Angies Homeservice - Das My-Hammer der USA


Seite 18 von 18
Neuester Beitrag: 11.05.24 22:58
Eröffnet am:03.08.19 14:14von: investresearc.Anzahl Beiträge:440
Neuester Beitrag:11.05.24 22:58von: trustoneLeser gesamt:125.099
Forum:Börse Leser heute:44
Bewertet mit:
2


 
Seite: < 1 | ... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
>  

17398 Postings, 6838 Tage ScansoftDer neue CEO Jeff Kip

 
  
    #426
18.04.24 11:17
https://ir.angi.com/static-files/a09f3197-e9c7-4e74-a7d0-047682938e7f

Wenn der Kurs in 4 Jahren über $ 10 steht, kann er maximal 2,8 Mill. Aktien erhalten. Dies ist doch eine schöne Motivation zu performen.  

887 Postings, 1718 Tage trustoneaus dem Call,

 
  
    #427
18.04.24 11:28
da steht es doch, kein Wachstum auf Quartalsbasis in 2024 erwartet..............

We expect year-over-year revenue declines throughout '24, but expect that percentage to narrow as we lap the easier comps, and also the fruits of some of the actions that Joey talked about. And we're taking on the demand side begin to show. But we're not forecasting a return to revenue growth this year.

Wir rechnen im Laufe des Jahres 2024 mit Umsatzrückgängen gegenüber dem Vorjahr, gehen aber davon aus, dass sich dieser Prozentsatz verringert, wenn wir die einfacheren Wettbewerbe absolvieren, und auch die Früchte einiger der Maßnahmen, über die Joey gesprochen hat. Und wir beginnen, die Nachfrageseite zu zeigen. Für dieses Jahr rechnen wir jedoch nicht mit einer Rückkehr zum Umsatzwachstum.

 

17398 Postings, 6838 Tage ScansoftKommt auf die Vergleichsbasis an,

 
  
    #428
18.04.24 11:39
nach meiner Prognose wird ANGI im zweiten Halbjahr wieder wachsen, dies reicht aber nicht, die Umsatzverluste aus der ersten Hälfte auszugleichen.

887 Postings, 1718 Tage trustoneletzter Call

 
  
    #429
18.04.24 16:01
hab den letzten Call nun mal überflogen,
das klang alles weiterhin eher so in Moll was Angi betrifft, ( das USA Geschäft )
Angi hat die letzten Jahre ja einige CEO`s gewechselt, und Levin hat nun wohl gesehen, dass auch er das ganze nicht schnell genug gedreht bekommt.......

auf Sicht der kommenden zumindest 2-3 Quartale sehe ich eher schwarz für die Aktie,
da immer ein deutlicher Umsatzrückgang auf Quartalsbasis vermeldet werden wird,

und dieser Absatz im Analysten Call ist schon bemerkenswert,
also nächste Patrone hat man nun also den Europa CEO zum gesamt CEO gemacht und sogar das europäische Performance Marketing mit in die USA geholt, auch sonst will man sich einiges von den Europa Töchtern abschauen,
muss nicht negativ sein, aber der Markt in den USA funktioniert halt scheinbar anders,

in den USA muss Angi die Handwerker scheinbar überwiegend mittels Telefonanrufen auf die Plattform bringen, in Europa machen die das von sich aus online.........


Was die Internationalität angeht, ist eines so: Nun, zuerst haben Sie Jeff Kip gesehen, der das internationale Geschäft leitete. Er hat großartige Arbeit geleistet, ganz Europa auf eine gemeinsame Plattform zu bringen und das Benutzererlebnis zu verbessern. Jetzt ist er in den USA und einige andere aus seinem Team helfen jetzt auch in den USA aus

Wir haben den Leiter für Performance-Marketing in Europa mitgebracht und leiten jetzt Performance-Marketing in den USA. Und die Produkt- und Marketingführung aus Europa und den USA ist jetzt viel enger miteinander verflochten und interagiert. Die andere Sache, und das beschäftigt uns schon seit einiger Zeit, ist die – und vielleicht war es in Europa aufgrund der öffentlichen Offenlegung einfacher, dies im Stillen zu tun als in den USA.

Aber wir haben viel getan, um die Benutzererfahrung in Europa über die kurzfristige Monetarisierung zum langfristigen Nutzen zu optimieren. Und es hat eine Weile gedauert, bis es durchkam, aber es hat auf sinnvolle Weise funktioniert. Und diese Kompromisse sind Kompromisse, die wir in den USA eingegangen sind, und wir gehen davon aus, dass wir sie auch weiterhin eingehen werden. Und der letzte Punkt ist – und das ist für uns noch sehr, sehr früh.

Aber das europäische Geschäft basiert fast ausschließlich auf der Online-Selbstregistrierung, im Gegensatz zum Telefonverkauf. Und – tut mir leid, in Europa erfolgt die Selbsteinschreibung fast ausschließlich online, in den USA ist es im Grunde umgekehrt. Deshalb arbeiten wir an vielen Erkenntnissen dort, um zu sehen, wie wir in den USA mehr Online-Selbstanmeldungen vorantreiben können und uns weniger auf Telefonverkäufe verlassen und den Telefonverkauf wirklich auf die Gelegenheiten konzentrieren können, die dies rechtfertigen.  

17398 Postings, 6838 Tage ScansoftIch sehe es hier trotzdem als

 
  
    #430
18.04.24 16:29
Chance. Das europäische Geschäft liegt jetzt auf einer Plattform (https://careers.instapro.group/) und hier sollte es dann über Jahre noch Wachstumspotential geben. Glaube auch, dass Kip mit Angi/USA den Turnaround schafft, aber klar es gibt wie immer Risiken. Für mich reicht das CRV hier.

887 Postings, 1718 Tage trustoneklar

 
  
    #431
18.04.24 21:12
eine ordentliche Chance sehe ich hier auch,
aber meine Befürchtung ist, dass Angi eher noch Jahre vor sich hin schrumpfen muss bis man ein nachhaltig profitables Unternehmen hat,

das Europa Geschäft ist vom Umsatz her halt noch völlig unbedeutend für die Angi AG,
aber trotzdem gut, dass es deutlich wächst,

hab übrigens heut auch einen Artikel im IAC Thread verfasst, auch dort wird die Unterbewertung eher größer als kleiner,  

887 Postings, 1718 Tage trustonevor ein paar Tagen

 
  
    #432
06.05.24 12:25
vor ein paar Tagen hüfte die Angi Aktie und auch die Mutter IAC an einem Tag jeweils 10% hoch,
hab keinen wirklichen Grund gefunden,
weiß von Euch jemand was zu dem Auslöser ?  

17398 Postings, 6838 Tage ScansoftGibt keinen, bei Angi

 
  
    #433
07.05.24 09:28
ist die Vola schont seit mehreren Quartalen so hoch. Interessiert sich halt keiner für die Aktie.

17398 Postings, 6838 Tage ScansoftDas Europa Segment

 
  
    #434
1
08.05.24 09:35
hat jetzt alle Plattformen umgestellt und erreicht jetzt fast schon 20% EBITDA Marge bei zweistelligen Wachstum. In diese Richtung wird sich hoffentlich dann auch das US Geschäft ab 2025 bewegen. Ist ja schon wirklich bemerkenswert, dass es dort gelingt bei deutlich fallenden Umsätzen die Profitabilität zu steigern. Wenn man eine effiziente Aufstellung erreicht hat und dann Umsatzwachtum kommt, wird es schön skalieren können.

17398 Postings, 6838 Tage Scansoftannualisiert kommt

 
  
    #435
08.05.24 11:33
man bereits auf 144 Mill. EBITDA. Ich schätze mal, man wird am Ende bei 160 Mill. EBITDA rauskommen.

17398 Postings, 6838 Tage ScansoftCC

 
  
    #436
08.05.24 17:24
war jetzt nicht so informativ. Laut dem neuen CEO soll sich Angi mittelfristig wie das Europa Segment entwicklen, also 20% Wachstum bei 20% EBITDA Marge, dies wäre dann ein Geschäft, wo durchaus ein KUV von 2-3 drin wäre.

887 Postings, 1718 Tage trustonedie Serviceanfragen fallen halt weiterhin

 
  
    #437
10.05.24 23:09
die Serviceanfragen auf der Plattform fallen halt weiterhin wie ein Stein,
hier wieder ein guter Artikel samt Grafiken und Charts dazu,

https://finance.yahoo.com/news/...nasdaq-angi-q1-sales-205531448.html

und Marketscreener sieht jetzt auf Quartalsbasis bis ins Q2/2025 hinein kein Umsatzwachstum,
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...NC-49649109/fundamentals/

die kommenden Monate verpassen wir bei der Aktie wohl erstmal nicht wirklich was,  

17398 Postings, 6838 Tage ScansoftServiceanfragen sind reine

 
  
    #438
11.05.24 10:58
Marketingfolgen. Angi hatte in den USA das Problem, dass Serviceanfragen nicht gut bearbeitet wurden. Sie passten nicht zu den Handwerkern und die Folge waren schlechte NPS auf beiden Seiten. Dies versucht man gerade umzubauen. Nur wenn man hier wieder hohe Zufriedenheitswerte auf beiden Seiten erreicht, macht es Sinn wieder in Wachstum zu investieren. Das es funktionieren kann sieht man ja in Europa.

17398 Postings, 6838 Tage ScansoftAber hast Recht, ohne nennenswertes

 
  
    #439
11.05.24 11:37
Umsatzwachstum wird hier für den Aktienkurs wenig zu holen sein.

887 Postings, 1718 Tage trustonesehe ich doch etwas anders,

 
  
    #440
11.05.24 22:58
also bei Myhammer blieben die eingestellten Aufträge also auch eben die Serviceanfrage selbst in größten Myhammer Krisenzeiten immer sehr hoch und stiegen sogar eher weiter an ,

man muss aber auch sagen, dass in den USA prozentual schon viel mehr solcher Aufträge online vergeben werden als in Europa,
ich befürchte weiterhin dass Angi beim Umsatz  erstmal  Jahrelang eher dahin siecht,
bis man wieder nachhaltig wächst,  

Seite: < 1 | ... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
>  
   Antwort einfügen - nach oben

  2 Nutzer wurden vom Verfasser von der Diskussion ausgeschlossen: Chaecka, halbgottt