Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon
Seite 702 von 702 Neuester Beitrag: 04.05.24 09:06 | ||||
Eröffnet am: | 26.05.19 00:28 | von: Plattenuli | Anzahl Beiträge: | 18.537 |
Neuester Beitrag: | 04.05.24 09:06 | von: Weeedly | Leser gesamt: | 4.488.152 |
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Bisher habe ich nichts praktisches über die MI300 in Foren gelesen. Ziemlich Strange... Unterschreibt etwa jeder Käufer erstmal wasserdichte NDAs?
https://www.techpowerup.com/321835/...3e-12h-supply-deal-with-amd?amp
Hoffe, dass der NAS100 morgen abhebt und eine Gegenreaktion zu heute zeigt...
Grüße BT
Meiner Rechnung nach wird AMD positiv überraschen mit ihre Zahlen, bin schon für morgen richtig gespannt.
Mich verwundert es das doch noch so viele Käufer gibt das die Aktie weiter leicht steigt, das habe ich nicht so erwartet. Den am Mittwoch sind die Börsen hier bei uns zu Feiertags bedingt.
Ich lasse mich aber eher gerne positiv überraschen. Hoffe nur nicht, dass wir Intel nachmachen und einen -10% Tag erleben werden.
Barabfindung:
Ausübungszeitraum:
USD 165,00
22.03.2024 bis 01.11.2024
Beim Outlook habe ich auch nicht mehr erwartet, aber im Vergleich zu NV passiert da halt zu wenig....
Was mich etwas "schockiert" ist der Absturz bei Embedded...
Das ist ja richtig übel im Vergleich zum Q1/23
From a fullyear standpoint our our $4 Billion number is NOT supply capped.
We do have supply capability above that.
Heisst also man könnte mehr, wenn die Bestellungen da wären.
Meiner Meinung dauert das alles viel zu lange bei AMD bis man im Markt ankommt, das Spielchen hatten wir schon bei den CPUs im Data Center.
Der Push auf die 200 Dollar war REIN dem mitschwimmen auf der Fantasiewelle durch Nvidia zu verdanken.
Bin momentan etwas gespalten, ich würde immer noch behaupten die großen Kursgewinne werden nur kommen, wenn man endlich MI300/X in den Markt bekommt, aber scheinbar ist die Nachfrage nicht da, da hier NV der Platzhirsch ist.
Dass Embedded und Gaming so runterknallen ist natürlich dann auch mies, so stagniert man wieder bei +- 6 Mrd Quartalsumsatz und ist meilenweit von NV weg, die jetzt regelmäßig 20 Mrd + reporten werden.
Kurse weit über 200 kann man hier somit abschreiben, das wird so leider nix
Dies wird aber nicht mit PS5/Xbox/Graka/Consumer CPUs gelingen.
Auch nicht mit HPC, hier bist du zwar vor Intel, ich traue aber dem schlafenden Riesen Intel in den nächsten Jahren wieder einen großen Wurf zu, wie schwer man Prozentpunkt für Prozentpunkt Market Share, aufgrund der bestehenden Strukturen abknabbern muss sieht man ja...
Die Steigerung auf ca. 200 war ALLEINIG dem AI Hype geschuldet, da man aber hier nicht wächst - siehe meine Aussage oben aus dem Call, dass man mehr liefern könnte, wenn denn mehr bestellt werden würde, beweist doch, dass AMD hier definitiv noch nicht so mitspielt, wie es die 200er Fantasie rechtfertigen müsste.
Deswegen gehts heute auch nochmal um 10 % nach unten, weil sich diese Fantasie nun auch endlich mal in den Zahlen niederschlagen müsste, tut es aber nicht.
Dass der Embedded Bereich gerade total übersättigt ist und man dort trotz der teuren Übernahme den Umsatz nicht halten kann trägt auch noch dazu bei.
Ich will nicht alles kritisieren, AMD hat gute Hardware aber mit NV knüppelharte Konkurrenz, die immer 2 Schritte voraus ist. Aber rein nüchtern nach Zahlen betrachtet ist das für einen Hype zu wenig, leider wieder mal - siehe Kypto Hype.
Man sollte nicht vergessen das es in der KI-Welt zwei Themen gibt, wofür eine GPU zum Einsatz kommt:
- Traning
- Inferenz
Beim Training wird zukünftig Nvidia Marktführer bleiben. Und das wird sich mit Blackwell nicht ändern.
Gerade im Inferencing muss es langfristig kostengünstige KI-Beschleuniger geben. Und da sehe ich AMD weiter vorne. Die Karten haben viel vom schnellen HBM Speicher. Und die Rohleistung ist auch der H100 von Nvidia überlegen.
Sprich: Training mit Nvidia mit CUDA. Inferencing mit AMD. Und der Markt für Inferencing ist wesentlich wichtiger. Das hat AMD erkannt. Nur leider werden in der jetzigen Phase viele KI Modelle trainiert.
Zu den Earnings:
Lisa Su liefert schon seit einigen Jahren immer das, was sie sagt. Da werden keine Geschichten erzählt oder tiefgestapelt. Und der Kurs wird erst wieder die 200 erreichen, wenn die Umsätze auch endlich mal steigen. Das könnte dann Q4 so richtig klappen. Meine Prognose liegt da bei 8mrd. Quartalsumsatz.