
Wenn von LV-Quoten geprägte Kurse eines gemeinsam haben, dann das es viele Monate braucht, bis abgebaut wird, die Volumina sich normalisieren, die Fundamentals wieder Obehand gewinnen und es kein auffälliges Herumlungern an diversen Chartmarken gibt.
Wir hatten das doch alles schon 100x durchgekaut und es überrascht mich, dass man immer noch was von Gotham befürchtet, Insiderkäufe erwartet, usw.
Aber egal: Sollte noch wegen irgendwas ein kräftiger Rücksetzer kommen (asser fundamental negativer Nachricht) bleibe ich zum Nachkaufen auf der Lauer....
Das weitere Zahlenwerk wird mir hoffentlich einen günstigeren Nachkauf nicht mehr gewähren.
Schönes Wochenende....
Hier sind keine guten Nachrichten zu erwarten, wenn der Kurs steigt. Es wird hier nur so langsam eine massive Unterbewertung korrigiert, für meinen Geschmack noch zu langsam.
Und jetzt beginnen neue Gespräche über zukünftige Angriffe? Nun, ich verkaufe nicht, bis Aurelius Office Depot Europe verkauft.
Gutes Wochenende für alle.
Hier sind ja einge im Forum die Ähnliches schon mitgemacht haben (Wirecard). Wie lange dauerte es hier, bis sich sowas wie Normalität einstellte?
Doch, das ist die Normalität und findet so täglich bei jedem Wertpapier statt.
- 2017 wird erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte
Habe den Artikel gerade entdeckt und leider keine Zeit weitere Details zu finden. Hat jemand mehr Infos darüber?
Denke nicht das dies einen Einfluss auf den Kurs hat.
Das da mal so eine Klitsche den Bach runtergeht, das gehört einfach zum Geschäftsmodell, auch wenn es bedauerlich ist, so ist die Welt eben!
ISOCHEM war seit 2010 im Portfolio, zum 30.6.14 betrug der NAV 61,5 Mio. Euro (http://aureliusinvest.de/presse/...et-value-der-konzernunternehmen/).
Nach der Abspaltung der Tochtergesellschaft FRAMOCHEM Ende 2014 sackte der NAV ab, auf 24,6 Mio. Euro, und verweilte dort quasi unverändert auch noch am 30.6.2015 mit 24,7 Mio. Euro (http://aureliusinvest.de/presse/...-auf-das-gesamtjahr-sehr-positiv/)
Seitdem keine konkreten NAV-Mitteilungen mehr.
Im GB 2016 auf S.15 wurden bereits Probleme mit einem Kunden antizipiert:
"Ende Januar 2017 erfolgte aufgrund eines marktseitigen Problems eines Kunden ein nicht vorhergesehener, temporärer Produktionsstopp für ein Kern- produkt. Inwieweit dies Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf in 2017 haben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar."
-> Tja, leider sind die Auswirkungen doch ziemlich stark und hoffentlich hatte man auch entsprechende Maßnahmen antizipativ ergriffen.
Mit CalaChem und Briar Chemicals hat Aurelius noch weitere Spezialchemie-Beteiligungen, die sich aber auf Agrochemie fokussieren, und nichts mit Kosmetik und Pharma.
Vermutlich meint man die kleine Agrochemie-Sparte bei ISOCHEM, wenn Le Figaro von Abspaltung einer kleineren Sparte schrieb.
Denn wieder im GB stand: "Im Randbereich Agrochemie ist in 2016 ein weiterer Restrukturierungsschritt am Standort Pont-de-Claix erfolgt, der zu einer effektiven Kostenentlastung geführt hat. Zahlreiche neue Produkte und eine gut gefüllte Entwicklungspipeline sollten eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung gewährleisten."
Auf S. 174 wird dann eine Wertminderung von 8,3 Mio. Euro (wohl maßgeblich durch ISOCHEM verursacht), angegeben:
"Im Geschäftsjahr 2016 wurde bei der CGU Isochem-Gruppe, die zum Segment Industrial Production gehört, ein Impairmenttest gemäß IAS 36 durchgeführt. Die Vorgehensweise ist analog zu der in Tz. 24 beschriebenen Syste- matik durchgeführt worden. Der Diskontierungszinssatz (WACC) wurde mit 8,05% angesetzt, die Umsatz- und EBIT-Erwartungen für den Detailplanungszeitraum von fünf Jahren sind mit einem leichten Wachstum geplant geworden. Im Zeitraum danach wird eine Wachstumsrate von 0,5% p.a. angenommen. Als erzielbarer Betrag wurde der Fair Value abzüglich Verkaufskosten ermittelt. Daraus ergab sich auf Konzernebene ein Wertminderungsbedarf beim Sachanlagevermögen i. H. v. 8.320 Tausend Euro (Vorjahr: 2.697 TEUR)."
Auch bestehen wohl Eventualverbindlichkeiten von ca. 4,4 Mio. Euro.
Und in der Anteilsbesitzliste laut GB 2016 sieht es so aus:
ISOCHEM Beteiligungs GmbH - 100% Anteil - EK iHv 8.099.892 Euro
ISOCHEM Holding GmbH - 100% Anteil - EK iHv 9.088.153 Euro
ISOCHEM SAS - 95% Anteil - EK iHv 18.624.169 Euro (Ergebnis -2.416.458 Euro)
Ersten beiden sitzen in Grünwald, letzte in Vert-le-Petit /Frankreich